志特新材: 国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司使用募集资金相关债权对全资子公司增资核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司使用募集资金相关债权对全资子公司增资核查意见）

国信证券股份有限公司作为江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关规定，核查了公司使用募集资金相关债权对全资子公司增资的事项。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额共计人民币 61,403.30万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92万元。截至 2024年 6月 30日，公司可转债募集资金投资项目及使用情况如下：

| 项目名称 | 实施主体 | 拟使用募集资金金额（万元） | 累计已投入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 江门志特生产基地（二期）建设项目 | 江门志特新材料科技有限公司 | 23,478.69 | 13,889.75 | | 重庆志特生产基地（一期）建设项目 | 重庆志特新材料科技有限公司 | 9,924.61 | 7,110.62 | | 装配式产业园项目 | 广东志特装配科技有限公司 | 10,000.00 | 7,919.15 | | 补充流动资金 | 江西志特新材料股份有限公司 | 17,289.62 | 17,297.80 | | 合计 | —— | 60,692.92 | 46,217.32 |

因公司实施“江门志特生产基地（二期）建设项目”，公司拟以募集资金形成的 23,478.69万元及相关利息 2,300万元的债权以债权转股权的方式向江门志特进行增资，江门志特的注册资本将由 20,000万元增加至 45,778.69万元。增资完成后，江门志特仍为公司合并报表范围内全资子公司。

江门志特新材料科技有限公司的基本情况如下：

• 统一社会信用代码：91440783MA52332N3R
• 注册资本：20,000万元人民币
• 成立日期：2018-08-01
• 法定代表人：高渭泉
• 住所：开平市翠山湖新区环翠东路 8号

本次增资前，公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司持有其 100%股权；本次增资完成后，公司持有其 56.31%股权，公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司持有其 43.69%股权，江门志特仍为公司合并报表范围内全资子公司。

公司于 2024年 9月 26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金形成的合计 25,778.69万元债权以债转股的方式向江门志特增资。