众源新材: 众源新材关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：众源新材关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告）

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-065

安徽众源新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响：本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元。发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加，短期内存在每股收益被摊薄下降的风险。

测算假设和前提条件包括：宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展情况和市场情况没有发生重大不利变化；假设发行于2024年12月末完成；可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止；假设本次发行募集资金总额为人民币70,000.00万元；转股价格为公司股票2024年8月28日收盘价，即6.82元/股；预测公司总股本时，以本次可转债发行前公司2023年12月31日的总股本31,697.12万股为基础；不考虑募集资金未利用前产生的银行利息及本次可转债利息费用的影响；假设2024年度和2025年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按上市公司股东净利润较上年度持平、增长10%、增长20%情况分别进行测算。

公司应对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施包括：强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；推进募投项目建设，争取加快实现预期目标；完善公司治理和内部控制，提升经营和管理效率；不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制。

公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。