东湖高新:公开发行可转换公司债券募集说明书

来源:巨灵信息 2021-04-08 00:00:00
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    股票简称:东湖高新 股票代码:600133
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    (武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼)
    
    公开发行可转换公司债券
    
    募集说明书
    
    联合保荐机构(主承销商)
    
    住 所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    
    住 所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    
    募集说明书签署时间:2021年 月 日
    
    声 明
    
    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
    
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
    
    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
    
    重大事项提示
    
    公司特别提醒投资者注意以下重大事项及风险,并认真阅读“风险因素”章节的全文。
    
    一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
    
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对申请公开发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为本公司符合关于公开发行可转换公司债券的各项资格和条件。
    
    二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
    
    本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,根据其出具的信评委函字[2020]1897D号《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,东湖高新主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望稳定。
    
    在初次评级结束后,评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素,导致本期可转换公司债券的信用评级降低,将会增加投资者的风险。
    
    三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
    
    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定:“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2019年12月31日,本公司经审计的归属于母公司所有者净资产为48.12亿元,高于15亿元。本次可转换公司债券未提供担保。如果本公司受经营环境等因素的影响,经营业绩和财务状况发生不利变化,本次可转换公司债券投资者可能面临因本次发行的可转换公司债券无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
    
    四、关于本公司的股利分配政策和决策程序
    
    (一)公司现行利润分配政策
    
    根据发行人《公司章程》第158条规定,公司利润分配政策如下:
    
    公司应制定和实施科学、持续、稳定的利润分配政策,重视对股东的合理回报,维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
    
    1、利润分配原则
    
    公司的利润分配应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要,利润分配政策应保持连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
    
    2、利润分配政策
    
    (1)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    
    (2)在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案,报经公司股东大会审议决定。
    
    (3)公司在经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时,可以在满足上述现金分红条件之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。
    
    (4)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
    
    3、利润分配政策制定及调整的决策机制
    
    公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案,经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后,方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。
    
    股东大会审议制定或修改现金分红政策时,须以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
    
    4、利润分配方案的制定
    
    (1)公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中,认真征求、听取独立董事对此的独立意见,同时通过各种渠道,充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
    
    公司当年符合现金分红条件,董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    
    (2)股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    
    (3)公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
    
    5、利润分配方案的实施
    
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    公司股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    
    若公司实现年度盈利但未提出现金分红预案,公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红,以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对此发表独立意见。
    
    (二)最近三年公司利润分配情况
    
    1、2019年度
    
    公司2019年年度利润分配预案已于2020年4月28日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润19,886,728.80元(含税)。
    
    2、2018年度
    
    公司2018年年度利润分配方案已于2019年4月4日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,于2019年4月29日经公司2018年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润18,144,488.03元(含税)。
    
    3、2017年度
    
    公司2017年年度利润分配方案已于2018年4月13日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,于2018年5月8日经公司2017年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每10股派发现金红利1.70元(含税),共计派发红利123,382,518.57元(含税)。
    
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计16,141.37万元,占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润48,170.09万元的33.51%(详见下表注释),超过30%;符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第(五)项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。
    
    公司最近三年现金分红情况如下表所示:
    
    单位:元
    
                       项目                       2019年度       2018年度       2017年度
     合并报表归属于母公司所有者的净利润         183,092,895.29  338,034,583.95  923,975,156.02
     现金分红金额(含税)                        19,886,728.80   18,144,488.03  123,382,518.57
     现金分红金额占合并报表归属于母公司所有者         10.86%          5.37%         13.35%
     的净利润的比例
     最近三年累计现金分红额(含税)                            161,413,735.40
     最近三年合并报表归属于母公司所有者的年均                  481,700,878.42
     净利润
                       项目                       2019年度       2018年度       2017年度
     最近三年累计现金分红占合并报表归属于母公                     33.51%
     司所有者的年均净利润的比例
    
    
    最近三年,公司滚存未分配利润主要用于补充业务发展所需流动资金及项目投资,以支持公司业务发展及发展战略的落实。
    
    五、特别风险提示
    
    本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第二节 风险因素”全文,并特别注意以下风险:
    
    (一)新冠疫情等不可抗力造成业绩下滑的风险
    
    自2020年初,新冠疫情陆续在我国及全球范围爆发。公司注册地及主要经营地均位于湖北省武汉市,属于新冠疫情重点防控区域。公司按照党中央、国务院和当地防控部门的部署,开展疫情防控工作。公司复工生产等安排由武汉市政府等地方及相关主管单位结合疫情情况做出统一安排。受新冠疫情影响,公司2020年一季度的业务未能正常开展,收入、利润均较2019年同期有所下降。2020年4月以来,在加强疫情防控和安全的前提下,公司制定了一系列有针对性的管控措施,确保各项复工工作有序推进。
    
    报告期内,公司的营业收入主要来自湖北地区,占比分别为 87.20%、83.85%和81.19%,区域集中度较高。若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内(特别是湖北地区)的实体经济、资本市场产生持续不利影响,公司业绩存在下滑的风险,提请投资者关注该等风险。
    
    此外,公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害、重大流行疾病等重大的、不可预见的不可抗力,导致上述风险情况发生。提请投资者关注该等风险。
    
    (二)应收账款回收风险
    
    2017-2019年末及2020年6月末,公司应收账款账面价值分别为250,764.10万元、392,513.71 万元、531,334.50 万元及 495,102.48 万元,占当期营业收入比例分别为32.85%、45.16%、56.39%、101.91%,呈快速增长趋势且占当期营业收入的比例较高。随着公司业务规模不断扩大,未来应收账款规模可能进一步增加,公司的应收账款坏账准备亦会随之增长;同时,若下游客户出现财务状况不佳等情形,公司可能面临无法收回部分应收账款的情形。以上因素将可能对公司的经营业绩和现金流产生不利影响。
    
    (三)宏观经济波动风险
    
    公司从事的路桥工程施工建设行业是典型的投资驱动行业,国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素,都会对交通基建的投资产生影响。公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于湖北省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模,基础设施投资规模对公司业务的发展有较大影响。
    
    (四)政策风险
    
    公司主要业务板块包括工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块,相关项目投资规模较大,审批环节较多,与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于高速公路建设、市政建设、环境保护、产业园区开发等产业政策发生较大不利变化,则可能会影响公司订单获取和执行,进而影响公司业绩。
    
    (五)经营业绩大幅下滑的风险
    
    2017-2019年,公司归属于上市公司股东的净利润分别为92,397.52万元、33,803.46万元及 18,309.29 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为20,020.90万元、31,472.25万元及13,770.83万元。2019年度公司归母净利润较2018年度下降45.84%,2019年度公司扣非归母净利润较2018年度下降56.24%,主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。
    
    2020年1-3月,公司实现营业收入115,068.25万元,同比下降28.28%;实现归母净利润-5,448.57万元,同比下降270.42%。公司第一季度业绩大幅下滑,主要系受新冠疫情影响,工程建设业务无法正常开展,同时公司响应当地政府号召对部分科技园区进行租金减免。2017年-2019年,公司第一季度收入占比较低,分别为16.29%、16.51%和17.03%,第一季度对公司全年业绩影响相对较小。公司自2020年4月以来,在加强疫情防控和安全的前提下,公司制定了一系列有针对性的管控措施,确保各项复工工作有序推进。
    
    尽管根据公司行业特性,第一季度业绩占全年比重较低,且公司已全面复工并采取一系列措施保障2020年度业绩稳定,但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内(特别是湖北地区)的实体经济、资本市场产生持续不利影响,公司业绩存在下滑的风险,甚至可能出现业绩下滑超过50%的风险,提请投资者关注公司业绩下滑风险。
    
    (六)募集资金投资项目的风险
    
    1、募集资金投资项目实施风险
    
    公司本次募集资金拟用于长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园(一期)项目、偿还银行借款及补充流动资金。募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购设备、安装调试工程等多个环节,组织和管理工作量大,受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程,但仍然存在项目不能按期竣工的风险。
    
    2、募集资金运用不能达到预期效益的风险
    
    公司本次募集资金投资项目依据公司发展战略制定,并进行了详尽的可行性分析。项目的实施将进一步提升公司核心竞争力,在进一步提升市场份额、开拓新的利润增长点等方面都具有重要意义。若未来宏观经济形势和市场环境发生重大不利变化,则本次募集资金投资项目存在无法达到预期效益的风险,从而对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。
    
    3、募投项目尚未取得全部实施资质许可的风险
    
    公司本次募集资金拟用于东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园(一期)项目、偿还银行借款及补充流动资金。截至本募集说明书签署之日,公司尚未办理部分楼栋对应的建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。公司通常根据项目的具体建设进度,在相关楼栋开工建设前办理相应的实施资质许可,如果公司未来未能取得相关实施资质许可,公司将存在项目无法完工、募投项目无法实现预期效益的风险。
    
    (七)关于可转债产品的风险
    
    1、发行可转债到期不能转股的风险
    
    股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
    
    2、可转债自身特有的风险
    
    可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂,甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
    
    3、利率风险
    
    本期可转债采用固定利率,在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。
    
    4、本息兑付风险
    
    在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。
    
    5、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
    
    本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    
    可转债存续期内,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
    
    6、可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险
    
    在公司可转债存续期间,即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的规定而受到限制,存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌,未来股价持续低于向下修正后的转股价格,则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
    
    7、赎回风险
    
    本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款:
    
    (1)到期赎回条款
    
    在本次可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    
    (2)有条件赎回条款
    
    在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
    
    如公司行使上述赎回权,赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格,从而造成投资者损失。
    
    8、本次发行的可转债信用评级变化风险
    
    本次可转债已经评级机构评级,并出具了评级报告。东湖高新主体信用级别为AA,本次可转债信用级别为AA。在本期债券存续期限内,评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期债券的信用评级级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。
    
    9、可转债未担保的风险
    
    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2019年12月31日,公司经审计净资产高于15亿元。本次可转债未提供担保,请投资者特别注意。
    
    六、2020年第三季度财务报告披露事项
    
    发行人已于2020年10月31日公告了2020年第三季度报告。截至2020年9月30日,发行人合并口径下的资产合计2,550,055.35万元,负债合计1,910,186.32万元,所有者权益合计639,869.03万元。2020年1-9月,发行人合并口径的营业收入722,062.13万元,归属于母公司所有者的净利润30,217.60万元。具体情况参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    
    目 录
    
    重大事项提示...............................................................................................................3
    
    一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明................................3
    
    二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级....................................3
    
    三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保................................................3
    
    四、关于本公司的股利分配政策和决策程序....................................................3
    
    五、特别风险提示................................................................................................7目 录.........................................................................................................................13释 义.........................................................................................................................16第一节 本次发行概况.............................................................................................20
    
    一、发行人基本情况..........................................................................................20
    
    二、本次发行基本情况......................................................................................20
    
    三、本次发行的相关机构..................................................................................32第二节 风险因素.....................................................................................................36
    
    一、新冠疫情等不可抗力造成业绩下滑的风险..............................................36
    
    二、宏观经济波动风险......................................................................................36
    
    三、政策风险......................................................................................................36
    
    四、行业竞争风险..............................................................................................37
    
    五、项目质量风险..............................................................................................37
    
    六、经营业绩大幅下滑的风险..........................................................................37
    
    七、成本上升的风险..........................................................................................38
    
    八、应收账款回收风险......................................................................................38
    
    九、商誉减值的风险..........................................................................................38
    
    十、本次公开发行摊薄即期回报的风险..........................................................39
    
    十一、募集资金投资项目的风险......................................................................39
    
    十二、关于可转债产品的风险..........................................................................40第三节 公司基本情况.............................................................................................44
    
    一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况..........................................44
    
    二、公司组织结构及主要对外投资情况..........................................................45
    
    三、控股股东和实际控制人基本情况..............................................................97
    
    四、本公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况....................100
    
    五、最近三年公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情况............100
    
    六、公司股利分配政策....................................................................................110
    
    七、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况........................................116
    
    八、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况....................................118第四节 发行人主要业务.......................................................................................127
    
    一、发行人行业情况........................................................................................127
    
    二、发行人主营业务的具体情况....................................................................163
    
    三、发行人主要固定资产和无形资产情况....................................................208
    
    四、发行人境外经营机构状况........................................................................244
    
    五、安全生产及环境保护情况........................................................................244
    
    六、发行人技术研发情况................................................................................256第五节 同业竞争和关联交易...............................................................................259
    
    一、同业竞争....................................................................................................259
    
    二、关联交易....................................................................................................268第六节 财务会计信息...........................................................................................291
    
    一、最近三年一期财务报表审计情况............................................................291
    
    二、最近三年一期财务报表............................................................................291
    
    三、合并财务报表范围及其变化情况............................................................299
    
    四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表............................301第七节 管理层讨论分析.......................................................................................304
    
    一、财务状况分析............................................................................................304
    
    二、盈利能力分析............................................................................................385
    
    三、现金流量分析............................................................................................404
    
    四、资本性支出分析........................................................................................406
    
    五、报告期会计政策和会计估计变更情况....................................................407
    
    六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施............................................417
    
    七、重大事项说明............................................................................................424
    
    八、财务状况和盈利能力的未来发展趋势....................................................438第八节 本次募集资金运用...................................................................................441
    
    一、本次募集资金数额及投向........................................................................441
    
    二、本次募集资金投资项目的基本情况........................................................441
    
    三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响........................................462第九节 历次募集资金运用...................................................................................463
    
    一、募集资金金额、资金到位时间、资金余额及在专项账户的存放情况463
    
    二、前次募集资金的实际使用情况................................................................464
    
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况....................................................469
    
    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况....................................472
    
    五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况较............474
    
    六、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................474第十节 董事、监事、高级管理人员和有关中介机构声明...............................475
    
    一、本公司董事、监事、高级管理人员声明................................................475
    
    二、联合保荐机构(主承销商)声明............................................................478
    
    三、发行人律师声明........................................................................................484
    
    四、审计机构声明............................................................................................485
    
    五、资信评级机构声明....................................................................................486第十一节 备查文件...............................................................................................487
    
    一、备查文件....................................................................................................487
    
    二、查阅地点和查阅时间................................................................................487
    
    释 义
    
    在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下特定含义:
    
     一、一般释义
     本募集说明书                    指    《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公
                                           司债券募集说明书》
     公司、本公司、发行人、东湖高    指    武汉东湖高新集团股份有限公司
     新、上市公司
     联投集团                        指    湖北省联合发展投资集团有限公司,原名为“湖北省联
                                           合发展投资有限公司”
     联投控股                        指    湖北省联投控股有限公司
     建投集团                        指    湖北省建设投资集团有限公司
     实际控制人、湖北省国资委        指    湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
     光谷环保                        指    武汉光谷环保科技股份有限公司
     科亮生物                        指    湖北科亮生物工程有限公司
     科技园公司                      指    武汉市东湖高新科技园发展有限公司
     长沙东湖高新                    指    长沙东湖高新投资有限公司
     襄阳东湖高新                    指    襄阳东湖高新投资有限公司
     鄂州东湖高新                    指    鄂州东湖高新投资有限公司
     合肥东湖高新                    指    合肥东湖高新投资有限公司
     东湖高新葛店                    指    武汉东湖高新葛店投资有限公司
     东湖文创                        指    武汉东湖高新文创产业投资有限公司
     重庆东湖高新                    指    重庆东湖高新发展有限公司
     杭州东湖高新                    指    杭州东湖高新投资有限公司
     光谷加速器                      指    武汉光谷加速器投资发展有限公司
     联投佩尔                        指    武汉联投佩尔置业有限公司
     嘉兴资卓                        指    嘉兴资卓股权投资基金合伙企业(有限合伙)
     泰欣环境                        指    上海泰欣环境工程股份有限公司
     武汉健康产业                    指    武汉东湖高新健康产业发展有限公司
     湖北路桥                        指    湖北省路桥集团有限公司
     鸿泰养护                        指    湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司
     华晟通                          指    湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司
     长江云科技                      指    湖北高新长江云科技发展有限公司
     长沙和庭                        指    长沙东湖和庭投资有限公司
     湖南金霞                        指    湖南金霞东湖高新科技发展有限公司
     武汉光电                        指    武汉东湖高新光电有限公司
     武汉精准医疗                    指    武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司
     桥盛工贸                        指    湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司
     万云工程                        指    湖北万云工程管理有限公司
     桥衡建设                        指    武汉桥衡建设管理有限公司
     上海成越                        指    上海成越新能源科技有限公司
     常州成越                        指    成越新能源(常州)有限公司
     赛默飞                          指    赛默飞世尔科技公司(ThermoFisherScientific)
     费森尤斯                        指    德国费森尤斯集团(FRESENIUSKABI)
     沪亚国际                        指    美国沪亚生物技术国际有限公司
     上海生工                        指    生工生物工程(上海)股份有限公司
     罗盖肌母                        指    罗盖肌母细胞医学研究院武汉有限公司
     中帜生物                        指    武汉中帜生物科技股份有限公司
     友芝友医疗                      指    武汉友芝友医疗科技股份有限公司
     国中九华                        指    国中医药湖南九华大健康产业有限公司
     弘毅公司                        指    湖北弘毅建设有限公司
     金源环保                        指    北京建工金源环保发展股份有限公司
     金业腾达                        指    北京金业腾达投资合伙企业(有限合伙)
     金州水务公司                    指    金州水务集团股份有限公司
     CAEPI                           指    中国环境保护产业协会
     工商局                          指    工商行政管理局
     中国水协                        指    中国城镇供水排水协会
     国务院                          指    中华人民共和国国务院
     住建部                          指    中华人民共和国住房和城乡建设部
     国家发改委                      指    中华人民共和国国家发展和改革委员会
     科技部                          指    中华人民共和国科学技术部
     国土资源部                      指    中华人民共和国国土资源部,现“中华人民共和国自然
                                           资源部”
     商务部                          指    中华人民共和国商务部
     海关总署                        指    中华人民共和国海关总署
     《公司法》                      指    《中华人民共和国公司法》
     《证券法》                      指    《中华人民共和国证券法》
     《上市规则》                    指    《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)
     《建筑法》                      指    《中华人民共和国建筑法》
     《合同法》                      指    《中华人民共和国合同法》
     《招标投标法》                  指    《中华人民共和国招标投标法》
     《安全生产法》                  指    《中华人民共和国安全生产法》
     公司股东大会                    指    武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会
     公司董事会                      指    武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
     公司监事会                      指    武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
     可转债                          指    可转换公司债券
     本次可转债、本次发行            指    本次公开发行可转换公司债券
     中国证监会、证监会              指    中国证券监督管理委员会
     交易所、上交所                  指    上海证券交易所
     保荐机构、保荐人、主承销商、    指    中信证券股份有限公司
     中信证券
     保荐机构、保荐人、主承销商、    指    天风证券股份有限公司
     天风证券
     发行人律师、律师事务所、君泽    指    北京市君泽君律师事务所
     君律师
     审计机构、中审众环              指    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
     资信评级机构、中诚信            指    中诚信国际信用评级有限责任公司
     《公司章程》、《章程》          指    《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》
     《股东大会议事规则》            指    《武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会议事规则》
     《董事会议事规则》              指    《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》
     《监事会议事规则》              指    《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》
     A股                             指    境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
     报告期、最近三年一期            指    2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月
     元、万元、亿元                  指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
     交易日                          指    上海证券交易所的营业日
                                           中华人民共和国的法定及政府特指节假日或休息日(不
     法定节假日或休息日              指    包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法
                                           定节假日和/或休息日)
     二、专业释义
     BOT                            指    “建设-经营-转让”模式
     EPC                             指    工程总承包
     BOOM                          指    “建设-拥有-运行-维护”模式
     OM                             指    委托运营
     TOT                             指    “移交-运营-移交”模式
     SCR                             指    选择性催化还原技术
     SNCR                           指    选择性非催化还原技术
     CEMS                           指    烟气自动监控系统
     LEED                           指    由美国绿色建筑委员会推行的一种绿色建筑评价体系
     GDP                            指    国内生产总值
     开发间接费                      指    房地产开发企业内部独立核算单位在开发现场组织管
                                           理开发产品而发生的各项费用
    
    
    本募集说明书中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异,为四舍五入所致。
    
    第一节 本次发行概况
    
    一、发行人基本情况
    
    法定中文名称: 武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    法定英文名称: Wuhan East Lake High Technology Group Co.,Ltd.
    
    上市地点: 上海证券交易所
    
    股票简称: 东湖高新
    
    股票代码: 600133
    
    法定代表人: 杨涛
    
    注册地址: 湖北省武汉市洪山区东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
    
    办公地址: 湖北省武汉市洪山区东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
    
    注册资本: 795,469,152元
    
    高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务
    
    及咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;
    
    科技工业园开发及管理;房地产开发、商品房销售(资质二级);针
    
    纺织品、百货、五金交电、计算机及配件、通信设备(专营除外)、
    
    普通机械、电器机械、建筑及装饰材料零售兼批发;承接通信工程
    
    经营范围: 安装及设计;组织科技产品展示活动;仓储服务;发布路牌、灯箱、
    
    霓虹灯、电子显示屏等户外广告、广告设计制作;建设项目的建设
    
    管理、代理、工程项目管理、服务、咨询服务;各类工程项目的建
    
    设、移交;各类工程项目的建设、运营、移交;各类工程项目施工
    
    的承包。(上述经营范围中,国家有专项规定须经审批的项目,经审
    
    批后或凭有效许可证方可经营)
    
    二、本次发行基本情况
    
    (一)本次发行的核准情况
    
    本次公开发行可转换公司债券方案于2020年4月28日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,于2020年5月14日经控股股东联投集团批复通过,并于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过。
    
    2021年2月18日,经公司第九届董事会第八次会议审议通过,对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整。
    
    2021年3月1日,本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第23次工作会议审核通过。
    
    2021年3月18日,公司获得中国证监会核发的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕802号)。
    
    (二)本次可转债发行方案要点
    
    1、本次发行证券的种类
    
    本次公开发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
    
    2、发行规模
    
    本次可转债总额不超过人民币155,000.00万元(含本数),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%,具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
    
    3、票面金额和发行价格
    
    本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。
    
    4、债券期限
    
    本次可转债期限为发行之日起六年。
    
    5、债券利率
    
    本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
    
    6、付息的期限和方式
    
    本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
    
    (1)计息年度的利息计算
    
    计息年度的利息(以下简称“年利息”)指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
    
    年利息的计算公式为:I=B×i
    
    I:指年利息额;
    
    B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;
    
    i:指本次可转债当年票面利率。
    
    (2)付息方式
    
    1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日。
    
    2)付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    
    3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    
    4)本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    
    (3)到期还本付息方式
    
    公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
    
    7、转股期限
    
    本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期之日止。
    
    8、转股价格的确定及其调整
    
    (1)初始转股价格的确定依据
    
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.16元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
    
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    
    (2)转股价格的调整方法及计算公式
    
    在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
    
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    
    派发现金股利:P1=P0-D
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    
    其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    
    9、转股价格向下修正条款
    
    (1)修正条件及修正幅度
    
    在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,且修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    
    (2)修正程序
    
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    
    10、转股股数确定方式
    
    本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    
    其中:V为本次可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。
    
    本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
    
    11、赎回条款
    
    (1)到期赎回条款
    
    本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
    
    (2)有条件赎回条款
    
    在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:
    
    1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    
    2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
    
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    
    IA:指当期应计利息;
    
    B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;
    
    i:指本次可转债当年票面利率;
    
    t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
    
    本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
    
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    
    12、回售条款
    
    (1)附加回售条款
    
    若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。
    
    (2)有条件回售条款
    
    在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
    
    当期应计利息的计算方式参见第11条赎回条款的相关内容。
    
    最后两个计息年度本次可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而本次可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。本次可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    
    13、转股年度有关股利的归属
    
    因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。
    
    14、发行方式及发行对象
    
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    
    15、向原股东配售的安排
    
    本次可转债向原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次可转债的公告文件中予以披露。
    
    本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额,将通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足,则不足部分由主承销商包销。
    
    16、本次募集资金用途
    
    本次可转债募集资金总额不超过155,000.00万元(含本数),募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目:
    
                                                                                单位:万元
     序号                 项目名称                    项目投资总额    拟投入募集资金金额
      1   长沙东湖高新金霞智慧城项目                          63,438.41             41,000.00
      2   东湖高新合肥国际企业中心项目                        66,177.38             41,000.00
      3   重庆两江新区半导体产业园(一期)项目                65,129.33             51,000.00
      4   偿还银行借款及补充流动资金                          22,000.00             22,000.00
                          合计                              216,745.12            155,000.00
    
    
    本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决,为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
    
    如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
    
    17、担保事项
    
    公司最近一期末净资产超过15亿元,本次发行的可转债未提供担保。
    
    18、募集资金存管
    
    公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户(即募集资金专户)中,具体开户事宜在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    
    19、本次发行方案的有效期
    
    公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
    
    (三)债券持有人会议相关事项
    
    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
    
    1、可转债债券持有人的权利
    
    (1)根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
    
    (2)根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权;
    
    (3)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;
    
    (4)依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息;
    
    (5)按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
    
    (6)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;
    
    (7)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    
    2、可转债债券持有人的义务
    
    (1)遵守公司本次发行可转债条款的相关规定;
    
    (2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    
    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    
    (4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;
    
    (5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
    
    3、在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:
    
    (1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;
    
    (2)拟修改债券持有人会议规则;
    
    (3)公司不能按期支付本次可转债本息;
    
    (4)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司、回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散、重整或者申请破产;
    
    (5)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
    
    (6)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;
    
    (7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    
    4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:
    
    (1)公司董事会;
    
    (2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;
    
    (3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
    
    公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
    
    5、投资者认购、持有或受让本次可转债,均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的规定。
    
    (四)预计募集资金量和募集资金专项存储情况
    
    1、预计募集资金量
    
    本次可转债预计募集资金总额不超过人民币155,000.00万元(未扣除发行费用)。
    
    2、募集资金专项存储账户
    
    公司对本次公开发行可转债募集资金设立专用账户,并与银行签订募集资金专用账户管理协议,将募集资金净额及时、完整地存放在使用专户内,并按照规定的募集资金使用计划及进度使用。
    
    (五)本次债券的评级和担保情况
    
    本次发行的可转债未提供担保。
    
    本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,东湖高新主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望稳定。
    
    (六)承销方式及承销期
    
    1、承销方式
    
    本次可转债发行由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销。
    
    2、承销期
    
    本次可转债发行的承销期为自2021年4月8日至2021年4月16日。
    
    (七)发行费用
    
    发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传等费用。本次可转债的保荐及承销费将根据承销及保荐协议中的相关条款结合发行情况最终确定,律师费、会计师专项审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露及路演推介宣传等费用将根据实际发生情况增减。
    
                         项目                                    金额(万元)
                    保荐及承销费用                                                  1,150.00
                       律师费用                                                       50.00
                      会计师费用                                                      40.00
                     资信评级费用                                                     49.00
             信息披露及路演推介宣传等费用                                             20.00
                        合  计                                                      1,309.00
    
    
    (八)承销期间停、复牌安排
    
    本次可转债发行期间的主要日程安排如下:
    
              日期                              发行安排                       停复牌安排
              T-2            刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告    正常交易
          2021年4月8日
              T-1            网上路演、原A股股东优先配售股权登记日             正常交易
          2021年4月9日
              日期                              发行安排                       停复牌安排
                T            刊登发行提示性公告;原A股股东优先配售认购日(缴
          2021年4月12日      付足额资金);网上申购日(无需缴付申购资金);确   正常交易
                             定网上中签率
              T+1            刊登网上中签率及优先配售结果公告;网上申购摇号     正常交易
          2021年4月13日      抽签
              T+2            刊登网上中签结果公告;网上投资者根据中签号码确
          2021年4月14日      认认购数量并缴纳认购款(投资者确保资金账户在       正常交易
                             T+2日日终有足额的可转债认购资金)
              T+3            联合保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确     正常交易
          2021年4月15日      定最终配售结果和包销金额
              T+4           刊登发行结果公告                                 正常交易
          2021年4月16日
    
    
    上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,本发行人将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
    
    (九)本次发行可转债的上市流通
    
    本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后,本发行人将尽快向上交所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。
    
    三、本次发行的相关机构
    
    (一)发行人
    
    名称:武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    法定代表人:杨涛
    
    办公地址:武汉市东湖开发区佳园路1号
    
    联系电话:027-87172038
    
    传真:027-87172038
    
    董事会秘书:段静
    
    (二)联合保荐机构/主承销商
    
    名称:中信证券股份有限公司
    
    法定代表人:张佑君
    
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    
    联系电话:010-60838888
    
    传真:010-60836029
    
    保荐代表人:张明慧、陈淑绵
    
    项目协办人:党凌云
    
    项目成员:郭丹、董凡、吴昊天、谢雨豪、耿硕、方创涛、廖振宏、匡飞聿
    
    名称:天风证券股份有限公司
    
    法定代表人:余磊
    
    办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
    
    联系电话:027-87610023
    
    传真:027-87610005
    
    保荐代表人:魏庆泉、许刚
    
    项目协办人:汪寅生
    
    项目成员:樊启昶、李辉、钟春兰
    
    (三)律师事务所
    
    名称:北京市君泽君律师事务所
    
    负责人:李云波
    
    办公地址:北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层
    
    联系电话:021-61060889
    
    传真:021-61060890
    
    经办律师:刘文华、杨丽娜
    
    (四)会计师事务所
    
    名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
    
    执行事务合伙人:石文先
    
    办公地址:武汉市武昌区东湖路169号2-9层
    
    联系电话:027-85424319
    
    传真:027-85424329
    
    经办注册会计师:刘钧、罗明国、姚舜
    
    (五)资信评级机构
    
    名称:中诚信国际信用评级有限责任公司
    
    法定代表人:闫衍
    
    办公地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
    
    联系电话:010-66428877
    
    传真:010-66426100
    
    经办评级人员:史曼、刘冠男
    
    (六)申请上市的证券交易所
    
    名称:上海证券交易所
    
    办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦
    
    联系电话:021-68808888
    
    传真:021-68804868
    
    (七)登记结算公司
    
    名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    
    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号
    
    联系电话:021-68870172
    
    传真:021-38874800
    
    (八)收款银行
    
    开户银行:中信银行北京瑞城中心支行
    
    账户名称:中信证券股份有限公司
    
    账号:7116810187000000121
    
    第二节 风险因素
    
    一、新冠疫情等不可抗力造成业绩下滑的风险
    
    自2020年初,新冠疫情陆续在我国及全球范围爆发。公司注册地及主要经营地均位于湖北省武汉市,属于新冠疫情重点防控区域。公司按照党中央、国务院和当地防控部门的部署,开展疫情防控工作。公司复工生产等安排由武汉市政府等地方及相关主管单位结合疫情情况做出统一安排。受新冠疫情影响,公司2020年一季度的业务未能正常开展,收入、盈利均较2019年同期有所下降。2020年4月以来,在加强疫情防控和安全的前提下,公司制定了一系列有针对性的管控措施,确保各项复工工作有序推进。
    
    报告期内,公司的营业收入主要来自湖北地区,占比分别为 87.20%、83.85%和81.19%,区域集中度较高。若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内(特别是湖北地区)的实体经济、资本市场产生持续不利影响,公司业绩存在下滑的风险,提请投资者关注该等风险。
    
    此外,公司未来可能因其他政治、经济、自然灾害、重大流行疾病等重大的、不可预见的不可抗力,导致上述风险情况发生。提请投资者关注该等风险。
    
    二、宏观经济波动风险
    
    公司从事的工程施工建设行业是典型的投资驱动行业,国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素,都会对交通、市政等基建的投资产生影响。公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于湖北省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模,基础设施投资规模对公司业务的发展有较大影响。三、政策风险
    
    公司主要业务板块包括工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块,相关项目投资规模较大,审批环节较多,与国家产业政策关系紧密。若未来国家关于高速公路建设、市政建设、环境保护、产业园区开发等产业政策发生较大不利变化,则可能会影响公司订单获取和执行,进而影响公司业绩。
    
    四、行业竞争风险
    
    公司所属的各个业务板块均处于完全市场竞争状态,行业竞争激烈,特别是建筑行业,已从过去的高速增长转变为现在的中高速增长,国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈,除了央企、地方国企以外,以民营企业为代表的公路工程施工企业不断增加。随着中国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧,产业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持,也逐渐成为传统房地产企业、制造业企业、金融资本企业等各类市场主体战略转型和投资的重要方向,如果公司无法有效提升自身竞争实力,快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境,以巩固公司在行业中的优势竞争地位,则公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。
    
    五、项目质量风险
    
    公司主要从事工程建设、环保科技及科技园区业务,项目集成度高,工程协调较为复杂,项目周期较长,客户对项目质量均有较高要求。若公司在项目实施过程中出现质量问题,则可能增加成本、导致索赔,影响公司经营业绩、品牌信誉以及行业地位。六、经营业绩大幅下滑的风险
    
    2017-2019年,公司归属于上市公司股东的净利润分别为92,397.52万元、33,803.46万元及 18,309.29 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为20,020.90万元、31,472.25万元及13,770.83万元。2019年度公司归母净利润较2018年度下降45.84%,2019年度公司扣非归母净利润较2018年度下降56.24%,主要系嘉兴资卓基金投资亏损所致。
    
    2020年1-3月,公司实现营业收入115,068.25万元,同比下降28.28%;实现归母净利润-5,448.57万元,同比下降270.42%。公司第一季度业绩大幅下滑,主要系受新冠疫情影响,工程建设业务无法正常开展,同时公司响应当地政府号召对部分科技园区进行租金减免。2017年-2019年,公司第一季度收入占比较低,分别为16.29%、16.51%和17.03%,第一季度对公司全年业绩影响相对较小。公司自2020年4月以来,在加强疫情防控和安全的前提下,公司制定了一系列有针对性的管控措施,确保各项复工工作有序推进。
    
    尽管根据公司行业特性,第一季度业绩占全年比重较低,且公司已全面复工并采取一系列措施保障2020年度业绩稳定,但若我国及全球新冠疫情所带来的负面因素继续对国外、国内(特别是湖北地区)的实体经济、资本市场产生持续不利影响,公司业绩存在下滑的风险,甚至可能出现业绩下滑超过50%的风险,提请投资者关注公司业绩下滑风险。
    
    七、成本上升的风险
    
    公司主营业务成本主要由原材料、机械费和人工费等构成。钢材、水泥、沙石料及沥青等的价格波动将对公司的经营业绩产生一定的影响;同时,近年来受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策的影响,人工成本一直处于上涨的趋势。若公司主要业务成本持续上升,则可能导致公司项目利润下滑,进而对公司业绩产生负面影响。
    
    八、应收账款回收风险
    
    2017-2019年末及2020年6月末,公司应收账款账面价值分别为250,764.10万元、392,513.71 万元、531,334.50 万元及 495,102.48 万元,占当期营业收入比例分别为32.85%、45.16%、56.39%、101.91%,呈快速增长趋势且占当期营业收入的比例较高。随着公司业务规模不断扩大,未来应收账款规模可能进一步增加,公司的应收账款坏账准备亦会随之增长;同时,若下游客户出现财务状况不佳等情形,公司可能面临无法收回部分应收账款的情形。以上因素将可能对公司的经营业绩和现金流产生不利影响。九、商誉减值的风险
    
    截至2020年6月末,公司商誉账面价值为38,492.55万元,主要是公司2019年发行股份及支付购买泰欣环境70%股权,系非同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则》规定,交易支付的成本与取得可辨认净资产公允价值之间的差额将计入交易完成后合并报表的商誉。上市公司在每年年度终了时点进行减值测试,2019 以后年度若因泰欣环境未实现利润承诺或其他原因,发生不利事项导致上市公司因本次交易产生的商誉发生减值,将对上市公司的业绩产生不利影响。
    
    十、本次公开发行摊薄即期回报的风险
    
    可转换公司债券发行完成后、转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息。由于可转换公司债券票面利率一般较低,正常情况下公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转换公司债券发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。
    
    投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加。由于本次募集资金到位后,从投入使用到募投项目产生效益需要一定周期,如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长,本次发行的可转换公司债券转股可能导致每股收益指标、净资产收益率出现下降,公司短期内存在业绩被摊薄的风险。
    
    另外,本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转换公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
    
    十一、募集资金投资项目的风险
    
    (一)募集资金投资项目实施风险
    
    公司本次募集资金拟用于长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园(一期)项目、偿还银行借款及补充流动资金。募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、采购设备、安装调试工程等多个环节,组织和管理工作量大,受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程,但仍然存在项目不能按期竣工的风险。
    
    (二)募集资金运用不能达到预期效益的风险
    
    公司本次募集资金投资项目依据公司发展战略制定,并进行了详尽的可行性分析。项目的实施将进一步提升公司核心竞争力,在进一步提升市场份额、开拓新的利润增长点等方面都具有重要意义。若未来宏观经济形势和市场环境发生重大不利变化,则本次募集资金投资项目存在无法达到预期效益的风险,从而对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。
    
    (三)募投项目尚未取得全部实施资质许可的风险
    
    公司本次募集资金拟用于东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目、重庆两江新区半导体产业园(一期)项目、偿还银行借款及补充流动资金。截至本募集说明书签署之日,公司尚未办理部分楼栋对应的建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证。公司通常根据项目的具体建设进度,在相关楼栋开工建设前办理相应的实施资质许可,如果公司未来未能取得相关实施资质许可,公司将存在项目无法完工、募投项目无法实现预期效益的风险。
    
    十二、关于可转债产品的风险
    
    (一)发行可转债到期不能转股的风险
    
    股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
    
    (二)可转债自身特有的风险
    
    可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响,因此价格波动较为复杂,甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
    
    (三)利率风险
    
    本期可转债采用固定利率,在债券存续期内,当市场利率上升时,可转债的价值可能会相应降低,从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险,以避免和减少损失。
    
    (四)本息兑付风险
    
    在可转债的存续期限内,公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金,并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付,以及对投资者回售要求的承兑能力。
    
    (五)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
    
    本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意30个连续交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    
    可转债存续期内,在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下,发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑,不提出转股价格向下调整方案。因此,存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
    
    (六)可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性的风险
    
    在公司可转债存续期间,即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正,转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”的规定而受到限制,存在不确定性的风险。且如果在修正后公司股票价格依然持续下跌,未来股价持续低于向下修正后的转股价格,则将导致可转债的转股价值发生重大不利变化,进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。
    
    (七)赎回风险
    
    本次发行的可转债转股期约定了如下赎回条款:
    
    1、到期赎回条款
    
    在本次可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    
    2、有条件赎回条款
    
    在本次可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
    
    如公司行使上述赎回权,赎回价格有可能低于投资者取得可转债的价格,从而造成投资者损失。
    
    (八)本次发行的可转债信用评级变化风险
    
    本次可转债已经评级机构评级,并出具了评级报告。东湖高新主体信用级别为AA,本次可转债信用级别为AA。在本期债券存续期限内,评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期债券的信用评级级别发生不利变化,将会增大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响。
    
    (九)可转债未担保的风险
    
    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2019年12月31日,公司经审计净资产高于15亿元。本次可转债未提供担保,请投资者特别注意。
    
    第三节 公司基本情况
    
    一、本次发行前股本总额及前十大股东持股情况
    
    (一)本次发行前股本情况
    
    截至2020年6月30日,本公司股本总额为795,469,152股,股本结构如下:
    
               股份类型                  股份数量(股)                  股份比例
     一、有限售条件的流通股                        102,298,327                       12.86%
     国家持股                                                -                            -
     国有法人持股                                   32,608,696                        4.10%
     其他内资持股                                   69,689,631                        8.76%
     其中:境内法人持股                             32,101,112                        4.04%
     境内自然人持股                                 37,588,519                        4.73%
     二、无限售条件的流通股                        693,170,825                       87.14%
     三、股份总数                                  795,469,152                      100.00%
    
    
    (二)前十大股东持股情况
    
    截至2020年6月30日,本公司前十大股东及其持股情况如下:序 股东名称 股东性质 持股数量(股) 比例 限售股(股)
    
      号
      1   湖北省联合发展投资集团有限公司   境内法人     168,650,053   21.20%     32,608,696
      2   武汉长江通信产业集团股份有限公   境内法人      33,640,685    4.23%             -
          司
          青岛金石灏汭投资有限公司-金石
      3   灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有   其他        23,478,260    2.95%             -
          限合伙)
      4   徐文辉                           境内自然      15,705,276    1.97%     15,705,276
                                               人
      5   钱超                             境内自然      15,474,515    1.95%     15,151,515
                                               人
      6   深圳天风天成资产管理有限公司-   境内法人      13,473,209    1.69%             -
          天风天成天智6号资产管理计划
      7   武汉德兴建业产业园投资运营有限   境内法人      13,288,575    1.67%     13,257,575
      序              股东名称              股东性质  持股数量(股)  比例    限售股(股)
      号
          公司
      8   广州立创五号实业投资合伙企业(有   其他        11,739,130    1.48%             -
          限合伙)
      9   西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有     其他         9,837,130    1.24%             -
          限公司-硅谷天堂恒昌私募基金
      10  邵永丽                           境内自然       6,731,728    0.85%      6,731,728
                                               人
                           合计                          312,018,561   39.22%     83,454,790
    
