长春英利汽车工业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过149,425,316股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕277号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“英利汽车”,股票代码为“601279”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 2.07元/股,发行数量为149,425,316股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为104,598,316股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为44,827,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,942,316股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为134,483,000股,占本次发行数量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月7日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:134,237,097股
2、网上投资者缴款认购的金额:277,870,790.79元
3、网上投资者放弃认购数量:245,903股
4、网上投资者放弃认购金额:509,019.21元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:14,935,645股
2、网下投资者缴款认购的金额:30,916,785.15元
3、网下投资者放弃认购数量:6,671股
4、网下投资者放弃认购金额:13,808.97元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金 实际缴款 放弃认购
号 股数(股) 额(元) 金额(元)股数(股)
1 丁毅 丁毅 667 1,380.69 - 667
2 龚岚 龚岚 667 1,380.69 - 667
3 江苏恒顺集团有限公司 江苏恒顺集团有限 667 1,380.69 - 667
公司
4 江苏南方机电股份有限 江苏南方机电股份 667 1,380.69 - 667
公司 有限公司
5 宁波成形控股有限公司 宁波成形控股有限 667 1,380.69 - 667
公司
6 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限 667 1,380.69 - 667
公司
7 王建乔 王建乔 667 1,380.69 1,380.60 1
8 王立峰 王立峰 667 1,380.69 - 667
9 谢晓东 谢晓东 667 1,380.69 - 667
10 姚立生 姚立生 667 1,380.69 - 667
11 郑月琴 郑月琴 667 1,380.69 - 667
合计 7,337 15,187.59 1,380.60 6,671
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为252,574股,包销金额为522,828.18元,包销比例为0.1690%。
2021年4月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-2383 5519
联系邮箱:project_ylqcipo@citics.com
联系人:股票资本市场部
发行人: 长春英利汽车工业股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2021年4月9日
(此页无正文,为《长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页)
发行人:长春英利汽车工业股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
