长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告）

长城证券股份有限公司计划于2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），发行规模不超过20亿元人民币，每张面值100元，发行数量不超过2,000万张。本期债券分为两个品种，品种一债券简称"24长城05"，品种二债券简称"24长城06"，分别对应3年期和5年期。债券无担保，评级为AAA，主体评级也为AAA，评级展望稳定。询价区间为品种一1.7%-2.7%，品种二1.8%-2.8%，最终票面利率将根据询价结果确定。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。债券上市后将采取多种交易方式，但上市前公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等可能出现重大变化，公司无法保证债券能成功上市。募集资金将用于偿还到期债务，且债券符合通用质押式回购交易基本条件。发行安排包括网下询价、确定票面利率、网下认购等环节，具体时间安排为2024年7月10日至7月16日。投资者需通过簿记系统或向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》参与询价，最低申购金额为1,000万元，超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。投资者需承诺审慎合理投资，不得违规操作或协助发行人违规行为。此外，公告还提及了税务提示、应急处置方式、申购人承诺等内容。