(原标题:兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见)
兴业证券作为合兴包装公开发行可转换公司债券的保荐机构,对合兴转债回售相关事宜进行了核查。合兴包装于2019年8月16日发行了595.75万张可转债,每张面值100元,期限6年,并于同年9月16日在深交所上市交易。根据募集说明书,若公司股票在连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%,则触发回售条款。2024年6月3日至7月15日期间,合兴包装股票连续30个交易日的收盘价低于转股价的70%,因此回售条款生效。回售价格为101.662元/张(含息、税),其中个人投资者和基金持有人需扣除20%的所得税,实际可得101.330元/张;合格境外投资者暂免所得税,实际可得101.662元/张;其他持有人自行缴纳所得税。回售申报期为2024年7月18日至7月24日,回售款到账日为7月31日。合兴转债在回售期内继续交易但暂停转股。兴业证券认为,合兴包装此次回售符合相关规定和募集说明书要求。