英搏尔: 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）内容摘要

（原标题：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿））

珠海英搏尔电气股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。公司警告投资者注意业绩波动风险，2022年度扣非后净利润为负，主要受行业竞争、原材料价格波动影响。2023年、2024年1-3月扣非后净利润分别同比增长208.51%、152.01%，主要得益于内部管理加强、成本控制和效率提升。但未来行业竞争加剧、原材料价格持续上涨或芯片短缺持续，可能对公司持续经营及募投项目实施造成不利影响。此外，政府补助占比较高，政策变化可能导致公司净利润大幅降低。前次及本次募投项目建成后，每年将增加大量折旧摊销费用，若项目未达预期效益，可能影响公司净利润。公司还面临毛利率波动、本息兑付等风险。前次募集资金投资项目中，山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）于2024年6月20日达到预定可使用状态，但尚未达到首个可单独计算效益的周期。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为272,310,431.76元，其中45,310,431.76元存放于募集资金专户，227,000,000.00元暂时性补充流动资金。立信会计师事务所对前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，确认募集资金使用情况真实、准确。公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人，保荐人（主承销商），律师事务所，会计师事务所，信用评级机构均对募集说明书内容的真实性、准确性、完整性作出了声明。公司还制定了股价稳定措施，包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等。此外，公司实施了股票期权激励计划，包括2020年和2021年的股票期权激励计划，以及第一期员工持股计划，但第一期员工持股计划因公司终止2020年定增事项而终止。公司还披露了董事、监事、高级管理人员及核心人员的变动情况。本次发行的可转债募集资金将用于新能源汽车动力系统研发及产业化项目（二期）、山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）和补充流动资金。发行规模不超过81,715.97万元，债券期限为6年，具体利率将在发行前确定。