    
    截至2020年10月30日,本公司前十大股东及其持股情况如下:序号 股东名称 股东性质 持股数量(股) 比例 限售股(股)
    
       1   湖北省建设投资集团有限公司       境内法人     136,041,357   17.10%             -
       2   湖北省联合发展投资集团有限公司   境内法人      32,608,696    4.10%     32,608,696
       3   武汉长江通信产业集团股份有限公   境内法人      25,864,085    3.25%             -
           司
           青岛金石灏汭投资有限公司-金石
       4   灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有   其他        23,478,260    2.95%             -
           限合伙)
       5   徐文辉                           境内自然      15,704,276    1.97%     10,993,693
                                               人
       6   钱超                             境内自然      15,155,915    1.91%     15,154,015
                                               人
       7   深圳天风天成资产管理有限公司-   境内法人      13,473,209    1.69%             -
           天风天成天智6号资产管理计划
       8   武汉德兴建业产业园投资运营有限   境内法人      13,267,575    1.67%     13,267,575
           公司
       9   广州立创五号实业投资合伙企业       其他        11,739,130    1.48%             -
           (有限合伙)
      10   西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有     其他         9,837,130    1.24%             -
           限公司-硅谷天堂恒昌私募基金
                           合计                          297,169,633   37.36%     72,023,979
    
    
    二、公司组织结构及主要对外投资情况
    
    (一)公司组织结构图
    
    截至2020年6月30日,本公司的组织架构如下图所示:
    
    股东大会
    
    各专门委员会 董事会 监事会 监事办公室
    
    董事会秘书处 审计部
    
    经营层
    
              (
         纪检办群党财务 人力 营运 投资 控风                技科  环    程工
         监察室公作工管理 源资 理管 理管 法务                板园  板保  建设
         室    部  部   部   部   中   部                  块    块    板心块
              )
                      职能部门                                 业务板块
    
    
    (二)公司重要权益投资情况
    
    截至2020年6月30日,公司重要权益投资情况如下图所示:武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 80% 73.75% 72.15% 67% 57.14% 55.65% 55% 51% 49% 100%
    
    武汉 武汉 武汉 武汉 武汉 乌鲁 武汉 武汉 武汉 武汉 武汉
    
    长沙 鄂州 合肥 东湖 襄阳 东湖 东湖 湖北 杭州 光谷 东湖 钟祥 房县 木齐 保定 湖北 上海 重庆 东湖 光谷 东湖 东湖 武汉 东新
    
    东湖 东湖 东湖 高新 东湖 高新 高新 省路 东湖 环保 高新 东海 光谷 光谷 市尧 科亮 泰欣 东湖 高新 加速 高新 高新 联投 智汇
    
    高新 高新 高新 科技 高新 股权 运营 桥集 高新 科技 文创 水务 环保 污水 润水 生物 环境 高新 嘉信 器投 物业 葛店 佩尔 产业
    
    投资 投资 投资 园发 投资 投资 发展 团有 投资 股份 产业 有限 科技 处理 务有 工程 工程 发展 财务 资发 管理 投资 置业 发展
    
    有限 有限 有限 展有 有限 管理 有限 限公 有限 有限 投资 公司 有限 有限 限公 有限 有限 有限 咨询 展有 有限 有限 有限 有限
    
    公司 公司 公司 限公 公司 有限 公司 司 公司 公司 有限 公司 公司 司 公司 公司 公司 有限 限公 公司 公司 公司 公司
    
    司 公司 公司 公司 司
    
    100% 55% 55% 100% 40% 51% 100% 51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100%
    
    长沙 湖南 合肥 武汉 湖北 湖北 湖北 浙江 德清 武汉 武汉
    
    珞瑜 长东沙湖 金东湖霞 东湖 东湖 高新 武汉 襄阳 雄县 大悟 房县 科肇亮庆 岱山 管县科钟 市阳 阳武万汉 上成海越 新成能越 光东新谷
    
    新能 和庭 高新 高新 高新 长江 东湖 中瓯 泽润 科亮 科亮 科亮 逻污 新能 源 精准
    
    源科 投资 科技 科技 健康 云科 高新 水务 环保 环保 环保 环保 环保 亮环 水处 水处 源科 100% (常 医疗
    
    技有 有限 发展 展园发有 发产业展 技展有发 光有限电 有限 有科技限 科技 科技 科有技限 科技 保技科有 理有 理限有公 技有 州) 产业
    
    限公 公司 有限 公司 有限 有限 有限 限公 限公 有限 发展
    
    司 公司 限司公 有公限司 限司公 公司 公司 公司 公司 公司 公司 限司公 司 司 司 公司 有限
    
    公司
    
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 60% 51% 50% 85.28%
    
    湖北 荆州
    
    湖北 湖北 湖北 湖北 湖北 湖北 省路 湖北 湖北 湖北 湖北 湖北 湖北 武汉 湖北 湖北 市太 成都 湖北 成都石首 省路 武汉 湖北 省路 新疆 省路 省路 省路 省路 桥集 省路 省路 省路 省路 省路 省路 恒通 西藏 省路 省路 宜都 湖新 枝江 天汇 省路 宜昌 市蒲尚路 桥集 桥衡 万云 桥集 博畅 桥集 桥集 桥集 桥集 团瑞 桥集 桥集 桥集 桥集 桥集 桥集 三环 嘉创 桥集 桥集 九州 城建 金湖 智诚 桥集 天汇 江恒畅达 团桥 建设 工程 团鸿 路桥 团公 团经 团华 团祥 达建 团市 团鸿 团桥 团隆 团兴 团鸿 北建 工程 团桥 团鸿 方园 设项 畅达 工程 团天 智诚 佳工工程 盛工 管理 管理 淞投 工程 路工 营开 晟通 汇市 设工 政建 泰养 梁附 运通 源劳 淞商 设管 建设 隧工 盛管 新材 目管 工程 项目 夏建 工程 程管管理 贸有 有限 有限 资有 有限 程有 发有 建设 政工 程质 设工 护科 件养 工程 务服 砼有 理有 有限 程有 业有 料有 理有 管理 管理 设有 管理 理有有限 限公 公司 公司 限公 公司 限公 限公 工程 程有 量检 程有 技有 护有 有限 务有 限公 限公 公司 限公 限公 限公 限责 有限 有限 限公 有限 限公公司 司 司 司 司 有限 限公 测有 限公 限公 限公 公司 限公 司 司 司 司 司 任公 公司 公司 司 公司 司
    
    公司 司 限公 司 司 司 司 司
    
    司
    
    注:东湖高新直接持有武汉光谷环保科技股份有限公司80%的股份,通过襄阳东湖高新投资有限公司间接持有该公司20%的股份,合计持有该公司100%
    
    的股份。东湖高新直接持有杭州东湖高新投资有限公司58.82%的股份,通过武汉东湖高新科技园发展有限公司间接持有该公司41.18%的股份,合计持有
    
    该公司100%的股份。
    
    7-47
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    (三)公司直接或间接控股或有重要影响的企业基本情况
    
    截至2020年6月30日,公司直接或间接控股或有重要影响的企业基本情况如下:序 注册资本(万 持股比例(%) 主要生
    
      号        公司名称            成立时间           元)        直接      间接    产经营
                                                                                       地
      1    保定市尧润水务有限   2016年08月02日         10,000.00      80.00             保定
                  公司
      2    成越新能源(常州)   2015年07月29日           100.00                72.15   常州
                有限公司
      3    德清县钟管科亮环保   2009年06月05日           600.00                73.75   德清
              科技有限公司
      4    鄂州东湖高新投资有   2012年12月21日         15,000.00     100.00             鄂州
                 限公司
      5    房县光谷环保科技有   2018年07月17日          8,377.00      90.00             房县
                 限公司
      6    杭州东湖高新投资有   2015年06月10日         17,000.00      58.82      41.18   杭州
                 限公司
      7    合肥东湖高新科技园   2018年07月05日         12,500.00                 100   合肥
              发展有限公司
      8    合肥东湖高新投资有   2015年07月07日         17,000.00     100.00             合肥
                 限公司
      9    湖北大悟科亮环保科   2009年03月19日           600.00                73.75   大悟
               技有限公司
      10   湖北房县科亮环保科   2009年03月23日           500.00                73.75   房县
               技有限公司
      11   湖北高新长江云科技   2015年04月20日           500.00                51.00   武汉
              发展有限公司
      12   湖北科亮生物工程有   2000年03月06日          8,000.00      73.75             武汉
                 限公司
      13   湖南金霞东湖高新科   2019年02月26日          5,000.00                55.00   长沙
             技发展有限公司
      14   上海成越新能源科技   2014年09月18日           100.00                72.15   上海
                有限公司
      15   上海泰欣环境工程有   2008年03月10日         10,000.00      72.15             上海
                 限公司
      16   乌鲁木齐光谷污水处   2017年05月02日          7,719.30      90.00             乌鲁
               理有限公司                                                             木齐
      17   武汉东湖高新葛店投   2014年08月22日         10,000.00      51.00             鄂州
               资有限公司
      18   武汉东湖高新股权投   2015年10月28日          2,000.00     100.00             武汉
             资管理有限公司
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      序                                          注册资本(万    持股比例(%)    主要生
      号        公司名称            成立时间           元)        直接      间接    产经营
                                                                                       地
      19   武汉东湖高新光电有   2018年06月08日         10,000.00               100.00   武汉
                 限公司
      20   武汉东湖高新嘉信财   2015年12月10日            70.00    57.14%             武汉
             务咨询有限公司
      21   武汉东湖高新健康产   2019年08月01日         10,000.00                40.00   武汉
             业发展有限公司
      22   武汉东湖高新科技园   2015年12月22日         20,000.00     100.00             武汉
              发展有限公司
      23   武汉东湖高新文创产   2015年06月11日          3,000.00     100.00             武汉
             业投资有限公司
      24   武汉东湖高新物业管   2013年11月06日           500.00      55.00             武汉
               理有限公司
      25   武汉东湖高新运营发   2016年10月20日          5,000.00     100.00             武汉
               展有限公司
      26   武汉光谷东新精准医   2018年01月12日         10,000.00                55.65   武汉
           疗产业发展有限公司
      27   武汉光谷环保科技股   2011年12月01日         30,000.00      80.00      20.00   武汉
               份有限公司
      28   武汉光谷加速器投资   2012年04月26日         20,000.00      55.65             武汉
              发展有限公司
      29   武汉联投佩尔置业有   2010年09月15日         15,000.00      49.00             武汉
                 限公司
      30   武汉市阳逻污水处理   2005年11月24日          2,400.00                73.75   武汉
                有限公司
      31   武汉阳万水处理有限   2018年04月26日          1,283.04                73.75   武汉
                  公司
      32   襄阳东湖高新投资有   2008年05月14日          3,000.00     100.00             襄阳
                 限公司
      33   襄阳中瓯水务有限公   2012年05月28日          5,333.33                51.00   襄阳
                   司
      34   雄县泽润环保科技有   2016年08月09日          1,000.00                80.00   雄县
                 限公司
      35   长沙东湖高新投资有   2008年05月20日          5,000.00     100.00             长沙
                 限公司
      36   长沙东湖和庭投资有   2012年08月29日         13,900.00                55.00   长沙
                 限公司
      37   长沙珞瑜新能源科技   2014年09月04日          1,100.00               100.00   长沙
                有限公司
      38   肇庆科亮环保科技有   2010年10月26日           600.00                73.75   肇庆
                 限公司
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      序                                          注册资本(万    持股比例(%)    主要生
      号        公司名称            成立时间           元)        直接      间接    产经营
                                                                                       地
      39   浙江岱山科亮环保科   2006年05月26日           200.00                73.75   舟山
               技有限公司
      40   钟祥东海水务有限公   2011年11月16日          2,000.00     100.00             钟祥
                   司
      41   重庆东湖高新发展有   2019年03月08日         11,000.00      67.00             重庆
                 限公司
      42   成都天汇智诚工程项   2017年04月27日          1,000.00                60.00   成都
             目管理有限公司
      43   湖北省路桥集团鸿盛   2014年04月08日          1,150.00               100.00   黄冈
              管业有限公司
      44   湖北省路桥集团鸿淞   2012年07月25日          2,600.00               100.00   鄂州
              商砼有限公司
      45   湖北省路桥集团隆运   2010年04月26日            50.00               100.00   赤壁
             通工程有限公司
      46   湖北省路桥集团桥盛   2013年10月31日          5,000.00               100.00   武汉
              工贸有限公司
      47   湖北省路桥集团鸿淞   2011年06月15日         12,500.00               100.00   武汉
              投资有限公司
      48   湖北省路桥集团华晟   1999年09月21日          8,060.00               100.00   武汉
           通建设工程有限公司
      49   湖北省路桥集团公路   2018年05月18日         10,000.00               100.00   武汉
              工程有限公司
      50   湖北省路桥集团鸿泰   2007年12月20日          3,000.00               100.00   武汉
            养护科技有限公司
      51   湖北省路桥集团经营   2018年10月26日           200.00               100.00   武汉
              开发有限公司
      52   湖北省路桥集团桥梁   2000年07月25日           200.00               100.00   武汉
            附件养护有限公司
      53   湖北省路桥集团桥隧   2016年09月12日           500.00               100.00   武汉
              工程有限公司
           湖北省路桥集团瑞达
      54   建设工程质量检测有   2007年03月29日           180.00               100.00   武汉
                 限公司
      55   湖北省路桥集团市政   2007年12月20日         10,000.00               100.00   武汉
            建设工程有限公司
      56   湖北省路桥集团天夏   2004年02月12日         10,000.00                51.00   武汉
              建设有限公司
      57   湖北省路桥集团祥汇   2009年04月17日           200.00               100.00   武汉
            市政工程有限公司
      58   湖北省路桥集团有限   1993年07月23日        200,000.00     100.00             武汉
                  公司
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      序                                          注册资本(万    持股比例(%)    主要生
      号        公司名称            成立时间           元)        直接      间接    产经营
                                                                                       地
      59   湖北万云工程管理有   2015年07月31日          3,000.00               100.00   武汉
                 限公司
      60   湖北省路桥集团兴源   2011年06月17日          1,000.00               100.00   武汉
            劳务服务有限公司
           荆州市太湖新城建设
      61   项目管理有限责任公   2014年04月21日          2,000.00               100.00   荆州
                   司
      62   石首尚路畅达工程管   2019年06月27日            5,000               100.00   石首
               理有限公司
      63   武汉恒通三环北建设   2013年09月09日         30,000.00               100.00   武汉
              管理有限公司
      64   武汉桥衡建设管理有   2016年01月21日         19,000.00               100.00   武汉
                 限公司
      65   西藏嘉创工程建设有   2016年05月04日         20,000.00               100.00   拉萨
                 限公司
      66   新疆博畅路桥工程有   2018年04月19日           500.00               100.00   新疆
                 限公司
      67   宜昌天汇智诚工程管   2017年09月30日         20,000.00                50.00   宜昌
               理有限公司
      68   宜都九州方园新材料   2016年02月01日          1,000.00               100.00   宜都
                有限公司
      69   枝江金湖畅达工程管   2017年08月11日          5,000.00                95.00   宜昌
               理有限公司
      70   武汉东新智汇产业发   2020年01月21日          5,000.00     100.00             武汉
               展有限公司
      71   成都市蒲江恒佳工程   2020年04月01日          5,000.00                85.28   成都
              管理有限公司
    
    
    1、保定市尧润水务有限公司
    
    东湖高新持有保定市尧润水务有限公司80%的股权。截至2020年6月30日,保定市尧润水务有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:保定市尧润水务有限公司
    
    统一社会信用代码:91130600MA07U35W9N
    
    住所:保定市莲池区焦庄乡焦庄村村南
    
    法定代表人:姜玉林武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2016年08月02日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:自来水生产和供应;污水处理及再生利用;城市垃圾处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    2、常州成越
    
    东湖高新持有泰欣环境72.15%股权,泰欣环境持有上海成越100%股权。上海成越持有常州成越100%股权,常州成越是东湖高新的三级控股子公司。截至2020年6月30日,常州成越的基本情况如下:
    
    企业名称:成越新能源(常州)有限公司
    
    统一社会信用代码:320483000485025
    
    住所:武进区遥观镇洪庄村陆家头160号
    
    法定代表人:徐文辉
    
    注册资本:100.00万元
    
    成立日期:2015年07月29日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:从事生物能源及环保专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务;生物能源项目投资、建设及设施运营;环保设备、机电设备、化工产品(除危险品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    3、德清县钟管科亮环保科技有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有德清县钟管科亮环保科技有限公司100%股权,德清县钟管科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,德清县钟管科亮环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:德清县钟管科亮环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91330521689974488R
    
    住所:德清县钟管镇三墩村
    
    法定代表人:姜玉林
    
    注册资本:600.00万元
    
    成立日期:2009年06月05日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:环保技术研发,污水处理;中水回用及销售(工业用)。
    
    4、鄂州东湖高新
    
    东湖高新持有鄂州东湖高新100%的股权。截至2020年6月30日,鄂州东湖高新的基本情况如下:
    
    企业名称:鄂州东湖高新投资有限公司
    
    统一社会信用代码:91420700058136787H
    
    住所:鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼
    
    法定代表人:郭万强
    
    注册资本:15,000.00万元
    
    成立日期:2012年12月21日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:负责科技园区开发及运营;房地产开发及销售;高科技产业项目投资及管理;高新技术项目研究开发及技术服务;工程项目的建设管理代理咨询服务;企业咨询服务;企业经营管理与服务;企业营销策划;园区生活配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    5、房县光谷环保科技有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    东湖高新持有房县光谷环保科技有限公司90%的股权。截至2020年6月30日,房县光谷环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:房县光谷环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91420325MA494Y7P6A
    
    住所:房县城关镇晓阳村4组(房陵大道37号)
    
    法定代表人:盛耀旗
    
    注册资本:8,377.00万元
    
    成立日期:2018年07月17日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:城乡污水处理厂建设;城乡供水一体化建设;水务项目投资、建设、设计、施工;工业及民用水生产、供应、销售及服务;管道产品安装、销售;水质化验、二次增压、储水设备清洗消毒;水务技术开发、技术咨询;土地整理、土地储备;场地租赁及机械设备租赁;水环境的开发治理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    6、杭州东湖高新
    
    东湖高新直接持有杭州东湖高新 58.82%的股权。东湖高新通过持有控股子公司科技园公司间接持有杭州东湖高新41.18%股权,直接和间接持股比例合计为100%,截至2020年6月30日,合肥东湖高新的基本情况如下:
    
    企业名称:杭州东湖高新投资有限公司
    
    统一社会信用代码:91330110341964334C
    
    住所:浙江省杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号7幢101室
    
    法定代表人:王卫平
    
    注册资本:17,000.00万元
    
    成立日期:2015年06月10日武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    经营范围:科技园区开发管理及配套服务;房地产开发及销售;医疗器械生产研发及销售,项目投资及管理,高新技术项目研究开发及技术服务;工程项目的建设管理及代理咨询服务,企业管理咨询服务,企业营销策划,孵化器项目投资及运营管理,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    7、合肥东湖高新科技园发展有限公司
    
    东湖高新持有合肥东湖高新科技园发展有限公司100%的股权。截至2020年6月30日,合肥东湖高新科技园发展有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:合肥东湖高新科技园发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91340100MA2RUWGU3Q
    
    住所:合肥市新站区新站工业物流园A组团E区宿舍楼15栋
    
    法定代表人:何国锋
    
    注册资本:12,500.00万元
    
    成立日期:2018年07月05日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:科技园区开发管理及配套服务;房地产开发及销售;房屋租赁;高科技产业项目投资、管理、开发及技术的服务;工程项目的建设管理及代理咨询服务;企业管理咨询、营销策划及物业服务服务;孵化器项目投资及运营管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    8、合肥东湖高新
    
    东湖高新持有合肥东湖高新100%的股权。截至2020年6月30日,合肥东湖高新的基本情况如下:
    
    企业名称:合肥东湖高新投资有限公司
    
    统一社会信用代码:913401003488013786武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    住所:安徽省合肥经济技术开发区繁华大道南,九龙路西东湖高新合肥创新中心26#楼
    
    法定代表人:何国锋
    
    注册资本:17,000.00万元
    
    成立日期:2015年07月07日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:科技园区开发管理及配套服务;房地产开发及销售;房屋租赁;高科技产业项目投资、管理、开发及技术的服务;工程项目的建设管理及代理咨询的服务;企业管理咨询、营销策划及物业的服务;孵化器项目投资及运营管理的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    9、湖北大悟科亮环保科技有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有湖北大悟科亮环保科技有限公司100%股权,湖北大悟科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,湖北大悟科亮环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北大悟科亮环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91420922685615402W
    
    住所:大悟县城关镇王家桥(大悟县化工路116号)
    
    法定代表人:江文祥
    
    注册资本:600.00万元
    
    成立日期:2009年03月19日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:承接、承建城市、工厂、湖泊、河流污水处理工程;固废、危废处理及运营。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    10、湖北房县科亮环保科技有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有湖北房县科亮环保科技有限公司100%股权,湖北房县科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,湖北房县科亮环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北房县科亮环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:914203256856169825
    
    住所:房县城关镇晓阳工业园区
    
    法定代表人:江文祥
    
    注册资本:500.00万元
    
    成立日期:2009年03月23日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:污水处理;中水生产销售及利用;河道水体修复,黑臭水体治理工程施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    11、长江云科技
    
    东湖高新通过全资子公司武汉东湖高新运营发展有限公司间接持有长江云科技51%的股权,长江云科技是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,长江云科技的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北高新长江云科技发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100303782863U
    
    住所:武汉市东湖高新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心魔方大楼2-07栋
    
    法定代表人:史文明
    
    注册资本:500.00万元
    
    成立日期:2015年04月20日武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    经营范围:文化与科技企业孵化期管理服务;文化与科技中介服务;知识产权与技术转让服务;文化创意领域与科技信息咨询;文化创意与科学技术推广;产品推介服务;广告设计、制作、代理和发布;物业管理、商务办公服务;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;办公用房租赁服务;市场推广宣传;文化艺术咨询服务;策划创意服务;文化产品策划、设计、开发与经营;会议及会展服务;提供研发技术平台;市场调查;房地产开发与经营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    12、湖北科亮生物工程有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司73.75%的股权。截至2020年6月30日,湖北科亮生物工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北科亮生物工程有限公司
    
    统一社会信用代码:914201007146335981
    
    住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A区A1厂房102、103室
    
    法定代表人:张如宾
    
    注册资本:8,000.00万元
    
    成立日期:2000年03月06日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:研究、开发、生产、销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品;承接、承建城市、工厂、湖泊、河流污水处理工程;污水处理及其再生利用;销售环保工程的相关产品。(上述经营范围中,国家有专项规定须经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)
    
    13、湖南金霞
    
    东湖高新通过全资子公司长沙东湖高新间接持有湖南金霞55%的股权,湖南金霞是武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖南金霞的基本情况如下:
    
    企业名称:湖南金霞东湖高新科技发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91430100MA4Q9MBU2P
    
    住所:湖南省长沙市开福区青竹湖路29号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼9楼905房
    
    法定代表人:肖宇锋
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2019年02月26日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:高新技术企业服务;高新技术研究;高新技术创业服务;高新技术服务;企业管理咨询服务;为创业企业提供创业管理服务业务;科技企业技术扶持服务;健康医疗产业项目的建设;产业园区及配套设施项目的建设与管理;房地产开发经营;自有房地产经营活动;自有厂房租赁;房屋租赁;场地租赁;众创空间的建设、运营和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    14、上海成越
    
    东湖高新持有泰欣环境72.15%股权,泰欣环境持有上海成越100%股权。截至2020年6月30日,上海成越的基本情况如下:
    
    企业名称:上海成越新能源科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91310000312430990A
    
    住所:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
    
    法定代表人:徐文辉
    
    注册资本:100.00万元
    
    成立日期:2014年09月18日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    经营范围:从事新能源、环保专业领域内的技术开发、技术咨询,环境建设工程专项设计,环保建设工程专业施工,机电安装建设工程施工,对环保及新能源行业的投资,从事货物及技术的进出口业务,环保设备、机电设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    15、泰欣环境
    
    东湖高新持有泰欣环境72.15%股权。截至2020年6月30日,泰欣环境的基本情况如下:
    
    企业名称:上海泰欣环境工程股份有限公司
    
    统一社会信用代码:91310000672673064Q
    
    住所:上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室
    
    法定代表人:赵清华
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2008年03月10日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:环保建设工程专业施工,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售,从事货物与技术的进出口业务,环保设备的维护,及以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    16、乌鲁木齐光谷污水处理有限公司
    
    东湖高新持有乌鲁木齐光谷污水处理有限公司90%的股权。截至2020年6月30日,乌鲁木齐光谷污水处理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:乌鲁木齐光谷污水处理有限公司
    
    统一社会信用代码:91650100MA77E3K595武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)环园路739号
    
    法定代表人:姜玉林
    
    注册资本:7,719.30万元
    
    成立日期:2017年05月02日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:污水处理及再生利用。
    
    17、武汉东湖高新葛店投资有限公司
    
    东湖高新持有武汉东湖高新葛店投资有限公司51%的股权。截至2020年6月30日,武汉东湖高新葛店投资有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新葛店投资有限公司
    
    统一社会信用代码:914207003097844560
    
    住所:鄂州市葛店开发区创业服务中心
    
    法定代表人:郭万强
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2014年08月22日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:基础设施建设、高科技产业投资与管理;高新技术项目研究、技术服务;开发建设标准化工业厂房、投资管理、科技园开发及管理;建设项目的管理、代理、工程项目管理、服务;为中小型企业科技成果转化、创业和技术创新提供技术服务、投资融资咨询服务(不得从事融资、担保等金融业务)、企业咨询服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    18、武汉东湖高新股权投资管理有限公司
    
    东湖高新持有武汉东湖高新股权投资管理有限公司 100%的股权。截至 2020 年 6月30日,武汉东湖高新股权投资管理有限公司的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:武汉东湖高新股权投资管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4KL8PB84
    
    住所:武汉市东湖开发区关东科技工业园1号地块武汉东湖高新集团股份有限公司办公大楼5楼
    
    法定代表人:廖彤
    
    注册资本:2,000.00万元
    
    成立日期:2015年10月28日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)。(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务;依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    19、武汉光电
    
    东湖高新通过控股子公司杭州东湖高新间接持有武汉光电100%的股权,武汉光电是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,武汉光电的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新光电有限公司
    
    统一社会信用代码:91420115MA4KYU8F32
    
    住所:武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心
    
    法定代表人:何东凌
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2018年06月08日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:光电子器件及其他电子器件制造;计算机、通信和其他电子设备制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;物业管理;房地产开发及商品房销售;科武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书技园运营管理;建筑工程施工;企业事务代理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    20、武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司
    
    东湖高新持有武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司57.14%的股权。截至2020年6月30日,武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4KLJLL48
    
    住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心2-07/栋3层3室201
    
    法定代表人:李丹丹
    
    注册资本:70.00万元
    
    成立日期:2015年12月10日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    经营范围:财务咨询;会计代理记账;工商事务代理;企业管理咨询;经济信息咨询;商标代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    21、武汉健康产业
    
    东湖高新持有武汉健康产业40%的股权。截至2020年6月30日,武汉健康产业的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新健康产业发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420115MA4K4WX87C
    
    住所:武汉市江夏区庙山办事处高新技术产业园阳光创谷政务中心-3
    
    法定代表人:何东凌
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2019年08月01日武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:生物医药领域内的技术研发、技术咨询;医疗科技领域内的技术研发;精准医疗、智慧医疗、医疗器械领域内的技术研发;医疗器械的生产;物业管理;房地产开发及商品房销售;科技园区运营管理;建筑工程施工;企业事务代理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    22、科技园公司
    
    东湖高新持有科技园公司100%的股权。截至2020年6月30日,科技园公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新科技园发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4KLM4C0E
    
    住所:武汉市东湖开发区关东科技工业园1号地块301-303室
    
    法定代表人:张虹
    
    注册资本:20,000.00万元
    
    成立日期:2015年12月22日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:科技园开发管理;高新技术项目研究开发及技术服务;工程项目的建设管理及代理咨询服务;企业管理咨询服务;企业营销策划;物业管理;各类工程项目的建设、移交;各类工程项目的建设、运营、移交。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    23、东湖文创
    
    东湖高新持有东湖文创100%的股权。截至2020年6月30日,东湖文创的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新文创产业投资有限公司
    
    统一社会信用代码:914201003335918301武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    住所:武汉东湖新技术开发区高新二路388号1号楼四楼
    
    法定代表人:王卫平
    
    注册资本:3,000.00万元
    
    成立日期:2015年06月11日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:高新技术产品、电力、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售;组织会议会展服务;各类工程项目的建设、移交或建设、运营、移交;各类工程项目施工的承包;企业形象设计;商务信息咨询、项目投资咨询,旅游信息咨询;文化信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    24、武汉东湖高新物业管理有限公司
    
    东湖高新持有武汉东湖高新物业管理有限公司55%的股权。截至2020年6月30日,武汉东湖高新物业管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新物业管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100081957487P
    
    住所:武汉东湖开发区关东科技工业园1号地块
    
    法定代表人:田建辉
    
    注册资本:500.00万元
    
    成立日期:2013年11月06日
    
    企业类型:有限责任公司
    
    经营范围:写字楼、公寓、住宅小区、工业园区、厂房的物业管理;物业投资的策划与咨询;居民服务;房屋租赁及信息咨询服务;物业管理信息咨询;房地产营销策划;资产管理、房地产咨询及代办手续;停车场经营;家政服务;广告的设计、制作、代理、发布;餐饮管理(不含餐饮服务);票务代理;单色打印、复印、影印。(国家有专项规武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
    
    25、武汉东湖高新运营发展有限公司
    
    东湖高新持有武汉东湖高新运营发展有限公司100%的股权。截至2020年6月30日,武汉东湖高新运营发展有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东湖高新运营发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4KNYGF5M
    
    住所:武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A3 栋(原 B2栋)202号
    
    法定代表人:张虹
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2016年10月20日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:企业管理咨询;企业事务代理;图文设计;商务信息咨询(不含商务调查);会务服务;广告设计、制作、代理、发布;物业管理;单位自有房屋租赁;体育场、停车场运营管理;花卉、苗木、建材、仪器仪表、汽车配件、服装、日用百货、家用电器、办公用品的批发兼零售;经营性互联网信息服务;网络平台建设;知识产权代理;文化艺术交流活动策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    26、武汉精准医疗
    
    东湖高新持有光谷加速器55.65%的股权,光谷加速器持有武汉精准医疗100%的股权,武汉精准医疗是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,武汉精准医疗的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4KXJAU39武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    住所:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号1号楼2楼
    
    法定代表人:何东凌
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2018年01月12日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:物业管理;生物领域内的技术开发、技术咨询;孵化器运营管理;建筑工程;企业事务代理;医疗科技领域内的技术开发;房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    27、光谷环保
    
    东湖高新直接和间接持有光谷环保共计100%的股权。截至2020年6月30日,光谷环保的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉光谷环保科技股份有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100584894115B
    
    住所:武汉市东湖开发区佳园路1号
    
    法定代表人:赵清华
    
    注册资本:30,000.00万元
    
    成立日期:2011年12月01日
    
    企业类型:其他股份有限公司(非上市)
    
    经营范围:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的批发兼零售;大气污染治理、水污染治理、固体废物治理、土壤污染治理与修复服务;市政公用工程施工;建筑材料的批发兼零售;环保工程项目投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)、设计、建设、运营和维护及上述业务有关的物资、设备、产品的批发兼零售;建设项目的建设武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书管理、代理;工程项目管理、服务、咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    28、光谷加速器
    
    东湖高新持有光谷加速器55.65%的股权。截至2020年6月30日,光谷加速器的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉光谷加速器投资发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100594514657E
    
    住所:武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一期1号厂房
    
    法定代表人:何东凌
    
    注册资本:20,000.00万元
    
    成立日期:2012年04月26日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:基础设施建设;高科技产业投资与管理;高新技术项目研究、开发及技术服务;科技园开发及管理;房地产开发及商品房销售;建设项目的建设管理、代理;工程项目管理、咨询服务;为中小型企业科技成果转换、创业及技术创新提供技术服务、物业服务、企业咨询服务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
    
    29、联投佩尔
    
    东湖高新持有联投佩尔49%的股权。截至2020年6月30日,联投佩尔的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉联投佩尔置业有限公司
    
    统一社会信用代码:9142010056230417XQ
    
    住所:武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号武汉·中国光谷文化创意产业园(D#)武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书D-12、13、14#楼
    
    法定代表人:吴坚
    
    注册资本:15,000.00万元
    
    成立日期:2010年09月15日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:科技产业园开发建设、招商及运营管理;厂房建设、租赁及销售;房地产开发建设、商品房经营;工程项目管理;物业管理;从事移动智能终端、光电子信息、生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    30、武汉市阳逻污水处理有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有武汉市阳逻污水处理有限公司100%股权。截至2020年6月30日,武汉市阳逻污水处理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉市阳逻污水处理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420117781962973E
    
    住所:武汉市新洲区阳逻街万山村
    
    法定代表人:江文祥
    
    注册资本:2,400.00万元
    
    成立日期:2005年11月24日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:污水处理,承接城市污水处理工程,研发、开发、生产、销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品,销售环保工程相关产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    31、武汉阳万水处理有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有武汉阳万水处理有限公司99%股权,武汉阳万水处理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,武汉阳万水处理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉阳万水处理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420117MA4KYDWD39
    
    住所:武汉市新洲区阳逻街正街59#203,204
    
    法定代表人:江文祥
    
    注册资本:1,283.04万元
    
    成立日期:2018年04月26日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    经营范围:污水处理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    32、襄阳东湖高新
    
    东湖高新持有襄阳东湖高新100%的股权。截至2020年6月30日,襄阳东湖高新的基本情况如下:
    
    企业名称:襄阳东湖高新投资有限公司
    
    统一社会信用代码:91420600673680979E
    
    住所:襄阳市高新区邓城大道49号
    
    法定代表人:王卫平
    
    注册资本:3,000.00万元
    
    成立日期:2008年05月14日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:对高科技产业进行投资;房地产开发(凭有效资质证书开发经营);商品房销售;基础设施建设(涉及国家专项审批的项目除外);高新技术项目开发和技术武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书咨询服务;科技工业园开发及管理;建设项目管理;工程项目管理、咨询服务;为中小型科技成果转换、创业和技术创新提供技术服务及投融资咨询(不含证券投资咨询)、企业管理咨询服务(以上经营项目均不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    33、襄阳中瓯水务有限公司
    
    东湖高新通过光谷环保间接持有襄阳中瓯水务有限公司51%股权,襄阳中瓯水务有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,襄阳中瓯水务有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:襄阳中瓯水务有限公司
    
    统一社会信用代码:91420600597153236C
    
    住所:襄阳市樊城区太平店镇王台村十三组
    
    法定代表人:刘道江
    
    注册资本:5,333.33万元
    
    成立日期:2012年05月28日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:污水处理及相关技术服务,污水处理设备的生产、销售;环保技术开发及服务。
    
    34、雄县泽润环保科技有限公司
    
    东湖高新持有保定市尧润水务有限公司80%的股权,保定市尧润水务有限公司持有雄县泽润环保科技有限公司100%股权,雄县泽润环保科技有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,雄县泽润环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:雄县泽润环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91130638MA07U92K8N
    
    住所:河北省保定市雄县雄州镇望驾台村武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    法定代表人:姜玉林
    
    注册资本:1,000.00万元
    
    成立日期:2016年08月09日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:环保技术开发、技术服务;自来水生产和供应;污水处理及其再生利用;城市内水、热力、污水的管道施工及其配套设施安装;生活垃圾处理、处置。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    35、长沙东湖高新
    
    东湖高新持有长沙东湖高新100%的股权。截至2020年6月30日,长沙东湖高新的基本情况如下:
    
    企业名称:长沙东湖高新投资有限公司
    
    统一社会信用代码:91430100675550326T
    
    住所:长沙市雨花区万家丽路南二段18号(环保科技园管委会三楼)
    
    法定代表人:肖宇锋
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2008年05月20日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:以自有资产进行高新技术成果产业化项目、实业、基础设施项目、房地产项目的投资,高新技术的研究、开发,投融资咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务),企业管理咨询服务,为中小科技企业成果转化提供配套服务,房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    36、长沙和庭
    
    东湖高新通过控股子公司长沙东湖高新间接持有长沙和庭55%股权,长沙和庭是东武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,长沙和庭的基本情况如下:
    
    企业名称:长沙东湖和庭投资有限公司
    
    统一社会信用代码:914301000516984107
    
    住所:长沙市雨花区万家丽南路二段18号(环保科技产业园管委会)458室
    
    法定代表人:肖宇锋
    
    注册资本:13,900.00万元
    
    成立日期:2012年08月29日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    经营范围:以自有资产进行高科技产业的投资与管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);高新技术项目研究、开发及相关技术服务;中小企业创业、科技成果转化、技术创新的技术服务;投、融资咨询;企业管理咨询;房地产开发、经营;市政基础设施建设;建设项目管理、咨询;物业管理。
    
    37、长沙珞瑜新能源科技有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司长沙东湖高新持有长沙珞瑜新能源科技有限公司100%股权,长沙珞瑜新能源科技有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,长沙珞瑜新能源科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:长沙珞瑜新能源科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91430111394190504C
    
    住所:长沙市雨花区环保中路188号(长沙国际企业中心)1号厂房D102
    
    法定代表人:沈建新
    
    注册资本:1,100.00万元
    
    成立日期:2014年09月04日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    经营范围:新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;太阳能发电;冷热电三联供能源站的运营管理及技术应用推广;电、冷气、冷水、热水、蒸汽的购买、生产(限分支机构)、销售与供应;以企业自有资金进行电力、供热项目、供热管网、配电网的投资(以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)、建设、运营管理;商务信息咨询;数据库服务;数据库管理;能源交易居间服务;合同能源管理;综合用能和用电咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    38、肇庆科亮环保科技有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有肇庆科亮环保科技有限公司100%股权,肇庆科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,肇庆科亮环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:肇庆科亮环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91441203564504394F
    
    住所:肇庆市鼎湖区永安镇永丰路11号
    
    法定代表人:茜天光
    
    注册资本:600.00万元
    
    成立日期:2010年10月26日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:污水处理技术开发、承接城市污水处理;研究、开发生产销售生物工程仪器、试纸、试剂及相关产品;销售环保工程相关产品。
    
    39、浙江岱山科亮环保科技有限公司
    
    东湖高新持有湖北科亮生物工程有限公司 73.75%股权,湖北科亮生物工程有限公司持有浙江岱山科亮环保科技有限公司100%股权,浙江岱山科亮环保科技有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,浙江岱山科亮环保科技有限公司的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:浙江岱山科亮环保科技有限公司
    
    统一社会信用代码:913309007888443042
    
    住所:浙江省舟山市岱山县经济开发区聚星路17号
    
    法定代表人:姜玉林
    
    注册资本:200.00万元
    
    成立日期:2006年05月26日
    
    企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    
    经营范围:污水处理、中水生产、销售及其利用。
    
    40、钟祥东海水务有限公司
    
    东湖高新持有钟祥东海水务有限公司100%股权。截至2020年6月30日,钟祥东海水务有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:钟祥东海水务有限公司
    
    统一社会信用代码:91420881585469444K
    
    住所:钟祥市郢中镇祥瑞大道
    
    法定代表人:江文祥
    
    注册资本:2,000.00万元
    
    成立日期:2011年11月16日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:污水、污泥处理及相关技术服务,污水处理设备生产销售,环保技术开发和服务。(国家法律法规禁止的不得经营,涉及行政审批的未获审批前不得经营)
    
    41、重庆东湖高新
    
    东湖高新持有重庆东湖高新67%的股权。截至2020年6月30日,重庆东湖高新的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:重庆东湖高新发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91500000MA609LB55N
    
    住所:重庆市北碚区云汉大道142号附6号
    
    法定代表人:史文明
    
    注册资本:11,000.00万元
    
    成立日期:2019年03月08日
    
    企业类型:有限责任公司
    
    经营范围:房屋销售及租赁;房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);工程项目管理及咨询;从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);企业管理咨询服务;企业营销策划;企业孵化服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    42、成都天汇智诚工程项目管理有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有成都天汇智诚工程项目管理有限公司60%股权。成都天汇智诚工程项目管理有限公司是东湖高新二级控股子公司。截至2020年6月30日,成都天汇智诚工程项目管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:成都天汇智诚工程项目管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91510113MA6CP1B24N
    
    住所:成都市青白江区城厢镇大东街113号
    
    法定代表人:凡孝均
    
    注册资本:1,000.00万元
    
    成立日期:2017年04月27日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:工程管理服务;建设项目的投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);建筑工程、模板脚手架工程的施工。(以上依法须经批准的项目,经相关部武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书门批准后方可开展经营活动)
    
    43、湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司100%股权。湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司是东湖高新的全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司
    
