中信证券股份有限公司
关于会通新材料股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为会
通新材料股份有限公司(以下简称“会通股份”或“公司”)首次公开发行股
票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《科创板上市公司
持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求,经审慎核查,
就会通股份2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,发表意见如
下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2306 号文核准,并经上海
证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社
会公众公开发行人民币普通股(A股)股票45,928,364股,发行价为每股人民
币 8.29元,共计募集资金 38,074.61万元,坐扣承销及保荐费 3,000.00万元
(其中不含税承销费为人民币2,830.19万元,该部分属于发行费用;税款为人
民币169.81万元,该部分不属于发行费用)后的募集资金为35,244.43万元,
已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年11月10日汇入公司募集资金
监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用2,462.28万元后,公司本次募集资金净额为32,782.14万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其
出具《验资报告》(天健验608号)。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额
2020年度,公司募投项目投入9,986.01万元,利息收入净额10.79万元,
2020年末公司募集资金余额为 24,098.07万元,2020年末余额中包含尚未支
付的发行相关费用1,291.15万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者
权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件
的规定,结合公司实际情况,制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理
制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司及子公司安庆会
通新材料有限公司(以下简称“安庆会通”)对募集资金实行专户存储,在银
行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年11月
16日与交通银行股份有限公司佛山大良支行签订了《募集资金四方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异,公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
单位:人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
会通股份 交通银行佛山大 481269082013000038158 240,980,689.24 募集资
良支行 金专户
安庆会通 交通银行佛山大 481269082013000037986 募集资
良支行 金专户
合 计 240,980,689.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度,公司募集资金投资项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
由于募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额,2020年12月
3日,公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十次会议,审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,将各募
集资金投资项目拟投入资金调整如下:
单位:万元
项目名称 项目投资总额 变更前拟投入 变更后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
年产30万吨高性能复 110,616.00 110,500.00 22,947.50
合材料项目
会通新材料股份有限公 8,538.19 8,500.00
司研发中心建设项目
补充流动资金 51,000.00 51,000.00 9,834.64
合 计 170,154.19 170,000.00 32,782.14
七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
会通股份2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则(2019年4月修订)》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,会通股份对
募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金
的情形。
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
单位:人民币万元
募集资金总额 32,782.14 本年度投入募集资金总额 9,986.01
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 9,986.01
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 项目(含部 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺投 度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
项目 分变更) 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
(1) (2) (3)=(2)-(1)
不适用 不适用
年产30万吨高性 否 110,500.00 22,947.50 22,947.50 151.37 151.37 -22,796.13 0.66 建设中 (尚在 (尚在 否
能复合材料项目 建设 建设
中) 中)
补充流动资金 否 51,000.00 9,834.64 9,834.64 9,834.64 9,834.64 - 100.00 - 不适用 不适用 否
会通新材料股份
有限公司研发中 否 8,500.00 - - - - - - - - - -
心建设项目
合 计 - 170,000.00 32,782.14 32,782.14 9,986.01 9,986.01 -22,796.13 30.46 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金投资项目“年产30万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入151.37万元,天健会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司该事项进行了专项审核,并出具了《关于会通新材料股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕10250号)。公司于2020年12月3日召开第一届董事会第三
十二次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为151.37万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
(以下无正文)
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