招商公路: 储架发行公司债券预案内容摘要

（原标题：储架发行公司债券预案）

招商局公路网络科技控股股份有限公司计划以储架发行方式申请公开发行公司债券。发行预案包括：

1. 票面金额为人民币100元，发行规模不超过人民币100亿元。
2. 票面利率及其计算和支付方式将由股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商确定。
3. 债券期限不超过三十年，包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券等。
4. 募集资金拟全部用于生产性支出，包括补充流动资金、偿还有息债务、并购公路相关路产项目等。
5. 发行方式为在中国境内公开发行，发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。
6. 采用无担保方式发行。
7. 偿债保障措施由股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
8. 承销方式为余额包销，由主承销商负责。
9. 上市安排由股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
10. 决议有效期为公司股东大会审议通过之日起至本次发行经中国证券监督管理委员会注册后二十四个月届满之日止。

此外，公告还提供了公司最近三年的财务信息，包括合并范围变化、资产负债表、利润表和现金流量表，以及主要财务指标。公告还提及了公司的发展战略，包括投资运营、交通科技、智能交通和交通生态等方面。最后，公告列出了本次债券发行的募集资金用途和一些重要事项，如担保情况和重大诉讼、仲裁情况。