华菱线缆: 中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

中信证券股份有限公司担任湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人及主承销商。保荐代表人为罗峰、姚伟华，项目协办人为李昕。本次发行的保荐人中信证券及其相关人员已对发行人进行了尽职调查和审慎核查，确认发行人符合相关法律法规规定的发行条件。湖南华菱线缆股份有限公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆等，广泛应用于多个领域。公司控股股东为湘潭钢铁集团有限公司，实际控制人为湖南省国资委。本次发行募集资金将用于新能源及电力用电缆生产建设项目、高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目、高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目、数智化升级及综合能力提升建设项目以及补充流动资金。中信证券认为，发行人本次发行决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规规定，募集资金使用计划合理，项目实施具有必要性，但也存在宏观经济和政策变化、行业竞争加剧、原材料价格波动、财务风险、与本次发行相关的风险等主要风险。中信证券对发行人发展前景持积极评价，认为公司战略定位清晰，产品质量管理优势明显，产品性能卓越，品牌形象优异，技术研发创新驱动，构筑企业核心竞争力。本次发行将对公司经营管理、财务状况产生积极影响。中信证券还对本次发行对即期回报摊薄影响及填补措施进行了核查，认为公司已采取合理措施保护中小投资者利益。