思瑞浦: 华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿））

华泰联合证券有限责任公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（注册稿）。华泰联合证券接受思瑞浦委托，担任本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，向上市公司全体股东提供独立意见。

独立财务顾问承诺已履行尽职调查义务，确信所发表的专业意见与上市公司和信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异，确信披露文件的内容与格式符合要求，确信交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整。

独立财务顾问声明包括报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，不构成对上市公司的任何投资建议或意见。

2023年6月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。由于拟调整交易对方（减少艾育林、增加芯动能投资及宁波益慧）、同时变更交易对价支付方式，构成方案重大调整。2024年1月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了第一次调整后的交易方案。前述草案披露后，经上市公司与艾育林协商，拟新增收购艾育林持有的创芯微14.7426%股份。2024年2月6日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了第二次调整后的交易方案。