山东章鼓: 光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 可转债代码：127093 可转债简称：章鼓转债 光大证券股份有限公司 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度）

债券受托管理人对报告中引述内容不做真实性、准确性、完整性保证，报告不构成投资建议，投资者行为后果自负。报告涵盖本次债券基本情况、受托管理人职责履行、发行人经营财务状况、募集资金使用、内外部增信措施分析、偿债保障措施执行及本息偿付情况等内容。

债券主要条款包括发行规模24,300万元，存续期限6年，票面利率逐年递增，自2023年10月17日起计息，采用每年付息一次方式。原股东享有优先配售权，余额部分网上发行。转股价格、赎回、回售等条款详细规定，并设定了债券持有人会议机制以保护持有人权益。

募集资金将用于核电风机生产车间建设、新型高端节能通风机建设、710车间智能升级及补充流动资金等项目，募集资金管理遵循相关法规及协议执行，确保专款专用。

光大证券作为受托管理人，持续跟踪监督发行人及债券情况，维护债券持有人利益。