金能科技: 中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

中信证券作为金能科技股份有限公司(简称“金能科技”)公开发行可转换公司债券(简称“金能转债”,代码:113545)的保荐机构,对金能转债回售相关事宜进行了核查。金能科技于2019年10月14日发行了1500万张可转债,每张面值100元,总额15亿元,并在上海证券交易所上市交易,期限自2019年10月14日至2025年10月13日。

回售条款规定,在最后两个计息年度内,若金能科技股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%,则可转债持有人有权按债券面值加当期应计利息回售给公司。由于金能科技股票自2024年5月23日至7月4日连续30个交易日收盘价低于转股价的70%,触发回售条款。回售价格为101.34元/张(含税),包含当期应计利息1.34元/张。

回售申报期为2024年7月12日至7月18日,持有人需通过上交所交易系统进行回售申报,回售资金将于2024年7月23日发放。回售期间,金能转债将继续交易但停止转股。若回售后流通面值总额低于3000万元,金能转债将在回售期结束后停止交易。

中信证券认为,金能转债回售事宜符合相关法规及募集说明书约定,同意回售安排。