清溢光电: 中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

深圳清溢光电股份有限公司计划向特定对象发行A股股票。该公司主要业务是掩膜版的研发、设计、生产和销售，是国内最早、规模最大的掩膜版生产商之一。产品主要包括石英掩膜版、苏打掩膜版等，广泛应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业。本次发行募集资金总额不超过12亿元，将用于“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”和“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”。

发行详情如下： - 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股） - 面值：每股1.00元 - 发行方式：向特定对象发行 - 发行时间：通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后 - 发行对象：不超过35名特定投资者 - 认购方式：现金认购 - 定价基准日：发行期首日 - 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% - 发行数量：不超过80,040,000股 - 限售期：6个月 - 上市地点：上海证券交易所科创板

公司2024年一季度末总资产为222,593.59万元，归属于母公司所有者权益合计140,319.72万元。2024年一季度营业收入为27,182.34万元，归属于母公司所有者的净利润为4,959.08万元。