金达威: 广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书）

厦门金达威集团股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券。该公司主要从事营养保健食品和饲料添加剂的研发、生产和销售业务。其营养保健食品原料产品包括辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K等，终端产品品牌主要包括Doctor's Best和Zipfizz。饲料添加剂则主要包括维生素A和维生素D。

最近三年及一期的财务数据显示，2021年至2023年，公司营业收入分别为36.16亿元、30.09亿元和31.03亿元；同期归属于母公司股东的净利润分别为7.89亿元、2.57亿元和2.77亿元。截至2024年3月31日，公司总资产为55.61亿元，归属于母公司股东权益为40.01亿元。

本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过18.24亿元，将用于辅酶Q10改扩建项目、年产10,000吨泛酸钙建设项目、年产30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。

广发证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，保荐代表人为孙昭伟和李晓芳。