(原标题:中国平安关于建议发行美元计值H股可转换债券的公告)
中国平安保险(集团)股份有限公司计划向专业投资者发行美元计值的H股可转换债券,依据美国证券法S规例,该债券仅在美国境外发售。债券将向符合香港联交所上市规则第37章及香港《证券及期货条例》定义的专业投资者发行,不面向香港公众或关连人士。债券的定价和初始转换价将通过投标定价方式确定,具体条款尚未敲定。募集资金将用于集团的金融核心业务发展、资本补充、医疗和养老新战略业务需求,以及一般公司用途。中国平安将向香港联交所申请可转换债券及其转换后的H股股票上市。截至公告发布,尚未签订最终发行协议,发行可能不会进行。摩根士丹利亚洲有限公司和J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited担任联席全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。