深圳欧陆通电子股份有限公司第三届董事会2024年第三次会议于2024年7月2日召开,会议审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。主要内容包括:
- 发行规模为64,452.65万元,发行数量为6,445,265张。
- 债券期限为6年,自2024年7月5日至2030年7月4日。
- 债券利率逐年递增,从第一年的0.10%至第六年的2.00%。
- 转股期限自2024年7月11日起满六个月后的第一个交易日起至2030年7月4日止。
- 初始转股价格为44.86元/股。
- 到期赎回条款为按债券面值的112.00%赎回未转股的可转债。
- 信用评级为AA-,评级展望稳定,债券无担保。
- 发行对象包括原股东优先配售和网上发行,其中原股东按持股比例配售,网上发行面向符合条件的投资者。
- 发行方式为原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行,主承销商为国金证券。
此外,会议还审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案,以及开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。所有议案均获得一致同意。