    统一社会信用代码:914211000968833372
    
    住所:黄冈市黄州区陶店乡小汊湖村(黄冈江北一级公路暨省道S343旁)
    
    法定代表人:邓友元
    
    注册资本:1,150.00万元
    
    成立日期:2014年04月08日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:聚乙烯塑钢缠绕排水管及配件的生产、销售与相关业务咨询服务;流体输送设备及配件的研发与销售;市政设施设备、建材销售及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    44、湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司100%的股权,湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司
    
    统一社会信用代码:9142070005003089XW
    
    住所:鄂州市梧桐湖新区西小港
    
    法定代表人:付建国
    
    注册资本:2,600.00万元武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    成立日期:2012年07月25日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:销售:商砼、建筑材料、建筑装饰材料;商砼生产技术咨询服务;建筑工程技术咨询服务;工程设备销售、租赁;对建筑业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    45、湖北省路桥集团隆运通工程有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团隆运通工程有限公司100%的股权,湖北省路桥集团隆运通工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团隆运通工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团隆运通工程有限公司
    
    统一社会信用代码:91421281555000872L
    
    住所:赤壁市官塘镇泉口街
    
    法定代表人:魏忠
    
    注册资本:50.00万元
    
    成立日期:2010年04月26日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:承担各类等级公路及其桥梁工程的施工;承担各类桥梁工程的施工;承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工;承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工;承担公路透层、粘层、封层施工;公路养护、保洁;设备租赁;机械维修(不含特种机械设备);劳务服务;工程技术咨询;公路物资及建筑材料销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    46、桥盛工贸
    
    东湖高新通过控股子公司湖北路桥间接持有桥盛工贸100%的股权,桥盛工贸是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,桥盛工贸的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司
    
    统一社会信用代码:914201120819518947
    
    住所:武汉市东西湖区马池路8号(11)
    
    法定代表人:龚勇
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2013年10月31日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:批零兼营金属材料、机电设备、橡胶制品、金属制品、五金电器、机械零配件、水泥及水泥制品;公路配套设施维护;建筑材料、办公用品、实验仪器销售;汽车配件销售;冶金属材料、矿产品、煤炭、沥青、钢材、农产品的批发与零售;机械设备、电子产品、自动化控制系统和相关产品(含配件)的设计、销售、维修及设备租赁;石油制品(不含成品油)、劳保用品、服装鞋帽、服装服饰、化肥、安全防护用品批发与零售;货运代办;厂房租赁。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    47、湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司100%的股权,湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司
    
    统一社会信用代码:91420000576956988G
    
    住所:武汉市汉阳区鹦鹉大道285号
    
    法定代表人:余国中
    
    注册资本:12,500.00万元
    
    成立日期:2011年06月15日武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:建设项目投资、实业投资、商业贸易投资、房地产投资、房屋租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    48、华晟通
    
    东湖高新通过持有全资子公司湖北路桥间接持有华晟通100%的股权,华晟通是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,华晟通的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司
    
    统一社会信用代码:914200007146967750
    
    住所:武汉市硚口区宝丰二路21号
    
    法定代表人:魏忠
    
    注册资本:8,060.00万元
    
    成立日期:1999年09月21日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:承担各类等级公路、桥梁、隧道工程、各类路面和钢桥面工程、各类公路土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工;市政及城市道路、广场、排水工程施工;各类等级公路交通工程的施工、养护工程施工、环保工程施工;桥梁中小修养护;各类等级公路产品(护栏、隔离栅、标志牌、桥梁伸缩缝、公路水泥预制件等及其他附件)的生产、销售、安装、施工;交通实业投资;施工劳务承包;房屋及施工设备出租;绿化工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    49、湖北省路桥集团公路工程有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团公路工程有限公司100%的股权,湖北省路桥集团公路工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团公路工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团公路工程有限公司武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    统一社会信用代码:91420000MA4945BP29
    
    住所:武汉市经济技术开发区东风大道36号
    
    法定代表人:莫轻文
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2018年05月18日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:公路及其桥梁、隧道工程的施工;桥梁工程的施工;公路路面和钢桥面工程的施工;公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、绿化、软基处理工程的施工;设备租赁;机械维修(不含特种设备);工程技术咨询、项目管理与咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    50、鸿泰养护
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有鸿泰养护100%的股权,鸿泰养护是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,鸿泰养护的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100669523567E
    
    住所:武汉经济技术开发区东风大道36号
    
    法定代表人:魏忠
    
    注册资本:3,000.00万元
    
    成立日期:2007年12月20日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:工程技术咨询;承担各类等级公路及其桥梁工程的施工及养护;承担各类桥梁工程的施工及养护;承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工;承担各级公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工;承担相应特种专业工程的施工;承担塔式起重机、各类施工升降机和门式起重机的安装与拆卸;相关设备租赁;武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书机械维修;自有房屋租赁;承担各级公路交通安全设施工程的施工及安装;沥青路面材料的生产、销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    51、湖北省路桥集团经营开发有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团经营开发有限公司100%的股权,湖北省路桥集团经营开发有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团经营开发有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团经营开发有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4K247F1F
    
    住所:武汉经济技术开发区东风大道36号工程科技大楼
    
    法定代表人:秦海涛
    
    注册资本:200.00万元
    
    成立日期:2018年10月26日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:环保工程施工;建设工程造价咨询服务;建设工程技术咨询服务;工程管理服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    52、湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司100%的股权,湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司
    
    统一社会信用代码:9142000072203478XL
    
    住所:武汉市汉阳区龙阳大道康达街5号
    
    法定代表人:姜亮
    
    注册资本:200.00万元武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    成立日期:2000年07月25日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:桥梁伸缩缝、桥梁支座及其他桥梁附件的研究开发、生产、制造、批发、零售、安装,桥梁中小修养护工程;金属结构加工。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    53、湖北省路桥集团桥隧工程有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团桥隧工程有限公司100%股权。湖北省路桥集团桥隧工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团桥隧工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团桥隧工程有限公司
    
    统一社会信用代码:91420100MA4KNHALX5
    
    住所:武汉经济技术开发区东风大道36号201室-204室
    
    法定代表人:龚勇
    
    注册资本:500.00万元
    
    成立日期:2016年09月12日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:承担各类桥梁工程和隧道工程的施工;承担各类等级公路及其桥梁工程的施工;承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工;机械设备租赁;汽车租赁;机械维修、安装(不含特种设备);工程技术咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    54、湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司100%的股权,湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司
    
    统一社会信用代码:914201007987713215
    
    住所:武汉经济技术开发区东风大道36号
    
    法定代表人:包振江
    
    注册资本:180.00万元
    
    成立日期:2007年03月29日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:建设工程质量检测;建设工程质量监测;工程检测仪器设备租赁;工程技术咨询服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    55、湖北省路桥集团市政建设工程有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团市政建设工程有限公司100%的股权,湖北省路桥集团市政建设工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团市政建设工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团市政建设工程有限公司
    
    统一社会信用代码:91420000669523540H
    
    住所:武汉经济技术开发区东风大道36号
    
    法定代表人:刘占兵
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2007年12月20日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:承担各类等级公路及其桥梁工程的施工;承担各类桥梁工程的施工;承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工;承担各类公路的土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工;承担市政工程施工;相关设备租赁;机械维修(不含特种设备);工程技术咨询;承担各种规模及类型的园林绿化工程施工。(涉及许可经营项武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    56、湖北省路桥集团天夏建设有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团天夏建设有限公司51%的股权,湖北省路桥集团天夏建设有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团天夏建设有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团天夏建设有限公司
    
    统一社会信用代码:91420117722736589M
    
    住所:武汉市新洲区邾城街齐安大道66号
    
    法定代表人:郭江庆
    
    注册资本:10,000.00万元
    
    成立日期:2004年02月12日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    
    经营范围:建筑工程施工总承包壹级,房地产开发,商品房销售,市政工程、园林绿化工程、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、地基与基础工程、消防设施工程、桥梁工程、机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、环保工程施工,新材料技术推广服务,工程技术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    57、湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司100%的股权,湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司
    
    统一社会信用代码:914201006854475259
    
    住所:武汉市经济技术开发区东风大道36号武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    法定代表人:刘占兵
    
    注册资本:200.00万元
    
    成立日期:2009年04月17日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:各等级公路施工、养护;工程监理及技术咨询服务、工程检测服务、市政、绿化、环保工程施工;机械设备租赁、销售及维修;建筑材料、木材、交通安全设备及器材的生产、加工、销售。(国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证方可经营)
    
    58、湖北路桥
    
    东湖高新持有湖北路桥100%的股权。截至2020年6月30日,湖北路桥的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团有限公司
    
    统一社会信用代码:91420000177587177U
    
    住所:武汉市经济技术开发区东风大道36号
    
    法定代表人:刘祖雄
    
    注册资本:200,000.00万元
    
    成立日期:1993年07月23日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:按国家核准的资质等级范围承接公路及桥梁、市政公用、房屋建筑等各类别工程的工程总承包、施工总承包,工程项目管理(各类工程项目的建设、运营、移交);工程勘察设计业务;土石方工程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程以及各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等工程施工及安装专业承包;工程技术咨询,技术开发、技术服务、技术转让;工程设备租赁、维修及安装,建筑材料、公路辅助材料、金属材料、服装加工、销售;对外工程承包(承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员);实业投资,交通及市政公用基础设施投资、环境保护及污水武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书处理;房地产开发;园林绿化。
    
    59、万云工程
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有万云工程100%的股权,万云工程是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,万云工程的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北万云工程管理有限公司
    
    统一社会信用代码:914205833435172471
    
    住所:枝江市董市镇石匠店村二组
    
    法定代表人:王建平
    
    注册资本:3,000.00万元
    
    成立日期:2015年07月31日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:工程管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    60、湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司100%的股权,湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司
    
    统一社会信用代码:91420105574936975P
    
    住所:武汉市汉阳区英武大道419号8栋605、606号
    
    法定代表人:李素英
    
    注册资本:1,000.00万元
    
    成立日期:2011年06月17日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    经营范围:为建筑工程提供劳务服务;建筑工程施工;水电安装;建筑设备租赁、维修及安装;建筑材料的租赁、加工及安装;人力资源招聘、测评、猎头、外包、信息发布以及人力资源咨询服务;劳务派遣。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
    
    61、荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司100%的股权,荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司的基本情况如下:
    
    企业名称:荆州市太湖新城建设项目管理有限责任公司
    
    统一社会信用代码:914210000982120355
    
    住所:荆州市荆州区太湖管理区西门生产大队
    
    法定代表人:张爱华
    
    注册资本:2,000.00万元
    
    成立日期:2014年04月21日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:华中农高区太湖新城基础设施项目的管理。
    
    62、石首尚路畅达工程管理有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥持有石首尚路畅达工程管理有限公司100%的股权,石首尚路畅达工程管理有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,石首尚路畅达工程管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:石首尚路畅达工程管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91421081MA499P7K8G
    
    住所:石首市绣林街道文峰路99号武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    法定代表人:徐世雄
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2019年06月27日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:工程管理服务;建筑工程施工;建设项目投资(不得从事非法集资,不得交易证券类产品和金融衍生品,不得吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款,不得开展融资担保业务,不得向投资人承诺保本和最低收益,不得从事其他投融资类业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    63、武汉恒通三环北建设管理有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有武汉恒通三环北建设管理有限公司100%的股权,武汉恒通三环北建设管理有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,武汉恒通三环北建设管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉恒通三环北建设管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420112077701649D
    
    住所:武汉市东西湖区马池路8号
    
    法定代表人:潘新平
    
    注册资本:30,000.00万元
    
    成立日期:2013年09月09日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:武汉市三环线北段综合改造工程项目的建设管理。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营)
    
    64、桥衡建设
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有桥衡建设100%的股权,桥衡建设是东湖高新的二级全资子公司。截至2020年6月30日,桥衡建设的基本情况如下:
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    企业名称:武汉桥衡建设管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420105MA4KLULE7L
    
    住所:武汉市汉阳区龙阳大道特8号汉阳经济开发区管委会大楼4楼401室
    
    法定代表人:余国中
    
    注册资本:19,000.00万元
    
    成立日期:2016年01月21日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:工程项目建设管理。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    65、西藏嘉创工程建设有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有西藏嘉创工程建设有限公司 100%股权。西藏嘉创工程建设有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30日,西藏嘉创工程建设有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:西藏嘉创工程建设有限公司
    
    统一社会信用代码:91540000MA6T1A5A0P
    
    住所:拉萨市纳金路尼吉苑C区1幢2单元5号
    
    法定代表人:刘巍
    
    注册资本:20,000.00万元
    
    成立日期:2016年05月04日
    
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类等级公路及其桥梁、长度3000米以下的隧道工程施工;可承担各类桥梁工程的施工;可承担各级公路的各类路面和钢桥面工程的施工;可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工;可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装;武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书建筑材料、公路辅助材料、金属材料、服装加工、销售、建筑工程技术咨询;各类工程项目的建设、运营、移交;承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列市政公用工程施工:城市道路工程、公共广场工程、各类排水管道工程;承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程;上述境外项目所需的设备、材料出口;工程设备租赁、维修及安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    66、新疆博畅路桥工程有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有新疆博畅路桥工程有限公司100%的股权,新疆博畅路桥工程有限公司是东湖高新的二级全资子公司。截至 2020 年 6 月 30日,新疆博畅路桥工程有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:新疆博畅路桥工程有限公司
    
    统一社会信用代码:91659007MA77XH5Y2J
    
    住所:新疆双河市89团荆楚工业园区双创孵化基地办公室312一2室
    
    法定代表人:李伟武
    
    注册资本:500.00万元
    
    成立日期:2018年04月19日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:施工:土木工程建筑;销售:钢材、电工材料、防水材料、工程机械设备及配件、建筑材料;服务农贸产品运输。
    
    67、宜昌天汇智诚工程管理有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有宜昌天汇智诚工程管理有限公司 50%股权。宜昌天汇智诚工程管理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,宜昌天汇智诚工程管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:宜昌天汇智诚工程管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420506MA491H821F武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    住所:宜昌市夷陵区东城试验区中科路1号(夷陵经济技术开发区)
    
    法定代表人:雷军伟
    
    注册资本:20,000.00万元
    
    成立日期:2017年09月30日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:工程管理服务;建筑工程施工。(经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营)
    
    68、宜都九州方园新材料有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有宜都九州方园新材料有限公司100%股权。宜都九州方园新材料有限公司是东湖高新的全资子公司。截至2020年6月30日,宜都九州方园新材料有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:宜都九州方园新材料有限公司
    
    统一社会信用代码:91420581MA488PKX09
    
    住所:宜都市陆城太保湖村
    
    法定代表人:龚勇
    
    注册资本:1,000.00万元
    
    成立日期:2016年02月01日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:新型建筑材料生产、销售;建筑机械设备租赁;货运代办;货物仓储服务(不含危险化学品及爆炸物品);电子监控设备安装、销售;建筑材料、机械设备、机电设备、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    69、枝江金湖畅达工程管理有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有枝江金湖畅达工程管理有限公司 95%武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书股权。枝江金湖畅达工程管理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,枝江金湖畅达工程管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:枝江金湖畅达工程管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91420583MA490XYW0K
    
    住所:枝江市董市镇石匠村二组
    
    法定代表人:雷军伟
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2017年08月11日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:工程管理服务、建筑工程施工、建设项目投资。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    70、武汉东新智汇产业发展有限公司
    
    东湖高新持有武汉东新智汇产业发展有限公司100%的股权。截至2020年6月30日,武汉东新智汇产业发展有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:武汉东新智汇产业发展有限公司
    
    统一社会信用代码:91420114MA49EJP26X
    
    住所:武汉市蔡甸区蔡甸经济技术开发区九康大道79号管委会201室
    
    法定代表人:何东凌
    
    注册资本:5,000万元
    
    成立日期:2020年01月21日
    
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    
    经营范围:产业园开发建设及运营管理;新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光电子器件、电子元器件的研发、生产、销售;新能源产业的技术武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书开发、技术咨询、技术应用;新能源汽车零部件的技术转让、技术咨询、技术服务;房地产开发及商品房销售;房屋租赁;物业管理;建筑工程施工;企业事务代理。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    71、成都市蒲江恒佳工程管理有限公司
    
    东湖高新通过全资子公司湖北路桥间接持有成都市蒲江恒佳工程管理有限公司85.28%股权。成都市蒲江恒佳工程管理有限公司是东湖高新的二级控股子公司。截至2020年6月30日,成都市蒲江恒佳工程管理有限公司的基本情况如下:
    
    企业名称:成都市蒲江恒佳工程管理有限公司
    
    统一社会信用代码:91510131MA68PRRW9M
    
    住所:四川省成都市蒲江县鹤山街道清江大道下段178号
    
    法定代表人:王冲
    
    注册资本:5,000.00万元
    
    成立日期:2020年04月01日
    
    企业类型:其他有限责任公司
    
    经营范围:工程管理服务;基础设施项目建设、运营和维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (四)公司直接或间接控股或有重要影响的企业最近一年主要财务数据
    
    公司直接或间接控股或有重要影响的企业最近一期的主要财务数据如下:
    
    单位:万元
    
      序               公司名称                  2020年6月30日           2020年1-6月
      号                                        总资产     净资产    营业收入    净利润
      1         保定市尧润水务有限公司          1,153.16    1,069.16           -       -0.03
      2       成越新能源(常州)有限公司            0.17       -0.38           -       -0.02
      3      德清县钟管科亮环保科技有限公司      4,365.02    -1,981.45      501.62     -121.94
      4        鄂州东湖高新投资有限公司        48,443.96   12,244.82       57.76     -863.05
      5        房县光谷环保科技有限公司        30,087.38    8,491.23      773.03       49.52
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      6        杭州东湖高新投资有限公司        30,330.57   19,360.26    7,900.05    2,335.41
      7      合肥东湖高新科技园发展有限公司     15,550.84   12,397.22           -      -34.19
      8        合肥东湖高新投资有限公司        28,467.36   22,125.07    4,248.80     -113.73
      9      湖北大悟科亮环保科技有限公司       1,434.38      -21.84      201.37      -79.24
      10     湖北房县科亮环保科技有限公司       1,180.21      631.45      425.80       54.72
      11     湖北高新长江云科技发展有限公司        646.31      579.05       42.72      -45.59
      12       湖北科亮生物工程有限公司        32,724.66      -33.89    1,646.93    -1,230.54
      13    湖南金霞东湖高新科技发展有限公司    13,830.06    4,801.05           -      -81.26
      14      上海成越新能源科技有限公司            3.11     -392.37           -       -3.09
      15       上海泰欣环境工程有限公司        80,038.11   23,701.13   12,844.67    2,500.12
      16     乌鲁木齐光谷污水处理有限公司      26,105.88    7,705.82           -       -1.37
      17     武汉东湖高新葛店投资有限公司      18,501.55   13,006.00    3,182.08      601.94
      18    武汉东湖高新股权投资管理有限公司       550.86      548.62      119.10      -16.17
      19       武汉东湖高新光电有限公司        11,874.96    7,086.12       17.73      -90.37
      20    武汉东湖高新嘉信财务咨询有限公司        64.31       62.11       25.52       10.33
      21    武汉东湖高新健康产业发展有限公司     6,587.84    6,179.29           -      -43.25
      22     武汉东湖高新科技园发展有限公司     26,402.66   24,468.09           -      235.05
      23    武汉东湖高新文创产业投资有限公司     2,473.72    1,073.72           -       -1.24
      24     武汉东湖高新物业管理有限公司       4,226.63      638.94    2,907.23       39.36
      25     武汉东湖高新运营发展有限公司       5,767.93    3,614.45    1,054.71     -118.49
      26   武汉光谷东新精准医疗产业发展有限公   10,847.03    9,846.33        7.09      -25.62
                          司
      27     武汉光谷环保科技股份有限公司     240,474.81   73,827.47   36,770.13    8,026.82
      28     武汉光谷加速器投资发展有限公司     40,188.14   23,259.37      450.83      701.52
      29       武汉联投佩尔置业有限公司        46,647.08   12,068.24    6,061.42      144.56
      30      武汉市阳逻污水处理有限公司        7,873.30    6,111.14    1,248.00      460.57
      31        武汉阳万水处理有限公司          5,700.51    1,785.51      398.51      163.84
      32       襄阳东湖高新投资有限公司        15,893.47   13,440.85      180.86    1,630.49
      33         襄阳中瓯水务有限公司          13,290.04    9,689.66    1,500.88      401.94
      34       雄县泽润环保科技有限公司         8,649.05    2,234.87      808.54      150.50
      35       长沙东湖高新投资有限公司        18,851.58   13,570.82      316.73      170.71
      36       长沙东湖和庭投资有限公司        22,725.57   15,750.87      363.98       -7.24
      37      长沙珞瑜新能源科技有限公司        1,263.53    1,258.57       38.56       34.16
      38       肇庆科亮环保科技有限公司         1,484.47     -276.81      155.27      -93.15
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      39     浙江岱山科亮环保科技有限公司       4,307.12     -723.53      324.31     -257.58
      40         钟祥东海水务有限公司           5,009.20    1,134.88    1,078.10      316.67
      41       重庆东湖高新发展有限公司        15,196.41   10,315.13           -     -239.34
      42    成都天汇智诚工程项目管理有限公司       974.41      974.41           -      -10.15
      43     湖北省路桥集团鸿盛管业有限公司        983.28      903.44      316.72      211.07
      44     湖北省路桥集团鸿淞商砼有限公司      2,583.18    2,583.18           -       -6.44
      45    湖北省路桥集团隆运通工程有限公司     4,064.00      783.94    1,204.38     -450.47
      46     湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司     38,865.54   10,320.14   49,368.89      871.53
      47     湖北省路桥集团鸿淞投资有限公司     12,507.57   12,499.54       36.64      -94.11
      48   湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公   17,436.93   10,616.42    4,431.77    -5,121.12
                          司
      49     湖北省路桥集团公路工程有限公司        546.33      544.62       35.00      -25.06
      50   湖北省路桥集团鸿泰养护科技有限公司    4,316.73    3,424.38      984.38     -251.48
      51     湖北省路桥集团经营开发有限公司        142.95      129.42      332.27      -93.30
      52   湖北省路桥集团桥梁附件养护有限公司      348.66      287.69       15.42        5.51
      53     湖北省路桥集团桥隧工程有限公司        805.94      780.92       98.75       -3.44
      54   湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测    2,288.57    1,702.28    2,453.79      933.17
                       有限公司
      55   湖北省路桥集团市政建设工程有限公司   19,300.80    9,566.71    9,072.48       98.88
      56     湖北省路桥集团天夏建设有限公司     60,012.54    6,930.39   41,596.14     -133.62
      57   湖北省路桥集团祥汇市政工程有限公司      604.02      598.02           -     -116.31
      58        湖北省路桥集团有限公司        1,310,924.  279,773.62  313,269.60   10,967.89
                                                    93
      59       湖北万云工程管理有限公司         7,830.68    7,509.85           -     -108.14
      60   湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司    1,851.12    1,525.87       95.34       26.32
      61   荆州市太湖新城建设项目管理有限责任    8,934.56    1,474.35           -     -825.07
                         公司
      62     石首尚路畅达工程管理有限公司       3,162.58    3,000.80           -       -0.10
      63     武汉恒通三环北建设管理有限公司     49,426.01   40,710.64           -           -
      64       武汉桥衡建设管理有限公司       185,579.92   42,226.60           -      -49.46
      65       西藏嘉创工程建设有限公司        19,672.40   19,672.40           -      -54.36
      66       新疆博畅路桥工程有限公司           499.47      499.47           -       -0.48
      67     宜昌天汇智诚工程管理有限公司      12,088.69   12,082.42           -       -4.20
      68      宜都九州方园新材料有限公司       46,305.22    8,876.84   36,760.84    6,396.03
      69     枝江金湖畅达工程管理有限公司      36,969.56    5,804.01           -      -14.28
      70     武汉东新智汇产业发展有限公司       1,623.92    1,596.15           -       -3.85
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      71     成都市蒲江恒佳工程管理有限公司      5,001.95    5,001.95           -        1.95
    
    
    三、控股股东和实际控制人基本情况
    
    (一)控制关系
    
    公司的控股股东为建投集团,实际控制人为湖北省国资委。
    
    截至本募集说明书签署日,建投集团直接持有发行人 136,041,357 股,持股比例17.10%,系公司控股股东。
    
    建投集团系联投集团全资子公司。截至募集说明书签署日,联投集团直接持有公司32,608,696股,持股比例为4.10%;联投集团与天风天成天智6号资产管理计划构成一致行动人关系,通过天风天成天智6号资产管理计划间接持有发行人13,473,209股,持股比例为1.69%;通过建投集团间接持有公司136,041,357股,持股比例为17.10%。联投集团合计直接及间接持有公司182,123,262股,合计持股比例为22.90%,系公司间接控股股东。
    
    截至本募集说明书签署日,联投控股持有联投集团股权比例为 38.66%,系联投集团控股股东,联投控股是湖北省国资委独资设立的公司。因此,湖北省国资委为联投控股、联投集团及建投集团实际控制人,亦为东湖高新实际控制人。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    湖北省人民政府国有资
    
    产监督管理委员会
    
    100%
    
    其他股东 湖北省联投控股有限公
    
    司
    
    61.34% 38.66%
    
    一致行动人
    
       湖北省联合发展投资集  深圳天风天成资产管理
            团有限公司       有限公司—天风天成天
                               智6号资产管理计划
              100% 4.10%            1.69%
    
    
    青岛金石灏汭投资有限公司 湖北省建设投资集团有 武汉长江通信产业
    
    -金石灏沣股权投资(杭 限公司 集团股份有限公司 其他股东
    
    州)合伙企业(有限合伙)
    
    2.95% 17.10% 3.25% 72.60%
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司
    
    注:联投集团通过深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理间接持有13,473,209
    
    股,持股比例为1.69%。联投集团与深圳天风天成资产管理有限公司—天风天成天智6号资产管理
    
    计划构成一致行动人关系,共持有公司46,081,905股,持股比例为5.79%。
    
    (二)公司控股股东及实际控制人的概况
    
    1、建投集团
    
    建投集团基本情况如下:公司名称: 湖北省建设投资集团有限公司
    
    法定代表人:            陈传革
    注册资本:              500,000万元
    成立时间:              2020年1月21日
    注册地点:              湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号
    目前股权结构:          系联投集团全资子公司
                            对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理;对区域综
                            合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理;对养老
    经营范围:              项目的投资、建设、运营管理;旅游产品开发;物业管理;生态保护和
                            环境治理;各类基础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让;
                            机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
    
    
    建投集团成立于2020年1月21日,无2019年度财务数据。武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    2、联投集团
    
    湖北省联合发展投资集团有限公司基本情况如下:公司名称: 湖北省联合发展投资集团有限公司
    
    法定代表人:            李军杰
    注册资本:              432,833.9233万元
    成立时间:              2008年7月7日
    注册地点:              武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层
    目前股权结构:          公司控股股东为湖北省联投控股有限公司,持股比例为34.04%,公司实
                            际控制人为湖北省国资委
                            对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的
                            投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整理;园区建设;风险投
    经营范围:              资业务;房地产开发业务;工程施工与设计;商贸(不含许可经营项目)、
                            仓储(不含危化品)物流(不含道路运输)业务;对项目的评估、咨询
                            和担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。
    
    
    湖北省联合发展投资集团有限公司主营业务包括工程建设业务、收费高速公路业务、商品贸易业务、土地代征业务、房地产开发业务、科技园建设与运营业务、空气环保治理业务、化工产品业务。截至2019年末,湖北省联合发展投资集团有限公司总资产2,095.98亿元,总负债1,460.02亿元,所有者权益635.96亿元;2019年度,实现营业收入203.72亿元,净利润5.51亿元。
    
    3、联投控股
    
    联投控股为湖北省国资委独资设立的公司,其基本情况如下:公司名称: 湖北省联投控股有限公司
    
    法定代表人:            李军杰
    注册资本:              310,000万元
    成立时间:              2013年11月6日
    注册地点:              湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座17层
    目前股权结构:          公司控股股东和实际控制人为湖北省国资委,持股比例为100.00%
                            对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的
                            投资;自有资产管理业务及资本运作;土地开发及整理;园区建设;风
    经营范围:              险性投资业务;房地产开发业务;对项目的评估、咨询和担保业务(融
                            资性担保除外);国际技术、经济合作业务。(法律、法规、国务院决定
                            禁止或需要行政许可经营的除外)
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    联投控股主要经营对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其它政策性建设项目的投资;自有资产管理业务及资本运作;土地开发及整理;园区建设;风险性投资业务;房地产开发业务;对项目的评估、咨询和担保业务。截至2019年末,联投控股总资产2,075.06亿元,总负债1,506.58亿元,所有者权益568.48亿元;2019年度,实现营业收入213.18亿元,净利润0.33亿元。
    
    (三)公司控股股东持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况
    
    截至本募集说明书签署日,公司控股股东建投集团不存在将其持有的公司股份进行质押的情形,不存在其他有争议的情况。
    
    四、本公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
    
    1998年上市以来,公司历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下:
    
    单位:万元
    
      首发前最近一期末归属母公司所
      有者权益(截至1997年12月31                            14,227.25
                  日)
                                         发行时间          发行类型           筹资净额
                                       1998年1月         首次公开发行              17,179.44
                                       2000年8月             配股                  22,849.78
                                       2012年11月      发行股份购买资产            91,974.97
            历次直接筹资情况           2013年5月         非公开发行               29,564.95
                                       2017年12月         非公开发行               81,948.40
                                       2019年9月       发行股份购买资产            23,721.44
                                       2020年5月       发行股份购买资产            21,077.50
                                                           配套融资
                                                    合计                          288,316.48
           首发后累计派现金额                               33,875.92
      本次发行前最近一期末归属母公
     司所有者权益(截至2020年6月                           484,092.83
                 30日)
    
    
    五、最近三年公司及控股股东作出的重要承诺及承诺的履行情况
    
    (一)公司的重要承诺及承诺履行情况武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    1、2017年非公开发行时所作的承诺承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
    
                          1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位
                          或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司
                          利益;
                          2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费
                          行为进行约束;
                          3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责
    公司全体              无关的投资、消费活动;
    董事、高 关于摊薄即期4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬
    级管理人 回报采取填补 制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;     2016年      长期
       员    措施的承诺   5、若公司未来实施股权激励计划,其行权条件
                          将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                          作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违
                          反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照
                          中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构
                          按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作
                          出相关处罚或采取相关管理措施。
                          东湖高新出具的《关于2016年非公开发行A股
    公司全体 关于房地产业 股票之房地产业务专项自查报告》己如实披露了
    董事、监 务专项自查报 东湖高新及控股子公司在报告期内房地产开发     2016年      长期
    事及高级 告的承诺     项目的自查情况,东湖高新如因存在未披露的土
    管理人员              地闲置等违法违规行为,给东湖高新和投资者造
                          成损失的,本人将承担相应的赔偿责任。
    
    
    2、2019年发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权时所作的承诺承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
    
                          1、承诺人为本次资产重组所提供的信息和资料
                          真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈
                          述或重大遗漏。
                          2、承诺人向参与本次资产重组的各中介机构所
     上市公               提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资
    司、全体 关于所提供信 料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料
    董事、监 息真实性、准 或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的, 2019年      长期
    事、高级 确性、完整性 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    管理人员 的承诺函     漏。
                          3、承诺人为本次资产重组事宜所出具的说明及
                          确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假
                          记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                          4、承诺人同意对所提供信息的真实性、准确性
                          和完整性承担个别和连带的法律责任。
             关于本次重组 本公司全体董事已对本公司本次重组申请文件
    公司全体 申请文件真实 进行了核查,确认所出具的文件内容不存在虚假
      董事   性、准确性和 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、   2018年      长期
             完整性的承诺 准确性和完整性承担相应的法律责任。
             函
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    3、2019年发行中期票据时所作的承诺承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
    
                          1、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的相关
                          规则,承诺遵守相关法律法规、自律规则及协议
                          规定,承诺根据“集体决策、公开透明”的原则开
             2019年度第一 展集中簿记建档工作,不干扰集中簿记建档工作
             期中期票据关 的正常展开,不干扰投资人申购及簿记管理人配
       公司  于集中簿记建 售,不实施或配合实施不正当利益输送行为,不   2019年      长期
             档工作的承诺 做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
             函           2、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的潜在
                          风险,并采取了相应措施,承诺接受集中簿记建
                          档结果,严格按照集体决策、公平透明要求执行。
                          公司承诺本次募集资金仅用于符合国家相关法
                          律法规及政策要求的企业生产经营活动,在本期
                          中期票据存续期间变更资金用途前及时披露有
                          关信息,并承诺本期中期票据所募资金不用于体
             2019年度第一 育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主
             期中期票据关 要依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资
       公司  于募集资金用 金不用于金融投资、土地一级开发,不用于普通   2019年      长期
             途的承诺     商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于
                          保障房(含棚户区改造)项目建设或偿还保障房
                          (含棚户区改造)项目贷款,不用于并购项目及
                          偿还并购贷款。地方政府作为出资人仅以出资额
                          为限承担有限责任,相关举借债务由地方国有企
                          业作为独立法人负责偿还。
                          1、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的相关
                          规则,承诺遵守相关法律法规、自律规则及协议
                          规定,承诺根据“集体决策、公开透明”的原则开
             2019年度第二 展集中簿记建档工作,不干扰集中簿记建档工作
             期中期票据关 的正常展开,不干扰投资人申购及簿记管理人配
       公司  于集中簿记建 售,不实施或配合实施不正当利益输送行为,不   2019年      长期
             档工作的承诺 做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
             函           2、本公司已充分知晓集中簿记建档发行的潜在
                          风险,并采取了相应措施,承诺接受集中簿记建
                          档结果,严格按照集体决策、公平透明要求执行。
                          公司承诺本次募集资金仅用于符合国家相关法
                          律法规及政策要求的企业生产经营活动,在本期
                          中期票据存续期间变更资金用途前及时披露有
                          关信息,并承诺本期中期票据所募资金不用于体
             2019年度第二 育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主
             期中期票据关 要依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资
       公司  于募集资金用 金不用于金融投资、土地一级开发,不用于普通   2019年      长期
             途的承诺     商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于
                          保障房(含棚户区改造)项目建设或偿还保障房
                          (含棚户区改造)项目贷款,不用于并购项目及
                          偿还并购贷款。地方政府作为出资人仅以出资额
                          为限承担有限责任,相关举借债务由地方国有企
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     承诺方     承诺类型                    承诺内容                   承诺时间   承诺期限
                          业作为独立法人负责偿还。
    
    
    4、本次发行可转换公司债券时所作的承诺承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
    
                          1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者
                          个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利
                          益。
                          2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
                          3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关
                          的投资、消费活动。
                          4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度
                          与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
                          5、若公司未来实施股权激励计划,本人承诺股
    公司全体              权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的
    董事及高 关于摊薄即期 执行情况相挂钩。
    级管理人 回报采取填补6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换     2020年      长期
       员    措施的承诺   债券实施完毕前,若中国证券监督管理委员会
                          (以下简称“证监会”)作出关于填补回报措施及
                          其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满
                          足证监会该等规定时,本人承诺届时将按照证监
                          会的最新规定出具补充承诺。
                          作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺
                          切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本
                          人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若
                          本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
                          失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相
                          应法律责任。
                          如东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告
    公司全体 关于房地产业 期内在境内房地产开发业务中存在未披露的闲
    董事、监 务专项自查报 置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规   2020年      长期
    事及高级 告的承诺     行为,并因此给东湖高新和投资者造成损失的,
    管理人员              将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承
                          担赔偿责任。
    
    
    5、是否履行承诺的结论性意见
    
    在上述承诺的有效期内,公司及相关方严格遵守了上述承诺及其相关约束条件,未发生违反承诺的情况。
    
    (二)公司控股股东的重要承诺及承诺履行情况
    
    1、2017年非公开发行时所作的承诺
    
      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
     联投集团 关于摊薄即期回 本公司不越权干预公司经营管理活动,不侵占  2016年      长期
    
    
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      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
              报采取填补措施 公司利益。
              的承诺
                             本公司及一致行动人在公司本次非公开发行
                             股票定价基准日前六个月至本承诺函出具之
                             日,不存在减持东湖高新股票的情况。本公司
                             自本承诺函出具之日至东湖高新本次非公开             2016 年 5
     联投集团 关于股份减持的 发行股票发行完成后六个月内,不存在减持东           月17日至
     及一致行 承诺           湖高新股票的计划,不会进行减持东湖高新股  2016年   2018 年 6
       动人                  票。之后将按照中国证券监督管理委员会和上
                             海证券交易所的有关规定执行。                       月6日
                             本公司若违反上述声明与承诺,将承担因此给
                             东湖高新造成的一切损失。
                             东湖高新出具的《关于2016年非公开发行A
                             股股票之房地产业务专项自查报告》己如实披
              关于房地产业务 露了东湖高新及控股子公司在报告期内房地
     联投集团 专项自查报告的 产披露开的发项土目地闲的自置等查情违况法,违东规湖行高为新,给如因东湖存在高新未2016年      长期
              承诺           和投资者造成损失的,本公司将承担相应的赔
                             偿责任。
    
    
    2、2019年发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权时所作的承诺
    
      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
                             1、本公司为本次资产重组所提供的信息和资
                             料真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
                             性陈述或重大遗漏。
                             2、本公司向参与本次资产重组的各中介机构
                             所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书
                             面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原
                             始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均
                             是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述
                             或者重大遗漏。
                             3、本公司为本次资产重组事宜所出具的说明
              关于所提供信息 及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何
     联投集团 真实性、准确性、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。       2018年      长期
              完整性的承诺   4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息
                             存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被
                             司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调
                             查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市
                             公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知
                             的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股
                             票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向
                             证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两
                             个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实
                             后直接向证券交易所和登记结算公司报送本
    
    
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      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
                             公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事
                             会未向证券交易所和登记结算公司报送本公
                             司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所
                             和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
                             论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股
                             份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                             5、本公司同意对所提供信息的真实性、准确
                             性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                             1、上市公司的人员独立
                             (1)上市公司的高级管理人员(总经理、副
                             总经理、董事会秘书及财务负责人等)专职在
                             上市公司工作,并在上市公司领取薪酬,不在
                             本公司及本公司控制的除上市公司及其子公
                             司以外的其他企业(以下简称“本公司控制的
                             其他企业”)担任除董事、监事以外的职务。(2)
                             上市公司的财务人员不在本公司及本公司控
                             制的其他企业中兼职。(3)上市公司人事关系、
                             劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他
                             企业。(4)本公司仅通过股东大会行使股东权
                             利,按照法律法规或者上市公司章程及其他规
                             章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和
                             高级管理人员的人选,本公司不会超越股东大
                             会或董事会权限干预上市公司的人事任免。
                             2、上市公司的资产独立
              关于保持上市公(1)上市公司具有独立完整的资产,上市公
     联投集团                司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为司独立性的承诺2018年      长期
                             上市公司独立拥有和运营。(2)本公司及本公
                             司控制的其他企业不以任何方式违法违规占
                             用上市公司的资金、资产。(3)不以上市公司
                             的资产为本公司及本公司控制的其他企业的
                             债务违规提供担保。
                             3、上市公司的财务独立
                             (1)上市公司建立独立的财务会计部门,建
                             立独立的财务核算体系和财务管理制度。(2)
                             上市公司能够独立作出财务决策,本公司不会
                             超越上市公司的股东大会或董事会权限干预
                             上市公司的资金使用。(3)上市公司独立开具
                             银行账户,本公司及本公司控制的其他企业不
                             会与上市公司及其控股子公司共用银行账户。
                             (4)上市公司及其控股子公司独立纳税。
                             4、上市公司的机构独立
                             (1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,
                             建立独立、完整的组织机构,并与本公司的机
    
    
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      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
                             构完全分开;上市公司不会与本公司及本公司
                             控制的其他企业存在办公机构混同或经营场
                             所混用的情形。(2)上市公司独立自主地运作,
                             本公司不会超越股东大会及董事会权限干预
                             上市公司的经营管理。
                             5、上市公司的业务独立
                             (1)上市公司独立拥有开展经营活动的资产、
                             人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的
                             能力。(2)本公司及本公司控制的其他企业将
                             避免从事与上市公司及其子公司业务构成同
                             业竞争的业务。(3)本公司不会非法占用上市
                             公司的资金或资产。本公司将严格遵守上市公
                             司的关联交易管理制度,规范并尽量减少与上
                             市公司发生关联交易。对于不可避免与上市公
                             司发生关联交易时,本公司自身并将促使本公
                             司控制的其他企业按照公平合理和正常的商
                             业交易条件进行,不会要求或接受上市公司给
                             予比在任何一项市场公平交易中第三者更优
                             惠的条件,并善意、严格地履行与上市公司签
                             订的各种关联交易协议。本公司将严格按照上
                             市公司章程以及相关法律法规的规定履行关
                             联交易决策程序以及相应的信息披露义务。
                             本公司将严格遵守中国证监会关于上市公司
                             独立性的相关规定,不利用控股股东地位违反
                             上市公司规范运作程序,不会越权干预上市公
                             司及其子公司的经营管理活动,不侵占上市公
                             司及其子公司的利益,不损害上市公司和其他
                             股东的合法权益。
                             1、在作为上市公司控股股东期间,本公司及
                             其关联方将不会在中国境内外任何地方、以任
                             何形式直接或间接(包括但不限于独资经营、
                             合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或
                             权益)从事与上市公司及其分公司/子公司构
                             成直接或间接竞争关系的业务或活动。
                             2、在作为上市公司控股股东期间,如本公司
              关于避免同业竞 及其关联方获得商业机会与上市公司及其分
     联投集团                公司/子公司主营业务将发生或可能发生同业争的承诺2018年      长期
                             竞争的,本公司应立即通知上市公司并应促成
                             将该等商业机会让与上市公司,避免与上市公
                             司及其分公司/子公司形成同业竞争或潜在同
                             业竞争,以确保上市公司及其股东利益不受损
                             害。
                             3、自本承诺函出具日起,本公司承诺将赔偿
                             上市公司因本公司违反本承诺函项下任何承
    
