延华智能1月15日晚间公告发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买成电医星100%股权,并募集配套资金。公司表示,通过并购可以延伸公司智慧医疗领域产业链,使公司迅速切入智慧医疗产业链上游医疗信息化行业。公司股票将于1月16日复牌。
根据公告,成电医星100%股权交易价格为47745万元,其中公司以发行股份方式支付交易作价的68.28%,即3.26亿元,发行价格为10.25元/股;以现金方式支付交易作价的31.72%,即1.51亿元。同时公司拟向实际控制人胡黎明发行股份募集配套资金11936.25万元,发行价格为10.25元/股。
据介绍,成电医星主营业务为医疗信息化软件和产品开发、项目实施、技术服务及项目运营,核心产品为医院信息系统和区域医疗卫生信息平台。其中,医院信息系统产品累计在全国17个省市1000多家各级医院和医疗卫生机构实施应用;区域医疗卫生信息平台则先后在成都市温江区、河北省鹿泉市、湖北省保康县等地医院和卫生室实施和应用。
此外,智慧医疗信息管理系统是成电医星开发的面向医疗信息化未来发展方向的创新产品,目前处于前期推广阶段。其中移动住院医生工作站、移动住院医生工作站等七款软件产品已经在重庆市南岸区妇幼保健院实现销售。
交易对方承诺,成电医星2015年度至2017年度合并报表口径下归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)应分别不低于3992万元、4990万元及6227万元。
延华智能表示,成电医星作为医疗信息化行业具有核心竞争力的行业领先企业,产品线齐全,具备医疗信息化整体方案解决能力。通过本次并购,可以延伸公司智慧医疗领域产业链,使得公司迅速切入智慧医疗产业链上游医疗信息化行业,提升公司在智慧医疗领域的核心竞争力与整体实力,为公司“医疗先行”战略的实施奠定坚实基础。