广汇汽车: 中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告）

广汇汽车服务集团股份公司(证券代码:600297.SH,债券代码:110072.SH)面临多项重大事项:

1. 退市风险: 截至2024年7月17日,公司股票连续20个交易日收盘价低于人民币1元,根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司可能被上交所终止上市交易。广汇转债也将同步终止上市交易。

2. 控制权变更风险: 控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆金正新材料科技有限公司签署《股权合作框架协议书》,计划转让公司24.5%股份,可能导致公司控制权变更,但正式协议签署存在不确定性。

3. 短期偿债压力: 截至2023年底,公司短期借款余额336.59亿元,一年内到期的非流动负债79.41亿元,短期偿债规模较大。

4. 上半年预计亏损: 受市场消费降级和行业竞争加剧影响,2024年上半年预计净利润为-69,918万元到-58,265万元。

5. 信用评级下调: 联合资信和大公国际分别将公司主体及“广汇转债”信用等级下调至“AA”,评级展望为“负面”。

6. 不向下修正转股价格: 公司决定本次不向下修正“广汇转债”转股价格。

以上事项可能对公司生产经营及偿债能力造成负面影响,投资者需谨慎决策。中信证券作为债券受托管理人,将持续关注相关进展并履行职责。