证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2021-038
深圳市中装建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”、“发行人”或“公司”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中装转2”)。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年4月15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(http://www.szse.cn)公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程,申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年4月20日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,及时向中国证监会报告。如果中止发行,公告中止发行原因,在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足116,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销,并根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为34,800.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部风险评估程序,并与发行人沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数累计计算。投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户(含不合格、注销证券账户)发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
中装建设公开发行116,000.00万元可转换公司债券(以下简称“中装转2”)原股东优先配售和网上申购已于2021 年4月16日(T日)结束。
根据2021年4月14日(T-2日)公布的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中装转2发行申购结果公告如下:
一、总体情况
中装转2本次发行116,000.00万元,发行价格每张100元,共计1,160万张。原股东优先配售日及网上发行日期为2021年4月16日(T日)。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的中装转2总计为2,909,016张,即290,901,600.00元,占本次发行总量的25.08%。
三、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中装转 2 总计为8,690,980张,即869,098,000.00元,占本次发行总量的74.92%,网上中签率为0.0127924905%。
根据深交所提供的网上申购数据,本次网上申购的有效数量为67,938,139,050 张,配 号 总 数 为 6,793,813,905 个,起 讫 号 码 为000000000001—006793813905。
发行人与保荐机构(主承销商)将在2021年4月19日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2021年4月20日(T+2日)的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购中装转 2的数量,每个中签号能且仅能购买10张(即1,000元)中装转2。
本次发行配售结果汇总如下:
类别 有效申购数量 实际 配售数 中签率/配售比例
(张) 量(张) (%)
原股东 2,909,016 2,909,016 100
网上社会公众投资者 67,938,139,050 8,690,980 0.0127924905
合计 67,941,048,066 11,599,996 -
注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1
个申购单位,因此所产生的余额4张由保荐机构(主承销商)包销。
四、上市时间
本次发行的中装转2上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2021年4月14日(T-2日)在《证券时报》上刊登的《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及有关本次可转债发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
1、发行人:深圳市中装建设集团股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四—五层(仅限办公)
电话:0755-83598225
联系人:于桂添、陈琳
2、保荐机构(保荐机构(主承销商)):东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
电话:010-66551470
联系人:资本市场部
发行人:深圳市中装建设集团股份有限公司保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2021年4月19日
(此页无正文,为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
发行人:深圳市中装建设集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
年 月 日
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