中化国际: 中化国际关于申请注册发行中期票据的公告内容摘要

（原标题：中化国际关于申请注册发行中期票据的公告）

中化国际（控股）股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告

2024年 8月 29日, 中化国际（控股）股份有限公司召开公司第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司注册并发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营的流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 60亿元人民币（含 60亿元）的中期票据。

一、本次中期票据的发行方案 1、发行规模：本次拟注册发行规模不超过 60亿元人民币（含 60亿元）。 2、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过 15年（含 15年）。 3、发行利率：根据发行期间市场利率水平，通过簿记建档结果最终确定。 4、募集资金用途：用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。 5、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在中国银行间债券市场公开发行。 6、发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者。 7、决议有效期：自公司股东大会审议通过后至发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事宜 为有效完成公司本次发行中期票据相关工作，公司董事会提请股东大会同意授权公司管理层根据公司实际资金需要、业务情况以及市场条件，全权负责办理与本次注册发行中期票据有关的事宜。

三、本次发行中期票据的审批程序 本次中期票据的注册发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。