平安证券股份有限公司
关于北京高能时代环境技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券之
2020年募集资金存放与实际使用情况的核查意见平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构”)作为北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“高能环境”、“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定履行持续督导职责,对高能环境公开发行可转换公司债券之2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,发表如下核查意见:
一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕477号)核准,公司获准向社会公开发行840万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币84,000.00万元,扣除本次发行费用人民币908.58万元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币83,091.42万元。上述募集资金已于2018年8月1日到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2018〕2-12号《验证报告》。
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定,与保荐机构、银行和项目子公司分别签订了募集资金三方及四方监管协议,用于存放募集资金,以保证募集资金使用安全。
(二)本年度使用金额及当前余额
公司募集资金使用情况为:2018年8月使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金34,572.19万元,2018年8月使用闲置募集资金暂时补充流动资金47,719.22万元,2018年12月直接投入募投项目400万元,2019年直接投入募投项目 39,437.08万元,2020年直接投入募投项目 2,913.23万元,2020年永久补补充流动资金5,772.67万元。
截至2020年12月31日止,募集资金余额为0.00元,募集资金账户均已销户。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益。公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律法规及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
2018年7月26日,公司及全资子公司就公开发行可转换公司债券募集资金在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。自募集资金到位以来,公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金专户均已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020年募集资金实际使用情况详见附件1:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2020年)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。
七、保荐机构核查意见
经核查,平安证券认为,高能环境2020年度募集资金使用和管理规范,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
附件1
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2020年)
2020年12月31日
单位:人民币万元
募集资金总额 83,091.42本年度投入募集资金总额 2,913.23
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 77,322.50
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 调整后 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累 截至期末投入 项目达到 项目可行性
计 进度(%) 是否发生
投入金 累计投入金 投入金额与 预定可使用状态
项目 是否已变更 募集资金承 投资总额 承诺投入 额 额 承诺投入金 (4)=(2)/(1) 日期 本年度实现 是否达到预 重大变化
项目(含部 诺投资总额 额的差额 的效益[注1] 计效益
分变更)
金额 (2) (3)=(2)-(1)
(1)
邵阳市污泥
集中处置工 否 10,000.00 10,000.00 709.12 7,564.23 -2,435.77 75.64 2019年12月5 -422.89不适用[注2] 否
程BOT项目 日
一期工程
贺州生活垃
圾焚烧发电 否 13,200.00 13,200.00 0 13,199.96 -0.04 100.00 2019年3月31 1,457.73不适用[注3] 否
厂项目一期 日
工程
和田生活垃
圾焚烧 PPP 否 39,091.42 39,091.421,617.93 39,093.00 1.58 100 2019年10月31 987.43不适用[注4] 否
项目一期工 日
程
泗洪生活垃
圾焚烧发电 否 10,000.00 10,000.00 0 10,000.00 0.00 100.00 2018年6月24 965.49不适用[注5] 否
厂项目一期 日
工程
苏州溶剂厂 2018年12月28
污染场地治 否 10,800.00 10,800.00 586.18 7,465.31 -3,334.69 69.12 日 --不适用[注6] 否
理项目
合 计 83,091.42 83,091.422,913.23 77,322.50 -5,768.92 2,987.76
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于2018年8月3日召开第三届董事会第四十二次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金34,572.19万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换时间距离募集资金到账时间未超过
6个月,其审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司
章程》等相关规定,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
根据2018年8月3日公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第十七次会议,分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用 47,719.22 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金,公司分别于2019年6月27日、2019年7月2日、2019年7月9日、2019年7月22日、
2019年7月24日、2019年7月26日归还6,193.49万元、3,899.25万元、15,310.69万元、2,475.18万元、
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 15,714.44万元、4,126.18万元至募集资金账户;根据2019年7月31日公司第四届董事会第三次会议及第
四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
使用 19,957.39万元闲置募集资金暂时补充流动资金,公司分别于2019年12月17日、2019年12月23
日、2020年1月16日、2020年3月23日、2020年6月19日、2020年7月28日、2020年7月29日归
还981.13万元、10,413.28万元、160万元、220万元、20万元、2,327.04 万元、5,835.93 万元至募集资金
账户。截至2020年12月31日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 不适用
公司于2020年8月10日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议,分别审议通
募集资金其他使用情况 过了《关于公司可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将各募投
项目结项,并将节余募集资金5,772.67 万元(含资金利息扣减手续费后的净额,实际金额以资金转出当日
专户余额为准)永久补充流动资金。
[注1]:本年度实现的效益为净利润。
[注2]:邵阳市污泥集中处置工程BOT项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于8.31%。
[注3]:贺州生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率为9.07%。
[注4]:和田生活垃圾焚烧PPP项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于6.04%。
[注5]:泗洪生活垃圾焚烧发电厂项目一期工程项目预计的财务内部收益率不低于6.68%。
[注6]:苏州溶剂厂污染场地治理项目为工程项目,未承诺效益。
(本页无正文,为《平安证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券之 2020 年募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
之签章页)
保荐代表人:
韩 鹏 唐 伟
平安证券股份有限公司
年 月 日
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