恒辉安防: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）

江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会第四次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：
2. 发行规模及发行数量：发行总额为人民币50,000.00万元，发行数量为5,000,000张。
3. 债券期限：6年，自2024年8月21日至2030年8月20日。
4. 票面利率：第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%。
5. 债券到期赎回：到期后五个交易日内赎回未转股的可转债，赎回价格为112元（含最后一期利息）。
6. 初始转股价格：18.26元/股。
7. 转股期限：自2024年8月27日起满六个月后的第一个交易日至2030年8月20日。
8. 发行对象：向发行人原股东优先配售及网上发行。

9. 发行方式：向原股东优先配售，余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

10. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案：董事会将在可转债发行完成后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜。

11. 关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案：公司将开设募集资金专项账户，并与拟开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。