和辉光电: 东方证券股份有限公司关于上海和辉光电股份有限公司向银行申请置换贷款暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于上海和辉光电股份有限公司向银行申请置换贷款暨关联交易的核查意见）

和辉光电于2024年9月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案》，拟向银行申请抵押贷款，全额用于置换公司“第 6代 AMOLED显示项目”存量人民币以及美元贷款本金。公司关联方上海银行股份有限公司将参与上述银团贷款，其参与的“第 6代 AMOLED显示项目”存量贷款将同步置换，故本次贷款构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

贷款金额不超过人民币 1,060,000.00万元，期限为10年，综合利率低于存量贷款利率。担保/抵押方式包括公司控股股东上海联和投资有限公司提供连带责任保证的金额为人民币 30亿元，及由公司“第 6代 AMOLED显示项目”土地、厂房以及 30K产能对应的设备提供抵押。

关联方上海银行股份有限公司为“第 6代 AMOLED显示项目”原银团参与行，提供贷款金额为 20亿元。结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计本次关联交易额度为 25亿元，其中 20亿元用于置换原项目贷款。

上海银行股份有限公司公司类型为股份有限公司(中外合资、上市)，法定代表人为金煜，注册资本为1,420,667.25万元，成立日期为1996年1月30日，住所为中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号。

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，银团参与行价格及条件一致，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。