中信建投证券股份有限公司
关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司使用
部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”“保荐机构”)作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“雷赛智能”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,对雷赛智能使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查,具体情况如下:
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕415号)核准,公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票5,200万股,发行价格为人民币9.80元/股,募集资金总额为人民币509,600,000.00元,扣除保荐机构保荐费、承销费不含税金额合计 49,056,603.78 元(不包含前期已支付的保荐费用不含税金额1,415,094.34元),公司实际收到募集资金460,543,396.22元(含发行费用不含税金额14,696,196.22元)。中信建投已于2020年4月1日将募集资金人民币460,543,396.22元汇入公司设立的募集资金账户中,募集资金汇入的公司具体银行账户、账号及金额如下:
序号 银行账户名称 银行账号 汇入金额(元)
1 民生银行股份有限公司深圳湾支行 654006863 176,716,200.00
2 宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001848565 148,814,500.00
3 宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001852255 40,316,500.00
4 中国银行股份有限公司深圳东滨路支行 774473366407 94,696,196.22
合计 460,543,396.22
注:中国银行股份有限公司深圳东滨路支行774473366407账户中包含发行费用14,696,196.22元。
减除其他发行费用人民币 14,696,196.22 元后,募集资金净额为人民币445,847,200.00元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年4月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“容诚验字[2020]518Z0009号”《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。
二、募集资金闲置情况
根据公司募集资金投资项目实施计划,募集资金投资项目需要一定周期,建设周期内存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金收益,为公司及股东获取更多回报。
三、使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资额度及期限
为提高募集资金使用效率,公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用。
(二)现金管理的投资产品品种及安全性
为控制风险,公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,且该投资产品不得用于质押。
(三)实施方式和授权
公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(四)信息披露
公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目资金、日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
六、公司履行的内部决策程序
公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项,公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有
限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章
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保荐代表人:
于雷 单增建
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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