东方财富:东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

来源:巨灵信息 2021-04-08 00:00:00
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    证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2021-021
    
    东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告
    
    保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示
    
    东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令[第168号])、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订)》等相关规定组织实施创业板向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东财转3”)。
    
    本次创业板向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2021年4月6日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。
    
    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:
    
    1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2021年4月9日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。
    
    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。
    
    3、本次可转债发行总额为人民币158.00亿元,认购金额不足158.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。包销基数为158.00亿元,保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 47.40 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。
    
    4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
    
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
    
    东方财富本次向不特定对象发行 158.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2021年4月7日(T日)结束。根据2021年4月2日(T-2日)公布的《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次东财转3发行申购结果公告如下:
    
    一、总体情况
    
    东财转3本次发行158.00亿元,发行价格为100元/张,共计158,000,000张,原股东优先配售日期及网上发行日期为2021年4月7日(T日)。
    
    二、原股东优先配售结果
    
    发行人现有A股总股本8,613,136,491股。根据深交所提供的优先配售数据,最终向原股东优先配售的东财转3总计112,716,327张,即11,271,632,700元,占本次发行总量的71.34%,配售比例为100%。
    
    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
    
    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的东财转 3 总计为45,283,670张,即4,528,367,000元,占本次发行总量的28.66%,网上中签率为0.0587697466%。
    
    根据深交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购数量为77,052,688,820张,即7,705,268,882,000元,配号总数为7,705,268,882个,起讫号码为000000000001-007705268882。
    
    发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年4月8日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将在2021年4月9日(T+2日)在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
    
    四、本次发行配售结果汇总
    
              类别             中签率/配售    有效申购数量    实际获配数量    实际获配金额
                               比例(%)       (张)          (张)          (元)
              原股东              100         112,716,327       112,716,327     11,271,632,700
        网上社会公众投资者    0.0587697466   77,052,688,820      45,283,670      4,528,367,000
                     合计                   77,165,405,147     157,999,997     15,799,999,700
    
    
    注:因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购
    
    每10张为1个申购单位,因此所产生的余额3张由保荐机构(主承销商)包销。
    
    五、上市时间
    
    本次发行的东财转3上市时间将另行公告。
    
    六、备查文件
    
    有关本次发行的一般情况,敬请阅读已于2021年4月2日(T-2日)披露的《发行公告》及《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
    
    七、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式
    
    1、发行人:东方财富信息股份有限公司
    
    地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
    
    联系电话:021-5466 0526
    
    联系人:陆威、杨浩
    
    2、保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
    
    地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    
    电话:010-6535 1668
    
    传真:010-6505 9562
    
    联系人:资本市场部
    
    发行人:东方财富信息股份有限公司
    
    保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
    
    2021年4月8日

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