深圳欧陆通电子股份有限公司第三届监事会2024年第三次会议于2024年7月2日召开,审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案,主要内容包括:
- 发行规模为64,452.65万元,发行数量为6,445,265张。
- 债券期限为6年,自2024年7月5日至2030年7月4日。
- 债券利率逐年递增,从第一年的0.10%至第六年的2.00%。
- 转股期限自2025年1月11日至2030年7月4日。
- 初始转股价格为44.86元/股。
- 到期赎回条款为按债券面值的112.00%赎回未转股的可转债。
- 信用评级为AA-,评级展望稳定,无担保。
- 发行对象包括原股东优先配售和网上发行。
- 发行方式为原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行。
此外,会议还审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案以及开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案。所有议案均获得3票一致同意,无反对或弃权票。