    
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      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
                             诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。
                             1、在作为东湖高新控股股东期间,本公司及
                             其关联方与东湖高新及其控制的其他公司、企
                             业或经济组织之间将尽量避免、减少并规范关
                             联交易,本公司不会利用自身作为东湖高新股
                             东之地位谋求与东湖高新在业务合作等方面
                             给予优于市场第三方的权利,不会利用自身作
                             为东湖高新控股股东之地位谋求与东湖高新
                             达成交易的优先权利,不得损害东湖高新及其
                             他股东的合法利益;在进行确有必要且无法规
                             避的关联交易时,本公司及其关联方将遵循市
                             场化原则,以公允价格进行公平操作,并按有
                             关法律、法规以及规范性文件、东湖高新公司
                             章程及相关制度规章的规定履行关联交易程
                             序,依法履行信息披露义务;保证不会通过关
                             联交易损害东湖高新及其他股东的合法权益。
                             2、本公司及本公司控制的其他企业将不会非
                             法占用东湖高新及其控制的其他公司、企业或
     联投集团 关于规范及减少 经济组织的资金、资产,在任何情况下,不会
              关联交易的承诺 要求东湖高新及其控制的其他公司、企业或经  2018年      长期
                             济组织向本公司控制的其他企业提供任何形
                             式的担保。
                             3、本公司及本公司实际控制的企业保证将按
                             照法律法规和公司章程的规定参加股东大会,
                             平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用
                             控股股东地位谋取不正当利益;在审议涉及本
                             公司及本公司实际控制企业的关联交易时,切
                             实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交
                             易表决时的回避程序。
                             本公司将确保自身及其控制的主体不会进行
                             有损东湖高新及其控制的其他公司、企业或经
                             济组织利益的关联交易。若违反上述承诺,本
                             公司将连带承担相应的法律责任,包括但不限
                             于对由此给东湖高新及其控制的其他公司、企
                             业或经济组织造成的全部损失承担赔偿责任。
                             1、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易
                             被立案调查或者立案侦查的,自立案之日起至
                             责任认定前不得参与任何上市公司的重大资
              关于不存在不得 产重组。
     联投集团 参与资产重组相2、中国证监会作出行政处罚或者司法机关依    2018年      长期
              关情形的承诺   法追究刑事责任的,自中国证监会作出行政处
                             罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日
                             起至少36个月内不得参与任何上市公司的重
                             大资产重组。
    
    
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      承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间   承诺期限
                             1、本公司不存在涉嫌犯罪正被司法机关立案
                             侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理
                             委员会立案调查的情形。
                             2、本公司最近五年内未受到过行政处罚(与
              关于未受到中国 证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未
              证券监督管理委 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
     联投集团 员会行政处罚、裁的情形;亦不存在未按期偿还大额债务、未   2018年      长期
              未涉嫌犯罪等事 履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行
              项的承诺       政监管措施或受到证券交易所纪律处分、公开
                             谴责等情况。
                             对上述事项的说明真实、准确、完整,不存在
                             虚假、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    3、本次发行可转换公司债券时所作的承诺
    
      承诺方    承诺类型                   承诺内容                   承诺时间   承诺期限
                              本公司承诺依照相关法律、法规及东湖高新
                          公司章程的有关规定行使股东权利,承诺不越权
                          干预东湖高新经营管理活动,不侵占东湖高新公
                          司利益。
              关于公开发      自本承诺函出具日至东湖高新本次发行实
              行可转换公  施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简
    建投集团、司债券摊薄  称“证监会”)作出关于填补回报措施及其承诺的
     联投集团 即期回报采  新的监管规定的,且上述承诺不能满足证监会该   2020年      长期
              取填补措施  等规定的,本公司承诺届时将按照证监会的最新
              的承诺函    规定出具补充承诺。
                            作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反
                          上述承诺或拒不履行上述承诺给东湖高新或者
                          投资者造成损失的,本公司将依法承担相应责
                          任。
                          1、联投集团作为东湖高新控股股东期间,联投
                          集团不会在中国境内或境外,以任何方式(包括
                          但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公
                          司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与
                          东湖高新相同或相似的业务。
              关于与武汉2、联投集团承诺将采取合法及有效的措施,促
              东湖高新集  使联投集团的其他控股、参股子公司不从事与东
              团股份有限  湖高新相同或相似的业务,如果有同时适用于东
     联投集团 公司避免同  湖高新和联投集团其他控股、参股子公司进行商   2020年      长期
              业竞争的承  业开发的机会,东湖高新在同等条件下享有优先
              诺函        选择权。
                          3、联投集团承诺给予东湖高新与联投集团其他
                          控股、参股子公司同等待遇,避免损害东湖高新
                          及东湖高新中小股东的利益。
                          4、对于东湖高新的正常生产、经营活动,联投
                          集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东
                          湖高新中小股东的利益。
    
    
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      承诺方    承诺类型                   承诺内容                   承诺时间   承诺期限
                          5、联投集团保证上述承诺在联投集团作为东湖
                          高新控股股东期间持续有效,并不可撤销。如有
                          任何违反上述承诺的事项发生,联投集团承担因
                          此给东湖高新造成的一切损失(含直接损失和间
                          接损失)。
                          1、在东湖高新本次发行完成后,联投集团及联
                          投集团其他控股、参股子公司将尽量减少并规范
                          与东湖高新及其控股企业之间的关联交易。对于
                          无法避免或有合理原因而发生的关联交易,联投
                          集团及联投集团其他控股、参股子公司将遵循市
                          场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场
              关于与武汉  价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的
              东湖高新集  规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露
     联投集团 团公司股减份有少并限害义务东和湖办高新理的有关利报益。批程序,不利用其控股地位损2020年      长期
              规范关联交2、联投集团作为东湖高新的控股股东期间,不
              易的承诺函  股会东利的用合控股法股权益东。地位损害东湖高新及其他中小
                          3、联投集团保证上述承诺在本次发行完成后且
                          联投集团作为东湖高新第一大股东期间持续有
                          效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发
                          生,联投集团承担因此给东湖高新造成的一切损
                          失(含直接损失和间接损失)。
                          东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期
              关于房地产  内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲
    建投集团、业务专项自  置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规   2020年      长期
     联投集团 查报告的承  行为,并因此给东湖高新和投资者造成损失的,
              诺          本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的
                          要求承担赔偿责任。
                          1、在东湖高新本次发行完成后,建投集团及建
                          投集团其他控股、参股子公司将规范与东湖高新
                          及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或
                          有合理原因而发生的关联交易,建投集团及建投
                          集团其他控股、参股子公司将遵循市场公开、公
                          平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行,
                          根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关
              关于规范关  联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理
     建投集团 联交易的承  有关报批程序,不利用其控股地位损害东湖高新   2020年      长期
              诺函        的利益。
                          2、建投集团作为东湖高新的控股股东期间,不
                          会利用控股股东地位损害东湖高新及其他中小
                          股东的合法权益。
                          3、建投集团保证上述承诺在本次发行完成后且
                          建投集团作为东湖高新第一大股东期间持续有
                          效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发
                          生,建投集团承担因此给东湖高新造成的一切损
                          失(含直接损失和间接损失)。
     建投集团 关于避免同1、建投集团作为东湖高新控股股东期间,建投      2020年      长期
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      承诺方    承诺类型                   承诺内容                   承诺时间   承诺期限
              业竞争的承  集团不会在中国境内或境外,以任何方式(包括
              诺函        但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公
                          司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与
                          东湖高新相同或相似的业务。
                          2、建投集团承诺将采取合法及有效的措施,促
                          使建投集团的其他控股、参股子公司不从事与东
                          湖高新相同或相似的业务,如果有同时适用于东
                          湖高新和建投集团其他控股、参股子公司进行商
                          业开发的机会,东湖高新在同等条件下享有优先
                          选择权。
                          3、建投集团承诺给予东湖高新与建投集团其他
                          控股、参股子公司同等待遇,避免损害东湖高新
                          及东湖高新中小股东的利益。
                          4、对于东湖高新的正常生产、经营活动,建投
                          集团保证不利用其股东地位损害东湖高新及东
                          湖高新中小股东的利益。
                          5、建投集团保证上述承诺在建投集团作为东湖
                          高新控股股东期间持续有效,并不可撤销。如有
                          任何违反上述承诺的事项发生,建投集团承担因
                          此给东湖高新造成的一切损失(含直接损失和间
                          接损失)。
    
    
    4、是否履行承诺的结论性意见
    
    在上述承诺的有效期内,公司控股股东及相关方严格遵守了上述承诺及其相关约束条件,未发生违反承诺的情况。
    
    六、公司股利分配政策
    
    (一)股利分配政策
    
    根据东湖高新《公司章程》第一百五十八、一百五十九条规定,公司利润分配政策如下:
    
    公司应制定和实施科学、持续、稳定的利润分配政策,重视对股东的合理回报,维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
    
    1、利润分配原则
    
    公司的利润分配应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要,利润分配政策应保持连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
    
    2、利润分配政策武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    (1)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    
    (2)在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案,报经公司股东大会审议决定。
    
    (3)公司在经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时,可以在满足上述现金分红条件之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。
    
    (4)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
    
    3、利润分配政策制定及调整的决策机制
    
    公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案,经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后,方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。
    
    股东大会审议制定或修改现金分红政策时,须以特别决议的方式进行表决。
    
    审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
    
    4、利润分配方案的制定
    
    (1)公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中,认真征求、听取独立董事对此的独立意见,同时通过各种渠道,充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    公司当年符合现金分红条件,董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
    
    (2)股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    
    (3)公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
    
    5、利润分配方案的实施
    
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    公司股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    
    若公司实现年度盈利但未提出现金分红预案,公司应在董事会决议公告和年度报告全文中披露未进行现金分红,以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对此发表独立意见。
    
    (二)最近三年公司利润分配情况
    
    报告期内,公司对2017、2018及2019年度利润进行了分配。具体利润分配方案如下:
    
     分红(实施)年  分红所属年              实施分红方案              现金分红方案分配金
           度            度                                                额(含税)
                                  本次利润分配以方案实施前的公司总股
         2018年       2017年度    本725,779,521股为基数,向全体股东每       12,338.25万元
                                  10股派送现金红利1.70元(含税)
                                  本次利润分配以方案实施前的公司总股
         2019年       2018年度    本725,779,521股为基数,向全体股东每       1,814.45万元
                                  10股派送现金红利0.25元(含税)
                                  本次利润分配以方案实施前的公司总股
         2020年       2019年度    本795,469,152股为基数,向全体股东每       1,988.67万元
                                  10股派发现金红利0.25元(含税)
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    公司2017年度利润分配方案已于2018年4月13日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,于2018年5月8日经公司2017年年度股东大会审议通过,公司对全体股东按每10股派发现金红利1.70元(含税),共计分配利润123,382,518.57元(含税)。
    
    公司2018年度利润分配方案已于2019年4月4日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,于2019年4月29日经公司2018年年度股东大会审议通过,公司对全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润18,144,488.03元(含税)。
    
    公司2019年度利润分配方案已于2020年4月28日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过,于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过,公司对全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润19,886,728.80元(含税)。
    
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计16,141.37万元,占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润48,170.09万元的33.51%(详见下表注释),超过30%;符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第(五)项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。
    
    公司最近三年现金分红情况如下表所示:
    
    单位:元
    
                      项目                     2019年度        2018年度        2017年度
     合并报表归属于母公司所有者的净利润       183,092,895.29    338,034,583.95    923,975,156.02
     现金分红金额(含税)                      19,886,728.80     18,144,488.03    123,382,518.57
     现金分红金额占合并报表归属于母公司所       10.86%          5.37%          13.35%
     有者的净利润的比例
     最近三年累计现金分红额(含税)                          161,413,735.40
     最近三年合并报表归属于母公司所有者的                    481,700,878.42
     年均净利润
     最近三年累计现金分红占合并报表归属于                       33.51%
     母公司所有者的年均净利润的比例
    
    
    (三)公司未来分红回报具体计划
    
    为了进一步健全武汉东湖高新集团股份有限公司股东回报机制,增加利润分配政武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书策的决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)等相关规定,公司董事会特制定《武汉东湖高新集团股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》,具体内容如下:
    
    1、规划制定原则
    
    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定,应兼顾对股东的合理投资回报以及公司的可持续发展需要,利润分配政策应保持连续性和稳定性;利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
    
    2、公司制定规划考虑的因素
    
    本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,平衡股东的合理投资回报及公司长远发展的基础上做出的安排。
    
    3、利润分配政策制定及调整的决策机制
    
    公司董事会应就制定或修改利润分配政策做出提案,经董事会审议通过且独立董事半数以上表决通过后,方可提交股东大会审议。独立董事应对利润分配政策的制定或修改发表独立意见。
    
    股东大会审议制定或修改现金分红政策时,须以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
    
    4、公司未来三年(2021年-2023年)的股东回报规划
    
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
    
    未来三年(2021年-2023年),公司董事会将综合考虑上述规划制定因素和原则,按照《公司章程》规定的程序,在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利。在满足上述武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书条件情况下,公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案,报经公司股东大会审议决定。
    
    公司在经营情况良好,发放股票股利有利于公司全体股东的整体利益时,可以在满足上述现金分红条件之余,提出股票股利分配预案,并经股东大会审议通过后执行。
    
    公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十,不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
    
    5、利润分配方案的制定
    
    公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配预案。其过程中,认真征求、听取独立董事对此的独立意见,同时通过各种渠道,充分听取中小股东意见。结合公司盈利情况、现金流状态、资金需求计划等因素,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应对利润分配预案的合理性发表独立意见。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。
    
    公司当年符合现金分红条件,董事会应提出科学、合理的现金分红预案。董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。股东大会对现金分红具体方案进行审议表决。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    
    公司监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
    
    6、利润分配方案的实施
    
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    公司股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    
    7、其他
    
    本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
    
    七、最近三年债券的发行、偿还及资信评级情况
    
    (一)报告期内债券发行情况
    
    1、2019年度发行中期票据
    
    发行人于2019年3月6日及2019年6月10日在银行间债券市场成功发行了总额为人民币5亿和2.5亿的武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第一期中期票据(简称“19东湖高新MTN001”)和武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第二期中期票据(简称“19东湖高新MTN002”)。品种都为3年期固定利率债券,票面利率分别为5.50%和5.37%。两期债券募集资金将全部专项偿还集团本部及其下属子公司债券及金融机构借款。
    
    票据以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托管。上海清算所为以上中期票据的法定债权登记人,在发行结束后负责对以上票据进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责向投资者提供有关信息服务。
    
    经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,以上债券的信用等级为AA。
    
    2、2019年度发行定向债务融资工具
    
    发行人于2019年9月27日在银行间债券市场发行总额为人民币5亿的武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具(简称“19 东湖高新PPN001”),品种为3年期固定利率债券,票面利率为6.00%。
    
    经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,以上债券的信用等级为AA。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    3、2019年度发行公司债券
    
    发行人控股子公司,湖北路桥分别于2019年3月25日和5月21日在上海证券交易所交易市场发行总额为人民币5亿的湖北省路桥集团有限公司2019年第一期非公开发行公司债券(简称“19鄂桥01”)和湖北省路桥集团有限公司2019年第二期非公开发行公司债券(简称“19鄂桥02”),品种为5年期固定利率债券,票面利率为5.28%和5.34%。
    
    经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,湖北路桥的主体信用等级为AA,以上债券的信用等级为AA。
    
    4、2020年度发行定向债务融资工具
    
    发行人于2020年4月22日在银行间债券市场发行总额为人民币5亿的武汉东湖高新集团股份有限公司2020年度第一期定向债务融资工具(简称“20东湖高新(疫情防控债)PPN001”),品种为3年期固定利率债券,票面利率为4.70%。
    
    经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA。
    
    (二)报告期内债券偿还情况
    
    1、2018年度偿还定向债务融资工具
    
    发行人于2015年4月29日在银行间债券市场发行的武汉东湖高新集团股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具(简称“15东湖高新PPN001”)3亿元,期限为3年期,票面年息为6.80%。2018年4月29日,发行人按面值赎回了上述债券。
    
    发行人于2015年10月30日在银行间债券市场发行的武汉东湖高新集团股份有限公司2015年度第二期非公开定向债务融资工具(简称“15东湖高新PPN002”)5亿元,期限为3年期,票面年息为5.60%。2018年10月30日,发行人按面值赎回了上述债券。
    
    2、2019年度偿还定向债务融资工具
    
    发行人于2016年4月7日在银行间债券市场发行的武汉东湖高新集团股份有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具(简称“16东湖高新PPN001”)5亿元,期限为3年期,票面年息为5.40%。2019年4月7日,发行人按面值赎回了上述债券。武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    (三)偿付能力指标
    
    报告期内,公司偿付能力指标如下:
    
              财务指标               2019年            2018年度             2017年度
         利息保障倍数(倍)            2.16                2.68                  3.56
             贷款偿还率               100%              100%                100%
             利息偿还率               100%              100%                100%
    
    
    注:利息保障倍数=(利润总额+利息支出-利息资本化金额)/(利息支出-利息资本化金额);贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
    
    (四)本次可转债的资信评级情况
    
    本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,根据其出具的信评委函字[2020]1897D号《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,东湖高新主体信用等级为AA,本次可转换公司债券信用等级为AA,评级展望稳定。
    
    八、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况
    
    (一)董事、监事和高级管理人员基本情况
    
    1、董事、监事和高级管理人员任职情况
    
    截至本募集说明书签署日,本公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示:
    
        姓名            职务            任期起始日期                任期终止日期
        杨涛           董事长            2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
        周俊            董事             2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
        周敏            董事             2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
        王玮        董事、总经理         2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
       张德祥     董事、副总经理兼       2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
                      总会计师
       金明伟         独立董事           2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
       鲁再平         独立董事           2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
        王华          独立董事           2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
        肖羿           监事长            2020-05-20           第九届监事会任期届满之日
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
        姓名            职务            任期起始日期                任期终止日期
        胡刚            监事             2020-05-20           第九届监事会任期届满之日
        董彬          职工监事           2020-05-20           第九届监事会任期届满之日
       张如宾         副总经理           2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
        段静      副总经理、董事会       2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
                        秘书
       史文明         副总经理           2020-05-20           第九届董事会任期届满之日
    
    
    2、董事、监事和高级管理人员简历
    
    杨涛先生:1980 年出生,硕士研究生学历,高级经济师。现任公司董事长;兼任联投集团战略发展办公室主任、产业发展事业部副总经理,武汉软件新城发展有限公司董事长;历任戴德梁行武汉分公司投资部助理经理,联投集团发展企划部主管,武汉花山生态新城投资有限公司办公室、营销策划部主管,武汉联投地产有限公司发展部经理,东湖高新总经理助理,武汉联投置业有限公司副总经理,湖北省梓山湖生态新城投资有限公司总经理,东湖高新总经理。
    
    周俊先生:1971 年出生,大学本科学历,正高职高级工程师。现任公司董事;兼任湖北路桥执行董事、党委书记;历任湖北省洪湖市公路管理局宜黄公路指挥部工程科副科长,湖北省洪湖市公路管理局第三放工队队长,湖北省洪湖市公路管理局局长助理质检科科长,湖北省京珠高速公路建设指挥部江夏工作站工程管理部主管,湖北省荆东高速公路建设指挥部工程管理部副主任,湖北省鄂东长江大桥有限公司工程管理部副经理,湖北联合交通投资开发有限公司工程部副部长兼湖北汉新高速公路有限责任公司副经理,和左高速建设管理部主任兼总监理工程师,湖北省梧桐湖新区投资有限公司副总经理,湖北省梧桐湖新区投资有限公司总经理,湖北路桥执行董事、总经理、党委委员,党委书记。
    
    周敏女士:1977 年出生,硕士研究生学历,高级会计师。现任公司董事;兼任联投集团财务管理总部预算经营部部长、资金管理部部长、监事,武汉联投置业有限公司监事,联投欧洲科技投资有限公司董事,金融资产交易所有限公司董事,开元武汉城市圈建设发展基金有限公司监事,湖北东湖翠柳村客舍有限责任公司董事;历任武商集团股份有限公司费用会计,武汉市万科房地产有限公司财务管理部专业经理,联投集团一级主管、财政部副部长、资金中心主任、财务管理总部预算经营部部长、资金管理部部武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书长、财务管理总部副部长。
    
    王玮先生:1973年出生,硕士研究生学历,高级工程师。现任公司董事、总经理;历任武汉联投置业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理,海南联投投资有限责任公司总经理,武汉花山生态新城投资有限公司董事长,武汉花山新城地产有限公司总经理。
    
    张德祥先生:1966 年出生,工商管理硕士,高级会计师。现任公司董事、副总经理兼总会计师;兼任武汉软件新城发展有限公司监事、武汉青郑高速公路开发有限公司监事。历任武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人,湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。
    
    金明伟先生:1957 年出生,经济学硕士,中南财经政法大学教授、博士生导师。现任公司独立董事;兼任华工科技产业股份有限公司第七届董事会独立董事;历任武昌经纬咨询有限责任公司总经理,武汉三特索道股份有限公司总经济师,华工科技产业股份有限公司第六届董事会独立董事。
    
    鲁再平先生:1972 年出生,博士研究生。现任公司独立董事;兼任湖北三环资本管理有限公司董事长,武汉浙银天睿资本管理有限公司执行董事兼总经理,武汉楚航测控科技有限公司董事,襄阳国铁机电股份有限公司董事,武汉香柯投资中心(有限合伙)执行事务合伙人;历任中国证券监督管理委员会湖北监管局机构监管处助手、助理调研员、副处长,上市公司监管二处副处长,上市公司监管一处处长,办公室主任,武汉股权托管交易中心总经理。
    
    王华先生:1977 年出生,管理学博士,应用经济学博士后出站人员,中国注册会计师。现任公司独立董事;兼任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师,管理会计与绩效研究所所长,财政部管理会计咨询委员会委员、中国总会计师协会管理会计委员会委员、IMA 中国管理会计学术委员会委员,中国会计学会财务成本分会副秘书长,湖北省财务共享学会副会长,湖北省内部审计师协会副会长。
    
    肖羿先生:1973 年出生,大学本科学历,高级会计师。现任公司监事长;兼任联投集团内控审计部副部长,湖北联投商业有限公司监事,湖北联投仙桃投资有限公司监事,湖北神农投资集团有限公司监事,湖北省梧桐湖新区投资有限公司监事,湖北省梓武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书山湖生态新城投资有限公司监事,湖北中经资本投资发展有限公司监事,武汉中车长客轨道车辆有限公司监事,武汉中车株机轨道交通装备有限公司监事,湖北省融资再担保集团有限公司监事,湖北联投科力商贸有限公司监事;历任武汉证券公司财务部资金清算经理,武汉众环会计师事务所项目经理,武汉联发瑞盛置业有限公司副总经理、财务负责人,湖北省联合发展投资集团有限公司财务部主管、财务部副部长、审计监察部副部长、审计法务部副部长。
    
    胡刚先生:1977 年出生,硕士研究生学历,高级会计师职称。现任公司监事;兼任武汉长江通信产业集团股份有限公司资产财务部总经理,武汉长盈科技投资发展有限公司监事;历任大信会计师事务所高级审计师,武汉邮电科学研究院财务管理部高级财务主管,武汉邮电科学研究院电信器件公司审计负责人,武汉邮电科学研究院兴移通公司财务经理,武汉邮电科学研究院同博公司财务负责人。2016 年入选湖北省会计领军人才培养计划第五期,2018 年入选财政部全国会计领军后备人才计划第十四期,兼任湖北省级政府采购财经类评审专家、湖北省高新技术企业认定评审财务专家,武汉大学、中南财经政法大学会计学专业硕士兼职导师。
    
    董彬女士:1975 年出生,大专学历,高级经济师。现任公司职工监事、运营管理部部长;历任武汉旺香商业营销有限公司总经理助理,湖北华大网络教育技术有限责任公司综合部经理,光谷环保综合部部长,东湖高新人力资源部副部长、运营管理部副部长。
    
    张如宾先生:1966 年出生,工学学士,高级工程师、注册造价工程师。现任公司副总经理;历任东湖高新经营计划部部长,武汉凯迪电力股份有限公司成本中心副总经济师,武汉学府房地产有限公司副总经理,湖北省路桥集团有限公司副总经理。
    
    段静女士:1977 年出生,产业经济学硕士,注册会计师。现任公司副总经理兼董事会秘书;历任东湖高新财务管理部主管会计、副部长、部长。
    
    史文明先生:1986 年出生,本科学历。现任公司副总经理;兼任武汉派富知识产权运营有限公司董事;历任阳光凯迪集团人力资源管理中心人力资源经理,公司人力资源经理、招商运营中心助理总监、人力资源部部长,科技园公司招商运营总监、总经理、副总经理。
    
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    (二)董事、监事和高级管理人员兼职情况
    
    截至本募集说明书签署日,本公司现任董事、监事和高级管理人员在其他企业或单位的任职、兼职情况如下:
    
     任职人                兼职单位                在兼职单位担任的       与发行人的关系
     员姓名                                              职务
                                                   战略发展办公室主
                湖北省联合发展投资集团有限公司     任,兼任产业发展          控股股东
      杨涛                                          事业部副总经理
                   武汉软件新城发展有限公司             董事长       控股股东参股子公司、发行
                                                                           人参股子公司
               联投欧洲科技投资有限公司(United          董事            控股股东控股公司
                    Investment EroupeSA)
                湖北东湖翠柳村客舍有限责任公司           董事            控股股东参股公司
                  武汉金融资产交易所有限公司             董事          实际控制人控制的企业
      周敏    开元武汉城市圈建设发展基金管理有限         监事            控股股东参股公司
                             公司
                     武汉联投置业有限公司                监事            控股股东控股公司
                                                   预算经营部部长,
                湖北省联合发展投资集团有限公司      兼资金管理部部           控股股东
                                                      长、兼监事
     张德祥        武汉软件新城发展有限公司              监事            控股股东参股公司
                 武汉青郑高速公路开发有限公司            监事            控股股东控股公司
     金明伟            中南财经政法大学                  教授               无关联关系
                   华工科技产业股份有限公司            独立董事             无关联关系
                       中南财经政法大学             会计学院副院长          无关联关系
                   财政部管理会计咨询委员会              委员               无关联关系
                 国总会计师协会管理会计委员会            委员               无关联关系
      王华      IMA中国管理会计学术委员会委员         副秘书长             无关联关系
                   中国会计学会财务成本分会             副会长              无关联关系
                      湖北省财务共享学会                副会长              无关联关系
                     湖北省内部审计师协会                委员               无关联关系
                   湖北联投仙桃投资有限公司              监事            控股股东控股公司
      肖羿       湖北省融资再担保集团有限公司            监事          实际控制人控制的企业
                     湖北联投商业有限公司                监事            控股股东控股公司
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     任职人                兼职单位                在兼职单位担任的       与发行人的关系
     员姓名                                              职务
                 武汉中车长客轨道车辆有限公司            监事            控股股东参股公司
               武汉中车株机轨道交通装备有限公司          监事            控股股东参股公司
                 湖北省梧桐湖新区投资有限公司            监事            控股股东控股公司
               湖北省梓山湖生态新城投资有限公司          监事            控股股东控股公司
                   湖北神农投资集团有限公司              监事            控股股东控股公司
                 湖北中经资本投资发展有限公司            监事            控股股东控股公司
                  湖北联投科力生商贸有限公司             监事            控股股东控股公司
                湖北省联合发展投资集团有限公司     内控审计部副部长          控股股东
                 武汉浙银天睿资本管理有限公司       执行董事兼总经          无关联关系
                                                       理、法人
                   湖北三环资本管理有限公司          董事长、法人           无关联关系
     鲁再平        武汉楚航测控科技有限公司              董事               无关联关系
                   襄阳国铁机电股份有限公司              董事               无关联关系
                 武汉香柯投资中心(有限合伙)       执行事务合伙人          无关联关系
      胡刚     武汉长江通信产业集团股份有限公司    资产财务部总经理         无关联关系
                 武汉长盈科技投资发展有限公司            监事               无关联关系
     史文明      武汉派富知识产权运营有限公司            董事         东湖高新控股子公司的参
                                                                             股子公司
    
    
    (三)董事、监事和高级管理人员的薪酬情况
    
    2019年度,发行人现任董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬情况如下:
    
    单位:万元
    
              姓名                         职务                         2019年度
              杨涛                        董事长                                      87.50
              周俊                         董事                                        0.00
              周敏                         董事                                        0.00
              王玮                         董事                                        8.48
             张德祥                        董事                                       64.99
             金明伟                      独立董事                                      0.00
             鲁再平                      独立董事                                      0.00
              王华                       独立董事                                      0.00
              肖羿                        监事长                                       0.00
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
              姓名                         职务                         2019年度
              胡刚                         监事                                        0.00
              董彬                       职工监事                                      0.00
             张如宾                      副总经理                                     65.91
              段静                 副总经理、董事会秘书                               69.13
             史文明                      副总经理                                     70.77
    
    
    (四)报告期内董事、监事及高级管理人员的变动情况
    
    1、董事会成员变动情况
    
    报告期期初,发行人第八届董事会成员包括喻中权、彭晓璐、李醒群、张德祥、周俊、刘巍、马传刚、黄智、舒春萍,其中喻中权任发行人董事长,马传刚、黄智、舒春萍任独立董事。报告期内,发行人董事会成员变动情况如下:
    
    (1)2017年6月6日,发行人董事会接受董事刘巍的辞职。
    
    (2)2017年6月15日,发行人召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《增补董事的议案》,同意增补杨涛先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。2017年6月30日,发行人召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《选举杨涛先生为公司第八届董事会董事》。2017年7月24日,发行人召开第八届董事会第十七次会议,全体董事一致选举董事杨涛先生为第八届董事会董事长,任期与第八届董事会一致。
    
    (3)2018年5月12日,董事彭晓璐因病逝世,公司董事会成员减少至7人,根据《公司章程》规定,公司将按照相关程序增补新的董事。
    
    (4)2018年7月9日,发行人召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《增补董事的议案》,同意增补赵业虎先生为公司第八届董事会董事候选人。同年 9 月 18日,发行人召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《选举赵业虎先生为公司第八届董事会董事》。
    
    (5)2020年4月28日,发行人召开第八届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》,同意公司董事会进行换届选举,同意股东单位推荐杨涛、周俊、周敏、武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书王玮为第九届董事会董事候选人;同意董事会提名张德祥为第九届董事会董事候选人;同意公司董事会提名金明伟、鲁再平、王华为公司第九届董事会独立董事候选人。
    
    (6)2020年5月20日,发行人召开2019年年度股东大会,审议通过了《选举第九届董事会非独立董事的提案》、《选举杨涛为公司第九届董事会董事》、《选举周俊为公司第九届董事会董事》、《选举周敏为公司第九届董事会董事》、《选举王玮为公司第九届董事会董事》、《选举张德祥为公司第九届董事会董事》,同意选举杨涛先生、周俊先生、周敏女士、王玮先生、张德祥先生为公司董事。
    
    (7)2020年7月2日,发行人召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《选举南治明先生为公司第九届董事会董事》的议案,同意选举南治明先生为公司董事。
    
    (8)2020年8月4日,发行人董事会接受南治明董事的辞职。
    
    2、监事会成员变动情况
    
    报告期期初,发行人第八届监事会成员包括周敏、肖羿、张虹,其中周敏任监事会监事长,张虹为职工代表监事。报告期内,发行人监事会成员变动情况如下:
    
    (1)2020年4月28日,发行人召开第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》,同意公司股东单位推荐肖羿先生、胡刚先生为公司第九届监事会监事候选人。同日,公司工会委员会召开会议,决定推选董彬女士为公司第九届监事会职工监事。
    
    (2)2020年5月20日,发行人召开2019年年度股东大会,审议通过了《选举第九届监事会非职工监事的提案》、《选举肖羿为公司第九届监事会监事》、《选举胡刚为公司第九届监事会监事》,同意选举肖羿先生、胡刚先生为公司监事。
    
    3、高级管理人员的变动情况
    
    报告期期初,发行人总经理为杨涛,副总经理包括张德祥、刘巍、张如宾、赵清华,总会计师为张德祥,总经济师为周旭锋,段静女士担任公司董事会秘书。报告期内,发行人高级管理人员变动情况如下:
    
    (1)2017年4月17日,发行人接受副总经理刘巍的辞职。
    
    (2)2017年7月24日,发行人召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任王忠浩先生、段静女士、许治波先生、史文明先生为副总经理,以上高级管理人员任期与第八届董事会一致。
    
    (3)2017年9月20日,发行人董事会接受副总经理许治波的辞职。
    
    (4)2019年5月14日,发行人董事会接受总经济师周旭锋的辞职。
    
    (5)2019年8月28日,发行人接受总经理杨涛、副总经理王忠浩的辞职。同日,发行人召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王玮先生为公司总经理,任职期限与第八届董事会一致。
    
    (6)2020年5月20日,发行人召开第九届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任张如宾先生、赵清华先生、段静女士、史文明先生为副总经理,以上高级管理人员任期与第九届董事会一致。
    
    (7)2021年1月26日,发行人接受副总经理赵清华的辞职。
    
    (五)董事、监事和高级管理人员持有本公司股份情况
    
    截至本募集说明书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
    
    (六)本公司对管理层的激励情况
    
    报告期内,公司不存在对公司管理层的股权激励事项。武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    第四节 发行人主要业务
    
    发行人主要业务可分为工程建设、环保科技及科技园区三大板块。根据证监会2020年二季度《上市公司行业分类结果》,发行人处于“E48土木工程建筑业”。
    
    一、发行人行业情况
    
    (一)工程建设板块
    
    发行人工程建设板块业务主要通过全资子公司湖北路桥开展。湖北路桥主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务,具体从事公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、地铁工程等施工业务。
    
    1、行业监管部门及监管体制
    
    (1)行业监督管理体制
    
    我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制。建筑业的行业管理主体为中华人民共和国住房和城乡建设部及各地住建厅(局)。建筑行业中的细分行业路桥建筑业则受到各级政府的发展改革部门、交通运输部门、环境保护部门等主管部门的监管。
    
             部门                                      主要职责
     中华人民共和国国家发   负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批,以及项目招标管理等职能。
     展和改革委员会及地方   地方发展改革部门对辖区内投资综合管理,按权限审批、核准、审核重大
       各级发展改革部门     项目。
     中华人民共和国住房和   负责制定、颁布我国建筑业的管理制度,并对全国的建筑活动实施综合监
     城乡建设部及地方各级   管。地方建设委员会及住建厅(局)对辖区内建筑活动实施监督管理。
         建设主管部门
     中华人民共和国交通运   负责统筹全国公路管理工作,对公路工程建设项目实行统一领导、分级管
     输部及地方各级交通主   理。各省、自治区、直辖市所设的交通厅、交通委员会等交通行政主管部
            管部门          门,在各省级人民政府和交通部领导及指导下负责统筹所辖行政区域内公
                            路的发展、建设、养护和管理工作。
     中华人民共和国生态环   负责建设项目的环境保护管理工作,包括建设项目环境影响评价文件的审
     境部及地方各级环境主   批、建设项目环境影响评价单位的资质审查、建设项目环境保护设施的验
            管部门          收等职能。
    
    
    目前,政府对建筑行业管理主要包括三方面内容:一是对市场主体资格和资质的管理,包括对各类建筑企业与个人从事建筑业务的资质审批及管理等。二是对建设工程项目的全过程管理,包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书工程保养等;三是建设项目的经济技术标准管理,包括造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等。
    
    路桥建筑业的行业自律组织主要有中国公路建设行业协会、中国交通企业管理协会、中国施工企业管理协会等,湖北路桥已成为上述行业协会的会员单位。
    
    路桥建筑行业的行业协会具体情况如下:行业协 机构设置和发展历程 主要职能 湖北路桥在
    
      会名称                                                                    协会的角色
      中国施   1984年2月经批准成立,由全    发挥桥梁纽带作用,积极参与相关法
      工企业   国工程建设企业或团体自愿组   律法规和产业政策的制定,促进行业
      管理协   成的全国性、行业性、非营利性 发展:开展政策、技术、管理、市场     会员单位
        会     的社会团体。                 等咨询服务,积极推进工程建设企业
                                            的市场化进程。
      中国公   2001年4月获批准成立,由公    秉承服务中国公路建设行业的宗旨,
      路建设   路建设从业单位自愿组成的非   搭建政府和企事业单位之间的桥梁,    副理事长单
      行业协   营利的全国性行业组织。       加强行业的经营管理和技术交流与合        位
        会                                  作,促进公路建设行业的进步与发展。
               1987年8月获批准成立,由湖    协助政府建筑业主管部门制定和实施
      湖北省   北省各市、州和各部门从事土木 行业发展规划和有关法规,提高全行
      建筑业   工程、建筑工程、建筑安装、建 业的整体素质、经济效益和社会效益;  副会长单位
       协会    筑装饰、装修和科研院校、校等 引导和推动建筑业企业面向市场,推
               企事业单位自愿组成的全省性   进建筑业的经济技术合作与进步。
               行业组织。
    
    
    (2)行业主要法律、法规、政策
    
    为规范建筑市场,国家先后制定、完善了《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建筑企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,各部门、各行业也先后制定了招投标管理办法,组建了工程交易中心,积极推行招标投标新机制,建筑市场的运作日趋规范。
    
    在公路建设方面,自1998年我国颁布《中华人民共和国公路法》以来,作为公路建设行业主管部门,交通部针对公路建设专门制定了《公路建设市场管理办法》、《公路建设监督管理办法》、《公路建设项目后评价工作管理办法》等一系列规章制度,形成了较为系统的法律法规政策体系。具体如下:
    
    1)行业资质管理有关规定
    
    根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑业企业资质管理武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》以及其他有关法律、法规的规定,国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理,国务院铁路、交通、水利、信息产业等有关部门配合国务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理工作;省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理,省、自治区、直辖市人民政府交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理工作。从事建设工程施工、勘察及设计、监理业务的企业仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。
    
    根据《建筑业企业资质管理规定》的规定,我国建筑企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包三个序列。各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别,各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。所有建筑企业都必须持有相应的资质等级证书,并且只能承揽资质范围内的工程建设任务。
    
    2)招标、投标有关规定
    
    《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、对工程建设项目的招标、投标行为作了相关规定。《建筑工程设计招标投标管理办法》对设计招标投标活动进行了进一步的规定。
    
    3)工程质量管理有关规定
    
    根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责;建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责;总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责,总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。有关规定包括《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《公路工程竣(交)工验收办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》和《铁路建设项目竣工验收交接办法》等。
    
    4)竣工验收有关规定
    
    根据《公路工程竣(交)工验收办法》的规定,公路工程应按规定进行竣(交)工武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书验收,未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段,交工验收由项目法人负责,竣工验收由省级人民政府交通主管部门确定的相应交通主管部门负责。
    
    5)安全生产有关规定
    
    根据《中华人民共和国安全生产法》的规定,生产经营单位必须符合国家对安全生产的法定标准或行业标准,及提供相关法律、行政法规及国家或行业标准规定的安全生产条件。未能提供规定安全生产条件的单位不得从事生产活动;建设项目安全设施的设计人及设计单位应当对其设计负责;生产单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。
    
    根据《安全生产许可证条例》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业未取得安全生产许可证,不得从事生产活动。
    
    根据《建设工程安全生产管理条例》,负责建设工程安全生产的有关单位将承担建设工程安全生产责任。建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
    
    6)公路建设有关规定
    
    根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号),加强交通等基础设施建设,增强对经济社会发展的保障能力,是当前产业结构调整的方向和重点。
    
    根据《公路建设市场管理办法》,公路基本建设项目,除经省级交通行政管理部门核准不宜进行招标外,均应实行招标、投标制。
    
    7)其他主要法律法规及政策
    
    规范中国建筑业的主要法律法规及政策还包括:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《房屋武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》、《民用建筑节能条例》等。
    
