在经过近半年的长期停牌之后，江苏三友重大资产重组预案终于今日揭开面纱。借助资产置换及发行股份收购资产，美年大健康产业(集团)股份有限公司(简称“美年大健康”)将实现借壳上市，江苏三友将彻底转型，告别现有的服装加工制造业务，变身为健康体检服务领军企业之一。
方案显示，江苏三友拟以全部资产及负债(包括或有负债)与天亿投资等24家企业及俞熔、徐可、朱玉华等79名自然人持有的美年大健康100%股份中的等值部分进行置换。其中，拟置出资产交易价格为48587.02万元，拟注入资产作价55.427亿元，两者差额部分由上市公司以非公开发行股份方式购买，以6.92元/股的发行价格计算，预计发行数量为73075.58万股。
上述交易完成后，美年大健康实际控制人俞熔及其一致行动人将合计拥有上市公司已发行股份中的4.466亿股，持股比例46.77%，俞熔将成为上市公司新的实际控制人。
此外，为提高本次重组绩效，增强重组完成后公司盈利能力和可持续发展能力，江苏三友拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元，发行价格不低于8.22元/股。募集资金将用于医疗服务管理信息化系统建设项目、产业并购项目及重组中的中介机构费用。
资料显示，美年大健康主营健康体检，公司业务以健康体检服务为核心，并集健康咨询、健康评估、健康干预于一体。截至2014年末，美年大健康共有94家体检中心，网络覆盖全国26个省(自治区、直辖市)、39个市，是国内规模最大、分布最广的专业健康体检机构。
审计数据显示，美年大健康2014年营业收入143068.72万元，归属于母公司净利润14011.02万元，2012年至2014年营业收入、净利润年均复合增长率分别达50.67%和34.77%，盈利能力呈显著增强态势，已成为国内盈利能力最强、增速最快的专业体检机构之一。
根据预案中的业绩补偿承诺，美年大健康2015年度至2018年度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为2.23亿元、3.31亿元、4.24亿元和4.88亿元。
对于此次资产重组，江苏三友表示，健康体检行业符合国家产业发展政策、发展前景广阔，且注入资产盈利能力较强，伴随后续主营业务的彻底转型，上市公司资产质量、持续盈利能力和发展潜力将明显提高。
据悉，交易完成后，美年大健康计划进一步提升市场竞争能力，利用资本市场的平台不断开拓市场份额和业务范围，继续打造“中国体检行业领导者”品牌。
首页
微信公众号
证券之星APP
