(原标题:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿))
厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金主要用于辅酶Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产品的生产。公司提醒投资者注意安全生产和安全事故、毛利率下降和业绩下滑等风险。此外,若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含本数),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。在可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。厦门金达威集团股份有限公司还公布了最近三年及一期的净资产收益率和每股收益,并详细列出了会计政策变更的情况。