    2、行业基本情况、市场供求状况及变动原因、行业发展趋势、行业利润水平及变动原因
    
    (1)建筑业是拉动我国经济发展的重要因素之一
    
    建筑业是国民经济的支柱产业,在社会经济发展中占有非常重要的地位。我国建筑行业规模巨大,建筑企业众多,从业人数广泛。根据国家统计局数据显示,2007 年至2019 年我国建筑行业总产值由 5.10 万亿元上升至 24.84 万亿元,年复合增长率达14.10%。在我国城市化进程快速推进的背景下,建筑业稳步增长的固定资产投资极大地拉动了我国经济高速发展。
    
    建筑行业企业平均利润情况
    
    单位:万元
    
    数据来源:国家统计局、Wind
    
    十余年来,建筑行业内企业由2007年的6.21万家提升至2019年的10.38万家。根据统计局数据显示,建筑行业利润总额由 2007 年的 1,561.12 亿元人民币上升至 2019年的8,381.00亿元人民币,上升幅度巨大;行业内企业单位平均企业利润总额由2007年底的251.49万元/年上升至2019年底的807.31万元/年,年复合增长率达10.21%,行业利润水平呈逐年上升趋势。
    
    (2)近年来我国路桥等交通基础设施建设发展迅速
    
    公司主要从事公路桥梁工程业务,从路桥建设细分行业来看,公路交通是国民经济武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书运输体系中的重要组成部分,是国民经济的命脉之一,对于社会发展起着不可替代的作用。
    
    2019年全国客运情况 2019年全国货运情况
    
    单位:亿人 单位:亿吨
    
    数据来源:2019年交通运输行业发展统计公报
    
    根据 2019 年交通运输行业发展统计公报统计数据,2019 年我国旅客运输总量为176.04亿人,其中公路完成客运量130.12亿人,占比73.92%。2019年我国营业性货物运量为462.24亿吨,其中公路运输量达到343.55亿吨,占运输总量的74.32%。无论是客运还是货运,公路都是主要的运输方式。
    
    我国公路里程及密度情况
    
    资料来源:交通部
    
    2014年以来,我国公路里程整体呈明显、快速的增长趋势。2014年末、2019年末,武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书我国公路总里程分别为446.39万公里、501.25万公里,增长了12.29%。2014年末、2019年末,我国公路密度分别为46.50公里/百平方公里、52.21公里/百平方公里,公路密度持续增加。
    
    公路建设投资额情况
    
    资料来源:交通部
    
    我国公路建设投资额最近五年保持持续增长趋势,2019 年我国公路建设投资额达21,895亿元,2014-2019年年复合增长率达7.21%,总体投资额依然呈上升态势且规模较大。
    
    (3)城镇化将带动路桥建设行业持续向好发展
    
    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,要构建内通外联的运输通道网络。加快推进由7条放射线,11条北南纵线、18条东西横线以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网络建设。继续加强农村公路建设,有条件的地区推进联网,加强县乡道提级改造、农村公路安全防护设施建设和危桥改造,加大农村公路养护力度。实现具备条件的建制村通硬化路和班车。
    
    目前,我国的城市基础设施水平相较于发达国家还比较低,大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺;中小城市自来水、天然气普及率和硬化道路比重低,污水、废物处理设施缺乏问题仍很突出。城市基础设施相对落后是我国城市面临的紧迫问题,随着城市化进程的推进和经济的快速增长,我国城市基础设施的规模将不断扩大,发展速度不断加快。总体来看,城市基础设施建设行业面临较好的发武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书展空间和发展机遇,特别是中西部地区的路桥建设行业将在较长的时期保持良好的发展态势。
    
    (4)全面决胜小康社会,进一步加大公路等农村基础设施建设
    
    在决胜小康社会的历史性时期,完善乡村道路等基础设施的建设已升级成为国家重要战略之一。2020年国务院第一号文件《国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》要求扎实推进乡村建设,加快补齐农村人居环境和公共服务短板。全面推进“四好农村路”建设,加大“路长制”和示范县实施力度,实现具备条件的建制村全部通硬化路,有条件的地区向自然村延伸。加强村内道路建设。受到政策的积极影响,欠发达地区乡村道路等基础设施建设将迎来广阔的增量市场。
    
    3、行业技术水平及技术特点和经营模式
    
    (1)行业技术水平及特点
    
    路桥工程施工项目由于地理环境、地理条件的不同,需要设计不同的施工方案、采用不同的施工技术和工艺。部分方案、技术和工艺在第一次采用时,存在对问题估计不足而失败的风险。一些“高、大、难、新”的施工项目不仅要求企业具备先进的设计方案和技术工法,更需要企业具有先进的技术装备。在某种程度上,设备技术水平的先进程度决定着工程项目的完工质量,甚至决定着工程项目的承揽。
    
    近年来,我国公路工程设计、施工、检测技术和施工装备水平获得了较大的发展和提升,但与国外先进水平相比,在技术水平均衡发展、装备先进、平均建筑能耗等方面仍存在一定的差距。目前国内大型建筑企业与国外先进建筑企业的差距主要体现在经营模式和管理理念上。目前国内工程建筑企业正在逐步推进经营模式和管理理念的转型,逐步向工程总承包和BOT等经营方式发展,逐步脱离劳动密集型经营的旧模式。建筑类上市公司已将EPC总承包和BOT项目投资作为重点发展战略。
    
    (2)行业经营模式
    
    行业主要的经营模式有工程总承包、施工总承包、专业承包等。
    
    工程总承包模式下,总承包商与业主签订总承包合同,合同规定了勘察设计、原材料采购、施工、项目管理等工程各环节的内容。总承包商再将合同部分内容分包给有资武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书质的分包商。分包商由总承包商统一协调、管理,以分包合同对总承包商负责,总承包商以总承包合同对业主负责。工程总承包是建筑企业基于纵向一体化战略的模式,有利于控制项目投资、加快建设周期、提高管理效率。
    
    施工总承包,是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体,施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意,施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。在施工总承包的模式下,总承包商仅对工程施工进行总承包,勘察设计、原材料采购等环节由业主负责。
    
    专业承包模式,是指专业施工单位就建设项目的某些分项工程(如:公路路面工程、公路路基工程、公路交通安全设施工程、桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗安装工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等)实施专业承包。
    
    为加快与国际工程承包和管理方式接轨,进一步促进建筑业持续健康发展,住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,明确了工程总承包范围、总承包项目发包和承包的要求、总承包项目实施要求、总承包单位条件及总承包单位的责任等。
    
    4、行业的季节性、周期性或区域性特征
    
    (1)季节性
    
    路桥工程施工的季节性主要体现在露天野外施工,雨水较多季节或冬天寒冷季节会对工程施工产生不利影响。恶劣天气的持续可能会使工期延长、影响施工质量,进而会影响施工企业的经济效益。随着行业技术水平与施工工艺的逐步提高,季节性对路桥施工行业的影响逐步减小。此外,由于春节假期及务工人员返乡的原因,各年一季度路桥施工产值往往较低。
    
    (2)周期性
    
    周期性体现在建筑业与国民宏观经济高度相关。建筑业属投资拉动型行业,其需求受全社会固定资产投资,尤其是基建和房地产领域固定资产投资的波动影响较为显著,而这些受国民宏观经济发展的影响比较大。因此,建筑业与国民宏观经济的发展具有较强的关联度,同步周期变化比较明显。但根据我国国情,这种周期性又表现出一定的特武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书殊性:一是我国是一个发展中国家,城镇化的趋势比较明显;二是第二产业占我国经济的比重仍较大,当我国经济出现增长停滞的时候,政府一般通过加大对固定资产和基建领域的投资来拉动需求。因此,在某种意义上,建筑业也呈现出一定的抗周期性特点。
    
    (3)区域性
    
    区域性体现在建筑业与所处区域的经济发展和城市化水平密切相关,长三角地区、珠三角地区、环渤海地区的建筑业市场规模较大,而中西部等省份建筑市场规模相对较小。随着西部大开发战略的推进和中西部省份的经济发展,建筑业行业的区域性差异在逐步缩小。但由于部分地方政府对当地建筑企业扶持的情况仍然存在,建筑市场依然存在一定的区域分割。
    
    此外,施工行业的区域性特点亦体现在原材料采购上。路桥施工行业的部分主要原材料采购系在当地集中购买。受当地资源富集程度、基础交通设施发展程度等因素影响,原材料的采购成本存在一定的区域性波动特点。
    
    5、行业的上下游关联性及对本行业的影响
    
    发行人工程建设板块业务所处行业为建筑行业细分路桥建设施工行业,其上游行业主要为建筑材料生产行业,如水泥、钢材、沥青等生产行业;其下游行业为高速公路、轨道交通、市政基础设施等开发运营行业。
    
    建筑原材料生产行业是整个建筑业发展的基础,其产品的市场饱和度和价格浮动直接影响到建筑业产品价格的高低,也直接影响到建筑业的成本及利润。高速公路经营管理单位通常是路桥建设行业的工程发包方,其对路桥建筑产品的需求制约着路桥建设施工行业的业务量,是整个市场的主导,其发包项目的大小及多少,决定了路桥行业竞争的激烈程度。
    
    6、行业进入壁垒
    
    (1)从业资质限制
    
    我国对建筑业企业实行较为严格的市场准入、资质审批和认定管理。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。政府根据企业的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,核准资质等级,核定承武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书揽业务的范围,并实行按年受审,动态考核。企业只能在其资质允许的范围内开展工程承包活动,且建筑业企业须先行获取较低资质并经过一定时间后方可累进更高级资质。因此,从业资质是其他企业进入本行业的主要障碍。
    
    (2)项目管理人员和专业技术人才壁垒
    
    标的资产所属的路桥工程施工行业具有高技术的特点。是否具备一定数量具有从业资格的优秀项目经理和专业技术人才,不仅决定着路桥施工企业能否取得和保持从业资质,而且是影响路桥施工项目顺利开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。项目经理和专业技术人员的管理水平、技术水平以及数量,决定了路桥施工企业在某一时间可以开展的路桥工程施工项目数量、技术难度和盈利能力。同时,路桥施工企业能否吸引、留住并有效激励足够数量的优秀项目管理人才和专业技术人才,在很大程度上决定着企业能否生存、发展和壮大。
    
    (3)经验壁垒
    
    一般基础设施投资项目的规模较大,项目的施工难度也较大,需要专业的施工管理经验和较高的专业施工资质。政府在这类项目上更倾向于与大型建筑集团进行合作,对项目进行投资、设计、建设一体化管理,确保项目顺利实施。
    
    (4)资金规模壁垒
    
    一方面,《建筑业企业资质管理规定》对建筑业企业的注册资本和净资产等作出了数量上的规定;另一方面,路桥工程施工企业在项目投标过程中需提供招投标保证金,在项目中标并签订合同时需提供履约保证金,在项目建设过程中需购买或租赁价格昂贵的大型机械设备,在施工过程中需垫付购置原材料、人员工资等费用,工程竣工后还需占用一定比例的质量保证金。路桥施工企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需支付和占用大量的资金是这一行业的显著特点。资金实力和融资能力是进入本行业的壁垒之一。
    
    7、影响行业发展的有利因素和不利因素
    
    (1)有利因素
    
    1)国家产业政策的支持武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    建筑业就业容量大、产业关联度高,是我国经济平稳健康发展的支柱产业之一,属于国家鼓励和支持的行业。
    
    交通运输是国民经济发展的基础,是社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转和协调发展的先决条件,对保障国民经济持续健康快速发展具有十分重要的作用。作为建筑业重要组成部分的公路建设,也是交通运输基础设施建设的核心部分,一直受到国家的鼓励和支持。
    
    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,要构建内通外联的运输通道网络。加快推进由7条放射线,11条北南纵线、18条东西横线以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网络建设。继续加强农村公路建设,有条件的地区推进联网,加强县乡道提级改造、农村公路安全防护设施建设和危桥改造,加大农村公路养护力度。实现具备条件的建制村通硬化路和班车。可以预见,未来仍是公路建设行业持续快速发展的时期。
    
    2)宏观经济及基础设施投资持续平稳快速增长
    
    宏观经济及基础设施投资持续、快速和健康发展,是我国路桥建筑行业快速发展的重要保障。2009-2019年,我国国内生产总值(现价)年均保持11.01%的增速,同期我国建筑行业总产值(现价)年复合增长率达 12.07%,宏观经济的快速增长有力地推动了建筑业的快速发展。
    
    另外,经济的快速发展对以往传统运输方式提出了挑战。公路交通运输因其灵活多变、适用性强及覆盖能力广等优势愈发受到欢迎,未来需求的增长也将维持在较高的水平。路桥建筑行业在今后相当长的时间里,将保持稳定的增长空间。
    
    (2)不利因素
    
    1)受国家宏观调控的影响较大
    
    伴随着国民经济的周期性波动,建筑业也难以摆脱周期性波动的状况。国家政策导向和产业结构的调整,尤其是对投资拉动型经济增长模式的调整,对建筑业持续稳定发展将产生深远的影响。国家在基础设施建设方面的公共预算如有重大削减,尤其是交通固定资产投资方面的预算削减,将会对路桥建筑行业构成不利影响。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    2)低端建筑领域进入门槛较低,竞争激烈且市场秩序有待完善
    
    由于低端建筑领域行业准入门槛较低,且是我国农村剩余劳动力转移的主要行业之一,因此近几年进入建筑行业的企业众多,且逐年增加。2007-2019年,中国建筑企业数量从6.21万个增加到10.38万个,企业数量上升67.24%,从业人员从3,133.71万人增加到5,427.37万人,从业人数上升73.19%。建筑行业从业企业多,实力、规模差异较大。因此,在建筑业技术水平和附加价值较低的业务环节,竞争非常激烈。
    
    3)受原材料价格波动的影响较大
    
    近几年来,由于市场需求增长等原因,路桥建筑行业所需的钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大。尽管工程施工合同中通常约定了防范原材料重大变动的价格补差条款,路桥建筑企业在建工程项目的实际施工成本仍有可能超过投标时的预算成本。原材料价格的波动对路桥建筑企业的工程造价预算水平、工程成本控制能力提出了更高的要求。
    
    8、发行人的核心竞争力
    
    发行人工程建设板块主要由子公司湖北路桥开展。湖北路桥是一家集公路、桥梁、隧道、交通工程及相关业务于一体的大型交通建筑企业,工程施工业务主要包括高速公路、桥梁隧道、市政工程(包括轨道交通)、房屋建设、城市基础设施等施工项目,多项施工技术处于国内或世界先进水平,多次荣获国家及部、省级科技进步奖、科技成果奖和优质工程奖。经过60多年的发展,公司拥有的主要工程类资质包括公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质。湖北路桥已发展为湖北省内交通建筑施工行业的龙头企业,拥有高速公路、桥梁隧道、市政工程、房屋建设、综合改造等项目的规划、投资、建设、运营管理的能力。湖北路桥的核心竞争力主要体现在以下几个方面:
    
    (1)以联投集团为依托,利用上市公司平台资源优势,施行规模化跨越式发展
    
    2008 年,为保障湖北“两型社会”建设和武汉城市圈跨区域项目的顺利推进,湖北省人民政府批准设立联投集团。联投集团自成立之日起肩负着“两型社会”综合配套改革实验区全新建设模式的使命,是湖北省支持武汉城市圈跨区域项目的平台。近年来,联投集团的业务板块已陆续涵盖武汉“8+1”城市圈内各城市区域综合开发业务和重大基础武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书设施的投资建设项目,以及大型港口项目,并将逐步扩展至城市圈内各城市关键产业和能源项目,为武汉城市圈“两型社会”建设发挥主导性、支撑性作用。
    
    湖北路桥作为联投集团服务于湖北省“两型社会”建设的重要承担者,肩负着联投集团进军工程施工领域并为联投集团发展区域综合开发业务夯实基础的使命。湖北路桥依托联投集团资源优势,积极融入武汉“8+1”城市发展经济圈,已陆续参与花山生态新城、梧桐湖新区、梓山湖新城等八座新城的基础设施建设,并逐步成为“以资本运营为龙头、以生产经营为基础,集项目投资、开发、施工、运营为一体”的大型企业集团。
    
    (2)资金优势
    
    基础设施建设行业属于资金密集型行业,项目初期要求施工企业自筹一定比例资金,且资金回收期较长,因此,施工企业的可投入资金规模决定了承接项目的规模和数量。湖北路桥通过背靠上市公司平台东湖高新与联投集团的优势以及通过历年项目收益滚动投资等方式已具备一定的资金优势,为今后的发展奠定了良好的基础。
    
    (3)技术优势
    
    湖北路桥作为湖北省高新技术企业,坚持以科技创新引领动能升级,以技术革新驱动产能爬坡,打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。截至本募集说明书签署日,湖北路桥累计获授权专利47项,其中发明专利6项,实用新型专利41项。截至报告期末,湖北路桥科研项目(课题)累计立项69项,累计结题48项,在研21项。报告期内,新增立项湖北省交通运输厅科技项目5项。
    
    交通运输厅科技项目《基于半刚性节点的临时支撑结构承载力分析与应用研究》完成结题,其成果取得了国内先进的评价;《长江中下游大跨径钢桥沥青铺装养护关键技术、材料开发及性能跟踪》项目获中国公路学会科学技术二等奖;《重载大跨径钢桥环氧沥青桥面铺装养护成套技术研究》课题获部级奖励“中国交通运输协会科技进步三等奖”;《深厚富水卵石覆盖层悬索桥锚碇浅埋式扩大基础施工技术研究》项目获 2019年中国公路建设行业协会科学技术进步三等奖;《工程建造多维动态信息融合及协同交互关键技术与应用》项目获湖北省科学技术进步二等奖;《路面工程 3D 数字化摊铺测量系统应用》项目荣获中国施工企业管理协会优秀实践案例。
    
    截至本募集说明书签署日,湖北路桥累计通过省部级工法 15 项,企业级工法 28武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书项。报告期内,共计申请科学技术成果关键技术评价19项,其中国际先进4项,国内领先6项,国内先进6项;公司累计获得省部级科技进步奖4项;有四项行业标准或地方标准正在申报阶段,其中一项行业标准已获得批复。
    
    (4)品牌优势
    
    湖北路桥成立于1956年,公司注册资本金20亿元人民币。具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、桥梁、隧道工程专业承包一级资质及一家建筑施工总承包一级控股公司,已承建了70多项国家、省重点工程及国外工程,包括黄鄂高速、平绵高速、龙怀高速、武汉城市圈环线、武穴长江大桥、棋盘洲长江大桥、白洋长江大桥、江汉四桥等,取得了良好的社会信誉和经济效益。近年来,湖北路桥一直努力践行“诚信服务、优质回报、不断超越”的质量管理理念。报告期内,湖北路桥荣获2018-2019年度国家优质工程奖;荣获湖北省交通厅2018、2019年度施工企业“AA”级信用评价(最高级);荣获2019年甘肃省公路工程建设项目“平安工地”;荣获武汉开发区“最佳建筑业企业”;承建的东湖高新智慧城36#厂房项目获2018年度“鄂州市建筑工程安全文明施工现场(吴都杯)”、“鄂州市建筑结构优质工程”、“鄂州市建筑优质工程(吴都杯)”3项荣誉奖项,在行业内树立了较好的品牌优势和市场形象。
    
    (5)资质优势
    
    报告期内,公司取得了公路工程施工总承包特级资质,成为全国为数不多的拥有该特级资质的企业之一。此外,公司还拥有市政公用工程施工总承包壹级资质、桥梁及隧道工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包二级资质,已完成从单一的公路施工向多元化经营转型。
    
    9、发行人行业地位与主要竞争对手
    
    发行人工程建设板块业务由全资子公司湖北路桥开展,湖北路桥是湖北省投资规模最大的路桥施工企业,也是湖北省路桥工程建设的骨干企业,拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包壹级资质,桥梁、路面、路基专业承包壹级资质及隧道专业承包壹级资质等多项资质,在公路、桥梁施工领域有较强实力。
    
    由于建筑施工的区域性特点,湖北路桥的竞争对手由两部分构成,一部分是湖北省内的一流路桥建筑施工企业,如湖北长江路桥股份有限公司、武汉市政建设集团有限公武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书司;一部分为市场覆盖全国的国内大型建筑施工企业如中交第二航务工程局有限公司、中国铁建股份有限公司等。其中,覆盖全国市场的国内大型建筑施工央企、国企为发行人工程建设板块的最主要竞争对手。
    
    (二)环保科技板块
    
    发行人环保科技板块主要从事烟气治理业务,具体可分为电厂脱硫特许经营业务及垃圾焚烧烟气处理设备的系统集成及销售。此外,发行人还有部分污水处理业务。
    
    1、行业监管部门及监管体制
    
    (1)行业监督管理体制
    
    发行人环保科技板块业务的行业主管部门为中华人民共和国生态环保部。同时,公司所从事的水处理及大气治理亦受到中央及地方发改委、水利部、电监会、工业和信息化部等多部门的监管与政策指导,具体情况如下:
    
            部门                                      主要职责
     中华人民共和国国家   推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,参与编制生态建设、
     发展和改革委员会及   环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综
     地方各级发展改革部   合协调环保产业和清洁生产促进有关工作等。
             门
                          负责建立健全环境保护基本制度;组织制定主要污染物排放总量控制和排
                          污许可证制度并监督实施,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,
     中华人民共和国生态   督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;提出环境保护领域固定
           环保部         资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,审批、核准国家规划
                          内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和
                          监督工作等。
                          拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进
       工业和信息化部     政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调
                          相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
                          负责全国电力监管工作,建立统一的电力监管体系,对国家电力监管委员
       电力监管委员会     会的派出机构实行垂直领导。参与国家电力发展规划的制定,审定电力市
                          场运营模式和电力调度交易机构设立方案。协同环保部门对电力行业执行
                          环保政策、法规和标准进行监督检查。
                          按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,水利部门负责保障水资
     中华人民共和国水利   源的合理开发利用,拟定水利战略规划和政策;组织编制水资源保护规划,
             部           组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提
                          出限制排污总量建议等。
    
    
    中国环境保护产业协会(英文简称为 CAEPI)是由在中国境内登记注册的从事生武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书态环境保护相关的生产、服务、研发、管理等活动的企事业单位、社会组织及个人自愿结成的全国性行业组织。致力于建立行业自律机制,维护行业利益和会员合法权益,及时向政府部门反映行业和企业诉求;参与制定生态环境保护的法律法规、发展规划、经济政策、技术政策等。中国环境保护产业协会下设水污染治理委员会、电除尘委员会、废气净化委员会、袋式除尘委员会、脱硫脱硝委员会、固体废物处理利用委员会等 20余个分支协会,分别开展各专业领域的活动。
    
    中国电力企业联合会于1988年由国务院批准成立,是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社会团体法人。电联会深入开展行业调查研究,提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议,参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作,负责组织开展行业环保、资源节约和应对气候变化等相关工作。
    
    中国城镇供水排水协会(简称“中国水协”)是全国性、行业性、非营利性的社团组织。成立于1985年,业务主管部门为住房和城乡建设部,并接受民政部的监督管理。中国水协主要负责总结、交流、推广城镇供水、排水与污水处理的经营、管理及城镇节约用水等方面的经验,组织开展城镇供水、排水及污水处理和节水等城镇水务方面的国内外学术和科技交流活动,促进行业改革和科技进步;总结、交流、推广新技术、新工艺,为会员提供技术咨询服务,向有关部门推荐科技成果和论文。
    
    (2)行业主要法规政策
    
    1)基本法律
    
    《中华人民共和国环境保护法》规定:“产生环境污染和其他公害的单位,必须把环境保护工作纳入计划,建立环境保护责任制度;采取有效措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。”
    
    《中华人民共和国大气污染防治法》规定:“县级以上人民政府应当将大气污染防治工作纳入国民经济和社会发展规划,加大对大气污染防治的财政投入。地方各级人民政府应当对本行政区域的大气环境质量负责,制定规划,采取措施,控制或者逐步削减大气污染物的排放量,使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。”
    
    《中华人民共和国水污染防治法》规定:“水污染防治应当坚持预防为主、防治结武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书合、综合治理的原则,优先保护饮用水水源,严格控制工业污染、城镇生活污染,防治农业面源污染,积极推进生态治理工程建设,预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。”;“省、市、县、乡建立河长制,分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。”
    
    《中华人民共和国水法》规定:“城市人民政府应当因地制宜采取有效措施,推广节水型生活用水器具,降低城市供水管网漏失率,提高生活用水效率;加强城市污水集中处理,鼓励使用再生水,提高污水再生利用率。”
    
    2)行业政策
    
         时间               文件                                内容
                                         加快农村环境综合整治,实行农村污水处理统一规划、建
      2015年4月    《水污染防治行动计划》设、管理,推进农村环境连片治理。有条件的地区积极推
                                         进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。到2020年,新
                                         增完成环境综合整治的建制村13万个。
                    《国民经济和社会发展 制定城市空气质量达标计划,地级及以上城市重污染天数
      2016年3月    第十三个五年规划纲要》减少25%;主要江河湖泊水功能区水质达标率达到80%
                                         以上;实施土壤污染分类分级防治。
                                         施以控制单元为基础的水环境质量目标管理。依据主体功
                    《“十三五”生态环境 能区规划和行政区划,划定陆域控制单元,建立流域、水
      2016年12月          保护规》        生态控制区、水环境控制单元三级分区体系。实施以控制
                                         单元为空间基础、以断面水质为管理目标、以排污许可制
                                         为核心的流域水环境质量目标管理。
                                         推进环境基础设施建设运营市场化,采取政府和社会资本
                                         合作(PPP)、特许经营、委托运营等方式引导社会资本
                                         提供环境基础设施投资运营服务,完善工程总承包+系统
      2016年12月    《“十三五”节能环保 托管运营(EPC+C)、项目管理承包(PMC)等运营机制。
                       产业发展规划》    加大研发投入力度,加强核心技术攻关,推动跨学科技术
                                         创新,促进科技成果加快转化,开展绿色装备认证评价,
                                         淘汰落后供给能力,着力提高节能环保产业供给水平,全
                                         面提升装备产品的绿色竞争力。
                                         到2020年底,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城
                    《“十三五”全国城镇 市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”,建制镇实现生活
      2016年12月    生活垃圾无害化处理设 垃圾无害化处理能力全覆盖。到2020年底,设市城市生
                        施建设规划》     活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的 50%以上,
                                         其中东部地区达到60%以上。
                                         按照《水十条》要求,强化饮用水水源、近岸海域、地下
      2017年4月    《国家环境保护标准“十 水环境保护,推进农业农村污染防治。修订饮用水水源保
                      三五”发展规划》    护区划分技术规范,制订饮用水水源地风险源名录编制指
                                         南。
                                         到 2020 年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比 2015
      2018年7月     《打赢蓝天保卫战三年 年下降 15%以上;PM2.5 未达标地级及以上城市浓度比
                         行动计划》      2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天
                                         数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
         时间               文件                                内容
                                         降25%以上。
                     《乡村振兴战略规划  以建设美丽宜居村庄为导向,以农村垃圾、污水治理和村
      2018年9月      (2018-2022年)》  容村貌提升为主攻方向,开展农村人居环境整治行动,全
                                         面提升农村人居环境质量。
                                         《方案》表示新区污水管网规划建设应当与城市开发同步
                                         推进,除干旱地区外均实行雨污分流。明确城中村、老旧
                                         城区、城乡结合部污水管网建设路由、用地和处理设施建
                                         设规模,加快设施建设,消除管网空白区。实施管网混错接
                    《城镇污水处理提质增 改造、管网更新、破损修复改造等工程,实施清污分流,
      2019年5月        效三年行动方案    全面提升现有设施效能。城市污水处理厂进水生化需氧量
                      (2019-2021年)》   (BOD)浓度低于100mg/L的,要围绕服务片区管网制定“一
                                         厂一策”系统化整治方案,明确整治目标和措施。推进污泥
                                         处理处置及污水再生利用设施建设。人口少、相对分散或
                                         市政管网未覆盖的地区,因地制宜建设分散污水处理设
                                         施。
    
    
    2、行业基本情况、市场供求状况及变动原因、行业发展趋势、行业利润水平及变动原因
    
    (1)全国环境污染治理投资不断加大
    
    受经济水平快速发展,城镇化水平不断提高的影响,环境污染日益加重,对环境治理带来了重大的挑战。近年来,随着我国经济结构性调整的实施及对环境保护的重视,环保治理投入不断加大。
    
    全国环境污染治理投资总额
    
    单位:亿元
    
    数据来源:Wind
    
    2017年,我国环境污染治理投资总额达9,539亿元,2007年至2017年年复合增长武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书率达 10.91%,保持较高速度增长。近十年间我国在环保领域的投入比例始终保持占全国GDP总额的1%-2%左右,充分说明政府与全社会对生态环境保护的重视。
    
    从环保治理的细分领域来看,公司主要从事大气治理业务,具体为煤电烟气治理以及垃圾焚烧发电的烟气处理,是整个环保领域中的重要细分行业。以全国工业污染治理投资为例:
    
    全国工业污染治理完成投资总额(分领域)
    
    单位:亿元
    
    数据来源:国家统计局、Wind
    
    2017年全国工业污染治理投资总额达681.53亿元,其中工业废气污染治理投资额为446.26亿元,占总投资额的65.48%,是我国工业污染治理的重要组成部分。
    
    (2)火力发电烟气治理是国家重点减排工作之一
    
    电力行业一直是中国二氧化硫排放的主体,年排放量占全国二氧化硫排放总量的比例在40%以上。长期以来,中国能源结构以火力发电为主,2019年火力发电量占全部发电量的比重为68.73%。在可预见的未来我国将始终保持以火力发电为主的能源结构。因此,针对火力发电的烟气处理仍是国家减排工作的重点之一。
    
    2019年度国内发电量占比情况(按发电类型)
    
    单位:%
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    数据来源:中国电力企业联合会、Wind
    
    自2013年开始,中国火力发电量一直处于4万亿千瓦时以上,2019年度中国火力发电达到 50,450 亿千瓦时。面对污染物基数逐年增加,污染物排放标准日益严格,火电行业按照国家要求,一直致力于燃煤污染物的全面治理。
    
    国内火力发电量情况
    
    单位:亿千瓦时、%
    
    数据来源:中国电力企业联合会、Wind
    
    2016年11月,国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》,提出到2020年,生态环境质量总体改善,并确定了打好大气、水、土壤污染防治三大战役等七项主要任务。2016年12月,国务院再次发布《“十三五”节能减排综合工作方案》,明确提出大气污染治理的目标要求:到2020年,全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书总量分别控制在2,001万吨、207万吨、1,580万吨、1,574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。
    
    根据北极星电力网统计的数据显示,近年来火电脱硫机组规模基本维持约 6%-7%的增速,烟气脱硫作为治理污染、保护环境、保证经济和社会可持续发展的重要举措,得益于国家政策支持,行业未来的增长和发展可期。
    
    (3)垃圾焚烧发电烟气治理行业蓬勃发展
    
    随着我国经济的发展,城镇化进程不断推进,城市人口稳步增长,生活垃圾产生量持续增加,处理需求日益旺盛。根据国家统计局的数据显示,2004-2019年我国城镇人口从54,283万人增长至84,843万人,年复合增长率3.02%。随着城镇化率的不断提高,城市生活垃圾产生量势必不断增加,形成了对垃圾“减量化、资源化、无害化”处理的持续旺盛需求。
    
    近年来,我国不断加大城市生活垃圾处理工作力度,城市生活垃圾无害化处理率从2004年的52.1%增长至2018年的98.96%,垃圾无害化处理能力显著提高。根据国家统计局数据,2004-2018年,我国生活垃圾无害化处理厂从559座增加到1,091座,日处理能力从23.85万吨增长到76.62万吨,年实际处理量从8,088.7万吨增长到22,565.4万吨。
    
    全国城镇居民人口及城镇垃圾无害化处理情况
    
    单位:万人、万吨
    
    数据来源:国家统计局、Wind武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    相较于发达国家,我国的垃圾焚烧处理占比提升迅速但仍相对较低,2018 年生活垃圾焚烧处理量占无害化处理量的比例仅为45.14%,发展空间较大。2016年12月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,提出到2020年底,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,东部地区达到60%以上。
    
    未来,随着我国城镇化进程的加快与城镇人口的增加,城市生活垃圾产生量势必不断增加。同时,我国政府大力支持垃圾焚烧发电行业的发展,不断加大投入力度。下游行业的发展也将带动上游垃圾焚烧发电烟气治理行业的蓬勃发展。
    
    (4)非电领域烟气治理市场广阔
    
    相较于电力行业大气治理已初见成效,例如钢铁、冶金、玻璃等非电行业废气治理水平仍有待提升。与排放标准极为严格的电力行业相比,非电行业一般也都具有各自的排放标准,但是较电力行业相对宽松,钢铁、建材和炼焦行业等各项排放指标均存在很大的改善空间。2017年6月,环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单,标志着政策逐渐朝促进非电行业烟气治理市场的发展。
    
    与传统电力烟气治理行业相比,非电废气治理行业较为分散。非电领域(钢铁、冶金、玻璃等)行业相对分散,规模经济效应不明显以及需要较为独立的经验与技术积累等因素也促进了行业内公司向新的方向发展。
    
    3、行业利润水平及行业的主要经营模式
    
    (1)行业利润水平
    
    自2007年国家发改委发布发改办环资〔2007〕1570号文《关于开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知》以来,国家开始提倡脱硫技术,允许第三方专业环保企业以特许经营方式参与火电厂烟气脱硫业务,政策支持力度较大,行业利润水平提升。近年来,由于市场竞争日益充分,行业利润水平逐步趋于市场化。总体而言,行业企业的利润水平受脱硫补贴电价、发电量及自身技术水平等因素影响。
    
    (2)行业的主要经营模式武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    根据上游客户需求及发行人所处行业产业链位置不同,环保治理行业的经营模式多样。环保行业主要经营模式可分为BOT(建设-运营-转移)、EPC(工程总承包)、BOOM(建设-拥有-运行-维护)、OM(委托运营)和TOT(移交-运营-移交)等模式。
    
    4、行业技术水平及技术特点
    
    脱硫技术种类与方式众多,按脱硫过程是否加水及脱硫产物的干湿形态,脱硫技术主要可分为三大类工艺,即湿法、干法与半干法。目前,行业绝大多数的烟气脱硫工业采取石灰石-石膏湿法脱硫技术,其中发行人烟气脱硫业务主要采用石灰石-石膏湿法脱硫技术。
    
    (1)湿法脱硫技术脱硫效率高且操作简单,是目前世界上应用最为广泛、工艺技术最成熟、运营最可靠的标准脱硫工艺技术。该脱硫技术适用范围广,不受含硫量及机组容量限制,脱硫效率高达95%以上,脱硫后的烟气不但二氧化硫浓度很低,而且烟气含尘量也大大减少。然而其设备通常较大,投资与运行复杂,且耗水量大,一般适用于大型火电厂。
    
    (2)半干法相较于湿法脱硫系统而言,设备简单、反应器尺寸小,投资与运营成本更低,但其脱硫效率较低,一般适用于低硫煤质、中小型机组烟气脱硫工程以及二氧化硫排放指标要求不高的地区。
    
    (3)干法脱硫技术在干燥的状态下进行脱硫脱硝,整个工艺工程不会产生污水、生产副产物容易处理,故脱硫成本较低。然而干法脱硫反应速度慢,脱硫效率相对较低。
    
    5、行业的季节性、周期性或区域性特征
    
    发行人环保科技板块主要从事烟气治理业务,具体可分为电厂脱硫特许经营业务及垃圾焚烧烟气处理设备的系统集成及销售。此外,发行人还有部分污水处理业务。其中,电厂发电烟气治理于业主的发电量息息相关。
    
    (1)季节性
    
    气候对发电量具有一定的影响,烟气治理收入也随着发电量增加而增加,反之亦然。7-8月正值夏季,我国绝大多数地区进入一年中温度最高的时节,同期居民生活用电随着空调及风扇的大量使用而节节攀升;同理,12 月份前后全国绝大部分地区进入一年武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书以来最冷的时节,居民用电量亦大幅提升。而在2月前后,由于春节长假及务工人员返乡的原因,导致较大范围的企业短期停工歇业,导致工业企业用电需求量有所下降。因此,环保收入也随着发电量的变化而呈现一定的季节性波动。
    
    (2)周期性
    
    环保行业的发展主要取决于国家对节能减排、污染排放等具体的政策规划,属于典型的政策导向性行业,具有一定的宏观周期性特点。
    
    (3)区域性
    
    目前,国家电力建设主要集中于陕西、内蒙古、新疆等煤碳资源丰富的区域,并通过特高压等技术向人口密度大、经济发展水平高的中、东部地区传输。因此,作为大型发电厂的配套行业,烟气治理受下游客户影响亦存在地域性特点。
    
    6、行业的上下游关联性及对本行业的影响
    
    发行人环保科技板块的上游主要包括项目建设及运营所需的主要原材料、能源及人力资源等,其价格的波动对行业的利润水平直接产生影响。
    
    下游为火力发电厂及其它产生烟气污染的重工业企业等业主,下游行业的行业景气度受宏观经济及行业政策调整的影响,历年的新建、改建投资也存在一定的波动,对本行业也产生一定的影响。
    
    7、行业进入壁垒
    
    发行人在环保科技板块的主要业务为火电烟气治理以及垃圾焚烧发电的烟气治理,进入其市场的主要壁垒如下:
    
    (1)专业技术壁垒
    
    烟气脱硫、脱硝工程及相应设备属于非标准化产品,其需要依附于火力发电业主的主体工程之上,因此对承包方的技术及经验要求较高。随着新增火电设施的脱硫工程市场日趋平稳,未来脱硫项目将主要为在役机组的改造,对承包方的技术水平要求将会更高。
    
    (2)行业经验壁垒武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    烟气脱硫工程需要在不同的工况下进行非标准化的业务实施。承包方需要对业主的工程特点、环保要求有深刻的认识,客户往往也会对承包方过往成功经验有一定的要求。行业内企业在不同类别的烟气脱硫治理中积累经验将逐渐形成对行业新进者的经验壁垒。
    
    (3)市场基础壁垒
    
    在传统火电烟气治理板块,行业竞争格局相对稳定。国有企业凭借过往业绩与经验积累,竞争优势明显。此外,国有大型电力集团均有附属环保工程企业,具备天然的业务获取优势,对行业新进入者形成了一定的市场壁垒。
    
    (4)资金壁垒
    
    烟气治理项目通常需要历经项目规划设计、建设、运营等阶段,项目长达多年。在项目建设过程中公司需要垫付大量的工程资金,且后期回款周期长。因此,企业必须具备较强的资金实力。
    
    8、影响行业发展的有利因素和不利因素
    
    (1)有利因素
    
    1)大气环境污染现状推动行业快速发展
    
    我国是煤炭的最大生产国与消费国,能源结构以火力发电为主,2019 年火力发电量占全部发电量比重为 68.73%,且在可预见的未来我国将始终保持以火力发电为主的能源结构。由煤炭的能源供应结构导致的二氧化硫等大气污染问题突出。根据国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》,明确提出大气污染治理的目标要求,到2020年,全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2,001万吨、207万吨、1,580万吨、1,574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。现阶段我国能源结构现状造成的污染排放问题推动了环保大气治理行业迅速的发展。
    
    2)大气治理行业受到国家政策的支持
    
    烟气治理行业属于政策导向性行业,受本节“1、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”所列示的政策法规的指导、鼓励与支持,伴随着社会与各级政府对环武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书境治理的越加重视,行业将继续保持稳定向好的发展态势。
    
    3)特许经营等新模式促进行业健康发展
    
    根据发改办环资〔2007〕1570 号文《关于开展火电厂烟气脱硫特许经营试点工作的通知》要求,火力发电厂实施烟气脱硫特许经营试点,即将烟气脱硫设施及脱硫电价的收益转移给脱硫运营公司,脱硫公司按照实际脱硫电量获取收入。专业大型的公司可在脱硫市场进一步完成行业整合,从而减少低技术水平的恶性市场竞争。
    
    (2)不利因素
    
    1)传统火电烟气治理市场趋于成熟
    
    受经济结构性调整等因素影响,近年来全国年发电量增长速度放缓。此外,太阳能、风电及核电等新兴清洁能源占总发电量的比重增长迅速,火力发电占比进一步降低。随着传统火电脱硫市场趋于成熟,市场空间有限。
    
    2)传统烟气治理行业受政策的依赖程度较大
    
    烟气治理行业属于政策导向性行业。烟气治理项目投入通常较大,实现的社会效益亦往往大于经济效益,故行业的发展对政策的依赖程度较高。如若未来国家及各级政府对环保政策的支持力度有所减弱或政策方向转变,则将对行业的发展产生不利影响。
    
    9、发行人的行业地位与核心竞争力
    
    发行人以国内首创的BOOM模式运营火电烟气脱硫,针对原有烟气脱硫运营模式的不足,借鉴国内外BOT模式的经验,加之自身的专业管理经验及我国烟气脱硫产业的具体情况,参与火电厂的烟气脱硫项目。发行人结合自身资金、建设及运营等专业技术的核心竞争优势,加上业主方具有项目、土地及能源供应等优势,强强联合,优势明显。截至2019年度末,光谷环保拥有12个火电厂烟气治理项目,脱硫总装机容量为14,360MW,总装机容量突破千万。
    
