湘油泵: 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

湖南美湖智造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 10,218,854股，发行价为每股人民币 35.96元，共计募集资金 36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用 390.96万元后的募集资金为 36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020年 12月 31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 185.95万元后，公司本次募集资金净额为 36,170.08万元。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678号文同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00万元可转债，每张面值为 100元，共计 5,773,900张，按面值发行，期限为 6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83元。

(二)募集资金使用和结余情况 1、非公开发行股票募集资金 截至期末累计发生额项目投入 37,029.05万元，利息收入扣除银行手续费等净额 858.97万元。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至期末累计发生额项目投入 12,698.32万元，利息收入扣除银行手续费等净额 21.66万元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 1、非公开发行股票募集资金 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

(二)募集资金专户存储情况 1、非公开发行股票募集资金 截至 2024年 6月 30日，3个非公开发行股票募集资金专户全部注销。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 截至 2024年 6月 30日，本公司有 4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 中国工商银行股份有限公司衡东支行 61,414,516.92元； 中信银行股份有限公司衡阳分行 126,368,448.64元； 兴业银行股份有限公司衡阳分行 161,065,294.44元； 中国建设银行股份有限公司衡东支行 14,946,421.42元。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 1、非公开发行股票募集资金 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、非公开发行股票募集资金 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、非公开发行股票募集资金 本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。