招商港口: 招商局港口集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：招商局港口集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书）

招商局港口集团股份有限公司计划发行2024年面向专业投资者的科技创新公司债券(第一期)。本期债券的发行金额不超过20亿元人民币(含20亿元)，无担保措施，信用评级为AAA/AAA(主体/债项)。中信证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。此外还有多家联席主承销商参与。

截至2024年3月末，公司净资产为1,272.03亿元，合并口径资产负债率为35.96%，母公司口径资产负债率为30.05%。最近三年(2021-2023年)年均可分配利润为31.99亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的流程、责任人及相关职责，并建立了投资者关系管理的相关制度安排。此外还设定了偿债计划、保障措施、受托管理事务报告制度、利益冲突的风险防范机制等投资者保护机制。