    (1)技术优势
    
    发行人掌握着脱硫运营的核心技术,即石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术,该技术成熟,运行可靠性好;相对于电厂自建或自行运营脱硫设备,光谷环保对脱硫工艺过程、设备关键部件的运行要求更清楚,对设备运行、维护指标的把握更准确。
    
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    此外,在技术改造方面,光谷环保已具备超低排放改造工程的能力,改造完成后设备各项性能均有所提升,且能够享受国家关于超低排放补贴政策。在技术储备方面,针对湿法脱硫超低排放的关键技术,公司与国内多个知名大学合作,组建中试平台,积极攻坚脱硫废水零排放、强化塔内气液传质等行业技术难题,为公司的战略发展提供技术支持。
    
    在垃圾焚烧领域,发行人子公司泰欣环境为上海市高新技术企业,是国内最早专业从事垃圾焚烧烟气脱硝净化系统研发的企业之一。自成立以来,泰欣环境致力于烟气净化系统的研发及技术创新,建立了以客户需求为导向的研发模式,在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略,将客户的要求快速地转化为产品,抢占市场先机。经过多年的技术积累和方案实施,泰欣环境已掌握多项烟气治理专利及非专利技术,在垃圾焚烧烟气净化行业形成独特的技术优势,具有较明显的持续创新能力。
    
    (2)人力资源优势
    
    脱硫系统是一套易腐蚀、易磨损的化工装置,光谷环保从多年的脱硫项目实施过程中,特别在系统调试、运行维护及售后服务中积累了大量实践经验,锻炼和培养了一批专业人员,对发电和脱硫系统的运营管理有丰富的经验。
    
    (3)全面管理优势
    
    发行人以BOOM模式参与发电厂的烟气脱硫,可以对脱硫系统进行全面的管理和运行,并且从设计、建设、调试及运行全程进行质量控制,充分发挥技术和人力资源的优势,从根本上降低烟气脱硫的成本,保障脱硫系统的安全、稳定和长期运行。
    
    (4)产业整合优势
    
    公司于2019年8月完成对泰欣环境70%控股权的收购。泰欣环境的主营业务为垃圾焚烧发电厂提供烟气净化系统,主要向垃圾焚烧发电厂提供SNCR(选择性非催化还原技术)、SCR(选择性催化还原技术)及SNCR+SCR脱硝系统等整包服务,与公司现有的燃煤火力发电烟气脱硫业务形成了良好的协同效应。东湖高新与泰欣环境在多方面存在优势互补,从业务布局上看,发行人将拥有更为完整的大气污染治理领域的业务布局,能丰富和优化发行人在环保科技板块的业务结构,拓宽市场领域,增强发行人在环保领域的综合竞争力,实现发行人的快速发展。
    
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    10、发行人行业竞争情况与主要竞争对手
    
    受制于国内电厂烟气脱硫治理的EPC项目潜在增长已近饱和,未来的获利区间主要在项目运营端,市场竞争日趋激烈。在传统火力发电环保工作初见成效的基础上,国家日益将环保工作的重点投向非电环保治理方面。
    
    目前,国内排名靠前的专业脱硫公司主要可以分为两类:一类是发电集团和电力公司下属的脱硫公司,如中国国电集团公司的龙源环保、中国电力投资集团公司的远达环保[600292.SH]、中国大唐集团有限公司的大唐环境[1272.HK]、中国华电集团有限公司的博奇科技环保等,这类企业与客户同属一个集团,具有十分明显的客户资源优势。另一类是专业性脱硫设备企业,如龙净环保[600388.SH]、同方环境等,这类企业一般进入行业较早,市场拓展能力较强,技术与人才储备也较为丰富。
    
    (三)科技园区板块
    
    公司科技园区板块主要从事科技园区的投资建设,并提供后续出售、出租、管理等服务,形成以园区物业销售、租赁为主的业务模式。
    
    1、行业监管部门及监管体制
    
    (1)行业监督管理体制
    
    发行人科技园区业务涉及土地、建筑、税务等多个方面,主要受国家发改委、商务部、自然资源部、住建部、海关、人力资源和社会保障部、财政部以及当地政府所设立的管理委员会等部门的监管。
    
             部门                                      主要职责
                            统筹提出国民经济和社会发展的主要目标,参与制定土地政策;组织拟订
     中华人民共和国国家发   综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划
     展和改革委员会及地方   和重大政策。推动实施创新驱动发展战略,组织拟订并推动实施高技术产
       各级发展改革部门     业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应
                            用等方面的重大问题。
     中华人民共和国自然资   负责土地等自然资源的统一确权登记、有偿使用和监测评价工作;履行全
     源部及地方自然资源和   民所有土地等自然资源的用途管制职责;负责土地的合理开发利用,组织
            规划局          拟订土地的发展规划和战略。
     中华人民共和国住房和   承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关
     城乡建设部及地方住建   部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行,指导城镇土地使用权有偿
             部门           转让和开发利用工作,提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房
                            地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪
    
    
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             部门                                      主要职责
                            管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行;承担推进建筑节
                            能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实
                            施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
     国家税务总局及地方税   负责研究与制定税收法律、政策、法规及规范性文件;负责辖区内的税务
            务部门          征收管理工作;制定税收中长期规划及年度规划;办理进出口商品的税收
                            及退税事务。
    
    
    (2)行业主要法规政策
    
    近年来,科技园区业务的发展总体而言,受到国家政策的支持,行业发展向好,涉及园区设立审批、规划设计、产业政策制定、土地管理、税收优惠、环境影响评价、支持园区发展的相关政策如下所示:
    
         时间            部门                            主要政策法规
    2016年3月           国务院      《国务院办公厅关于完善国家级经济技术开发区考核制度促进
                                    创新驱动发展的指导意见》
    2016年7月           国务院      《国务院关于在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务
                                    院文件和经国务院批准的部门规章规定的决定》
    2017年1月     住建部、国家开发银《住房和城乡建设部,国家开发银行关于推进开发性金融支持
                          行        小城镇建设的通知》
    2017年1月           国务院      《国务院办公厅办关于促进开发区改革和创新发展的若干意
                                    见》
    2017年2月         国家发改委    《发展改革委就国办关于促进开发区改革和创新发展的若干意
                                    见答问》
    2017年7月           住建部      《住房城乡建设部关于将上海等 37 个城市列为第二批城市设
                                    计试点城市的通知》
                   国家发改委、科技
    2018年2月     部、国土资源部、住《中国开发区审核公告目录》(2018年版)
                  建部、商务部、海关
                         总署
    2019年5月           国务院      《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开
                                    放新高地的意见》
    
    
    2、行业基本情况、市场供求状况及变动原因、行业发展趋势、行业利润水平及变动原因
    
    (1)房地产行业是国民经济发展的支柱性产业
    
    发行人科技园开发业务板块属于房地产行业的园区地产开发细分领域。随着我国的快速发展及住房市场化体制逐渐建立以来,房地产行业已逐渐成为我国经济的重要支柱产业之一。根据国家统计局的数据显示,2019 年我国房地产开发投资额占全社会固定武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书资产投资总额达23.57%,且近年来始终保持较高的水平。2007年-2019年,我国房地产开发投资额年复合增长率为14.78%,而办公用房开发投资额年复合增长率达16.03%,略高于房地产行业总体。
    
    2007-2019年全国房地产开发投资情况
    
    单位:亿元、%
    
    数据来源:国家统计局、Wind
    
    (2)房地产行业营收规模不断扩大,利润水平持续上升
    
    根据国家统计局的数据显示,2008-2018年,全国房地产开发企业个数由8.75万家小幅上升至 9.79 万家。而受国内城镇化发展及房价持续上涨的影响,同期行业内企业平均年营收规模由3,048.91万元上升至12,896.54万元;平均营业利润则由391.98万元上升至2,117.78万元,行业营收及利润水平均大幅上升。
    
    2008-2018年全国房地产企业平均营业收入与营业利润情况
    
    单位:万元
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    数据来源:国家统计局、Wind
    
    (3)近年来办公用房供需整体保持平衡
    
    从细分领域来看,科技园产业园区所属的办公用房市场近年来竣工与房产销售面积保持稳定增长,且供给与需求处于较为平衡的发展态势。2011-2019年,办公用房年竣工面积由2,179.42万平方米增长至3,923.39万平方米;办公用房年销售面积由2,007.90万平方米增至3,722.76万平方米。
    
    2011-2019年全国办公用房销售与竣工情况
    
    单位:万平方米
    
    数据来源:国家统计局、Wind
    
    (4)产业园区为国内经济发展带来强劲动力
    
    自1979年国务院决定在深圳蛇口设立工业园区开始,各类经济开发区与产业园区武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书快速发展。而各类产业园区通过招商引资、吸取与培养国内外先进的产业集群亦为国家经济发展和拉动就业带来了强劲的动力,成为国内经济发展最有活力的增长点。根据中国商务部的数据显示,以国家级产业开发区为例,2019年度全国218家国家级经开区实现地区生产总值10.8万亿元(注:初步核算数,下同),同比增长8.3%;实现税收收入1.9万亿元,同比增长2.9%;实现财政收入2.1万亿元,同比增长5.6%。2013-2019年,国家级经开区地区生产总值、财政收入、税收收入年复合增长率分别为7.80%、8.53%和9.21%,增幅均高于全国平均水平。产业园区作为国家产业技术创新和经济发展的新增长点,具有广泛市场需求。
    
    2013-2019年全国主要经开区经济指标情况
    
    单位:万亿元
    
    数据来源:国家统计局、Wind
    
    2012年,全国共有171家国家级经开区,其中东部84家,中部49家,西部38家;至2019年,全国共有218家国家经开区,其中东部107家,中部63家,西部48家。随着产业园区数量的增加,产业园区的地区分布日益平衡。
    
    (5)科技产业园区由传统招商引资向综合服务模式多元发展
    
    以往,各产业园区主要依靠地方政府在土地、财政、税收等给予的优惠政策进行招商引资。随着国家近年来不断的政策调整,原有的产业园政策日益趋同且优势已不明显。在产业园区企业政策收紧情况下,仅靠房地产开发的盈利空间被挤压,园区企业亟待谋求转型以满足自身盈利要求。因此,各大园区运营企业纷纷通过创新服务理念与措施、提升服务水平与效率等措施打造综合服务能力;通过突出园区产业特色、引进产业上下武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书游企业以增强园区内企业的协同优势;通过战略孵化、股权投资园区内企业等方式谋求转型,拓宽自身多元业务发展道路。
    
    3、行业的周期性、季节性或区域性特征
    
    (1)周期性
    
    由于科技园区行业下游企业客户普遍对宏观经济周期性因素敏感,故科技园区行业本身亦存在一定的周期性影响。当宏观经济向好时,下游企业客户经营状况良好,对生产、办公楼房需求高;当宏观经济下行时,下游客户需求收缩。近年来,随着国家宏观调控政策日益加强,经济发展稳定,科技园区行业对宏观经济周期性的敏感性进一步降低。
    
    (2)季节性
    
    科技园区业务从前期立项、土地获取、项目建设到后期销售的全流程总体无明显季节性特征。过去,科技园区业务的户外露天施工建设由于受到恶劣天气的不利影响,可能会导致工期延误、施工质量降低等问题。随着行业技术水平与施工工艺的逐步提高,季节性对户外施工的影响逐步减小。
    
    (3)区域性
    
    产业转移作为直接推力,不同地区在不同阶段将出现不同的市场需求。此外,科技园区行业发展受当地人口密度、经济发展程度、交通基础设施水平等因素影响。过去,科技园区建设多集中在具有前述优势的一、二线城市。近年来,随着国家利好中、西部发展的政策不断出台,科技园区的地域性发展日益平衡。
    
    4、行业的上下游关联性及对本行业的影响
    
    园区建设所处行业与上下游行业间的关联性较强,上下游产业链条较长,范围也较广,主要涉及建筑施工、建材、冶金等行业,系充分竞争市场,市场供应稳定。建筑施工所需的建材成本波动将对发行人科技园区板块的生产成本产生一定的影响。
    
    发行人下游主要为对生产、经营用房有需求的各类企、事业单位。科技园区所在地的经济发展水平、产业集群特色、劳动力密集程度、人口教育水平、基础设施等因素将对发行人科技园区业务下游客户的数量及特点产生一定的影响,从而对发行人科技园区武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书业务的经营带来一定的影响。
    
    5、行业进入壁垒
    
    (1)资金壁垒
    
    园区工业地产开发行业具有“投资大、提供增值服务、长期稳定回报”的特性。工业地产及配套项目的资金占用周期较长,投资回收期限较长,同时前期投资规模非常大,招商、管理运营等方面的投入也较高。因此,园区开发业务对开发商的资金实力要求较高,不具备相应资金实力的企业往往难以进入该行业。
    
    (2)经验壁垒
    
    发行人科技园区业务从前期获取土地、中期开发建设到后期销售涉及税务、土地、财政、设计、建筑、金融、招商、物业、运营管理等方方面面,项目时间长,较为复杂且具有一定的专业性。故当地政府、各建设单位及下游企业客户亦希望同具有一定行业经验和成熟项目管理团队的开发商进行合作。因此,缺乏前期建设案例,不具备运作经验的行业新进入企业往往难以进入该行业。
    
    6、影响行业发展的有力因素和不利因素
    
    (1)有利因素
    
    1)国家经济发展稳定为产业园区发展创造有利市场环境
    
    近年来,虽然受国际宏观经济形势及国内经济结构性调整等因素影响,我国经济增长速度较以往有所放缓,但随着国家各项深化供给侧改革及其他宏观调控等措施的持续推进,未来我国经济将逐步实现向高质量发展的战略转型目标。2019 年度,全国国民生产总值实现99.08万亿元人民币,较上一年增长6.1%,符合6%-6.5%的预期目标;人均GDP超过10,000美元。全国经济持续稳定且向好的发展态势将为科技园区行业的发展创造有利的市场环境。
    
    2)世界经济全球化为产业园区发展带来更多机遇
    
    我国劳动力人口密集、内需旺盛、市场空间广阔,且行业经济发展门类齐全。近年来,中国通过拥抱全球化,融入全球产业体系等方式为国内经济发展带来了更多的动力。未来,产业园区将可以通过集约化产业布局、先进的园区管理经验等优势承接与引进更武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书多世界产业转移,促进国家经济产业升级。
    
    (2)不利因素
    
    1)土地价格上升
    
    园区开发行业属于资金密集型行业,其中土地开发成本资金需求量大且周期较长。随着大中城市核心区及周边地区优质土地供应日益稀缺,土地开发成本越来越高。根据Wind统计的数据显示,2008年至2019年,全国100大中城市供应土地挂牌均价由697.09元/平方米迅速上升至2,812.38元/平方米,年复合增长率达13.52%,土地供应价格的攀升进一步加大园区开发企业的经营成本,降低行业利润水平。
    
    2008-2019年全国100大中城市供应土地挂牌均价情况
    
    单位:元/平方米
    
    数据来源:Wind
    
    2)优惠政策趋同,行业竞争逐渐加剧
    
    近年来,伴随国家政策的不断调整,传统产业园区的税收优惠等政策对企业的吸引力度逐步降低。与此同时,随着各类产业园区的不断增多,特别是同一类地区的园区优惠政策日益趋同,产业园区行业竞争进一步加剧。
    
    7、发行人的行业地位与核心竞争力
    
    东湖高新在主题产业园的开发运营上秉承“产业聚集、产业运营和产城一体化”理念,以科技地产为主的产业综合体运营为主导,通过市场招拍挂方式购买土地,对各产业园区实行滚动开发,同时扩大物业租售规模和资源整合能力,为公司提供稳定的盈利武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书基础和现金流入。其招商模式主要是通过大客户定制招商和公司自主招商行业内中小企业,并围绕入园核心企业引进其产业链相关单位,以及提供能源服务、物业服务、食堂餐饮等一站式服务。东湖高新成功开发运营了以“东湖新技术开发区”为代表的第一代国家级技术开发区,以“光谷生物医药加速器”为代表的生命科技主题产业园区,以“软件新城1.1期”为代表的新一代信息技术产业园区、以“东湖高新智慧城”为代表的智能制造产业园区。
    
    8、发行人行业竞争情况与主要竞争对手
    
    目前,公司沿长江经济带四省一市(湖北、湖南、安徽、浙江、重庆)战略布局已基本形成。公司连续五年位列火花S-Park中国产业园区30强榜单TOP10,2019年位列第六名。
    
    园区企业的业务发展在很大程度上取决于当地区域及城市的经济发展、投资规模、招商引资情况等。因此,园区企业间的业务发展竞争更多是体现在区域经济的竞争。此外,产业园区行业涉及土地一级开发、基础设施建设、房产开发、园区运营等,面临竞争广泛。其中,土地开发及园区基础设施建设等涉及与当地政府的合作,市场化程度相对较低,而房地产设计、建设及园区运营市场化程度较高,竞争较为激烈。
    
    在产业园行业,知名园区开发企业例如中新集团[601512.SH]、陆家嘴[600663.SH]、张江高科[600895.SH]、苏州高新[600736.SH]和金融街[000402.SZ]等,多为当地大型国有企业。
    
    二、发行人主营业务的具体情况
    
    (一)发行人主要产品或服务的用途及终端消费者情况
    
    发行人主要业务板块有工程建设、环保科技及科技园区三大业务板块。
    
    其中,工程建设业务板块主要由发行人子公司湖北路桥开展,主要从事公路、桥梁、隧道等交通工程建设。
    
    环保科技业务板块主要由下属子公司光谷环保开展,主要从事火电厂脱硫的特许经营业务,并有少部分污水处理运营业务。公司于2019年8月完成对泰欣环境70%控股权的收购。泰欣环境的主营业务为垃圾焚烧发电厂提供烟气净化系统,主要向垃圾焚烧武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书发电厂提供SNCR(选择性非催化还原技术)、SCR(选择性催化还原技术)及SNCR+SCR脱硝系统等整包服务。
    
    科技园区业务板块主要由东湖高新本部开展,主要从事高新科技园区的前期开发、建设、销售与后期运营工作。
    
    公司主要业务板块产品或服务的主要用途及终端消费群体情况如下所示:业务类型 主要产品/服务 用途 消费群体
    
                                          发行人所建造的交通基础   直接客户为各地交通基础设
      工程建设   公路、桥梁、公路或地铁  设施主要用于人员及货物   施建设承包主体;终端消费
                 隧道、市政工程           的运输                   群体为对交通运输有需求的
                                                                   社会民众
                                          发行人环保科技业务主要   火电、垃圾焚烧厂等直接产
      环保科技   大气治理、污水治理      用于对产生的工业废气进   生工业废气的工厂以及污水
                                          行脱硫、脱硝;对城市及工 处理厂
                                          业污水进行净化处理
      科技园区   科技产业园区开发        为企业生产经营活动提供   对生产厂房、经营场所有需
                                          场所                     求的企业
    
    
    (二)工程建设板块
    
    1、主要业务及产品
    
    工程建设板块的经营主体为发行人全资子公司湖北路桥。湖北路桥是一家集公路、桥梁、隧道、交通工程及相关业务于一体的大型交通建筑企业,工程施工业务主要包括高速公路、桥梁隧道、市政工程(包括轨道交通)、房屋建设、城市基础设施等施工项目。公司拥有的主要工程类资质包括公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质,拥有高速公路、桥梁隧道、市政工程、房屋建设、综合改造等项目的规划、投资、建设、运营管理的能力。
    
    2、业务开展的主要流程
    
    湖北路桥从成立以来一直以道路、桥梁、涵洞的工程施工作为主营业务。作为湖北省路桥建设行业的龙头企业,在深耕湖北市场的基础上,逐步将业务开拓至广东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等市场。
    
    湖北路桥主要分为普通道路、桥梁工程施工业务和市政总承包项目,湖北路桥通过武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书参加工程招投标竞标取得工程施工项目,并通过市场化公开招标方式选择材料供应商,控制原材料质量及价格。
    
    通过甲方邀请函、网上招标公告等方式
    
    通过BOT或施工总承包等方式
    
    购买招标文件、进行投标
    
    承接高速公路工程、市政工程、公路养护工程等主要施工产品
    
    开标中标后同业主方签订施工合同协议 签订总包合同协议
    
    法人委托项目经理成立项目部行使对项目建设的管理
    
    项目进场前期建设
    
    承包人进入施工现场进行驻地建设,并成立项目经理部,设立各职能部门等
    
    业主颁发开工令
    
    项目实施过程中的质量、进度、成本管理
    
    项目完工经过交工验收并颁发合格的验收证书
    
    外部审计、内部审计、最终结算
    
    业主组织相关方对项目进行竣工验收
    
    业主颁发验收合格证书
    
    生产产品移交
    
    湖北路桥的主要业务承揽及经营流程如下图所示:武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    (1)收集招投标信息
    
    湖北省路桥集团经营开发有限公司负责招标信息的收集工作。
    
    (2)组织招投标工作
    
    湖北省路桥集团经营开发有限公司负责有关项目招投过程中的前期信息收集、筛选工作,通过对招标公告对项目业绩、人员、信用、财务等要求等进行研判,对于符合要求得项目上报分管高管人员审批;高管人员审批同意投标后,经营公司组建项目投标小组,购买项目招标文件,投标小组根据招标文件中商务、技术、预算等要求,编制投标文件,编制完成后由审核人员对投标文件进行审核,审核后提交投标文件,参与项目投标。
    
    (3)与客户签订合同
    
    项目中标后,湖北路桥将与客户进一步商谈有关合同细节,并签订正式合同。
    
    (4)对项目进行成本测算
    
    项目中标后,工程管理部组织现场实地调查,结合实际情况进行项目成本测算。以经过成本专家组评审后的相关测算结果作为工程项目部的预算成本进行成本控制。工程管理部还负责项目的事前、事中、事后的全过程控制,根据业主批准核实的工程量清单及实际施工进度、基础资料和设计变更,对工程项目部的成本预测、完工稽核、经济运行进行监督。
    
    (5)组建项目部,开展工程施工
    
    工程项目合同签订后,湖北路桥按照合同规定和业主要求,组建项目部。项目部负责人员组织、设备调遣、材料采购、施工组织设计和现场施工准备。施工阶段,项目部严格按照合同要求的技术标准、质量控制规定、安全和环境保护要求,进行工程施工流程的控制与管理。
    
    (6)业主验收合格,质保期开始
    
    工程项目完成后,由业主和监理方验收合格交付使用,工程质保期约为两年。质保期结束后,业主将施工过程中暂扣的质保金返还给施工方。
    
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    3、主要经营模式
    
    (1)生产模式
    
    1)公路工程施工工艺流程
    
    ①测量放线;②土石方开挖施工;③防排水施工;④路基施工;⑤防护工程施工;⑥路面施工;⑦交通、绿化工程施工。
    
    2)桥梁工程施工工艺流程
    
    ①测量放线;②基础施工;③墩台施工;④盖梁、台帽、耳背墙施工;⑤上部构造施工;⑥桥面施工。
    
    3)隧道工程施工工艺流程
    
    ①测量放线;②防、排水施工;③洞身开挖施工;④初期支护施工;⑤二次衬砌施工;⑥附属工程施工。
    
    4)施工总承包外包过程控制程序
    
    应整合性管理体系需要,湖北路桥对已选定的外包方施加质量/环境/职业健康安全管理影响,对外包过程进行控制,确保外包的施工满足业主要求和法律法规要求。
    
    (2)采购模式
    
    1)原材料和能源采购管理体制
    
    湖北路桥为工程建筑企业,工程施工所需的原材料涉及的种类较多,主要是钢材、水泥、沥青、砂石、汽油、柴油、锚具、重油等。
    
    集团设备物质部负责指导、监督各项目部组织招标采购。采用招标方式采购的物资包括:①单台价值在10万元以上或在同一供方采购的批量设备总价在20万元以上、市场供方不少于3家且性能价格具有可比性的设备(包括施工设备、实验设备、办公设备和家具、网络设备等);②工程项目主要材料,包括钢材(含大型钢材)、水泥、砂石料、钢绞线、支座、锚具、伸缩缝、沥青、钢模及制作、硅芯管、土工材料以及大宗排水管等(项目主材由项目业主确定的除外)。
    
    项目部设备物质部负责工程项目材料的招标、谈判、询价采购。采用谈判、询价方武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书式采购的物资包括:不具备招标条件的工程项目所在地的地材类材料。但事前需报湖北路桥核批。
    
    2)原材料和能源的采购控制流程
    
    ①成本测算
    
    湖北路桥在工程项目投标时针对项目当地工程主材的市场价格及相关因素进行综合调研,并考虑项目业主对后期主材的调价因素,最后确定项目工程主材的计划成本价格(主材招标单价)。项目运作过程中的工程主材价格按集团公司要求进行统一采购招标确定供应价格。一般情况下,工程后期,项目业主会根据施工承包合同规定或承诺补偿项目工程主材价格上涨的部分价差。
    
    项目中标后成本测算主要采取以下方法流程进行:
    
    A.项目中标后,收集中标的相关信息。
    
    B.结合施工图与工地现场,了解工地的地形、地貌、地质、水文等情况;项目经理部主要人员进场后,对该项目所需的主材和地材料源、运输方式进行调查了解,计算确定各种材料单价。湖北路桥主管部门现场调查核实;收集该项目的《施工组织设计》,用以了解该项目的工期安排、人员投入、设备投入、主要措施等。
    
    C.根据以上收集的资料,按交通部颁布的《概预算编制办法》、《预算定额》、《施工定额》结合经验数据对该项目的总体成本进行编制。
    
    ②采购招标计划
    
    湖北路桥集团设备物质部根据各项目总体物资需求和配置,按照《集团公司设备物资采购招标管理办法》的规定,指导、监督各项目进行设备物资的采购招标,以确定供应单位和供应价格;原则上由各项目部负责组织项目主材的采购招标(由项目业主确定的主材招标除外)。
    
    各子公司、项目部根据项目施工需求,编制需用物资计划申请表,按采购权限报上级主管单位审核;上级主管单位批准后方可按程序采购。如需招标采购的,项目部根据本项目工程的主材总需求量,在设备物质部指导、监督下对外进行统一采购招标,确定有实力及竞争力的中标供应商一到二家,根据工程进度的具体计划需求量,分批次购进,武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书以提高项目资金利用率。
    
    ③采购招标组织机构
    
    湖北路桥成立招标委员会,由公司领导任组长,成员由公司设备物质部、财务部、工程部和纪检监察部等部门负责人组成。招标委员会负责公司项目协作单位、设备物资的采购招标等所有招标活动;设备物资采购招标小组办公室设在设备物质部,具体负责指导、监督各项目进行采购招标。
    
    各子公司、项目部在采购权限内成立相应的项目采购招标小组,在公司招标委员会的领导下,具体组织本单位的设备物资采购招标。
    
    ④采购招标程序
    
    设备物资采购招标按采购资金额度的大小和实际情况分别采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价招标等四种工作方式,以询价招标和邀请招标为主。每次采购招标工作方式由各采购招标小组根据实际情况提出具体书面意见,报公司招标委员会批准,在公司招标委员会的领导下组织实施。
    
    招标工作程序为:招标准备、编制招标文件、制定招标办法、公开开标、评标并确定中标单位、中标通知、签订合同、验收。
    
    评标小组由招标委员会和项目采购招标工作小组相关人员组成,根据评标办法相关规定,对各个供方标书进行综合评定、对比;最后评审出中标单位,每次参加评标的评委不得少于5人。
    
    (5)销售模式
    
    湖北路桥的销售模式是一种基于招投标的市场化的销售模式。该模式分为两个部分:资格预审和正式投标:
    
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    1)投标资格预审文件编制流程图1、信息收集筛选 2、跟踪、确定投标、购买 3、主办人 通读、标识要点,
    
    资格预审文件 理解评审办法,判断现有资
    
    源是否满足强制条件
    
    6、主办人 至少提前3天完 5、满足强制条件的,主办 4、不满足强制条件的,主
    
    成初稿,自检,包括补遗书 人独立编制资格预审文件 办人会同代理人处理解决;
    
    有疑义,向业主咨询解决
    
    7、代理人 合成预审文件, 8、主办人 修改、核查、出 9、代理人 安排递交
    
    密封前检查复核 版、密封资格预审文件
    
    10、主办人 评审期间办理
    
    业主要求的澄清事宜
    
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    (2)投标流程图
    
    1、接收投标邀请函,就投标 2、安排购买投标文件,现场
    
    条件,请示领导参加与否 考察和材料调查
    
    4、报价主办 参加现场考察 3、方案主办 参加现场考察, 5、商务主办 通读投标文件、
    
    和材料调查 理解技术规范、质量承诺、 标识要点、初步审核评审条
    
    关键技术方案 件
    
    7、报价主办 通读投标文件 6、方案主办 规定时间内, 8、商务主办 协调投标书版
    
    和技术规范、标注要点、正 提出技术质疑并汇总商务主 面设计,提出合成要求
    
    确录入工程量清单 办意见、发出报价质疑
    
    10、报价主办 工程数量计 9、方案主办 参加关键技术 11、商务主办 编制标书,最
    
    算、复核,相关工程数摘取, 方案讨论和工期安排 迟于投标日 3 日前完成初
    
    确定材料单价 稿
    
    13、报价主办 确定工程暂定 12、方案主办 编制技术方案 14、商务主办 自检初稿,于
    
    金,最迟于投标日 3日前完 投标日3日前出版
    
    成报价预算
    
    16、报价主办 自检后报核 15、方案主办 至迟于投标日
    
    查,参加预算讨论,调整预 3 日前完成技术方案,自检,
    
    算,初步降价 报审,出版
    
    18、报价主办 经同意后确定 17、代理人 检查符合性,商 19、商务主办 标书合成(密
    
    最后降价,输出清单等,对 务、方案主办协助,确定工 封),方案和报价主办协助
    
    比降价预算自检 程量和报价,校核补遗书,
    
    签署文件
    
    20、报价主办 完成调价函及 21、代理人 检查后接受标书
    
    清单等 和降价方案(包括电子版)
    
    22、代理人 参加开标,如有
    
    调价函调整,请示领导决策
    
    后,按规定提交
    
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    4、主营业务开展情况
    
    报告期内,发行人工程建设板块的主要项目情况如下所示:序号 项目名称 签订日期 所在地区 合同初始金额(万元)
    
       1                      丹江口市环库生态旅游公路江南段二期工程施工                      2017.03       湖北                  32,998.14
       2              湖北联合投资开发有限公司所辖六条高速公路养护工程(总合同)              2017.02       湖北                  47,561.59
       3                    甘肃省平凉至天水公路土建工程施工PT04标段施工                     2017.07       甘肃                  41,798.11
       4                          枝江市交通基础设施灾后重建-PPP项目                          2017.06       湖北                  29,353.26
       5     夷陵区郭家湾城市水岸综合体基础设施一期建设项目和东城试验区郭家冲水库枢纽工程     2017.07       湖北                  19,200.00
       6                            蕲春赤龙湖基础设施建设PPP项目                             2017.12       湖北                 159,794.87
       7    湖北省交通投资集团有限公司参加十堰至淅川高速公路(湖北段)投资建设人SXLX-2标     2018.10       湖北                  90,000.00
       8                        丹江口市龙山大桥剩余工程量建设项目施工                        2018.01       湖北                  24,625.00
       9                     梁子湖环湖通村(防汛)道路工程施工(一标段)                     2018.02       湖北                  16,241.10
      10                  麻城至安康高速公路麻城东段设计施工总承包(牵头人)                  2018.08       湖北                 102,675.69
      11                           甘肃S38线王格尔塘至夏河高速项目                            2018.08       甘肃                  38,686.48
      12                         十堰市郧西县交通基础设施建设PPP项目                          2019.05       湖北                 171,172.00
      13                               洪湖市新滩镇市政道路施工                               2018.12       湖北                  12,487.47
      14                     丹江口市普通公路“建养一体化”项目第二合同包                     2019.07       湖北                 374,535.14
      15                     新滩美好未来新城PPP项目(一期)通顺大道一期                      2019.08       湖北                  12,511.93
      16                      中法武汉生态示范城启动区路网工程EPC总承包                       2019.10       湖北                  50,664.58
      17                          武汉东湖新城中高压迁改项目第三标段                          2019.11       湖北                  19,105.52
      18                           湖北省取消高速公路省界收费站工程                           2019.08       湖北                 157,061.00
    
    
    7-172
    
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     序号                                      项目名称                                      签订日期    所在地区   合同初始金额(万元)
      19             宣恩县彭家寨旅游公路沙道咸池至汪家寨段新建工程“建养一体化”             2019.01       湖北                  10,567.36
      20                       武深高速公路崇阳连接线“建养一体化”项目                       2019.04       湖北                  37,445.20
      21              234国道石首市梅家咀至高基庙(鄂湘界)段改扩建工程PPP项目                2019.05       湖北                  39,694.47
      22                      咸宁至九江高速公路咸宁段投资建设人(XJLX-2)                      2019.07       湖北                 122,380.85
      23                        枝江市2019-2020年县乡等级公路改造项目                         2019.08       湖北                  33,413.85
      24       四川省成都市蒲江县住房和城乡建设局蒲江县城市市政基础设施提升改造PPP项目        2019.12       四川                 125,943.92
      25                           传奇文化产业园一期传奇数字产业园                           2019.04       湖北                  17,498.69
      26                       武汉光谷精准医疗产业基地一期项目工程施工                       2019.04       湖北                  17,959.06
      27                               东湖高新产业创新基地施工                               2019.06       湖北                  17,348.23
      28                         东湖高新智慧城三期(东地块项目)施工                         2019.07       湖北                  11,573.18
      29                    居住项目(石桥村城中村改造还建H4+TJ1西地块)                     2019.12       湖北                  38,418.63
      30                        武汉·中国光谷文化创意产业园(B#)施工                        2018.09       湖北                  12,869.58
      31                        港口通道高价公路项目-土建工程合同协议书                        2019.09     斯里兰卡               117,900.00
                          (CivilWorksforPortAccessElevatedHighwayProject)
      32                        丹江口普通公路“建养一体化”第一合同包                        2019.01       湖北                  79,435.32
      33                         临洮(安家咀)至临夏公路土建工程项目                         2020.06       甘肃                  45,679.27
      34                  清能熙悦台项目一期一标段建筑安装工程施工总承包项目                  2020.06       湖北                  29,790.89
      35            红莲湖大数据云计算产业园项目设计-采购-施工(EPC)工程总承包项目            2020.07       湖北                 120,586.00
    
    
    注1:上述金额部分系中标金额或合同初始金额,最终金额需以交工证书或经政府部门审计的数字为准。
    
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    (三)环保科技板块
    
    1、主要业务及产品
    
    发行人的环保科技板块业务主要通过其控股子公司光谷环保与泰欣环境开展。业务分类如下:
    
    环保科技板块
    
    大气处理 污水处理
    
    烟气治理设施投资、建 垃圾焚烧发电烟气净化 污水处理设施投资、建
    
    设、运营 系统整体服务方案 设、运营
    
    (1)大气治理
    
    发行人烟气综合治理业务主要通过BOOM、BOT及TOT模式与火电厂业主开展合作,在合同期限和承包范围内负责并承担设计、投资、建设、调试、试运行、检测验收、运营、维护和移交脱硫岛,收取脱硫服务费,并承担风险及相关的法律、法规责任。
    
    公司从事电厂烟气治理投资运营已过十年,拥有国内一流的烟气脱硫核心技术,具有强大的系统集成、设计优化、项目管理和系统调试、运营维护管理的能力,已获得环境污染治理设施运营(除尘脱硫)一级资质证书,并已取得 CEMS 运维乙级资质、湖北省核发的环境污染治理设计大气污染治理(甲级)证书、二级安全生产许可证,能够从设计-采购-安装-调试-检测-维护等各环节进行全方位控制和专业性的整体保障,具有很强的技术优势、人力资源优势、项目管理优势和投融资优势。
    
    公司于2019年8月完成对泰欣环境70%控股权的收购。泰欣环境的主营业务是为垃圾焚烧发电厂提供烟气净化系统,主要向垃圾焚烧发电厂提供SNCR(选择性非催化还原技术)、SCR(选择性催化还原)及SNCR+SCR脱硝系统等整包服务。主要客户群包括光大国际、绿动力、深圳能源环保、启迪桑德等国内大型垃圾焚烧发电投资运营商。公司烟气净化系统的具体情况如下:
    
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                       系统类别                                      用途
          脱硝系统            SNCR脱硝系统                     脱除NOx气体
                               SCR脱硝系统
                    渗滤液回喷系统                              处理垃圾渗滤液
                     干法脱酸系统                        脱除HCI、SOx、HF等酸性气体
                    活性炭喷射系统                           吸附二噁英及重金属等
    
    
    (2)污水处理
    
    污水处理业务主要通过 EPC、BOT、TOT 等模式开展。近年来,发行人污水处理业务由投资加运营单一模式向投资、设计、建设、运营全产业链业务拓展,以全产业链助推业务转型升级。业务范围涵盖生活污水治理,工业废水治理、湖泊生态修复、黑臭水体治理、景观水治理等方面。
    
    2、发行人业务的主要工艺流程
    
    (1)火电烟气脱硫业务
    
    石灰石-石膏湿法脱硫技术工艺图
    
    公司烟气脱硫业务主要采用石灰石-石膏湿法脱硫技术。石灰石(石灰)-石膏湿武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书法脱硫工艺是湿法脱硫的一种,是目前世界上应用范围最广、工艺技术最成熟的标准脱硫工艺技术。是当前国际上通行的大机组火电厂烟气脱硫的基本工艺。它采用价廉易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拌成吸收浆液,当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经消化处理后加水制成吸收剂浆液。在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,经换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收。由于吸收浆液循环利用,脱硫吸收剂的利用率很高,公司该业务运营效率较高。
    
    (2)垃圾焚烧烟气净化系统
    
    烟气净化系统主要处理流程
    
    垃圾焚烧烟气净化系统技术由脱硝、脱酸、除尘、除二噁英和重金属等各独立单元优化组合而成。组合的原则和目的,是使整个烟气处理系统能有效的、最大化地处理和去除存在于烟气中的各种污染物,并经济可行。
    
    3、主要经营模式
    
    发行人在环保科技板块业务主要采取特许经营模式与直接销售模式。其中,特许经营模式主要应用于公司的电厂脱硫业务,而直接销售模式主要应用于垃圾焚烧厂烟气净化系统的集成与销售业务。
    
    (1)火电烟气脱硫业务
    
    公司烟气脱硫服务在国内首创并率先采用了BOOM(建设-拥有-运行-维护)方案,即在与火电厂同寿命的经营期限内,火电厂将按国家出台的单位脱硫电价补贴以合同形式特许给发行人,由发行人以烟气脱硫技术、人力资源优势和管理经验为基础,凭借自有资金及通畅的融资渠道,承担脱硫设施的投资、建设、运行、维护及日常管理,并完武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书成脱硫任务,按脱硫电量和单位脱硫电价补贴取得相应的脱硫收入,承担相关责任。
    
    此外,发行人火电烟气脱硫业务还采取了BOT模式(建设-运营-转让)、TOT模式(转让-运营-转让)和OM模式(受托运营模式)。在BOT模式下,公司负责建设、运营烟气治理设施,并在合同约定的年限后将资产移交给电厂;在TOT模式下,公司整体收购已建成完毕的脱硫岛资产,在运营至一定期限后将脱硫岛资产移交给电厂;在OM模式下,公司并不拥有脱硫岛资产,而是受托运营和管理电厂脱硫岛,并收取一定的服务费用,此模式下不涉及脱硫资产的转移。
    
    (2)垃圾焚烧烟气净化系统
    
    公司的垃圾焚烧烟气净化业务主要向垃圾焚烧厂提供干法、半干法或湿法脱酸、渗滤液回喷、活性炭喷射等各子系统或整个系统的整包服务,包括系统设计、设备采购、安装、调试及环保工程施工服务。
    
    1)销售模式
    
    公司主要通过投标、邀标、商务谈判等方式获取合同订单,业务均直接面向客户进行。在取得客户相应招标文件后,公司组成项目小组编制商务标书(含各种资质文件及荣誉证书)和技术标书(含总图、系统图、技术说明等各种技术文件)等投标文件,进行项目投标。获得中标通知后,公司与客户友好协商,进行商务及技术谈判,确定合同条款,签订正式的《技术协议》及《商务合同》。
    
    通常,在合同生效后10-45天内,客户向公司支付合同价款的10%-30%作为项目预付款。后续,公司根据合同及项目进度收取工程进度款。待设备交付/验收合格时,客户支付至合同总金额的90%,剩余10%作为质保金,在质保期结束后收取。
    
    2)生产模式
    
    垃圾焚烧烟气系统业务主要采取订单生产的经营模式。企业在获取订单后,据客户需求进行方案拟订、系统设计、生产集成、安装调试,在公开市场采购通用设备和材料,组织生产或定制核心部件,技术控制下定制配套件和结构件,最后通过系统组装集成方式完成项目系统设备。
    
