领益智造: 国泰君安关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2024年半年度财务数据更新版）内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书（2024年半年度财务数据更新版））

国泰君安证券股份有限公司担任广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，指定邢永哲、张贵阳为保荐代表人。领益智造主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏储能、通讯、物联网及医疗领域。截至2024年6月30日，公司股本总额为7,008,177,819股，领胜投资持有59.07%股份，为控股股东；曾芳勤女士通过领胜投资间接持有公司股份，并直接持有2.06%股份，合计持有61.13%股份，为实际控制人。公司2022年度、2023年度财务报告经容诚会计师事务所审计，2021年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计。公司本次发行符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件。公司存在客户集中度较高、境外收入占比较高、原材料价格波动、商誉减值等风险。