永创智能: 杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告）

股票简称：永创智能 股票代码：603901转债简称：永 02转债 股票代码：113654

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《杭州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关公开信息披露文件等，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司编制。

海通证券作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、本次可转债基本情况

（一）债券名称 杭州永创智能设备股份有限公司 2022年可转换公司债券。

（二）债券简称 永 02转债。

（三）债券代码 113654。

（四）债券发行量 61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）。

（五）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年，即 2022年 8月 4日至 2028年 8月 3日。

（六）票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（七）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（八）转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日（T+4日，2022年 8月 10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2023年 2月 10日至 2028年 8月 3日止）。

（九）转股价格的确定及其调整 本次可转债的初始转股价格为 14.07元/股，截至9月12日转股价格为13.86元/股。（公司自2024年9月13日起“永02转债”转股价格由13.86元/股调整为9.70元/股。）

（十）评级事项 根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪信用评级报告，公司的主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为 AA-。

二、本次可转债重大事项具体情况

（一）本次限制性股票回购注销的决策程序 永创智能于 2024年 6月 18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意回购 2021年、2023年限制性股票激励计划中已离职的激励对象持有的限制性股票，回购完成后，注销该部分股票。

（二）本次限制性股票回购注销情况 1、本次回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2021年、2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职，依据相关规定，前述人员已不具备激励对象资格，不再符合激励计划相关的激励条件，其所持有的未解除限售的限制性股票全部由公司统一回购,公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。 2、本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及财务总监黄星鹏等 5人，合计拟回购注销限制性股票 185,000股,本次回购注销完成后，2021年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票 1,600,000股，2023年限制性股票激励计划剩余股权激励限制性股票 3,776,900股。 3、回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理了对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 185,000股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于 2024年 9月 10日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

（三）回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 | 证券类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的流通股 | 482,896,351 | 0 | 482,896,351 | | 有限售条件的流通股 | 5,006,900 | -185,000 | 4,821,900 | | 股份合计 | 487,903,251 | -185,000 | 487,718,251 |