百龙创园: 山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案内容摘要

（原标题：山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案）

山东百龙创园生物科技股份有限公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币 78,000.00万元的可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会确定。本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体比例和数量提请股东大会授权董事会确定。本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的 A股股票将在上交所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币 100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起 6年。票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平将在公司股东大会批准和授权本次可转债发行事宜后，由公司董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案中详细描述了转股价格的调整方式、转股股数确定方式、赎回条款、回售条款等。本次可转换公司债券募集资金总额不超过 78,000.00万元人民币，扣除发行费用后，募集资金用于泰国大健康新食品原料智慧工厂项目、功能糖干燥扩产与综合提升项目、新食品原料应用国际研发中心项目。