锦富技术: 海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司拟出售资产暨关联交易及业绩补偿进展情况的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司拟出售资产暨关联交易及业绩补偿进展情况的核查意见）

海通证券作为苏州锦富技术股份有限公司持续督导保荐机构，对锦富技术拟出售资产暨关联交易及业绩补偿进展情况进行了核查。锦富技术拟将所持神洁环保53.42%股份以50,749万元价格转让予东智实业，并向东智实业同步转让拟从张思平、张合召处受让的用于抵偿业绩承诺补偿款的神洁环保7.16%股份。本次资产出售完成后，公司不再持有神洁环保股份。根据评估报告，神洁环保截至2023年12月31日股东全部权益评估值为94,562万元，经协商确认，本次交易确定神洁环保截至2023年末股东全部权益价格为95,000万元。本次交易构成关联交易。

根据公司与张思平、张合召签署的相关协议，张思平、张合召应支付公司业绩补偿款84,446,805.40元。经各方商议，业绩承诺方拟以其持有的神洁环保7.16%股份抵偿业绩补偿款，同时公司向东智实业按6,801.95万元价格转让该部分抵偿股份。本次资产出售后，若神洁环保2024年度实现的经审计的净利润数未达到承诺净利润数9,800万元的90%，即8,820万元的，东智实业同意在公司2024年年度报告公告后20日内先行向公司支付神洁环保2024年度业绩补偿款。

公司2024年第二次独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事明确同意本次交易并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2024年9月29日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事陶爱堂先生对本议案回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次资产出售价格以评估报告的评估结论为定价基础，并由交易双方协商确定。本次资产出售预计增加公司2024年度投资收益约6,000-7,000万元。