宏达股份: 四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告）

股票代码：600331 股票简称：宏达股份

四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告二〇二四年九月

四川宏达股份有限公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司发行股票募集资金。本次向特定对象发行的股票数量为 609,600,000股，募集资金总额为 285,292.80万元，在扣除相关发行费用后，将用于偿还债务和补充流动资金。

蜀道集团已直接和间接合计持有公司26.39%股份，成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

金鼎锌业合同纠纷案导致公司债务负担过重，公司需向金鼎锌业返还利润 1,074,102,155.40元。截至 2024年 6月末，公司尚有应付金鼎锌业返还利润款本金 42,343.33万元及延迟履行金20,935.20万元。

本次发行部分募集资金拟用于偿还债务，包括偿还金鼎锌业返还利润款本金及延迟履行金、短期借款。本次发行部分募集资金拟用于补充流动资金，将有利于加大原材料、库存产品备货量、提升产能利用率，提升盈利能力。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日。本次发行的发行价格为 4.68元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。

本次发行完成后，蜀道集团认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行股票上市之日起 36个月内不得转让。

公司本次发行方案尚需履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册后方可实施。