关于中铝国际2020年度持续督导年度报告书
招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司2020年度持续督导年度报告书
上海证券交易所:
中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”、“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中铝国际工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]934号)核准,由联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)和中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票29,590.6667万股,发行价为每股人民币3.45元,共计募集资金总额为人民币 102,087.80万元,扣除承销保荐费等发行费用后,公司募集资金净额为97,958.25万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2018 年 8 月 27 日出具了验资报告(大信验字[2018]第 1-00111号)。公司股票于2018年8月31日在上海证券交易所上市交易。
招商证券作为中铝国际首次公开发行股票(A 股)并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规,招商证券持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度,即2018年8月31日至2020年12月31日。招商证券在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对中铝国际进行持续督导,具体如下:
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一、持续督导工作内容
2020年保荐机构及保荐代表人对中铝国际的持续督导工作具体如下:序号 工作内容 督导情况
已建立健全并有效执行了
1 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持持续督导制度,已根据公
续督导工作制定相应的工作计划 司的具体情况制定了相应
的工作计划
已与公司签订持续督导协
根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上议,协议已明确了双方在
2 市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续持续督导期间的权利和义
督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案 务,并报上海证券交易所
备案
与公司保持密切的日常沟
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开通和定期回访,并于2020
3 展持续督导工作 年12月23日至2020年12
月24日对公司进行了现场
检查
持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公2020年持续督导期间公司
4 开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报告,经上未发生相关情况
海证券交易所审核后在指定媒体上公告
持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违
背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日2020年持续督导期间公司
5 内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关未发生相关情况
当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐
人采取的督导措施等
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、已督促公司及其董事、监
6 法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他事和高级管理人员遵守上
规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺 市公司各项规范运作规则
及相关承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但已督促公司建立健全了相
7 不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监关制度,保证相关制度的
事和高级管理人员的行为规范等 有效执行
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限已督促公司建立健全了内
8 于财务管理制度和会计核算制度,以及募集资金使用、关控制度,并保证相关制度
联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规有效执行,从而确保公司
则等 的规范运行
9 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信已督促公司建立健全并有
息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司效执行信息披露相关制度
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序号 工作内容 督导情况
向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交已按要求进行审阅,不存
10 易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披在应向上海证券交易所报
露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不告的事项。
予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市
公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件已按要求进行审阅,不存
11 的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市在应向上海证券交易所报
