中信重工: 中信建投证券股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告）

中信建投证券作为中信重工机械股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人和主承销商，报告了发行过程和认购对象的合规性。中信重工已获得中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，实际发行数量为240,134,144股，发行价格为3.45元/股，募集资金总额为828,462,797.65元，扣除发行费用后的净额为815,978,425.74元。

发行对象包括中信投资控股有限公司在内的15家投资者，所有发行对象均以现金方式认购，且符合相关法律法规要求。中信投资控股为公司控股股东中国中信有限公司控制的关联方。其他发行对象承诺不存在与发行人或主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方直接或间接参与本次发行的情形，也不存在上市公司及其控股股东、实际控制人向发行对象提供财务资助或补偿的情况。

中信建投证券认为，本次发行过程及认购对象选择符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《管理办法》、《实施细则》等法律法规及中信重工相关决议，体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。中信建投证券确认，除中信投资控股外，参与认购的对象不存在特定关联关系，且发行过程合规。