锦江股份1月14日晚间公告,公司拟以现金12.5亿欧元~15亿欧元收购卢浮集团100%股权。本次交易的资金来源为自有资金及银行贷款,其中自有资金不低于30%。公司股票继续停牌。
卢浮集团间接持有卢浮酒店集团100%股权,卢浮酒店集团成立于1976年,是欧洲领先的酒店集团,在经济型与中档酒店行业拥有超过38年的行业经验以及极具竞争力的地位。
卢浮集团最近两个财年的财务报告显示,2013财年和2014财年,标的公司的净利润分别为3,122万欧元、-2,247 万欧元,波动幅度较大。波动的主要原因为标的公司自 2013 年起开始资产重组而产生了不同程度的非经常性处置利得或损失。2013财年和2014财年,标的公司非经常性损益前的营业利润分别为5,079万欧元、6,264万欧元。
本次交易将有助于锦江股份实施品牌战略,提升管理水平,适时积极拓展国际市场,实现酒店品牌和业务的国际化,不断开拓国际酒店市场,加大市场占有份额,为锦江股份拓展新的业务发展空间,打造可持续发展的经营模式。
交易完成后,锦江股份营业收入规模和EBITDA会出现较大增长。以2013年7月1日至2014年6月30日为基准期间,公司的营业收入将从28亿元人民币上升至66亿元人民币,EBITDA将从10亿元人民币上升至19亿元人民币。