塞力医疗: 信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司可转换公司债券债权清偿事项的核查意见内容摘要

（原标题：信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司可转换公司债券债权清偿事项的核查意见）

信达证券股份有限公司作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对塞力医疗可转换公司债券债权清偿事项进行了审慎核查。

塞力医疗于 2024年 5月 1日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》，上市公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024年 6月 14日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求上市公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

塞力医疗以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，上市公司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，上市公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还上市公司；上市公司根据签署并生效的清偿协议进行还款。

为保障全体债权人的利益，上市公司对 2024年 6月 14日前已申报债权相关登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024年 6月 30日前完成，二次确权已于 2024年 7月 12日完成。上市公司已通过电子邮箱将《可转换公司债券清偿协议》定稿发送给相应的投资者，截至本核查意见出具日，上市公司已将收到的协议全部登记完毕，待协议填写的信息核对无误后，上市公司将集中盖章并返给投资者一份。截至本核查意见出具日，仍有少部分持有人尚未寄出协议，请该部分转债投资者尽快寄出。

资金筹措方面，上市公司一直在通过多种途径筹集清偿债务所需资金，包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度，以增加上市公司经营现金流，目前已取得实质进展。2024年 9月 27日，经董事会审议通过，上市公司与武汉合润睿晖商务咨询有限公司就出售武汉汇信科技发展有限责任公司股权达成协议，本次出售所取得的股权转让款将全部用于可转债清偿事项。截至 2024年 9月 30日，上市公司已收到合润睿晖支付的首笔转让款 1,000万元。

2024年 6月 17日，上市公司根据相关规定，召开了第一次债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》。

经核查，保荐机构认为：本次上市公司债权清偿事项已经“塞力转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规定。本次债权清偿事项是上市公司以保障债权人的清偿权利、尊重债权人的意愿为原则，符合提升上市公司整体利益的目的，不存在损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构同意上市公司本次减资涉及债权清偿事项，并将持续关注债权清偿事项的进展，切实履行保荐机构职责和义务。