公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向告的事项。
上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、2020年持续督导期间公司
12 高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所或其控股股东、实际控制
纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,人、董事、监事、高级管
并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正 理人员未发生该等情况
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的2020年持续督导期间公司
13 情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事及其控股股东、实际控制
项的,及时向上海证券交易所报告 人不存在未履行承诺情况
关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进
14 行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大2020年持续督导期间公司
事项或与披露的信息与事实不符的,应及时督促上市公司未发生该等情况
如实披露或予以澄清
发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做出说明并
限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)上市公司
涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规
则;(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可2020年持续督导期间公司
15 能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情 未发生该等情况
形或其他不当情形;(三)上市公司出现《保荐办法》
第七十一条、第七十二条规定的情形;(四)上市公司不
配合保荐人持续督导工作;(五)上海证券交易所或保荐
人认为需要报告的其他情形
已经制定现场检查的相关
16 制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作工作计划,并明确了现场
要求,确保现场检查工作质量 检查工作要求,以确保现
场检查工作质量
上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应当知中铝国际2020年度营业利
道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上润为-18.82亿元,同比下滑
17 市公司进行专项现场检查:(一)控股股东、实际控制人675.09%,2020年扣除非经
或其他关联方非经营性占用上市公司资金;(二)违规为常性损益后的归属母公司
他人提供担保;(三)违规使用募集资金;(四)违规进股东净利润为-21.07亿元,
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序号 工作内容 督导情况
行证券投资、套期保值业务等;(五)关联交易显失公 出现亏损。对此,招商证
允或未履行审批程序和信息披露义务;(六)业绩出现 券对公司2020年年度业绩
亏损或营业利润比上年同期下降50%以上;(七)上海 下滑且出现亏损情况进行
证券交易所要求的其他情形。 专项核查。
二、公司2020年度业绩经营情况
经核查,中铝国际2020年度主要经营数据如下:
单位:万元
2020年度 同比变动金额 同比变动幅度% 2019年度
营业收入 2,302,595.10 -803,384.06 -25.87 3,105,979.16
营业成本 2,095,285.25 -682,683.50 -24.57 2,777,968.75
毛利 207,309.85 -120,700.56 -36.80 328,010.41
销售费用 9,636.16 -2,908.59 -23.19 12,544.75
管理费用 103,781.97 -2,912.45 -2.73 106,694.42
研发费用 60,416.28 7,984.61 15.23 52,431.67
财务费用 53,209.86 -4,102.10 -7.16 57,311.96
信用减值损失 105,884.01 37,194.47 54.15 68,689.54
资产减值损失 56,660.05 55,961.85 8015.16 698.20
营业利润 -188,156.54 -220,874.25 -675.09 32,717.71
利润总额 -182,478.06 -216,955.39 -629.27 34,477.33
净利润 -185,639.75 -207,892.23 -934.24 22,252.48
归属于母公司所有者的净 -197,613.84 -201,099.10 -5,769.99 3,485.26
利润
少数股东损益 11,974.09 -6,793.13 -36.20 18,767.22
扣除非经常性损益后的归 -210,738.12 -206,855.29 5327.44 -3,882.83
属母公司股东净利润
中铝国际2020年度营业利润为-18.82亿元,同比下滑675.09%,2020年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润为-21.07亿元,较2019年减少
20.69亿元,业绩出现亏损。
根据上表,2020年度业绩亏损主要因为毛利同比下滑12.07亿元、信用减值损失同比增加3.72亿元以及资产减值损失同比增加5.60亿元。
中铝国际各板块业务经营情况如下:
项目 2020年度 2019年度
金额 同比变动金额 同比变动比例 金额
营业收入(单位:万元)
工程施工及承包 1,786,963.99 -312,080.89 -14.87% 2,099,044.88
工程设计与咨询 221,056.59 -14,071.95 -5.98% 235,128.54
装备制造 160,271.57 -40,233.88 -20.07% 200,505.45
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贸易 158,901.95 -435,992.15 -73.29% 594,894.10
内部抵销 -24,599.00 -1,005.20 4.26% -23,593.80
