(原标题:西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 募集说明书)
西部证券股份有限公司获得中国证券监督管理委员会批复,同意其向专业投资者公开发行面值不超过180亿元的公司债券。本期债券发行总额不超过8亿元,无担保,主体评级和债项评级均为AAA,评级展望为稳定。本期债券发行前,发行人合并口径净资产为283.82亿元,母公司净资产为281.92亿元,合并口径资产负债率为64.65%,母公司资产负债率为64.18%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.01亿元。联合资信评估股份有限公司将对本期债券进行定期跟踪评级和不定期跟踪评级。本期债券为无担保债券,未采取其他增信措施。西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书172至189详细描述了债券持有人会议的议案提交、会议通知、变更及取消等相关规定。此外,发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。西部证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书241至248列出了多个相关人员及机构对募集说明书真实性的声明。第十三节备查文件列出了备查文件清单及查阅时间和地点。