江天化学: 南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要简述_股票频道

（原标题：南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要）

股票代码：300927 股票简称：江天化学上市地点：深圳证券交易所

南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要

项目交易对方
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重大资产购买|SDP Global Co., Ltd.

独立财务顾问：平安证券二○二四年九月

声明

上市公司声明
1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...（省略部分内容）...

交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供资料的真实、准确、完整情况作出以下承诺：
1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...（省略部分内容）...

相关证券服务机构及人员声明
独立财务顾问声明
本次重组的独立财务顾问平安证券已出具声明：本公司及项目经办人员同意本报告书及其摘要引用本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容，并已对本报告书及其摘要中引用的本公司出具的独立财务顾问报告的相关内容进行了审阅，确认本报告书及其摘要不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
...（省略部分内容）...

释义

公司、本公司、上市公司、江天化学|指南通江天化学股份有限公司
江天有限|指南通江天化学品有限公司，系公司前身
产控集团|指南通产业控股集团有限公司
南通市国资委|指南通市人民政府国有资产监督管理委员会
本次交易、本次重组、本次重大资产重组|指江天化学现金收购三大雅精细化学品（南通）有限公司 100%股权
交易对方、SDP|指 SDP Global Co., Ltd.，其持有三大雅精细化学品（南通）有限公司 100%股权，曾用名三大雅高分子株式会社
标的公司、三大雅|指三大雅精细化学品（南通）有限公司
SDP Malaysia|指 SDP Global(Malaysia) SDN.BHD，为 SDP的全资子公司
三洋化成|指三洋化成工业株式会社，日本上市公司，为 SDP Global Co., Ltd.的母公司，持有 SDP Global Co., Ltd.100%股权
三洋化成南通|指三洋化成精细化学品（南通）有限公司，为三洋化成工业株式会社的全资子公司
丰田通商|指丰田通商株式会社（TOYOTA TSUSHO CORPORATION），日本上市公司，为三洋化成工业株式会社第一大股东
...（省略部分内容）...

重大事项提示

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易的审批风险
本次交易尚需获得相关批准后方可实施，具体请参见本摘要“重大事项提示”之“三、本次重组尚未履行的决策程序及审批程序”。
...（省略部分内容）...

第一章本次交易概况

一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、国家鼓励企业通过并购重组进行资源优化配置、做优做强，提高上市公司质量
...（省略部分内容）...

二、本次交易具体方案
（一）交易方案概述
公司拟以支付现金的方式向 SDP购买其所持有的三大雅 100%股权。
...（省略部分内容）...

三、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
本次交易中，上市公司拟向交易对方 SDP支付现金对价收购其所持有的三大雅 100%股权。
...（省略部分内容）...

四、标的资产评估及作价情况
本次交易评估机构采用资产基础法并结合快速变现系数对被评估单位股东全部权益价值进行评估。
...（省略部分内容）...

七、本次交易相关各方作出的重要承诺
（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员出具的重要承诺
承诺方|承诺事项|承诺内容
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上市公司|关于本次交易所提供材料及信息披露真实性、准确性和完整性的承诺函|1、本公司为本次交易所提供的材料及信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...（省略部分内容）...

（二）上市公司控股股东出具的重要承诺
承诺方|承诺事项|承诺内容
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产控集团|关于本次交易所提供材料及信息披露真实性、准确性和完整性的承诺函|1、本公司为本次交易所提供的材料【本公司营业执照复印件、本公司与上市公司的股权控制权架构图、本公司的章程（2020年 12月 24日版）】真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...（省略部分内容）...

（三）标的公司出具的重要承诺
承诺方|承诺事项|承诺内容
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三大雅|关于本次交易所提供材料及信息披露真实性、准确性和完整性的承诺函|1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...（省略部分内容）...

（四）交易对方出具的重要承诺
承诺方|承诺事项|承诺内容
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SDP|关于所提供信息真实、准确、完整的承诺|1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...（省略部分内容）...

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南通江天化学股份有限公司
2024年 9月 27日