国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告）

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2024-055

国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | | --- | --- | --- | --- | | 601211 | 国泰君安 | A股停牌 | 2024/9/6 |

一、停牌事由和工作安排

国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司正在筹划由公司通过向海通证券全体 A股换股股东发行 A股股票、向海通证券全体 H股换股股东发行 H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A股股票募集配套资金。

鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A股股票（证券简称：国泰君安，证券代码：601211）将于 2024年 9月 6日（星期五）开市时起开始停牌。预计停牌时间不超过 25个交易日。

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）吸并方的基本情况

公司名称：国泰君安证券股份有限公司 统一社会信用代码：9131000063159284XQ 成立日期：1999年 8月 18日 注册资本：890,373.062万元人民币 法定代表人：朱健 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 公司类型：其他股份有限公司（上市）

（二）被吸并方的基本情况

公司名称：海通证券股份有限公司 统一社会信用代码：9131000013220921X6 成立日期：1993年 2月 2日 注册资本：1,306,420万元人民币 法定代表人：周杰 住所：上海市广东路 689号 公司类型：其他股份有限公司（上市）

（三）交易方式

本次重组的交易方式为公司将通过向海通证券全体 A股换股股东发行 A股股票、向海通证券全体 H股换股股东发行 H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A股股票募集配套资金。

三、本次重组的《合作协议》

2024年 9月 5日，公司与海通证券签署《合作协议》，就本次重组作出若干原则性约定。根据《合作协议》，公司将通过向海通证券全体 A股换股股东发行 A股股票、向海通证券全体 H股换股股东发行 H股股票的方式换股吸收合并海通证券，同时发行 A股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

四、风险提示

截至目前，本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。