    3)采购模式
    
    发行人技术部门依据客户的具体需求设计项目的解决方案与图纸,并以此来确定采武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书购清单。采购部门根据采购清单结合供应商相关因素(供应商业绩、财务状况、生产资质等)选择并确定供应商。由于垃圾焚烧烟气净化设备主要是根据不同客户的不同需求定制的,故供应商将根据公司的要求对相关环保设备进行生产。采购部将及时跟进供应商生产计划表,并结合图纸和规格说明书,确定是否为标准品,保证生产过程控制符合合同及技术要求。
    
    发行人在垃圾焚烧烟气净化系统业务采购的原材料主要为低温SCR催化剂、钢材类、电气设备、仪表、自控设备、罐体、烟气分析仪和其他零部件等,与主要供应商形成了稳定的合作关系,不存在单一供应商依赖。在采购过程中,公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商,并与其建立了长期、稳定的合作关系,从而获得优质、长期、稳定的原材料及配件供货来源,在有效降低原材料及配件采购方面的市场风险的同时也为公司产品质量提供了长期保障。
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    4、主营业务开展情况
    
    (1)火电脱硫、脱硝业务
    
    报告期内,公司环保科技板块大气治理中的火电脱硫、脱硝业务主要项目情况如下:
    
      序                                                       业务模                投运时               脱硫电量(亿Kwh)
      号                        项目名称                          式      项目地点      间      2020年    2019年度   2018年度  2017年度
                                                                                                1-6月
      1          大别山电厂石灰石-石膏湿法烟气脱硫项目         BOOM    湖北麻城    2008年          23          64        60        50
      2              安徽省合肥皖能电厂烟气脱硫项目             BOOM    安徽合肥    2009年          23          53        55        54
      3              安徽省肥东联合电厂烟气脱硫项目             BOOM    安徽合肥    2009年          18          37        37        37
      4              安徽省安庆皖江电厂烟气脱硫项目             BOOM    安徽安庆    2009年           7          24        21        17
      5                安徽省芜湖电厂烟气脱硫项目               BOOM    安徽芜湖    2010年          24          62        62        58
      6       新疆天池能源昌吉热电厂烟气脱硫工程BOT项目        BOT     新疆昌吉    2017年          18          27        27         7
      7         新疆准东五彩湾北一电厂脱硫工程BOT项目          BOT     新疆准东    2019年          25          18          -          -
      8        陕西榆林能源集团横山煤电脱硫工程BOT项目         BOT     陕西横山    2019年          36          47          -          -
      9     湖北华电江陵发电有限公司脱硫岛运营、检修维护项目     OT      湖北江陵    2018年          22          49        31          -
      10    新疆国信煤电能源有限公司环保设备出让、运营、回购     TOT     新疆准东    2018年          29          66        45          -
                              (TOT)项目
      11    山西大唐国际运城发电有限责任公司空冷机组烟气脱硫     TOT     山西风陵    2019年          11          17          -          -
                              特许经营项目                                  渡
      12   太仓岗协鑫发电有限公司二、三期环保设备出让、运营、    TOT     江苏太仓    2019年          26          63          -          -
                            回购(TOT)项目
    
    
    报告期内,发行人大气治理完成脱硫电量分别为223亿度、336亿度、527亿度和262亿度。
    
    7-179
    
    (2)垃圾焚烧发电烟气治理业务
    
    报告期内,发行人垃圾焚烧发电烟气治理业务的主要项目情况如下所示:序号 合同名称 产品类型 项目规 项目状态 中标时间
    
                                                              模
       1   上实达州烟气净化项目                 烟气总包   2x600t/d   未完工      2019/11
       2   广环投五厂烟气净化项目               烟气总包   4x800t/d   未完工       2019/9
       3   上海环境天马湿法项目                   脱酸     2x750t/d   未完工       2019/7
       4   上海浦发海滨湿法项目                   脱酸     4x750t/d   未完工       2019/4
       5   上海浦发海滨SCR+SNCR项目         SNCR+SCR  4x750t/d   未完工       2019/4
       6   东莞海心沙烟气净化项目               烟气总包   3x750t/d   未完工       2019/2
       7   上海康恒杭州临江湿法项目               脱酸     6x850t/d   未完工       2019/1
       8   北控西咸新区SCR+SNCR项目         SNCR+SCR  4x750t/d  部分完工     2018/12
       9   光大苏州(第二阶段)SCR+SNCR项   SNCR+SCR  3x750t/d   未完工      2018/12
           目
      10   瀚蓝南海绿电一、二厂SCR项目           SCR     6x500t/d   已完工       2018/5
      11   光大苏州SCR+SNCR项目             SNCR+SCR  3x750t/d   已完工      2017/12
      12   深能源宝安三期烟气净化项目           烟气总包   5x850t/d   已完工       2017/2
      13   深能源妈湾烟气净化项目               烟气总包   2x750t/d   已完工       2017/2
    
    
    (四)科技园区板块
    
    1、主要业务及产品
    
    公司科技园区板块主要从事科技园区的投资建设,并提供后续出售、出租、管理等服务,形成以园区物业销售、租赁为主的业务模式。
    
    公司在前期的科技工业园商业运行中,多以单纯销售工业厂房为主,为入园企业建造厂房,吸引企业入驻。近年来公司逐步调整前期单纯销售厂房的盈利模式,将产业研究、产业服务的理念融入到招商创新中,深入进行产业研究和投资,形成“主题产业”带动“相关产业”的“滚雪球”导入模式和集聚效应,打造全产业链招商体系。
    
    2、业务开展的主要流程
    
    公司科技园区板块业务主要以下属项目公司作为运营主体。项目公司在与当地政府意向洽谈中,根据政府对区域经济发展需求、产业发展规划等,结合当地的产业基础,提供产业发展方案,制定初步规划设计方案。双方达成合作意向并签订框架协议/战略合作协议后,项目公司通过招、拍、挂的形式公开取得土地,相应委托设计与施工单位进行科技园区的开发建设。项目公司自行组成销售团队进行销售。
    
    与当地政府接洽沟通,了解项目的产业定位和政府的诉求,与当地政府达成初步共识与
    
    合作意向
    
    科技园区各职能部门对项目的产业方向、区域经济情况、土地价格、周边市场环境及成
    
    本情况展开研究与测算,形成书面报告
    
    上报集团高管会(投决会)进行内部讨论,由公司高层在充分讨论的基础上形成是否立
    
    项的一致决策意见
    
    与当地政府在土地、项目建设等事项上进一步沟通并达成一致,以招拍挂形式获得土地
    
    组织实施项目规划设计、办理报建手续,并同时开展房产销售
    
    按照国家及公司内部制度规定开展工程施工建设。主要采取招标采购形式委托下游方提
    
    供相应的服务,涵盖设计、施工、材料设备、咨询服务等范畴
    
    房屋竣工、验收、备案、交付和企业入园;园区运营管理;后端产业投资
    
    3、主要经营模式
    
    科技园开发业务的商业运作模式为:前期为入园企业建设厂房,建成后通过租、售相结合的方式吸引高科技企业入驻。后期待科技园区内的厂房建成后自行销售或出租给企业,获取销售收入和租金收入。
    
    合同签订方面,项目建设期,东湖高新与总包单位、各专业分包单位签订工程施工合同,涉及合同主体、工程地点、合同内容、合同付款条件、竣工结算办理等条款;项目取得预售许可证后,东湖高新需在银行开立资金监管账户,与银行签订开户协议,按照房管局要求办理房款的存入。项目销售阶段,东湖高新与购买方签订房屋销售合同,涉及合同主体、项目地点、房屋名称、楼栋房号、面积、单价、房屋总价等条款。园区配套的公寓和餐饮店以出租形式租赁给租赁方,签订房屋租赁合同,涉及合同主体、项目地点、房屋名称、楼栋房号、面积、租赁单价、租赁年限等条款。
    
    物业销售的盈利模式为:东湖高新所开发物业的土地类型均为“工业”或“研发”用地,开发成本主要包括土地使用权出让金、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费。主体产业园开发部分,公司全部以购置土地开发后销售获利。
    
    在园区物业租赁的盈利模式上,近年来东湖高新逐渐调整前期单纯园区销售的盈利模式,实施了由“单一园区开发建设商”向“园区开发建设及产业运营商”的重要战略转型。通过主题产业招商,引进龙头企业,形成产业聚集效应。其中:“武汉软件新城1期”为公司首个大型持有型物业,主要以收取园区租赁收入为盈利模式,物业租赁及物业服务等根据具体服务合同约定的收款期限收取相关款项,现已入驻 IBM、阳狮集团、飞利浦等500强企业。
    
    报告期各期,公司租赁收入及占比情况如下:
    
    单位:万元
    
                年度                     租赁收入           租赁收入占科技园区收入的比重
            2020年1-6月                          1,241.97                              4.55%
              2019年度                          6,874.57                              7.17%
              2018年度                          5,334.34                              3.27%
              2017年度                          6,709.56                              5.63%
    
    
    4、主营业务开展情况
    
    截至报告期末,发行人科技园区板块公司主要在售的项目情况如下:
    
    单位:亿元、万平方米
    
          项目名称           项目地点        实际投资        规划面积        累计销售面积
     武汉软件新城1期         湖北武汉              12.85             25.77              6.95
     长沙国际企业中心        湖南长沙               4.80             25.62             24.89
     长沙国际研创中心        湖南长沙               2.69             14.18             12.85
     武汉光谷国际生物医      湖北武汉               6.35             24.69             19.63
     药企业加速器
                     合计                          26.69             90.26             64.32
    
    
    截至报告期末,发行人科技园区板块公司主要在建的项目情况如下:
    
    单位:亿元、万平方米
    
           项目名称         项目地点     总投资     已投资    累计建设面积    累计销售面积
           项目名称         项目地点     总投资     已投资    累计建设面积    累计销售面积
     武汉·中国光谷文化创   湖北武汉       14.30        8.98          31.25            13.53
     意产业园
     长沙国际创新城         湖南长沙        8.11        4.53          22.44            17.90
     东湖高新(合肥)科创   安徽合肥        6.58        4.55          17.00            10.90
     中心
     东湖高新智慧城         湖北鄂州        6.89        2.86          18.20             8.47
     杭州东湖高新生物医     浙江杭州        5.20        4.54          20.89            18.25
     药产业园
     东湖高新产业创新基     湖北武汉        2.70        0.84          10.49             2.62
     地
     武汉光谷精准医疗产     湖北武汉        6.70        0.69          10.96                -
     业基地
                   合计                    50.48       26.99         131.23            71.67
    
    
    (1)武汉地区
    
    光谷芯中心项目是华中地区首个按美国LEED绿色建筑的认证标准进行设计、建造的科技产业园,以厂房及园区配套设施为主。已引进包括世界500强企业在内的30余家国内外知名企业先后入驻。
    
    (2)合肥地区
    
    东湖高新(合肥)科创中心项目由合肥东湖高新投资有限公司建设开发,为东湖高新布局华东的首个电子信息主题科技园区,是“2016年安徽省重点工程”、合肥经济技术开发区重点建设项目,旨在围绕电子信息产业主题,以电子信息研发及设备制造业为主体,兼顾其他产业链项目,打造全方位的电子信息产业链集群。
    
    (3)长沙地区
    
    长沙地区科技工业园开发主要依托长株潭经济圈,其中:长沙国际企业中心、长沙国际研创中心项目由长沙东湖高新投资有限公司建设开发。项目位于湖南省长株潭城市群枢纽地区,系针对成长型企业而打造的专业化、集约化、中心化的企业生产基地。长沙国际创新城是在长沙国际企业中心成功开发运营的基础上,由长沙东湖和庭投资有限公司建设开发,拟建成为高新技术产业为龙头的创新型企业生产、流通、仓储基地等功能于一体的创新性园区。
    
    (4)杭州地区
    
    东湖高新杭州生物医药产业园项目及配套由杭州东湖高新投资有限公司建设开发,落地浙江省唯一的省级生物医药高新园区--余杭生物医药高新技术产业园区,列入“浙江省2016年重大工业项目”,该项目主要以生物企业生产基地为主,紧密与余杭开发区的生物产业孵化器、生物产业产业化基地相结合,形成从孵化——加速——产业化的企业全生命周期产业闭环,致力于打造长三角核心医药健康产业链集群。
    
    5、上市公司及其合并报表范围内经营范围涉及房地产开发的子公司业务开展情况
    
    (1)上市公司及其合并报表范围内经营范围涉及房地产开发的子公司业务开展情况
    
    发行人及其合并报表范围内经营范围涉及房地产开发的子公司主要开展科技园区开发业务。由于科技园区开发需要实施主体具有房地产开发资质,且行业内不存在单独的科技园区开发资质,因此为开展相关业务,发行人及其合并报表范围内的相关子公司在经营范围内保留了“房地产开发”。除科技园区开发业务外,发行人及其合并报表范围内子公司未从事其他经营范围涉及“房地产开发”的业务。
    
    东湖高新及部分科技园板块子公司经营范围包括“商品房销售”。商品房是特指经政府有关部门批准,由房地产开发经营公司开发的,建成后用于市场出售出租的房屋,包括住宅、商业用房以及其他建筑物,工业地产属于商品房中其他建筑物范畴。“商品房销售”是公司科技园板块必要的经营范围,公司工业地产项目在房管局以“商品房项目”进行备案。
    
    其他工业地产类上市公司经营范围中包括“商品房销售”或类似表述包括:
    
    1、空港股份(600464):空港股份子公司北京空港天瑞置业投资有限公司根据定期报告披露从事工业地产开发业务,经营范围为“房地产开发;销售自行开发的商品房。”空港股份孙公司北京诺丁山置业有限公司根据定期报告披露从事工业地产开发业务,经营范围包括“房地产开发;销售自行开发的商品房和物业管理”;
    
    2、电子城(600658):电子城主要经营工业地产业务,经营范围包括“房地产开发及商品房销售”。
    
    报告期内,除发行人全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司存在商业类地产项目(公司已于2020年6月完成鄂州东湖高新投资有限公司100%股权转让),发行人的拟建、在建及建成的房地产开发项目均为工业、科研项目,不涉及其他住宅、商业类地产项目的开发。截至本募集书签署日,发行人合并报表范围内亦不存在住宅、商业类地产项目。
    
    发行人科技园区板块业务的具体情况如下:
    
    (一)科技园区板块基本情况及商业模式
    
    公司科技园区板块主要从事科技园区的投资建设,并提供后续出售、出租、管理等服务,形成以园区物业销售、租赁为主的业务模式。
    
    公司科技园区板块业务主要以下属项目公司作为运营主体。项目公司在与当地政府意向洽谈中,根据政府对区域经济发展需求、产业发展规划等,结合当地的产业基础,提供产业发展方案,制定初步规划设计方案。双方达成合作意向并签订框架协议/战略合作协议后,项目公司通过招、拍、挂的形式公开取得土地,相应委托设计与施工单位进行科技园区的开发建设。项目公司自行组成销售团队进行销售。
    
    科技园开发业务的商业运作模式为:前期为入园企业建设厂房,建成后通过租、售相结合的方式吸引高科技企业入驻。后期待科技园区内的厂房建成后自行销售或出租给企业,获取销售收入和租金收入。
    
    1、物业销售的盈利模式
    
    东湖高新所开发物业的土地类型均为“工业”或“研发”用地,开发成本主要包括土地使用权出让金、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费。主体产业园开发部分,公司全部以购置土地开发后销售获利。
    
    2、园区物业租赁的盈利模式
    
    近年来东湖高新逐渐调整前期单纯园区销售的盈利模式,实施了由“单一园区开发建设商”向“园区开发建设及产业运营商”的重要战略转型。通过主题产业招商,引进龙头企业,形成产业聚集效应。
    
    公司科技园开发业务中物业销售及物业租赁的收入情况如下:
    
    单位:万元
    
           年度              2019年度               2018年度                2017年度
                          金额       占比        金额        占比        金额        占比
     物业销售            88,981.89     92.83%    157,997.02     96.73%    112,463.11     94.37%
     物业租赁             6,874.57      7.17%      5,334.34      3.27%      6,709.56      5.63%
     科技园板块收入      95,856.46    100.00%    163,331.36    100.00%    119,172.67    100.00%
    
    
    (二)发行人及其合并报表范围内经营范围中涉及房地产开发的公司实际开展业务情况
    
    截至本募集书签署日,发行人及其合并报表范围内经营范围中涉及房地产开发的公司实际开展业务情况具体如下:
    
     序号       公司名称                       实际开展业务                   是否从事商业/
                                                                               住宅地产开发
                              主要从事的业务板块包括工程建设、环保科技及科技
       1   东湖高新          产业园区建设开发运营三大业务板块,分别由公司子  否
                              公司湖北路桥、光谷环保、泰欣环境及各科技园公司
                              和运营公司实际经营。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       2   长沙东湖高新      目长沙国际企业中心研创项目,为工业地产项目,目  否
                              前已完工。
       3   襄阳东湖高新投资  主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,目前没  否
           有限公司           有在开发的科技产业园区项目。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       4   合肥东湖高新      目为东湖高新合肥创新中心项目,为科研地产项目,  否
                              目前项目三期正在施工。
       5   武汉东湖高新文创  主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,目前没  否
           产业投资有限公司   有正在开发的科技产业园区项目。
           重庆东湖高新发展   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       6   有限公司          目为重庆两江新区半导体产业园项目,为工业地产项  否
                              目,目前正在施工中。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       7   杭州东湖高新      目为东湖高新杭州生物医药产业园,为工业地产项目,否
                              目前除1.3期项目正在施工中,其余均已完工。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       8   光谷加速器        目为武汉光谷国际生物医药企业加速器,该为工业地  否
                              产项目,目前已完工。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       9   联投佩尔          目为凤凰产业园(武汉·中国光谷文化创意产业园), 否
                              为工业地产项目,目前除A地块尚未施工外,均已完工。
           武汉东湖高新健康   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      10   产业发展有限公司  目为东湖高新国际健康城项目,为工业地产项目,目  否
                              前正在施工。
                              主要从事高速公路、各种复杂结构桥梁、隧道、交通
      11   湖北路桥          工程、市政工程、轨道工程、建筑工程的项目管理、  否
                              工程总承包以及项目规划、投资、建设、运营管理。
           合肥东湖高新科技   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      12   园发展有限公司    目为东湖高新合肥国际企业中心项目,为科研地产项  否
                              目,目前正在施工。
      13   湖北高新长江云科  主要从事科技产业园区运营管理业务,目前没有正在  否
           技发展有限公司     开发的科技产业园区项目。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      14   长沙和庭          目长沙东湖和庭创新城,为工业地产项目,目前一期、否
                              二期已完工,三期正在施工中,四期尚未施工。
     序号       公司名称                       实际开展业务                   是否从事商业/
                                                                               住宅地产开发
           湖南金霞东湖高新   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      15   科技发展有限公司  目为东湖高新金霞智慧城项目,为工业地产项目,目  否
                              前尚未施工。
           武汉东湖高新光电   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      16   有限公司          目为东湖高新产业创新基地项目,为工业地产项目,  否
                              目前正在施工。
           武汉光谷东新精准   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      17   医疗产业发展有限  目为武汉光谷精准医疗产业基地项目,为工业地产项  否
           公司               目,目前正在施工。
      18   湖北省路桥集团天  主要从事工程建设、城市基础设施建设投资等综合业  否
           夏建设有限公司     务。
           武汉东新智汇产业   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      19   发展有限公司      目为蔡甸新材料创新基地,为工业地产项目,目前尚  否
                              未施工。
    
    
    综上,截至本募集书签署日,发行人及其合并报表范围内的子公司经营范围涉及房地产开发的,均未开展商业、住宅地产开发业务。
    
    (三)报告期内发行人科技园业务开展情况
    
    发行人科技园区板块在售、在建项目主要分布在武汉、合肥、长沙、杭州等地区。
    
    1、武汉地区
    
    光谷芯中心项目是华中地区首个按美国LEED绿色建筑的认证标准进行设计、建造的科技产业园,以厂房及园区配套设施为主。已引进包括世界500强企业在内的30余家国内外知名企业先后入驻。
    
    2、合肥地区
    
    东湖高新(合肥)科创中心项目由合肥东湖高新投资有限公司建设开发,为东湖高新布局华东的首个电子信息主题科技园区,是“2016年安徽省重点工程”、合肥经济技术开发区重点建设项目,旨在围绕电子信息产业主题,以电子信息研发及设备制造业为主体,兼顾其他产业链项目,打造全方位的电子信息产业链集群。
    
    3、长沙地区
    
    长沙地区科技工业园开发主要依托长株潭经济圈,其中:长沙国际企业中心、长沙国际研创中心项目由长沙东湖高新投资有限公司建设开发。项目位于湖南省长株潭城市群枢纽地区,系针对成长型企业而打造的专业化、集约化、中心化的企业生产基地。长沙国际创新城是在长沙国际企业中心成功开发运营的基础上,由长沙东湖和庭投资有限公司建设开发,拟建成为高新技术产业为龙头的创新型企业生产、流通、仓储基地等功能于一体的创新性园区。
    
    4、杭州地区
    
    东湖高新杭州生物医药产业园项目及配套由杭州东湖高新投资有限公司建设开发,落地浙江省唯一的省级生物医药高新园区--余杭生物医药高新技术产业园区,列入“浙江省2016年重大工业项目”,该项目主要以生物企业生产基地为主,紧密与余杭开发区的生物产业孵化器、生物产业产业化基地相结合,形成从孵化——加速——产业化的企业全生命周期产业闭环,致力于打造长三角核心医药健康产业链集群。
    
    发行人及其合并报表范围子公司在报告期内共有拟建、在建和建成的房地产项目28个,截至2020年6月30日,已完工项目15个,在建项目9个,拟建项目4个。具体情况如下:
    
     序号           项目名称           项目位置       开发主体       建设情况    项目类别
       1    重庆两江新区半导体产业园   重庆市     重庆东湖高新       在建        工业
       2    东湖高新合肥国际企业中心   合肥市     合肥东湖高新科技   在建        科研
            项目                                 园发展有限公司
       3    东湖高新金霞智慧城项目     长沙市     湖南金霞           拟建        工业
       4    长沙东湖和庭创新城二期     长沙市                        完工        工业
       5    长沙东湖和庭创新城三期     长沙市     长沙和庭           在建        工业
       6    长沙东湖和庭创新城四期     长沙市                        拟建        工业
       7    长沙国际企业中心研创二期   长沙市     长沙东湖高新       完工        工业
       8    软件新城1.2期              武汉市     东湖高新           完工        工业
       9    武汉光谷国际生物医药企业   武汉市                        完工        工业
            加速器2.1期
      10    武汉光谷国际生物医药企业   武汉市     光谷加速器         完工        工业
            加速器3.1期
      11    武汉光谷国际生物医药企业   武汉市                        完工        工业
            加速器3.2期
      12    武汉光谷精准医疗产业基地   武汉市     武汉新精准医疗     在建        工业
      13    东湖高新产业创新基地       武汉市     武汉光电           在建        工业
      14    凤凰产业园(武汉·中国光   武汉市                        拟建        工业
            谷文化创意产业园)A地块
      15    凤凰产业园(武汉·中国光   武汉市     联投佩尔           完工        工业
            谷文化创意产业园)E地块
      16    凤凰产业园(武汉·中国光   武汉市                        完工        工业
            谷文化创意产业园)B地块
     序号           项目名称           项目位置       开发主体       建设情况    项目类别
      17    东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                        完工        工业
            园1.1期
      18    东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                        完工        工业
            园1.2期                              杭州东湖高新
      19    东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                        在建        工业
            园1.3期
      20    东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                        完工        工业
            园二期
      21    东湖高新智慧城启动区       鄂州市                        完工        工业
      22    东湖高新智慧城二期         鄂州市     东湖高新葛店       完工        工业
      23    东湖高新智慧城东地块       鄂州市                        在建        工业
      24    东湖高新合肥创新中心一期   合肥市                        完工        科研
      25    东湖高新合肥创新中心二期   合肥市     合肥东湖高新       完工        科研
      26    东湖高新合肥创新中心三期   合肥市                        在建        科研
      27    东湖高新国际健康城项目     武汉市     武汉健康产业       在建        工业
      28    蔡甸新材料创新基地         武汉市     武汉东新智汇产业   拟建        工业
                                                 发展有限公司
    
    
    如上所示,公司及其合并报表范围子公司在报告期内拟建、在建及建成的房地产开发项目均为工业、科研项目,不存在住宅地产、商业地产项目。
    
    (四)发行人不存在商业地产开发业务的说明
    
    报告期内,公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司存在商业类地产项目,公司已于2020年6月完成鄂州东湖高新投资有限公司100%股权转让,目前合并报表范围内不存在住宅、商业类地产项目。
    
    目前,公司用于开发科技园的土地性质主要为工业用地,仅位于合肥的土地性质为科研用地,但在实际使用过程中,公司仍按照工业用地的方式开发使用。公司开发的科技产业园主要位于各城市的高新区,不位于传统“市中心”或金融中心,不涉及商业写字楼开发。公司开发的科技产业园(包括利用科研用地开发的科技产业园)均按照工业厂房的条件进行交付,与商业写字楼开发的差异具体包括:
    
    1、公司不会在工业、科研用地上建设商用类型的建筑,除售楼中心外(占比面积面积通常小于5%)公司科技园开发业务亦不涉及非厂房(如办公楼)的建设;
    
    2、公司的交房标准通常是按照清水房的形式进行交付;
    
    3、公司的厂房用水用电均为工业水电;
    
    4、公司科技园区项目在取得土地前均需根据当地政府的区域经济发展需求、产业发展规划等,结合当地的产业基础,提供针对性的产业发展方案和初步规划设计方案,与相对标准化的商业写字楼开发模式存在差异;
    
    5、公司科技园区在规划设计过程中会针对园区自身产业属性,提供定制化建筑功能,在载重、层高、污染防治、人货分离、专用货运出入口等多方面考虑园内企业的需求特点,与相对标准化的商业写字楼规划设计存在差异;
    
    6、当地政府在科技园区招商过程中设置评审机制,对拟入园企业的产业属性、行业匹配度、税收水平、投资强度、产值等方面进行严格把关,确保入园企业符合政府产业导入要求,与商业写字楼招商模式存在差异。
    
    本次募集资金投资项目涉及三个科技园区开发项目,分别为长沙东湖高新金霞智慧城项目、东湖高新合肥国际企业中心项目及重庆两江新区半导体产业园(一期)项目。前述三个项目除售楼中心(面积占比小于5%)外,其余均为厂房建设,不涉及办公楼的建设。用地性质方面仅东湖高新合肥国际企业中心项目涉及科研用地,其他项目均为工业用地。本次募投项目中重庆项目受到重庆政府《重庆市特色工业园区标准厂房建设的意见》的要求,专门做工业厂房认定(其他地区的项目政府暂时无此要求)。
    
    综上,发行人及其合并报表范围内子公司不存在通过科技园开发业务开发住宅、商业地产的情况。
    
    (五)部分科技园项目存在配套宿舍、餐饮情况的说明
    
    2017年1月,国务院发布的《国务院办公厅办关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》指出:“(三)科学把握开发区功能定位。开发区要坚持以产业发展为主,成为本地区制造业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台,成为实施制造强国战略和创新驱动发展战略的重要载体。开发区要科学规划功能布局,突出生产功能,统筹生活区、商务区、办公区等城市功能建设,促进新型城镇化发展。开发区要继续把优化营商环境作为首要任务,着力为企业投资经营提供优质高效的服务、配套完备的设施、共享便捷的资源,着力推进经济体制改革和政府职能转变。”
    
    发行人及其合并报表范围子公司在报告期内共有拟建、在建和建成的房地产项目28个,其中涉及配套宿舍或餐饮的项目共8个,配套设施均为公司自持出租,不进行出售。已经完成建设取得房产证的证载用途均为“工业用地/非住宅”,整体面积占比较低,均符合当地政府关于工业园区项目配套设施用地面积及建筑面积占比的规定,具体如下:
    
     序号   项目名称   项目位置   开发主体   建设情况   项目类别   是否涉及配套宿   配套宿舍及餐                  政策依据
                                                                      舍或餐饮        饮面积占比
                                                                                                   《关于印发重庆市优化工业园区规划建设管
                                                                                                   理若干政府措施的通知》(渝府办发【2020】
            重庆两江              重庆东湖                                           建0.4筑7%面积占比:99号),规定“新建工业项目的行政办公及
       1    新区半导   重庆市     高新       在建       工业       食堂:2,082.6㎡    土地面积占比: 生活服务配套设施用地面积不得超过工业项
            体产业园                                                                0.41%          目总用地面积的7%,建筑面积占总建筑面积
                                                                                                   的比例可根据区域规划确定,原则上不超过
                                                                                               20%;”
                                                                  宿舍:13,798.73㎡                 本项目的《合肥市规划(单体)设计条件通
            东湖高新              合肥东湖                         其他配套辅助设                   知书》(市规划局批复文件),兼容设施中
       2    合肥国际   合肥市     高新科技   在建       科研       施:3,126.64㎡(食 计容建筑面积   规定“该用地可兼容研发与中试、科技服务
            企业中心              园发展有                         堂)              占比:9.28%    设施与项目及生活性服务设施,兼容设施建
            项目                  限公司                           共计:16,925.37㎡                 筑面积比例不得超过项目总建筑面积的
                                                                                               15%”
                                                                  配套服务用房(倒                 《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市规
                                                                  班楼):12,363.29                 范工业地产发展管理办法的通知(长政办发
            东湖高新                                              ㎡                土0.8地4%面积占地:[2019]33号)》第九条,在规划设计时应明
       3    金霞智慧   长沙市     湖南金霞   拟建       工业       食堂:715.05㎡    计容面积占比   确,园区服务办公、生活配套设施用地(仅
            城项目                                                合计计容面积:    7.53%          用于本项目内企业的配套和服务)不超过项
                                                                  13,078.34㎡                       目总净用地面积的7%,且配套设施的计容建
                                                                                                   筑面积不超过总计容建筑面积的15%
            武汉光谷              武汉新精                         宿舍:9,552.00㎡   土地面积占比:
       4    精准医疗   武汉市     准医疗     在建       工业       食堂:1,198.13㎡   1.98%          《武汉市人民政府关于进一步加强土地供应
            产业基地                                                                               管理促进节约集约用地的意见》(武政规
            东湖高新                                              食堂962.31㎡      土地面积占比: [2016]1号)中明确工业项目行政办公和生活
       5    产业创新   武汉市     武汉光电   在建       工业       宿舍3,949.22㎡     1.64%          服务设施用地不超过项目用地的7%
            基地
    
    
    7-192
    
     序号   项目名称   项目位置   开发主体   建设情况   项目类别   是否涉及配套宿   配套宿舍及餐                  政策依据
                                                                      舍或餐饮        饮面积占比
                                                                                    土地面积占1.1   办杭州公厅市关工于业进用一地政步规策参范照全《市创杭州新市型人产民业用政府地
            东湖高新                                              综合楼:1,209.8㎡  期 的 比 例:   管理的意见》执行,《意见》规定:创新型
       6    杭州生物   杭州市     杭州东湖   完工       工业       (实际用途为食    2.37%          产业用地容积率原则上不低于3.0,行政办公
            医药产业              高新                             堂)              计容面积占1.1   及生活服务设施的用地面积不得超过总用地
            园1.1期                                                                  期 的 比 例:   面积的7%,建筑面积不得超过地上总建筑面
                                                                                 1.644%        积的15%。
            东湖高新              武汉健康                         倒 班 宿 舍 :  土地面积占比:
       7    国际健康   武汉市     产业       在建       工业       3,558.15㎡         3.38%          《武汉市人民政府关于进一步加强土地供应
            城项目                                                食堂:1,062.41㎡                  管理促进节约集约用地的意见》(武政规
            蔡甸新材              武汉东新                         倒班楼及配套用                   [2016]1号)中明确工业项目行政办公和生活
       8    料创新基   武汉市     智汇产业   拟建       工业       房:7,990.18㎡,   土地面积占比: 服务设施用地不超过项目用地的7%
            地                    发展有限                         其中食堂948.37㎡  4.96%
                                  公司
            长沙东湖
       9    和庭创新   长沙市                完工       工业       否                -              -
            城二期
            长沙东湖
      10    和庭创新   长沙市     长沙和庭   在建       工业       否                -              -
            城三期
            长沙东湖
      11    和庭创新   长沙市                拟建       工业       否                -              -
            城四期
            长沙国际              长沙东湖
      12    企业中心   长沙市     高新       完工       工业       否                -              -
            研创二期
      13    软件新城   武汉市     东湖高新   完工       工业       否                -              -
            1.2期
    
    
    7-193
    
     序号   项目名称   项目位置   开发主体   建设情况   项目类别   是否涉及配套宿   配套宿舍及餐                  政策依据
                                                                      舍或餐饮        饮面积占比
            武汉光谷
            国际生物
      14    医药企业   武汉市                完工       工业       否                -              -
            加速器2.1
            期
            武汉光谷
            国际生物              光谷加速
      15    医药企业   武汉市     器         完工       工业       否                -              -
            加速器3.1
            期
            武汉光谷
            国际生物
      16    医药企业   武汉市                完工       工业       否                -              -
            加速器3.2
            期
            凤凰产业
            园 ( 武
      17    汉·中国   武汉市                拟建       工业       否                -              -
            光谷文化
            创意产业
            园)A地块            联投佩尔
            凤凰产业
            园 ( 武
      18    汉·中国   武汉市                完工       工业       否                -              -
            光谷文化
            创意产业
            园)E地块
    
    
    7-194
    
     序号   项目名称   项目位置   开发主体   建设情况   项目类别   是否涉及配套宿   配套宿舍及餐                  政策依据
                                                                      舍或餐饮        饮面积占比
            凤凰产业
            园 ( 武
      19    汉·中国   武汉市                完工       工业       否                -              -
            光谷文化
            创意产业
            园)B地块
            东湖高新
      20    杭州生物   杭州市                完工       工业       否                -              -
            医药产业
            园1.2期
            东湖高新
      21    杭州生物   杭州市                在建       工业       否                -              -
            医药产业
            园1.3期
            东湖高新
      22    杭州生物   杭州市                完工       工业       否                -              -
            医药产业
            园二期
            东湖高新
      23    智慧城启   鄂州市                完工       工业       否                -              -
            动区
            东湖高新              东湖高新
      24    智慧城二   鄂州市     葛店       完工       工业       否                -              -
            期
            东湖高新
      25    智慧城东   鄂州市                在建       工业       否                -              -
            地块
            东湖高新              合肥东湖
      26    合肥创新   合肥市     高新       完工       科研       否                -              -
            中心一期
    
    
    7-195
    
     序号   项目名称   项目位置   开发主体   建设情况   项目类别   是否涉及配套宿   配套宿舍及餐                  政策依据
                                                                      舍或餐饮        饮面积占比
            东湖高新
      27    合肥创新   合肥市                完工       科研       否                -              -
            中心二期
            东湖高新
      28    合肥创新   合肥市                在建       科研       否                -              -
            中心三期
    
    
    7-196
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    6、上市公司及其合并报表范围内子公司经营范围涉及房地产开发。公司是否存在涉房业务,是否符合《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务》等监管要求。
    
    截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内经营范围中涉及房地产开发的公司实际开展业务情况具体如下:
    
     序号       公司名称                       实际开展业务                   是否从事商业/
                                                                               住宅地产开发
                              主要从事的业务板块包括工程建设、环保科技及科技
       1   东湖高新          产业园区建设开发运营三大业务板块,分别由公司子  否
                              公司湖北路桥、光谷环保、泰欣环境及各科技园公司
                              和运营公司实际经营。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       2   长沙东湖高新      目长沙国际企业中心研创项目,为工业地产项目,目  否
                              前已完工。
       3   襄阳东湖高新投资  主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,目前没  否
           有限公司           有在开发的科技产业园区项目。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       4   合肥东湖高新      目为东湖高新合肥创新中心项目,为科研地产项目,  否
                              目前项目三期正在施工。
       5   武汉东湖高新文创  主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,目前没  否
           产业投资有限公司   有正在开发的科技产业园区项目。
           重庆东湖高新发展   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       6   有限公司          目为重庆两江新区半导体产业园项目,为工业地产项  否
                              目,目前正在施工中。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       7   杭州东湖高新      目为东湖高新杭州生物医药产业园,为工业地产项目,否
                              目前除1.3期项目正在施工中,其余均已完工。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       8   光谷加速器        目为武汉光谷国际生物医药企业加速器,该为工业地  否
                              产项目,目前已完工。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
       9   联投佩尔          目为凤凰产业园(武汉·中国光谷文化创意产业园), 否
                              为工业地产项目,目前除A地块尚未施工外,均已完工。
           武汉东湖高新健康   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      10   产业发展有限公司  目为东湖高新国际健康城项目,为工业地产项目,目  否
                              前正在施工。
                              主要从事高速公路、各种复杂结构桥梁、隧道、交通
      11   湖北路桥          工程、市政工程、轨道工程、建筑工程的项目管理、  否
                              工程总承包以及项目规划、投资、建设、运营管理。
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号       公司名称                       实际开展业务                   是否从事商业/
                                                                               住宅地产开发
           合肥东湖高新科技   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      12   园发展有限公司    目为东湖高新合肥国际企业中心项目,为科研地产项  否
                              目,目前正在施工。
      13   湖北高新长江云科  主要从事科技产业园区运营管理业务,目前没有正在  否
           技发展有限公司     开发的科技产业园区项目。
                              主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      14   长沙和庭          目长沙东湖和庭创新城,为工业地产项目,目前一期、否
                              二期已完工,三期正在施工中,四期尚未施工。
           湖南金霞东湖高新   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      15   科技发展有限公司  目为东湖高新金霞智慧城项目,为工业地产项目,目  否
                              前尚未施工。
           武汉东湖高新光电   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      16   有限公司          目为东湖高新产业创新基地项目,为工业地产项目,  否
                              目前正在施工。
           武汉光谷东新精准   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      17   医疗产业发展有限  目为武汉光谷精准医疗产业基地项目,为工业地产项  否
           公司               目,目前正在施工。
      18   湖北省路桥集团天  主要从事工程建设、城市基础设施建设投资等综合业  否
           夏建设有限公司     务。
           武汉东新智汇产业   主要从事科技产业园区开发及运营管理业务,主要项
      19   发展有限公司      目为蔡甸新材料创新基地,为工业地产项目,目前尚  否
                              未施工。
    
    
    综上,截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内的子公司经营范围涉及房地产开发的,均未开展商业、住宅地产开发业务。
    
    (2)公司是否存在涉房业务,是否符合《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务》等监管要求
    
    1)发行人及其合并报表范围内子公司房地产开发项目情况
    
    发行人及其合并报表范围子公司在报告期内共有拟建、在建和建成的房地产项目28个,截至2020年6月30日,已完工项目15个,在建项目9个,拟建项目4个。具体情况如下:
    
     序号           项目名称           项目位置       开发主体       建设情况    项目类别
       1   重庆两江新区半导体产业园   重庆市    重庆东湖高新        在建      工业
       2   东湖高新合肥国际企业中心   合肥市    合肥东湖高新科技园  在建      科研
           项目                                  发展有限公司
    
    
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     序号           项目名称           项目位置       开发主体       建设情况    项目类别
       3   东湖高新金霞智慧城项目     长沙市    湖南金霞            拟建      工业
       4   长沙东湖和庭创新城二期     长沙市                         完工      工业
       5   长沙东湖和庭创新城三期     长沙市    长沙和庭            在建      工业
       6   长沙东湖和庭创新城四期     长沙市                         拟建      工业
       7   长沙国际企业中心研创二期   长沙市    长沙东湖高新        完工      工业
       8   软件新城1.2期              武汉市    东湖高新            完工      工业
       9   武汉光谷国际生物医药企业   武汉市                         完工      工业
           加速器2.1期
      10   武汉光谷国际生物医药企业   武汉市    光谷加速器          完工      工业
           加速器3.1期
      11   武汉光谷国际生物医药企业   武汉市                         完工      工业
           加速器3.2期
      12   武汉光谷精准医疗产业基地   武汉市    武汉新精准医疗      在建      工业
      13   东湖高新产业创新基地       武汉市    武汉光电            在建      工业
      14   凤凰产业园(武汉·中国光谷 武汉市                         拟建      工业
           文化创意产业园)A地块
      15   凤凰产业园(武汉·中国光谷 武汉市    联投佩尔            完工      工业
           文化创意产业园)E地块
      16   凤凰产业园(武汉·中国光谷 武汉市                         完工      工业
           文化创意产业园)B地块
      17   东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                         完工      工业
           园1.1期
      18   东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                         完工      工业
           园1.2期                               杭州东湖高新
      19   东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                         在建      工业
           园1.3期
      20   东湖高新杭州生物医药产业   杭州市                         完工      工业
           园二期
      21   东湖高新智慧城启动区       鄂州市                         完工      工业
      22   东湖高新智慧城二期         鄂州市    东湖高新葛店        完工      工业
      23   东湖高新智慧城东地块       鄂州市                         在建      工业
      24   东湖高新合肥创新中心一期   合肥市                         完工      科研
      25   东湖高新合肥创新中心二期   合肥市    合肥东湖高新        完工      科研
      26   东湖高新合肥创新中心三期   合肥市                         在建      科研
      27   东湖高新国际健康城项目     武汉市    武汉健康产业        在建      工业
      28   蔡甸新材料创新基地         武汉市    武汉东新智汇产业发  拟建      工业
                                                 展有限公司
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
    如上所示,公司及其合并报表范围子公司在报告期内拟建、在建及建成的房地产开发项目均为工业、科研项目,不存在住宅地产、商业地产项目。
    
