佳禾智能: 关于佳禾转债开始转股的提示性公告内容摘要

（原标题：关于佳禾转债开始转股的提示性公告）

佳禾智能科技股份有限公司宣布其可转换公司债券“佳禾转债”即将开始转股，债券代码为123237，转股价格为21.60元/股，转股期限为2024年7月10日至2030年1月3日。转股股份来源于新增股份。此外，公司于2024年6月27日的第三届董事会第十六次会议审议了关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案，该议案将于2024年7月15日的第一次临时股东大会上进行审议。

佳禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了10,040,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为1,004,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为993,911,555.61元。债券于2024年1月24日在深圳证券交易所上市交易。

转股申报程序要求通过深交所交易系统以报盘方式进行，持有人可将“佳禾转债”全部或部分申请转换为公司股票，转股申报单位为“张”，每张面额100元，转换成股份的最小单位为一股。转股数量计算方式为：Q=V/P，其中Q为转股数量，V为可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照相关规定以现金兑付该余额及对应利息。

转股申报时间在2024年7月10日至2030年1月3日期间的正常交易时间，但不包括可转债停止交易前的停牌时间、公司股票停牌时间以及公司申请停止转股的期间。转股过程中产生的税费由纳税义务人自行承担。

转股价格向下修正条款规定，在一定条件下，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议，修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

赎回条款包括到期赎回和有条件赎回，到期赎回时公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债；有条件赎回则在特定情况下，公司有权决定按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。

回售条款允许在特定条件下，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

转股后的股利分配方面，因转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，参与当期股利分配。

此外，公告还提及了转股价格的调整方式、计算方式以及转股价格向下修正的程序。转股价格的调整考虑了派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，调整后的转股价格将根据具体情况确定。