瀚蓝环境: 瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）内容摘要

（原标题：瀚蓝环境股份有限公司重大资产购买预案（修订稿））

瀚蓝环境股份有限公司计划进行重大资产购买 潜在交易对方为粤丰环保电力有限公司的全体计划股东及全体购股权持有人

本次交易为对联交所上市公司的协议安排私有化交易 上市公司将向标的公司的所有计划股东发出收购要约

提呈建议及完成计划须待以下先决条件达成: (i) 完成粤展环境出售事项包括支付及股权转让登记 (ii) 瀚蓝环境完成内部决策程序及批准 (iii) 向瀚蓝(佛山)注资人民币46亿元 (iv) 解决标的公司集团的担保事宜 (v) 获取相关境外直接投资法律法规的批准 (vi) 完成中国经营者集中申报并获得批准

假设先决条件达成 建议及计划将在以下条件下生效: (1) 计划获得计划股东的批准 (2) 特别决议案获得通过以批准及落实与注销计划股份相关的任何削减 (3) 大法院批准计划 (4) 臻达及要约人遵守所有法定或监管义务 (5) 存续安排获得独立董事委员会的独立财务顾问确认及独立股东批准 (6) 土地出售事项、智慧停车出售事项及写字楼出售事项获得独立董事委员会的独立财务顾问确认及独立股东批准

要约人建议准许臻达保留176,388,620股存续股份 占计划生效后标的公司已发行股份总额约7.23%

不可撤销承诺的主要内容: 臻达、黎健文先生及李咏怡女士不可撤销及无条件向要约人承诺 将会促使及确保在不可撤销承诺期限内行使所有不可撤销承诺股份附带的投票权赞成所有批准建议及任何与之有关的其他事宜的决议案

本次交易完成后 标的公司纳入上市公司合并范围内 公司将加强与各项目运营公司所属区域政府的沟通 推进完善和落实费用拨付机制 加快应收账款回款速度 并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善

要约人将根据《收购守则》规则13向购股权持有人提出适当要约 注销每份尚未行使的购股权

不可撤销承诺中包含大股东关于应收账款回款的承诺以及保障安排 大股东同意瀚蓝香港在其需要向臻达发展支付的注销价总额中扣留216,520,515.32港元 作为相关应收款项及其他损失的扣款保证金

为促成本次交易 高质量基金、瀚蓝固废、瀚蓝环境及瀚蓝佛山签署了《增资扩股协议》 高质量基金、瀚蓝固废共计以人民币402,000万元向瀚蓝佛山认缴新增注册资本402,000万元 增资完成后 瀚蓝固废将持有瀚蓝佛山56.52%的股权