华菱线缆: 中信证券股份有限公司关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之2024年半年度持续督导意见暨持续督导总结报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之2024年半年度持续督导意见暨持续督导总结报告）

中信证券股份有限公司关于湘潭钢铁集团有限公司免于发出要约收购湖南华菱线缆股份有限公司之2024年半年度持续督导意见暨持续督导总结报告。中信证券担任湘钢集团免于发出要约收购华菱线缆之收购人财务顾问。持续督导期自2023年8月14日至相关股权完成过户后的12个月止。

2024年8月28日，华菱线缆披露了2024年半年度报告。中信证券出具2024年半年度持续督导意见暨持续督导总结报告。本财务顾问就上市公司持续督导期内（2023年8月14日至2024年9月4日）规范运作、履行公开承诺、落实后续计划等情况出具持续督导总结报告。

一、交易资产的交付或过户情况。湘钢资产经营将其持有的华菱线缆41.80%股权无偿划转给湘钢集团。本次无偿划转后，湘钢集团将直接持有华菱线缆223,363,200股股份，占华菱线缆总股本数的41.80%。

二、公司治理和规范运作情况。本持续督导期内，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现湘钢集团作为华菱线缆的控股股东存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。

三、收购人履行公开承诺情况。湘钢集团已就规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司经营独立性等事项作出承诺。

四、后续计划落实情况。湘钢集团不存在未来12个月内改变华菱线缆主营业务或者对其主营业务做出重大调整的具体计划。上市公司不涉及资产、业务的处置及购买或置换资产的重组。上市公司董事会和高级管理人员变动均按照相关法律法规和上市公司章程的规定履行了必要的法律程序和信息披露义务。

五、提供担保或借款。本持续督导期内，未发现上市公司为收购人及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。

六、持续督导总结。本持续督导期内，湘钢集团依法履行了免于发出要约收购的报告和公告义务；未发现湘钢集团作为华菱线缆的控股股东存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；未发现收购人存在违反公开承诺的情形；未发现收购人及其关联方要求上市公司违规为其提供担保或借款等损害上市公司利益的情形。