鲁北化工: 鲁北化工前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：鲁北化工前次募集资金使用情况鉴证报告）

山东鲁北化工股份有限公司在2020年9月通过非公开发行股票的方式，向山东鲁北企业集团总公司和杭州锦江集团有限公司发行股份，购买相关资产，并募集配套资金不超过54,900万元。实际募集资金总额为548,999,951.70元，扣除发行费用后，净额为544,226,658.30元。募集资金用于支付金海钛业股权转让款的现金对价及发行相关中介费用。公司与海通证券及兴业银行滨州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并设立了专项账户进行管理。截至2024年6月30日，募集资金已全部使用完毕，专项账户也已注销。

金海钛业的100%股权已于2020年7月过户至山东鲁北化工股份有限公司名下，完成了工商变更登记。金海钛业的资产总额从2020年的176,968.57万元增长至2024年6月30日的389,233.09万元，负债总额和净资产也有相应变动。金海钛业年产10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目于2021年建成投产，产能提升至超过20万吨/年，后续年份生产经营稳定。2024年上半年，金海钛业实现营业收入145,400.88万元，归属于母公司净利润6,449.41万元。

山东鲁北化工股份有限公司的前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中的内容一致，没有差异。收购金海钛业100%股权的交易不涉及盈利预测、业绩承诺或其他承诺事项。