合计 2,302,595.10 -803,384.06 -25.87% 3,105,979.16
营业成本(单位:万元)
工程施工及承包 1,637,501.86 -243,161.89 -12.93% 1,880,663.75
工程设计与咨询 171,083.30 15,622.78 10.05% 155,460.52
装备制造 152,013.49 -28,428.48 -15.75% 180,441.97
贸易 157,801.81 -425,738.76 -72.96% 583,540.57
内部抵销 -23,115.21 -977.15 4.41% -22,138.06
合计 2,095,285.25 -682,683.50 -24.57% 2,777,968.75
毛利(单位:万元)
工程施工及承包 149,462.13 -68,919.00 -31.56% 218,381.13
工程设计与咨询 49,973.29 -29,694.73 -37.27% 79,668.02
装备制造 8,258.08 -11,805.40 -58.84% 20,063.48
贸易 1,100.14 -10,253.39 -90.31% 11,353.53
内部抵销 -1,483.79 -28.05 1.93% -1,455.74
合计 207,309.85 -120,700.56 -36.80% 328,010.41
三、公司2020年度业绩经营下滑的原因分析
中铝国际2020年业绩出现亏损主要因为毛利同比下滑12.07亿元、信用减值损失同比增加3.72亿元以及资产减值损失同比增加5.60亿元。
具体原因如下:
(一)新冠疫情等原因影响工程项目执行,导致毛利下滑
2020年度受境内、外新冠肺炎疫情影响,物流运输困难、用工短缺、现场施工受限、公司下游客户的正常经营亦受到不利影响,公司新项目的签约、现有项目的推进均受到较大影响。
1、下游景气度下滑导致新签订单合同金额减少
2020年一季度新冠疫情爆发、国内外整体宏观经济环境恶化,有色金属行业固定资产投资景气度下滑。受此影响,2020年公司累计签订合同金额人民币395.88亿元,较2019年累计签订合同金额减少79.89亿元。2020年订单数量整体减少,其中2020年工程施工类项目合同金额较2019年减少66.54亿元,主要系工业项目和公路市政项目合同金额减少所致。
2、项目执行进度延后、下游投资计划变更导致收入规模下滑
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公司2020年3月末陆续开工,虽一直积极推进复工复产、加快施工进度,但整体履约进度(按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例)有所减少,导致2020年度按照履约进度确认的工程施工与承包业务收入减少。此外,由于宏观经济不振、投资计划变更等原因,公司部分项目发生下游投资方资金、履约不到位等问题,暂停及终止类项目涉及金额34.80亿元,其中工程施工类项目涉及金额为31.22亿元,从而导致公司2020年收入规模有所减少。
3、工程施工成本上升导致毛利率下滑
2020年公司综合毛利比2019年减少12.07亿元,综合毛利率较2019年下降1.56%。施工及承包项目2018年至2020年毛利率分别为10.23%、10.40%及8.36%,2020年度毛利率较上期下降主要原因为分包和材料成本等价格的上
升。2020年一季度疫情爆发初期,因停工停产造成的分包及施工人员价格的上
升,严重的影响了基建、房地产项目的工期和实施成本,且随着钢材等建材成
本价格的逐渐上升,对土木工程建筑业利润造成一定冲击。此外,因疫情影
响,毛利率水平相比传统项目较高的云南高速公路等PPP项目进度受到制约,
收入规模下降,使工程施工及承包业务板块整体毛利水平有所减少。
4、分板块2020年公司毛利下滑情况
(1)工程设计与咨询业务板块
公司工程设计及咨询业务2020年度实现收入22.11亿元,较2019年减少1.41亿元,减幅5.98%。收入减少主要是受新冠疫情影响,有色金属行业固定资产投资意愿放缓,公司订单数量降低。该业务板块毛利率为22.61%,较2019年下降11.27%,毛利率大幅下降主要因收入下降的同时,工程设计板块人工成本等开支相对固定。
(2)工程施工及承包业务板块
工程施工及承包业务板块2020年毛利同比减少6.89亿元,为公司毛利下滑的主要原因。公司2020年工程施工及承包业务收入规模为178.70亿元,较2019年减少31.21亿元,减幅14.87%,主要是受疫情影响,公司在建项目的执行和新项目的推进都受到了较大制约,且海外项目受所在国疫情防控政策影响
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存在无法及时前往现场施工的情况。该业务板块毛利率为8.36%,较2019年下
降2.04%,毛利率下降主要原因是分包、工程材料成本上升。
(3)装备制造业务板块
公司2020年装备制造业务收入规模为16.03亿元,较2019年减少4.02亿元,减幅20.07%,主要是受有色金属行业景气度持续下滑,公司订单量较2019年出现下降,导致收入降低。2020年该板块毛利率为5.15%,较2019年下降
4.86%,主要因钢材等原材料价格上升。
(4)贸易业务板块
公司2020年贸易业务板块确认收入15.89亿元,较2019年减少43.60亿元,降幅73.29%,主要是公司贸易业务处于积极转型阶段,业务开展方向由在集中
采购平台建设过程中拓展的与主业相关的设备及原材料贸易业务进一步向公司
内部工程设备集中采购转变,原有贸易业务规模减少所致。2020年该板块毛利
率水平为0.69%,较上年减少1.22%。
(二)应收账款坏账准备、合同资产减值准备计提金额增加较大
公司基于预期信用风险对应收款项和合同资产计提减值准备。受2020年度国内外新冠疫情先后爆发、宏观经济环境恶化、行业景气度下滑等不利影响,部分客户日常经营受限、资金回笼放缓、付款能力进一步恶化,从而延缓对公司项目结算及付款。公司基于谨慎性原则重新评估应收账款和合同资产的预期信用损失,按照公司的会计政策, 2020年对应收款项、其他应收款和长期应收款计提信用减值损失合计10.59亿元,对合同资产计提减值损失4.37亿元,公司2020年信用减值损失和资产减值损失较2019年分别增加3.72亿元及5.60亿元。
公司应收账款、其他应收款及合同资产计提减值情况如下:
1、应收账款坏账准备计提情况
2020年末与2019年末中铝国际应收账款分类如下:
单位:万元
类 别 2020年末
账面余额 坏账准备
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金额 占比(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备 114,389.20 6.10 54,921.68 48.01
