伯特利: 中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过283,200.00万元人民币。中国国际金融股份有限公司作为本次发行的保荐机构，已按照相关法律法规进行了尽职调查，并出具了发行保荐书。伯特利是一家专注于汽车安全系统零部件研发、制造和销售的企业，成立于2004年6月25日，于2018年4月27日在主板上市。截至2024年3月31日，公司总股本为433,251,529股，其中有限售条件流通股占0.22%，无限售条件流通股占99.78%。公司前十大股东中，袁永彬持有最多股份。在财务方面，2024年第一季度，伯特利的非经常性损益总额为2,166.49万元，非经常性损益净额为1,823.84万元。此外，报告还详细列出了公司的主要财务指标，包括流动比率、速动比率、资产负债率、应收账款周转率、存货周转率、每股净资产、每股经营活动现金流量、每股现金流量以及每股收益等。关于可转换公司债券的具体条款，包括转股价格、赎回条款、回售条款、转股价格向下修正条款等，均在预案中有所约定。公司已采取措施以应对可能的即期回报摊薄，包括董事、高级管理人员及控股股东的承诺，以保护公司及股东的利益。