（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书）
江苏恒辉安防股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市。此次发行的可转债总额为5亿元，每张面值100元。债券期限为6年，从2024年8月21日至2030年8月20日。票面利率逐年递增，第一年为0.20%，第六年为2.00%。债券采用每年付息一次的方式，并在到期时归还本金和最后一年的利息。
原股东可以优先配售，配售比例为每股配售3.4392元可转债，即每股配售0.034392张可转债。现有A股股本为145,380,454股，原股东可优先配售的可转债上限总额约为4,999,924张，约占此次发行总额的99.9985%。
此次募集资金主要用于年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目和补充流动资金。其中，超高分子量聚乙烯纤维项目投资额为54,551.81万元，建设期为2.5年。
此外，公告还提到了多项风险提示，包括新增产能消化及毛利率不及预期的风险、募集资金投资项目无法达到预期收益的风险、项目无法及时充分实施的风险以及新增资产折旧摊销的风险等。
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