国金证券股份有限公司
关于华安鑫创控股(北京)股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国金证券”)作为华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“华安鑫创”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对华安鑫创2020年度(以下简称“本年度”)募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股(北京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3386 号文)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000.00万股,每股面值 1.00 元,发行价格 38.05 元/股,募集资金总额为人民币761,000,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币84,961,334.23元,实际募集资金净额为人民币676,038,665.77元。上述募集资金已于2020年12月30日划至公司指定账户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了“大华验字[2020]000867号”《验资报告》。
(二)募集资金本年度使用和结余情况
截至2020年12月31日,公司首次公开发行的股票尚未挂牌交易。2020年度实际使用募集资金0元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0元;累计已使用募集资金0元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0 元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币676,038,665.77元(其中募集资金其中募集资金专户余额为700,970,800.00元,包含尚未支出的上市发行费用24,932,134.23元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司连同保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至2020年12月31日,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,公司募集资金专户的存储情况如下:
开户行 账号 金额(元) 存储方式
招商银行股份有限公司北京 110928348610111 240,768,400.00 活期存款
亦庄支行
花旗银行(中国)有限公司 1776440228 110,637,900.00 活期存款
北京分行
兴业银行股份有限公司北京
通州北苑支行注 321730100100025160 98,933,400.00 活期存款
招商银行股份有限公司北京 110928348610333 100,000,000.00 活期存款
亦庄支行
招商银行股份有限公司北京 110928348610666 150,631,100.00 活期存款
亦庄支行
合计 700,970,800.00
注:公司于2021年2月22日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关
于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》,同意将存放于兴业银行股份有限公司北京通州北
苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户(账号:321730100100025160)的剩余全部募集资金(包含利
息)变更至招商银行股份有限公司北京亦庄支行募集资金专户(账号:110928348610888)进行专项存储。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用情况
本年度公司超募资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施,专户进行管理。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:华安鑫创2020年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形,不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时,经核查,华安鑫创2020年度的募集资金使用也不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华安鑫创2020年度募集资金的存放与使用无异议。
附表1:《募集资金使用情况对照表》(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股(北京)股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
吴 成 邱新庆
国金证券股份有限公司
年 月 日
附表1:
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:华安鑫创控股(北京)股份有限公司 单位:人民币元
募集资金总额注 676,038,665.77 本集年资度金投总入额募 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 项目达 项目可
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投 截至期末 截至期末投资 到预定 本年度 是否达到 行性是
资金投向 (含部分 资总额 (1) 入金额 累计投入 进度(%)(3) 可使用 实现的 预计效益 否发生
变更) 金额(2) =(2)/(1) 状态日 效益 重大变
期 化
承诺投资项目
1.前装座舱全液晶
显示系统研发升级项 否 240,768,400.00 240,768,400.00 - - 0.00% - - - 否
目
2.后装座舱显示系统 否 110,637,900.00 110,637,900.00 - - 0.00% - - - 否
研发升级项目
3.座舱驾驶体验提 否 98,933,400.00 98,933,400.00 - - 0.00% - - - 否
升研发中心项目
4.补充流动资金项目 否 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 否
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 550,339,700.00 550,339,700.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大 无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司超募资金的金额为人民币125,698,965.77元。截至2020年12月31日,公司超募资金尚余125,698,965.77元,均
途及使用进展情况 存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实 无
施地点变更情况
募集资金投资项目实 无
施方式调整情况
募集资金投资项目先 无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 700,970,800.00 元,扣除尚待支付的发行费用后,募集资金净额
用途及去向 676,038,665.77元。截至2020年12月31日,公司尚未正式挂牌,尚未使用的募集资金全部存放于募集资金账户,并
将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注:此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
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