的应收账款
按组合计提坏账准备的应 1,759,955.60 93.90 188,254.04 10.70
收账款(按照账龄计提)
合 计 1,874,344.80 100.00 243,175.72 12.97
单位:万元
2019年末
类 别 账面余额 坏账准备
金额 占比(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的 49,856.58 3.08 22,558.13 45.25
应收账款
按组合计提坏账准备的应收 1,568,198.55 96.92 167,075.42 10.65
账款(按照账龄计提)
合 计 1,618,055.13 100.00 189,633.55 11.72
公司对于单项金额重大的应收款项及部分单项金额不重大的应收款项,在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的,则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。2020年,公司按单项评估计提坏账准备的应收账款坏账准备同比增加3.24亿元,增幅为143.47%。公司基于青海西部水电有限公司、盘锦和泰房地产开发有限公司等债务人因为破产重组、资金紧张等情况,预计无法全部收回资金,计提坏账准备。
中铝国际2020年末按组合计提坏账准备的应收账款账龄变化情况如下:
单位:万元
账 龄 2020年末余额 2019年末余额
账面余额 占比 坏账准备 账面余额 占比 坏账准备
1年以内 1,071,897.34 60.90% 5,359.49 934,531.33 59.59% 4,672.63
1至2年 341,982.44 19.43% 34,198.24 324,128.24 20.67% 32,412.82
2至3年 160,406.17 9.11% 32,081.23 87,207.80 5.56% 17,441.56
3至4年 48,225.74 2.74% 14,467.72 112,112.66 7.15% 33,633.80
4至5年 70,593.13 4.01% 35,296.56 62,607.83 3.99% 31,303.91
5年以上 66,850.79 3.81% 66,850.79 47,610.69 3.04% 47,610.69
合 计 1,759,955.61 100.00% 188,254.03 1,568,198.55 100.00% 167,075.41
根据上表,中铝国际2020年末应收账款坏账准备较2019年末增加53,542.17万元,同比增幅28.23%,主要由于受疫情影响,部分客户资金周转和付款能力恶化,付款延后。公司根据客户经营情况、付款能力和回款情况,基于谨慎性原则重新评估应收账款预期信用损失,其中按组合计提坏账准备的应收账款坏账准备同比增加21,178.62万元,同比增幅12.68%,主要由于5年以
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上账龄的应收账款组合坏账计提比例较高,导致2020年末5年以上长账龄应收
账款计提坏账准备同比增长19,240.10万元。
2、其他应收款项坏账准备计提情况
单位:万元
款项 2020年末余额 同比变动 2019年末余额
账面余额 313,642.63 0.27% 312,801.20
减:坏账准备 99,362.50 27.96% 77,653.80
合计 214,280.13 -8.87% 235,147.40
根据上表,中铝国际2020年末其他应收款项坏账准备较2019年末增加21,708.70万元,同比增幅27.96%。
2020年中铝国际其他应收款项坏账准备计提情况如下:
单位:万元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 521.68 7,780.58 69,351.54 77,653.80
期初余额在本期重新评 345.68 5,611.69 71,696.43 77,653.80
估后
—转入第二阶段 -176.00 176.00 - -
—转入第三阶段 - -2,344.89 2,344.89 -
—转回第二阶段 - - - -
—转回第一阶段 - - - -
本期计提 158.86 2,607.93 32,105.63 34,872.42
本期转回 - - 5.47 5.47
本期核销 - - 1,394.41 1,394.41
其他变动 - - -11,763.84 -11,763.84
期末余额 328.54 6,050.73 92,983.23 99,362.50
根据上表,2020年中铝国际计提其他应收款项坏账准备主要来自于处于第三阶段的其他应收款,例如新疆嘉润资源控股有限公司、内蒙古诚通能源投资有限公司等部分客户其他应收款预计无法全部收回,公司综合相关工程承包项目目前进展情况、业主方和相关方协商情况等信息作出判断,就相关债权计提坏账准备。
3、合同资产减值准备计提情况
2020年末与2019年末中铝国际合同资产的分类如下:
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单位:万元
2020年末
类 别 账面余额 坏账准备
金额 占比(%) 金额 计提比例
(%)
单项评估计提减值准备的合 124,599.61 15.64 58,748.32 47.15
同资产
按组合计提减值准备的合同 672,157.45 84.36 9,975.14 1.48
资产
合 计 796,757.06 100.00 68,723.46 8.63
单位:万元
2019年末
类 别 账面余额 坏账准备
金额 占比(%) 金额 计提比例
(%)
单项评估计提减值准备的合 85,561.81 6.45 11,063.00 12.93
同资产
按组合计提减值准备的合同 1,239,979.10 93.55 13,646.70 1.10
资产
合 计 1,325,540.91 100.00 24,709.70 1.86
根据上表,中铝国际2020年末合同资产减值准备较2019年末增加44,013.75万元,同比增幅178.12%。主要原因为中铝国际单项评估计提减值准备的合同资产占比和金额均显著提高,导致相应坏账准备增长47,685.32万元,同比增幅431.03%。由于新冠疫情、当地房地产市场行情不景气、项目销售前景不及预期等因素影响,部分客户项目推进进度不及预期、付款能力出现困难延缓结算付款,公司根据项目执行及预期结算情况,基于谨慎性原则计提相应的合同资产减值准备。
(三)同行业上市公司2020年业绩同比下滑明显
由于土木工程建筑行业特性,新冠疫情对客观履约条件影响较大,通过对比A股50家土木工程建筑业公司经营数据,2020年以来行业归属于母公司净利润整体呈现下滑趋势。50家土木工程建筑业公司2020年分季度归属于母公司净利润同比变动情况具体如下:
序 证券代码 证券名称 2020年一季度 2020年半年度 2020年前三季
号 同比变动 同比变动 度同比变动
1 600039.SH 四川路桥 -19.42% 29.87% 104.25%
2 600068.SH 葛洲坝 -41.79% -45.42% -21.39%
3 600072.SH 中船科技 -92.84% -94.39% -76.06%
4 600133.SH 东湖高新 -270.42% 82.59% 82.84%
5 600170.SH 上海建工 -90.59% -36.48% -17.57%
关于中铝国际2020年度持续督导年度报告书
序 证券代码 证券名称 2020年一季度 2020年半年度 2020年前三季
号 同比变动 同比变动 度同比变动
6 600248.SH 陕西建工 -142.86% -67.27% -85.32%
7 600284.SH 浦东建设 14.31% 14.93% 1.65%
8 600463.SH 空港股份 -20.94% -21.54% -12.03%
9 600491.SH 龙元建设 -29.55% -12.77% -9.26%
10 600502.SH 安徽建工 -39.77% 20.41% 9.59%
11 600512.SH 腾达建设 -108.48% -46.74% -8.15%
12 600820.SH 隧道股份 -37.70% -35.92% -9.12%
13 600846.SH 同济科技 42.86% 149.09% 26.11%
14 600853.SH 龙建股份 -26.55% -6.70% 29.17%
15 600970.SH 中材国际 -28.57% -26.43% -10.91%
16 002542.SZ 中化岩土 -7.53% 4.10% 1.83%
17 601117.SH 中国化学 -14.93% -9.81% 13.44%
18 601186.SH 中国铁建 -23.55% 0.35% 1.30%
19 601390.SH 中国中铁 -6.72% 11.26% 17.98%
20 601611.SH 中国核建 -30.90% -1.65% 6.62%
21 601618.SH 中国中冶 7.09% 13.78% 14.19%
22 601668.SH 中国建筑 -14.51% -2.31% 3.86%
23 601669.SH 中国电建 -14.40% -2.03% 0.51%
24 601789.SH 宁波建工 -22.49% 1.80% 9.17%
25 601800.SH 中国交建 -40.43% -40.28% -24.50%
26 603007.SH 花王股份 -184.73% -96.85% -92.19%
27 603316.SH 诚邦股份 -28.94% 64.22% 26.75%
28 603388.SH 元成股份 -85.94% -29.41% -33.06%
29 603637.SH 镇海股份 3.45% 31.43% 4.01%
30 603815.SH 交建股份 -22.97% -5.44% -17.00%
31 603843.SH 正平股份 141.82% 5.73% 3.94%
32 603959.SH 百利科技 -135.66% -73.57% -22.92%
33 000065.SZ 北方国际 43.84% -25.29% 3.74%
34 000498.SZ 山东路桥 -9.07% 130.42% 67.95%
35 000711.SZ 京蓝科技 -24.09% -2023.54% -1406.22%
36 000928.SZ 中钢国际 -94.53% -16.12% -1.76%
37 002051.SZ 中工国际 -89.85% -83.00% -83.02%
38 002061.SZ 浙江交科 -80.61% 17.01% -5.52%
39 002062.SZ 宏润建设 1.26% 3.25% 5.55%
40 002116.SZ 中国海诚 -46.69% -166.55% -88.96%
41 002140.SZ 东华科技 3.20% 10.55% 21.91%
42 002307.SZ 北新路桥 -39.09% 1.48% 0.33%
43 002374.SZ 中锐股份 -168.02% -150.13% -211.57%
44 002431.SZ 棕榈股份 35.92% -114.91% -126.26%
45 002564.SZ 天沃科技 -1668.22% -638.18% -625.35%
46 002628.SZ 成都路桥 38.64% 63.21% 83.15%
47 002663.SZ 普邦股份 -476.91% -124.43% -109.90%
48 002941.SZ 新疆交建 10.62% 1437.75% 42.58%
49 300008.SZ 天海防务 -369.42% -194.88% -152.78%
50 300517.SZ 海波重科 -59.42% -5.94% -2.98%
其中同比下滑家数 39 30 25
平均数 -87.32% -42.10% -53.43%
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四、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,招商证券对中铝国际于2020年在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
经核查,中铝国际信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等上市公司信息披露相关法律法规的规定。
五、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海
证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的
事项
经核查,中铝国际在2020年持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
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(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于中铝国际工程股份有限公司2020年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)
保荐代表人:
沈韬 王志伟
招商证券股份有限公司
年 月 日
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