    2)是否符合《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务》等监管要求
    
    《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》(以下简称“监管政策”)规定,“对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业,将暂停上市、再融资和重大资产重组”;“对于是否存在土地闲置等问题认定,以国土资源部门公布的行政处罚信息为准;对于是否存在正在被(立案)调查的事项,中介机构应当充分核查披露。”
    
    A. 对报告期内房地产开发项目是否存在闲置土地行为的核查
    
    对是否存在闲置土地行为核查的法律依据主要包括《城市房地产管理法》第二十六条、《闲置土地处置办法》第二条、第九条、第十四条、《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3号)文第二条、《监管政策》等的规定。
    
    经核查,报告期内,发行人及合并报表范围内子公司的房地产开发项目不存在被国土资源管理部门认定为存在闲置土地的情形,亦不存在因闲置土地而受到国土资源管理部门作出的行政处罚或正在被国土资源管理部门(立案)调查的情形。
    
    B. 对报告期内房地产开发项目是否存在炒地行为的核查
    
    对是否存在炒地行为核查的法律依据主要包括《城市房地产管理法》第三十九条、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发[2011]1号文)第五条等的规定。
    
    经核查,报告期内,发行人及合并报表范围内公司的房地产开发项目不存在被国土资源管理部门认定为存在炒地行为,亦不存在因炒地行为被相关国土资源管理部门处以行政处罚或正在被(立案)调查的情形。
    
    C. 对报告期内商品住房项目是否存在捂盘惜售和哄抬房价行为的核查
    
    对是否存在捂盘惜售和哄抬房价行为核查的法律依据主要包括《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[2010]53号文)第一条、武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发[2010]4号文)第三条、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发[2010]10号文)第五条、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号文)第五条等的规定。
    
    经核查,报告期内,发行人及合并报表范围内子公司不存在在建、完工及有销售行为的商品住房项目,不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为被相关房地产主管部门处以行政处罚或正在被(立案)调查的情况。
    
    3)发行人董事、监事、高级管理人员及其控股股东的相关承诺
    
    发行人的全体董事、监事、高级管理人员已经出具承诺:如东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,并因此给东湖高新和投资者造成损失的,本人将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
    
    发行人的控股股东联投集团已经出具承诺:如东湖高新及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,并因此给东湖高新和投资者造成损失的,本公司将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
    
    (五)公司主营业务的具体情况
    
    1、主要客户情况
    
    报告期内,公司前五名客户(合并口径)情况如下:
    
    (1)2017年度
    
    单位:万元
    
      序号                         公司                              金额          占比
       1              湖北省联合发展投资集团有限公司              163,795.46       21.46%
      1.1    湖北联投鄂咸投资有限公司                                 50,273.07        6.59%
      1.2    湖北省华中农业高新投资有限公司                           45,009.49        5.90%
      1.3    湖北省梓山湖生态新城投资有限公司                         26,058.13        3.41%
      1.4    湖北联投蕲春投资有限公司                                 18,023.50        2.36%
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      序号                         公司                              金额          占比
      1.5    武汉花山生态新城投资有限公司                             10,209.77        1.34%
      1.6    联投集团控制的其他企业                                   14,221.50        1.86%
       2                湖北省交通投资集团有限公司                158,367.93      20.75%
      2.1    湖北宣鹤高速公路有限公司                                 30,337.61        3.97%
      2.2    湖北交投孝感南高速公路有限公司                           30,080.19        3.94%
      2.3    湖北交投荆门北高速公路有限公司                           23,198.21        3.04%
      2.4    湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司                           22,522.01        2.95%
      2.5    湖北白洋长江公路大桥有限公司                             19,020.72        2.49%
      2.6    湖北交投襄阳南高速公路有限公司                           14,725.86        1.93%
      2.7    湖北武穴长江公路大桥有限公司                             14,232.28        1.86%
      2.8    湖北交投大悟高速公路有限公司                              4,251.06        0.56%
       3            武汉市城市建设投资开发集团有限公司             73,333.78       9.61%
      3.1    武汉市城市建设投资开发集团有限公司                       69,504.57        9.11%
      3.2    武汉桥建集团有限公司                                      3,829.22        0.50%
       4                    丹江口市公路管理局                     23,148.05       3.03%
      4.1    丹江口市公路管理局                                       15,276.70        2.00%
      4.2    丹江口市交通投资有限公司                                  7,871.35        1.03%
       5                荆门市城市建设投资有限公司                 15,671.96       2.05%
                                  合  计                          434,317.18      56.90%
    
    
    (2)2018年度
    
    单位:万元
    
      序号                       公司名称                           金额          占比
       1              湖北省联合发展投资集团有限公司              210,707.84      24.24%
      1.1    湖北联投鄂咸投资有限公司                                107,254.82       12.34%
      1.2    湖北省华中农业高新投资有限公司                           20,312.11        2.34%
      1.3    湖北联投蕲春投资有限公司                                 12,770.63        1.47%
      1.4    湖北省梧桐湖新区投资有限公司                             10,676.57        1.23%
      1.5    湖北赤龙湖健康置业有限公司                               10,488.36        1.21%
      1.6    联投集团控制的其他企业                                   49,205.35        5.66%
       2                湖北省交通投资集团有限公司                134,033.55      15.42%
      2.1    湖北武穴长江公路大桥有限公司                             37,891.90        4.36%
      2.2    湖北宣鹤高速公路有限公司                                 24,912.63        2.87%
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      序号                       公司名称                           金额          占比
      2.3    湖北白洋长江公路大桥有限公司                             18,384.55        2.11%
      2.4    湖北交投襄阳南高速公路有限公司                           16,921.21        1.95%
      2.5    湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司                           14,936.46        1.72%
      2.6    湖北省交通投资集团有限公司控制的其他企业                 20,986.81        2.41%
       3            武汉市城市建设投资开发集团有限公司            50,028.30       5.76%
      3.1    武汉市城市建设投资开发集团有限公司                       47,227.24        5.43%
      3.2    武汉桥建集团有限公司                                      2,801.06        0.32%
       4                    丹江口市公路管理局                     21,954.40       2.53%
      4.1    丹江口市公路管理局                                       15,923.81        1.83%
      4.2    丹江口市交通投资有限公司                                  6,030.60        0.69%
       5              甘肃省公路建设管理集团有限公司              20,584.80       2.37%
                                  合  计                          437,308.89      50.32%
    
    
    (3)2019年度
    
    单位:万元
    
     序号                   公司名称                           金额               占比
       1         湖北省联合发展投资集团有限公司             236,932.75           25.14%
      1.1   湖北联投鄂咸投资有限公司                              120,087.71          12.74%
      1.2   湖北省联合发展投资集团有限公司(取消省收费               43,069.82           4.57%
           站工程项目)
      1.3   湖北省华中农业高新投资有限公司                         10,825.17           1.15%
      1.4   联投置业(京山)有限公司                               10,534.28           1.12%
      1.5   武汉绕城高速公路管理处                                  7,372.44           0.78%
      1.6   联投集团控制的其他企业                                 45,043.33           4.78%
       2           湖北省交通投资集团有限公司               158,031.12           16.77%
      2.1   湖北武穴长江公路大桥有限公司                           32,952.74           3.50%
      2.2   湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司                         31,827.45           3.38%
      2.3   湖北交投荆门北高速公路有限公司                         28,995.42           3.08%
      2.4   湖北白洋长江公路大桥有限公司                           23,124.69           2.45%
      2.5   湖北宣鹤高速公路有限公司                               21,168.75           2.25%
      2.6   湖北交投襄阳南高速公路有限公司                         19,962.07           2.12%
       3             深圳市能源环保有限公司                  23,545.02            2.50%
       4               丹江口市公路管理局                    22,962.52            2.44%
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号                   公司名称                           金额               占比
      4.1   丹江口市交通投资有限公司                               12,021.90           1.28%
      4.2   丹江口市公路管理局                                     10,940.62           1.16%
       5           保利协鑫(太仓港)有限公司                20,879.97            2.22%
      5.1   太仓港协鑫发电有限公司                                 11,786.03           1.25%
      5.2   新疆国信煤电能源有限公司                                9,093.94           0.97%
                             合  计                         462,351.38           49.06%
    
    
    (4)2020年1-6月序号 公司名称 金额 占比
    
       1             湖北省联合发展投资集团有限公司               164,667.04        33.90%
      1.1   湖北联投鄂咸投资有限公司                                  77,347.63      15.92%
      1.2   联投集团湖北省取消高速公路省界收费站工程项目代            47,652.73       9.81%
            建管理部
      1.3   湖北省华中农业高新投资有限公司                             6,992.08       1.44%
      1.4   联投置业(京山)有限公司                                   5,315.99       1.09%
      1.5   武汉绕城高速公路管理处                                     4,609.28       0.95%
      1.6   联投集团控制的其他企业                                    22,749.33       4.68%
       2               湖北省交通投资集团有限公司                 67,204.56        13.83%
      2.1   湖北棋盘洲长江公路大桥有限公司                            19,176.78       3.95%
      2.2   湖北武穴长江公路大桥有限公司                              16,646.71       3.43%
      2.3   湖北宣鹤高速公路有限公司                                  10,611.62       2.18%
      2.4   湖北省交通投资集团有限公司                                 9,135.69       1.88%
      2.5   湖北白洋长江公路大桥有限公司                               6,069.27       1.25%
      2.6   湖北交投十淅高速公路有限公司                               4,332.35       0.89%
      2.7   湖北交投荆门北高速公路有限公司                             1,232.14       0.25%
       3                   丹江口市公路管理局                     18,445.12         3.80%
      3.1   丹江口市交通投资有限公司                                  10,924.78       2.25%
      3.2   丹江口市公路管理局                                         7,520.34       1.55%
       4                 深圳市能源环保有限公司                   16,593.33         3.42%
       5                    枝江市交通运输局                       9,904.77         2.04%
                                 合  计                           276,814.82        56.99%
    
    
    报告期内,公司前五名客户合计销售额占当期营业收入的比重分别为 56.90%、50.32%、49.06%和56.99%,占比总体保持稳定,不存在单一客户销售占比超过50%或武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书严重依赖少数客户的情况。其中,湖北省联合发展投资集团有限公司(及其附属企业)和湖北交投建设集团有限公司(及其附属企业)是湖北省道路与基础设施的主要建设单位,系发行人工程建设板块的主要客户,与发行人保持稳定、良好的持续性合作。
    
    报告期内发行人五大客户中的湖北省联合发展投资集团有限公司及其控制的企业系发行人的关联方。关于关联采购的情况请详见“第五节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”。
    
    除前述情况外,报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有5%以上股东,未在上述客户中占有任何权益。
    
    2、主要原材料及能源的采购情况
    
    目前公司业务中工程施工板块占主营业务的比重较高。工程施工板块主要原材料采购为钢材、水泥、沥青等通用建筑施工材料,市场供应充足。发行人工程施工板块业务涉及公路与桥梁建设、市政施工以及道路养护等不同施工类型。根据当年业务开展类型所需的主要原材料不同,发行人所采购的主要原材料数量相应有所变化。报告期,内公司原材料采购量和价格变动趋势如下表所示:
    
                 项目              2020年1-6月      2019年度       2018年度       2017年度
                 数量(吨)           113,423.16      359,630.34      274,237.74      341,832.87
        钢材     均价(元/吨)           4,400.00        5,110.00        4,350.24        3,961.00
                 金额(万元)          49,906.19      183,771.10      119,300.00      135,400.00
                 数量(吨)           398,378.63    1,176,138.40      869,641.60      965,944.27
        水泥     均价(元/吨)             460.00         458.00         455.36         323.00
                 金额(万元)          18,325.42       53,867.14       39,600.00       31,200.00
                 数量(立方米)        29,297.80       83,379.67       30,496.45       59,386.51
        沥青     均价(元/立方米)       4,350.00        5,087.00        4,230.00        3,047.83
                 金额(万元)          12,744.54       42,415.24       12,900.00       18,100.00
    
    
    湖北路桥生产所用主要能源包括水、电和柴油等。报告期内,公司主要能源电情况如下:
    
    单位:万度、吨、万元
    
       项目         2020年1-6月            2019年度            2018年度             2017年度
                   数量       金额      数量      金额      数量      金额       数量       金额
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
        水        220,304.53      74.90  737,818.22     250.86  998,648.61     364.51   1,317,339.98     358.32
        电           487.78     331.69    1,606.37    1,108.39    1,360.25    1,088.20      1,612.92    1,258.08
       柴油         4,747.57    3,441.99    7,832.57    5,678.61   11,696.89    8,146.88      8,645.15    6,181.28
    
    
    报告期内,湖北路桥主要能源(水、电、柴油)采购成本占湖北路桥主营业务成本的比重分别为1.38%、1.60%、1.06%和1.11%,占比较小且总体保持稳定。
    
    3、主要供应商情况
    
    报告期内,公司前五名供应商的情况如下:
    
    (1)2017年度
    
    单位:万元
    
      序号                       公司名称                            金额          占比
       1              湖北省长江产业投资集团有限公司               62,329.60       13.88%
      1.1    湖北长投材料科技有限公司                                 53,976.37       12.02%
      1.2    湖北省冶金科学研究所                                      8,353.24        1.86%
       2                武汉广绘轴物资有限责任公司                 37,297.40       8.30%
       3                 湖北交投物流集团有限公司                  19,369.86       4.31%
       4                 湖北冠宇商贸实业有限公司                  16,463.83       3.67%
       5                 新疆旭日环保股份有限公司                  11,927.89       2.66%
                                  合  计                          147,388.58      32.81%
    
    
    注:采购总额中均未考虑TOT相关资产的购买
    
    (2)2018年度
    
    单位:万元
    
     序号                       公司名称                           金额           占比
       1               湖北省交通投资集团有限公司                75,881.27        16.78%
      1.1   湖北交投物流集团有限公司                                71,033.70         15.71%
      1.2   湖北交投致远新材科技有限公司                             4,847.57          1.07%
       2             湖北省长江产业投资集团有限公司              45,094.64        9.97%
      2.1   湖北长投材料科技有限公司                                37,709.85          8.34%
      2.2   湖北省冶金科学研究所                                     7,384.79          1.63%
       3               武汉广绘轴物资有限责任公司                40,437.98        8.94%
       4             湖北省联合发展投资集团有限公司              24,477.51        5.41%
      4.1   湖北通世达交通开发有限公司                              10,940.69          2.42%
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
      序号                      公司名称                           金额           占比
      4.2   湖北联发物资贸易有限责任公司                             8,428.76          1.86%
      4.3   鄂州通世达沥青有限公司                                   2,623.76          0.58%
      4.4   荆州市农太建设工程有限公司                               2,445.53          0.54%
      4.5   湖北省建筑设计院                                           38.77          0.01%
       5               中交第二航务工程局有限公司                13,117.39        2.90%
                                 合  计                         199,008.79       44.00%
    
    
    注:采购总额中均未考虑TOT相关资产的购买
    
    (3)2019年度
    
    单位:万元
    
     序号                       公司名称                           金额           占比
       1               湖北省交通投资集团有限公司                55,186.36        10.29%
      1.1   湖北交投物流集团有限公司                               32,440.12           6.05%
      1.2   湖北交投致远新材科技有限公司                           13,862.92           2.58%
      1.3   湖北交投供应链管理有限公司                              8,883.32           1.66%
       2               武汉广绘轴物资有限责任公司                45,614.92         8.50%
       3             湖北省联合发展投资集团有限公司              44,410.13         8.28%
      3.1   湖北通世达交通开发有限公司                             25,787.48           4.81%
      3.2   湖北联发物资贸易有限责任公司                           14,844.60           2.77%
      3.3   鄂州通世达沥青有限公司                                  3,180.22           0.59%
      3.4   湖北联投新材料开发有限公司                                199.85           0.04%
      3.5   湖北联投酒店管理有限公司                                  138.78           0.03%
      3.6   湖北联投控制的其他企业                                    259.19           0.05%
       4                  武汉洪武劳务有限公司                   17,969.92         3.35%
       5                湖北冠宇商贸实业有限公司                 12,251.85         2.28%
                                 合  计                         175,433.18        32.71%
    
    
    注:采购总额中均未考虑TOT相关资产的购买
    
    (4)2020年1-6月序号 公司名称 金额 占比
    
       1             湖北省长江产业投资集团有限公司              15,226.16         6.16%
      1.1   湖北长投材料科技有限公司                               12,054.68           4.88%
      1.2   湖北省冶金科学研究所                                    3,171.48           1.28%
       2                湖北交投物流集团有限公司                 10,893.24         4.41%
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号                       公司名称                           金额           占比
       3               武汉广绘轴物资有限责任公司                9,699.11         3.92%
       4                  湖南圭塘建设有限公司                   6,522.12         2.64%
       5               湖北省工业建筑集团有限公司                6,497.61         2.63%
                                 合  计                          48,838.24        19.76%
    
    
    注:采购总额中均未考虑TOT相关资产的购买
    
    报告期内,公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为 32.81%、44.00%、32.71%和19.76%。报告期内公司不存在单一供应商采购比例超过50%或严重依赖少数供应商的情况。
    
    在主要供应商中,新疆旭日环保股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司系发行人的关联方。关于关联采购的情况请详见“第五节 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易”。
    
    除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有5%以上股东,未在上述供应商中占有任何权益。
    
    三、发行人主要固定资产和无形资产情况
    
    (一)发行人主要固定资产
    
    1、固定资产结构
    
    截至报告期末,公司固定资产构成情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
                项目                     原值               账面价值            成新率
            房屋及建筑物                     13,227.15             8,284.94            62.64%
              机器设备                       93,821.87            46,156.51            49.20%
              运输设备                        8,100.73             1,710.07            21.11%
              其他设备                        6,168.14             1,273.26            20.64%
          融资租入固定资产                   21,480.86            18,835.33            87.68%
                合计                  142,798.74            76,260.11            53.40%
    
    
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    2、房屋及建筑物
    
    截至本募集说明书签署日,发行人所拥有的1,000平方米以上主要房屋及建筑物情况如下:序号 所有权人 房屋位置 权证编号 建筑面积(m2) 规划用途 是否已抵押
    
       1      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、鄂(2018)武汉市东开不       1,076.53        其它          否
                           2、3、4、6、7栋6号楼单元2层(1)厂房号            动产权第0018358号
       2      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、鄂(2018)武汉市东开不       7,072.62        其它          否
                           2、3、4、6、7栋/单元1层(44)厂房号                动产权第0017878号
       3      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、鄂(2018)武汉市东开不       1,033.94        其它          否
                           2、3、4、6、7栋4号楼单元2层(2)厂房号            动产权第0018087号
       4      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、鄂(2018)武汉市东开不       1,855.58        其它          否
                           2、3、4、6、7栋4号楼单元3层(1)厂房号            动产权第0018191号
       5      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.2期1、鄂(2018)武汉市东开不       1,310.47        其它          否
                           2、3、4、6、7栋2号楼单元3层(1)厂房号            动产权第0018195号
       6      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期B    鄂(2016)武汉市东开不    11,151.12     工业、交        是
                           区B4厂房                                          动产权第0052230号                    通、仓储
       7      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期C    鄂(2016)武汉市东开不    15,653.73     工业、交        是
                           区A3厂房/单元1-5层1室                              动产权第0052232号                    通、仓储
       8      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期B    鄂(2016)武汉市东开不    15,583.44     工业、交        是
                           区A2厂房/单元1-5层1室                              动产权第0052233号                    通、仓储
       9      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A    鄂(2016)武汉市东开不    15,625.85     工业、交        是
                           区A1厂房/单元1-5层1室                              动产权第0052234号                    通、仓储
      10      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A    鄂(2016)武汉市东开不    11,155.55     工业、交        是
                           区B2厂房                                          动产权第0052235号                    通、仓储
    
    
    7-209
    
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     序号     所有权人                        房屋位置                            权证编号         建筑面积(m2)  规划用途    是否已抵押
      11      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期D    鄂(2016)武汉市东开不     9,571.30      工业、交        是
                           区E2厂房/单元-1-9层1室                             动产权第0052236号                    通、仓储
      12      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期D    鄂(2016)武汉市东开不     8,812.44      工业、交        是
                           区E1厂房                                          动产权第0052237号                    通、仓储
      13      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期C    鄂(2016)武汉市东开不     4,425.34        其他          是
                           区D楼(餐厅)                                     动产权第0052238号
      14      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期C    鄂(2016)武汉市东开不    11,152.84     工业、交        是
                           区B5厂房                                          动产权第0052239号                    通、仓储
      15      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期B    鄂(2016)武汉市东开不    10,927.23     工业、交        是
                           区B3厂房/单元1-5层1室                              动产权第0052240号                    通、仓储
      16      东湖高新    东湖开发区关东科技工业园1号地块                      武房权证湖字第         3,666.04        办公          是
                                                                                200602753号
      17      东湖高新    东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A    鄂(2016)武汉市东开不    11,155.83     工业、交        是
                           区B1厂房                                          动产权第0052231号                    通、仓储
      18       华晟通     汉阳区康达街5号                                  鄂(2018)武汉市汉阳不    23,208.98       工业          否
                                                                             动产权第0077504号
      19      湖北路桥    汉阳区鹦鹉大道285号                                   阳200207599           6,054.72      成套住宅        否
      20     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物      武房初证湖字第         1,167.05        厂房          否
                           医药企业加速器1.2期21栋1层1室                        2015012767号
      21     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物      武房初证湖字第         1,207.02        厂房          否
                           医药企业加速器1.2期21栋2层1室                        2015012763号
      22     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物      武房初证湖字第         1,207.02        厂房          否
                           医药企业加速器1.2期21栋3层1室                        2015012764号
    
    
    7-210
    
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     序号     所有权人                        房屋位置                            权证编号         建筑面积(m2)  规划用途    是否已抵押
      23     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物      武房初证湖字第         1,207.02        厂房          否
                           医药企业加速器1.2期21栋4层1室                        2015012765号
      24     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物      武房初证湖字第         1,189.24        厂房          否
                           医药企业加速器1.2期21栋5层1室                        2015012766号
      25     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,152.27        工业          否
                           医药企业加速器2.1期35号厂房栋/单元1层/号            动产权第0053895号
      26     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     2,580.26        工业          否
                           医药企业加速器2.1期30号厂房栋/单元1-2层/号          动产权第0053898号
      27     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     3,117.75        工业          否
                           医药企业加速器2.1期29号厂房栋/单元1-3层/号          动产权第0053900号
      28     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     5,624.14        工业          否
                           医药企业加速器2.1期28号厂房栋/单元1-4层/号          动产权第0053901号
      29     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物      武房初证湖字第         2,225.79        厂房          否
                           医药企业加速器1.1期7号楼栋5层1室                     2015005965号
      30     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,050.19        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元1层(1)厂房一号       动产权第0032525号
      31     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,138.34        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元1层(2)厂房二号       动产权第0032524号
      32     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,065.25        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元2层(1)厂房一号       动产权第0032523号
      33     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,159.21        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元2层(2)厂房二号       动产权第0032522号
      34     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,065.25        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元3层(1)厂房一号       动产权第0032521号
    
    
    7-211
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号     所有权人                        房屋位置                            权证编号         建筑面积(m2)  规划用途    是否已抵押
      35     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,159.21        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元3层(2)厂房二号       动产权第0032520号
      36     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,065.25        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元4层(1)厂房一号       动产权第0032519号
      37     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,159.21        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元4层(2)厂房二号       动产权第0032518号
      38     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,050.19        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元5层(1)厂房一号       动产权第0032517号
      39     光谷加速器   东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物  鄂(2018)武汉市东开不     1,138.34        其它          否
                           医药企业加速器3.1期24栋/单元5层(2)厂房二号       动产权第0032516号
      40    杭州东湖高新  杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号(杭州余杭经  浙(2019)余杭区不动产     1,057.70       非住宅         否
                           济技术开发区488-1号)47幢901室                       权第0094106号
      41    杭州东湖高新  杭州市余杭区东湖街道东湖北路488-1号(杭州余杭经  浙(2019)余杭区不动产     1,057.70       非住宅         否
                           济技术开发区488-1号)47幢1001室                      权第0094110号
      42    长沙东湖高新  雨花区环保中路188号5#6#栋A117                      长房权证雨花字第        1,772.60        工业          否
                                                                                713109915号
      43    长沙东湖高新  环保中路188号8号厂房-1001                           长房权证雨花字第        4,917.39        车库          否
                                                                                714208219号
      44    长沙东湖高新  环保中路188号13栋-101                               长房权证雨花字第        2,451.52        车库          否
                                                                                716042603号
      45    长沙东湖高新  雨花区金海路128号领智工业园A7A8栋401            湘(2017)长沙市不动产     1,020.76        工业          否
                                                                               权第0130258号
      46    长沙东湖高新  雨花区金海路128号领智工业园A7A8栋402            湘(2017)长沙市不动产     1,020.76        工业          否
                                                                               权第0130259号
    
    
    7-212
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号     所有权人                        房屋位置                            权证编号         建筑面积(m2)  规划用途    是否已抵押
      47    长沙东湖高新  雨花区金海路128号领智工业园A7A8栋301            湘(2017)长沙市不动产     1,097.34        工业          否
                                                                               权第0130265号
      48    长沙东湖高新  雨花区金海路128号领智工业园A7A8栋302            湘(2017)长沙市不动产     1,097.34        工业          否
                                                                               权第0130261号
      49    长沙东湖高新  雨花区金海路128号领智工业园A7A8栋201            湘(2017)长沙市不动产     1,033.12        工业          否
                                                                               权第0130262号
      50    长沙东湖高新  雨花区金海路128号领智工业园A7A8栋202            湘(2017)长沙市不动产     1,033.12        工业          否
                                                                               权第0130263号
      51    长沙东湖和庭  雨花区振华路519号聚合工业园8栋101                湘(2017)长沙市不动产     4,209.42        工业          否
                                                                                权第0148165
      52    长沙东湖和庭  雨花区振华路519号聚合工业园16栋502               湘(2017)长沙市不动产     1,302.84        工业          否
                                                                                权第0295074
      53    长沙东湖和庭  雨花区振华路519号聚合工业园16栋402               湘(2017)长沙市不动产     1,302.84        工业          否
                                                                                权第0295079
      54    长沙东湖和庭  雨花区振华路519号聚合工业园18栋402               湘(2017)长沙市不动产     1,306.52        工业          否
                                                                                权第0295038
      55    长沙东湖和庭  雨花区振华路519号聚合工业园18栋302               湘(2017)长沙市不动产     1,306.52        工业          否
                                                                                权第0295043
    
    
    注 1:杭州东湖高新已分别与杭州睿丽科技有限公司、杭州天龙装饰工程有限公司签订了《房屋预约转让协议》,拟转让浙(2019)余杭区不动产权第
    
    0094106号、浙(2019)余杭区不动产权第0094110号的房产。截至本募集说明书签署日,前述房产正在办理产权过户登记手续。
    
    注2:发行人及其控股子公司拥有的主要房产中,新增合肥东湖高新位于合肥创新中心14栋1层等科技园厂房尚未办理权属登记,该等资产不存在权属
    
    纠纷。
    
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    3、租赁房产
    
    截至本募集说明书签署日,发行人租赁的主要房产如下所示:
    
      序号   承租       出租人               座落            面积(㎡)   租金        租赁期间
              人
             湖北                  武汉市经济技术开发区东             450
       1     路桥      湖北联投       风大道36号科技大楼    18,050.24  万元/   2019.1.1-2020.12.31
                                                                        年
             泰欣   上海三林投资发   上海市东方路3601号3号             3.35
       2     环境     展有限公司    楼305室、3号楼2层、3号   1,698.28   元/㎡  2019.11.16-2022.11.15
                                             楼4层                      /日
    
    
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    (二)发行人拥有的土地使用权、注册商标、专利等无形资产
    
    1、土地使用权
    
    截至本募集说明书签署日,发行人所拥有的10,000平方米以上的主要土地使用权情况如下:
    
     序号                土地使用证号                   权利人                座落              面积(㎡)      用途      使用权终   取得  是否已
        止日     方式   抵押
       1   武新国用(2009)第030号                     东湖高新    东湖开发区光谷大道以北、光  148,490.60   工业用地   2059/03/09   出让    否
                                                                   谷二路以西流芳科技园内
       2   武新国用(2011)第069号                     东湖高新    花城大道以北,常家山路以西  198,775.70     工业     2061/09/26   出让    否
       3   武新国用(2007)第084号                     东湖高新    东湖开发区光谷大道以西       31,897.98   工业用地   2054/04/30   出让    是
       4   武新国用(2012)第097号                    光谷加速器   高新二路以南、光谷七路以东  181,140.14   工业用地   2062/10/26   出让    否
       5   皖(2017)合不动产权第0171326号           合肥东湖高新  繁华大道以南、九龙路以西     30,701.56   科教用地   2065/12/16   出让    否
       6   皖(2017)合不动产权第0171351号           合肥东湖高新  繁华大道以南、九龙路以西     24,128.15   科教用地   2066/08/11   出让    否
       7   杭余出国用(2015)第102-1465号            杭州东湖高新  余杭区东湖街道工农社区      117,069.00   工业用地   2065/09/15   出让    否
       8   浙(2018)余杭区不动产权第0020174号       杭州东湖高新  余杭区东湖街道工农社区       15,769.70   工业用地   2067/12/12   出让    是
       9   武新国用(2011)第011号                     联投佩尔    光谷大道以南、凤凰山产业园  269,860.52   工业用地   2060/12/10   出让    否
                                                                   内
      10   长国用(2014)044734号                      长沙和庭    雨花区环保工业园             71,220.58   工业用地   2062/10/12   出让    否
      11   长国用(2014)044735号                      长沙和庭    雨花区环保工业园             74,890.71   工业用地   2062/10/12   出让    否
      12   湘(2019)长沙市不动产权第0299899号         湖南金霞    开福区青竹湖街道            109,974.23   工矿仓储   2069/07/17   出让    否
        用地
      13   鄂(2018)武汉市汉阳不动产权第0077504号     华晟通     汉阳区康达街5号              22,200.86   工业用地   2053/07/17   出让    否
      14   阳国用(98)字第2286号                      湖北路桥    汉阳区英武大道285号          15,597.97      -           -         -      否
    
    
    7-215
    
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     序号                土地使用证号                   权利人                座落              面积(㎡)      用途      使用权终   取得  是否已
        止日     方式   抵押
                                                     湖北省路路通
      15   黄陂国用(2008)第700-1号                 公路设施工程  武汉市黄陂区武湖农场青龙     13,080.02   工业用地    2056/01    出让    否
                                                      有限公司(华   分场
                                                      晟通曾用名)
      16   鄂(2018)鄂州市不动产权0010549号         东湖高新葛店  鄂州市葛店开发区建设大道     63,013.00   工业用地   2065/06/30   出让    否
                                                                   以东
      17   鄂州国用(2016)第2-314号                 东湖高新葛店  葛店开发区建设大道以西       74,001.10     工业     2065/08/25   出让    否
      18   鄂州国用(2016)第2-315号                 东湖高新葛店  葛店开发区建设大道以西       50,911.20     工业     2065/08/25   出让    否
                                                     合肥东湖高新                                          科教用地
      19   皖(2019)合不动产权第0000179号           科技园发展有  双凤路以北、卧龙湖路以西     95,731.99   (科研用   2068/12/08   出让    否
                                                        限公司                                               地)
      20   渝(2019)两江新区不动产权第000672213号   重庆东湖高新  两江新区水土组团   B 分区   251,394.30   工业用地   2069/06/18   出让    否
                                                         发展      B19-1/01号宗地
      21   鄂(2018)武汉市江夏不动产权第0047290号     武汉光电    江夏区庙山办事处幸福四路     61,792.85   工业用地   2068/12/29   出让    否
      22   鄂(2018)武汉市东开不动产权第0055830号   武汉精准医疗  东湖新技术开发区高新二路     67,969.05   工业用地   2068/06/01   出让    是
                                                                   以北、高科园三路以东
      23   鄂(2019)武汉市江夏不动产权第0049646号   武汉健康产业  江夏区郑店街综合村           54,244.12   工业用地   2069/08/26   出让    否
                                                     湖北省路桥集
      24   鄂(2020)赤壁市不动产权第0003051号       团隆运通工程  赤壁市官塘驿镇泉口村         20,000.00   工业用地    2063/3/27   出让    否
                                                       有限公司
                                                     武汉东新智汇
      25   鄂(2020)武汉市蔡甸不动产权第0013323号   产业发展有限  蔡甸区奓山街毛湾村           44,295.00   工业用地    2070/6/21   出让    否
                                                         公司
    
    
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    2、商标
    
    截至本募集说明书签署日,发行人及其控股子公司拥有的注册商标情况如下:序号 持有人 商标名称 注册证号 有效期至 核定使用商品
    
                                                                  工业用固态气体;  亚硫酸; 纸
       1    东湖高新                         1335078   2029/11/20  浆; 试纸;  纺织上光化学品;
                                                                  定影液; 人造增甜剂(化学剂);
                                                                  粘合剂
                                                                  染料; 颜料; 银光粉; 印刷油
       2    东湖高新                         1348015   2029/12/27  墨; 涂料; 油灰; 金属防锈制
                                                                  剂; 防腐剂;天然树脂; 食物色
                                                                  素
                                                                  香皂; 漂白剂; 清洁制剂;  鞋
       3    东湖高新                         1325101   2029/10/20  油; 砂布; 烟用香精; 化妆品;
                                                                  牙垢净; 麻布小香束; 动物用
                                                                  化妆品
                                                                  工业用油;  润滑剂; 汽油; 无
       4    东湖高新                         1328025   2029/10/27  烟煤; 工业用蜡;  蜡烛; 照明
                                                                  用蜡; 除尘合成制剂;  纺织用
                                                                  油
                                                                  牙填料; 空气清新剂; 兽医用
       5    东湖高新                         1332776   2029/11/13  药; 杀虫剂;  卫生巾;  药枕;
                                                                  农药; 蚊香; 灭杂草剂
                                                                  未加工或半加工生铁;   钢管;
                                                                  金属纪念牌; 非自动旋转栅门;
       6    东湖高新                         1322079   2029/10/6   金属箱; 金属轨道; 普通金属
                                                                  合金丝(除保险丝以外);  家
                                                                  具金属部件;  五金器具; 普通
                                                                  金属艺术品
                                                                  农业机械;  印刷机;  造纸机;
       7    东湖高新                         1324473   2029/10/13  烟草加工机; 贴标机; 电动制
                                                                  饮料机;  包装机; 电机; 雕刻
                                                                  机; 洗衣机
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号    持有人         商标名称        注册证号   有效期至          核定使用商品
                                                                  手工打包机;  砂轮; 农业器具
                                                                  (手动的); 钓鱼叉; 凿子; 嫁
       8    东湖高新                         1317132   2029/9/20   接工具; 餐具(刀,叉和匙);泥
                                                                  瓦工用具; 压花机(手工具);
                                                                  剪刀
                                                                  计算机; 复印机(摄影,静电,
       9    东湖高新                         1333849   2029/11/13  热); 衡器; 电视机; 照像机
                                                                  (摄影);电工仪表及仪器; 电
                                                                  池; 眼镜; 电器接插件; 电线
                                                                  医用特制家具;  医用气垫; 假
      10    东湖高新                         1332146   2029/11/6   发; 奶嘴; 矫形用物品;  护理
                                                                  器械;  缝合材料;  牙科设备;
                                                                  心电机; 激光理疗机
                                                                  照明灯; 煤气灶; 制冷设备和
                                                                  装置; 供水设备; 空气调节装
      11    东湖高新                         1324307   2029/10/13  置; 水净化装置; 气体打火机;
                                                                  小型取暖器; 盥洗室用导水管
                                                                  设备; 汽灯
                                                                  汽车; 摩托车; 自行车; 缆车;
      12    东湖高新                         1324676   2029/10/13  雪撬(车); 手推车; 车轮胎;
                                                                  机动自行车; 空气气球; 游艇
                                                                  钟; 表; 原子钟; 未加工或半
                                                                  加工墨玉; 人造宝石(服装用
      13    东湖高新                         1327908   2029/10/27  珠宝); 装饰别针; 小饰品(珠
                                                                  宝);胸针(珠宝);纪念章(宝
                                                                  石); 仿金制品(首饰)
                                                                  乐器; 钢琴; 大号(小号,军
      14    东湖高新                         1377836   2030/3/27   号);小提琴; 乐器弦; 机械钢
                                                                  琴震动调节器; 电子乐器
                                                                  铜版纸; 复印机用油墨纸;  卫
      15    东湖高新                         1340469   2029/12/6   生纸; 箱纸板; 纸张(文具);
                                                                  广告画; 不干胶纸; 文具盒(文
                                                                  具); 誉写机; 保鲜膜
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号    持有人         商标名称        注册证号   有效期至          核定使用商品
                                                                  绝缘材料;  防水包装物; 包装
                                                                  用橡胶袋(包,小袋);  乳胶
      16    东湖高新                         1325035   2029/10/20  (天然胶);密封用橡皮圈; 封
                                                                  拉线(卷烟);醋酸纤维素(半
                                                                  成品);丙烯酸树脂(半成品);
                                                                  纺织材料制软管; 隔音材料
                                                                  建筑用木材;  石英;  石膏板;
      17    东湖高新                         1360350    2030/2/6   砖; 沥青; 玻璃用建筑材料(不
                                                                  包括卫生设备); 非金属建筑
                                                                  物; 建筑玻璃; 非金属纪念牌
                                                                  非贵重金属制厨房用具;  化妆
      18    东湖高新                         1338142   2029/11/27  用具;  家用陶瓷制品;  鞋刷;
                                                                  (彩色)玻璃器皿;捕鼠器; 啤
                                                                  酒杯; 梳; 晾衣架; 牙刷
                                                                  非金属缆绳; 带子; 网; 遮篷;
      19    东湖高新                         1378260   2030/3/27   编织袋; 包装用纺织品袋(包);
                                                                  填料; 被褥羽毛; 纤维纺织原
                                                                  料; 纺织品纤维
                                                                  棉纱; 纺织纱; 精纺羊毛; 线;
      20    东湖高新                         1328153   2029/10/27  棉线;  毛线;  细毛线;  绒线;
                                                                  开司米; 膨体线
                                                                  布; 纺织品壁挂; 纺织品毛巾;
      21    东湖高新                         1328202   2029/10/27  床单; 哈达; 纺织台布;  卫生
                                                                  手套; 旗; 毡; 无纺布
                                                                  花边饰品;  衣服上的装饰品;
                                                                  钮扣;  针; 假发; 人造花;  妇
      22    东湖高新                         1330629   2029/11/6   女紧身胸衣上衬骨; 补纺织品
                                                                  用热粘胶片; 亚麻织品标记用
                                                                  铅字; 茶壶保暖套
                                                                  地毯;  垫席; 皮凉席;  席; 垫
      23    东湖高新                         1363301   2030/2/13   子; 门前擦鞋垫;  防滑垫; 体
                                                                  操用垫; 非纺织制墙帷;  非纺
                                                                  织品壁挂
                                                                  溜冰鞋;  圣诞树架;  钓具; 游
      24    东湖高新                         1368180   2030/2/27   戏机;  玩具;  棋; 运动球类;
                                                                  锻炼身体器材;  射箭用器; 体
                                                                  育活动器械
    
    
    武汉东湖高新集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
    
     序号    持有人         商标名称        注册证号   有效期至          核定使用商品
                                                                  加工过的肉;  加工过的鱼; 水
      25    东湖高新                         1369070   2030/2/27   果罐头;  蜜饯果类;  干蔬菜;
                                                                  蛋; 牛奶制品;  食用油; 果子
                                                                  冻; 加工过的瓜子
                                                                  咖啡; 茶; 糖果; 非医用营养
      26    东湖高新                         1339349   2029/11/27  液; 糕点;  谷类制品;  面条;
                                                                  玉米花; 食用冰; 调味品
                                                                  粗加工软木;  谷物;  自然花;
      27    东湖高新                         1421235   2030/7/13   种家禽;  鲜水果;  新鲜蔬菜;
                                                                  植物种籽;  饲料; 麦芽; 动物
                                                                  栖息用品
                                                                  啤酒; 矿泉水(饮料);水(饮
      28    东湖高新                         1341819   2029/12/6   料); 无酒精饮料; 乳清饮料;
                                                                  果汁; 汽水; 可乐; 植物饮料;
                                                                  制饮料用糖浆
                                                                  含酒精饮料(不包括啤酒);酒
                                                                  (饮料); 米酒; 威士忌酒; 葡
      29    东湖高新                         1374569   2030/3/13   萄酒; 清酒; 苹果酒; 餐后用
                             &en